相关报告：《中国油料行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》

油料行业概念

油料，是油脂制取工业的原料，油脂工业通常将含油率高于10%的植物性原料称为油料。油料作物主要有大豆、花生、芝麻、向日葵、棉籽、蓖麻、苏子、油用亚麻和大麻等。

图表：主要油料作物

资料来源：智研瞻产业研究院整理

油料行业政策

就政策环境而言，党中央、国务院采取多项措施，扩大豆油生产规模，挖掘国内豆油增产潜力，统筹粮油发展，推进油脂产能提升工程，积极引导木本油发展，扎实推进配套措施落实。并采取多种措施发展油菜、花生等油料作物。

图表：油料行业政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

油料行业产量

统计数据显示，2018年中国油料行业产量3325.36万吨，2022年中国油料行业产量3653.01万吨。中国油料行业产量如下：

图表：中国油料行业产量（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

油料工业发展面临的问题

在我国经济蓬勃向上的大背景下，随着人口数量的日益增多以及城镇化进程的稳健推进，居民对于植物油的需求量亦随之逐步攀升；与此同时，畜牧业对高蛋白饲料的渴求也日益强烈，油脂产销之间的供需差额呈现出持续扩大之态势。据统计，截至2021年年底，中国的石油总消耗量已经高达约1.65亿吨，然而在这其中，产需间的缺口竟然达到了惊人的1亿吨。另外，值得关注的是，我国的食用植物油消费量约为3700万吨，但仅有30.5%的产品能够实现自我供应。

由于产量和需求之间的巨大差距，中国的食用油和食用植物油高度依赖国际市场。在2021年度，我国共进口大豆达到了惊人的9652万吨，占据了全球大豆贸易总量约60%的份额，国际依赖度已经高达到令人瞩目的85%，并且这些进口大豆来源地相对较为集中。同时，我们的食用植物油进口量也超过了1000万吨的庞大规模，对国外产品的依赖性接近70%这一水平。

在最近几年中，由于全球经济贸易领域内的矛盾与纷争持续加剧，各国政府针对贸易和生物能源方面的政策频繁进行一系列调整。同时，由于受到气候变迁、疫情蔓延以及地缘政治环境等多种复杂因素的共同作用，中国的大豆产业及食品用植物油脂的供应保障面临着越来越大的潜在风险。扩大大豆油生产，提高国内食用植物油自给率已迫在眉睫。

现阶段，我国油脂产业发展所面临的诸多问题主要集中在以下四个关键领域。

在资源利用效率与稳定性的双重制约下，难以保证稳定的供需与生产。其一，我国的耕地和水资源颇为有限，通过拓宽种植区域以提升石油产能的可能性有限;其二，石油生产的相对效益普遍偏低，农民参与种植的热情不高。

我国本土的油品市场竞争力较弱，抵御进口油品冲击的能力也相对不高。以油菜籽和大豆为例，中国油菜籽的平均生产成本是加拿大的两倍，春菜籽的平均产量是加拿大的70％。大豆亩产平均成本是美国的1.3倍，单产不到美国的60％。

在我国油料工业领域内，产值普遍偏低，此种情况使得工业的可持续发展动力陷入不足。又由于我国石油行业的加工环节较为单一，在特色功能性产品的研发以及品牌建设方面相较而言显得相对滞后。

对外贸易高度依赖性以及供应链安全风险呈现剧烈攀升。作为中国最为开放的农产品类别，油籽极易受到国际市场波动的影响。

图表：油料工业发展面临的问题

资料来源：智研瞻产业研究院整理

油料工业解决问题策略

要切实提高国内石油自主生产能力，需要多方共同努力。

首先是强有力的政策。通过政策的落实，有效提高生产者种植积极性。加大对产油县轮作补贴和奖励力度，重点扶持适宜地区、重点品种和经营性服务主体。二是提升面积。高效运用耕地资源，积极发掘边际用地潜能，进一步扩大冬季休耕地开发长江流域油菜种植规模，以及盐碱地大豆种植示范，加大油类和大豆种植面积。三是实施卓越的模式。具体措施包括，以培育精细化的种植布局为基础，全面加速东北地区种植结构调整，以及有效提升油料作物种植比例，增强生产效能。具体而言，在黄淮海、西北、西南等地推广玉米、大豆复种生产模式，在东北地区实施粮食、大豆轮作策略，在黑龙江省的一部分地下水超采区域及寒冷地区的水稻灌溉区域，进行了有关水改旱、稻改豆的专项实验。四是提升效率。通过完善基础设施建设，大力推广高产优质品种，整合应用相关配套技术，提升机械化作业水平，有助于提高单位面积油品产量标准，降低生产成本，提升产业竞争优势。

增强产业链韧性，保障供应安全

中国的油料作物对外依赖程度较高，其进口源地相对较为集中。大豆的主要进口源地为美国、巴西以及阿根廷，而油菜籽的进口则主要来源于加拿大以及澳大利亚。

近来，俄罗斯与乌克兰呈现出紧张局势，市场担忧两国冲突可能影响乌克兰油料作物的生产和输出，从而致使石油和脂肪领域的价格攀升。此外，随着新冠肺炎疫情的持续蔓延，世界各地港口严格控制海外进口，防控疫情，船舶周转率下降，集装箱和船舶运力不足，航班骤减，运输能力不足以及海运价格的大幅度攀升所引发的运输成本上升问题。。预计到2022年，全球将出现石油短缺或油价上涨的局面。

农产品供应链涵盖了农业生产资料的供应以及农产品的生产、精炼、储运、营销以及消费环节。各个供应链中都可能存在行业的领军企业。当行业的领军企业占据了较大的市场份额时，他们能借助垄断优势来影响整个供应链，这其中包括了设定行业规则与标准、挑选合作伙伴、掌控市场产品价格等方面。四大国际粮食巨头——ABCD联手国外大豆生产商、大豆出口商、大豆运输企业和进口中国的外国大豆加工厂，共同构建了完整的大豆生产加工产业链。然而，如今外资控股的榨油企业却并不购买中国产出的大豆或油菜籽，而仅使用其自身供应链上的合作伙伴所提供的油脂。

为了确保我国的油料安全，仅依靠扩大耕田面积与提升产量并不足以完全解决问题，我们需要站在产业链控制的战略高度来进行应对。对于那些重要的农作物品种，我们应实施分级管理制度，将那些有保障且以国内供应为主，需要保持一定自给率的品种，分别划定安全红线与安全黄线。所谓安全红线，即为不安全供应的临界线，我们需要确保基本的供应数量；而安全黄线则作为确保整个产业链控制的警示红线，一旦越过此线，便意味着整个产业链的主导权以及相关产品的定价权将落入国际粮商的掌控之中。为了解决这一问题，我们可以着手培养国有和民营的食用油加工企业，使国有、民营、外资企业各司其职，或者使得国有和民营的食用油加工企业具有足够的竞争力，其产品销售额在市场上所占比例超过66%。

在提升整体产业链抗压性视角下，中国有必要建立后备供应链系统来分散风险，比如在俄罗斯与非洲地区建设大豆、花生等油料作物的生产基地，在南美洲各国设立大豆采购中心及生产基地，自源头购买大豆原材料并直接运送回国；同时，通过国内与国外的双重流通渠道，降低对西方进口的过度依赖，从而实现对整个产业链的自主管控。

与此同时，国有和民营企业的仓库应该装载国内原材料。除国家粮食收储制度外，中国有必要对其他重要农产品建立以市场调节机制为基础的保障体系，并通过政策激励及导向国有及私营加工业者在农产丰收期使用国产原料进行储备，以缓解农产品滞销之困境，稳定产品价格。

第三，应使用更多的油，以确保供油安全。目前，中国的大豆过于依赖西方国家的进口，豆油在食用油中的占比高达45％。建议发展油菜、花生、油葵和亚麻等作物的生产，以取代部分大豆油。我国的花生具备卓越的收益回报率与竞争力，年产量约为1800万吨，43%用于食品消费领域，50%用于生产油脂。在油料短缺的特殊情况下，可以增加花生油的比例，增加花生油的供应量。

终极目标乃在于研发及生产国产高档食用油产品。若干消费者坚信最佳的食用油当属橄榄油。统计数据显示，2022年进口橄榄油绝大多数用于生产橄榄油调和油。然而，橄榄油更适用于冷拌沙拉，而非油炸等烹饪方法。因此，有必要培育能适应国内烹饪方式的高级食用油，比如高油花生油、高油“双低”菜籽油，以逐步替代部分进口橄榄油。

图表：油料工业解决问题策略

资料来源：智研瞻产业研究院整理