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行业发展相关概述

非离子表面活性剂是一种特殊类型的表面活性剂，其亲水基团在水中不可分离，主要由醚基组成。这种表面活性剂的表面活性通过中性分子来体现，使其在各种应用中表现出优异的性能。这类表面活性剂具有较高的表面活性，能够提供良好的抗静电、钙皂分散、洗涤、增溶、低刺激性和优异的润湿洗涤功能。非离子表面活性剂能够抵抗硬水的影响，并且可以与其他离子型表面活性剂配合使用。因此，它们成为了洗涤剂和乳化剂配方中不可或缺的成分。非离子表面活性剂主要分为四大类：嵌段聚醚、聚氧乙烯醚、酰胺和多元醇。这些不同类型的非离子表面活性剂在性能和应用方面各有特点，使得非离子表面活性剂在许多领域中具有广泛的应用前景。

图表：非离子表面活性剂分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国非离子表面活性剂行业市场规模

种类最多的表面活性剂是非离子表面活性剂。中国对表面活性剂的需求不断增长，促使非离子表面活性剂的总体产量呈现上升趋势。在过去的30年里，非离子表面活性剂在中国的发展迅猛，并在各个领域得到广泛应用。

统计数据显示，2018年中国非离子表面活性剂行业产量210.20万吨，2022年中国非离子表面活性剂行业产量195.37万吨。2018-2023年中国非离子表面活性剂行业产量如下：

图表：2018-2023年中国非离子表面活性剂行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

非离子表面活性剂行业现状

随着国内新产能的陆续投产，非离子表面活性剂产量将进一步增加。尽管如此，总体上仍将面临供大于求的局面。尽管如此，由于下游消费增速相对缓慢，供需错配将导致市场竞争日趋激烈。在这样的背景下，价格将在成本和供求关系的影响下不断波动，预计短期内仍将呈现明显的起伏态势。

未来，一体化生产企业在非离子表面活性剂行业中的比重将进一步增加。同时，一些环保性能较差的生产机型将逐渐被更环保的新型机型所取代，推动行业向更环保、更精细化的方向发展。

具体到AEO-9市场，2022年国内市场走势呈现M型。年均价为11077元/吨，与去年基本持平，没有出现明显上涨或下跌。上半年，价格一度达到三年来的历史高位；但到了下半年，价格又回落至三年平均水平以下。年内最低点出现在7月下旬，为8600元/吨；而最高点则出现在3月中旬，达到14500元/吨，这一价格是去年同期的68.6%。

在2022年，国内非离子表面活性剂的价格走势将受到成本和供需关系的影响。在2022年的第一季度，由于原料C12-14脂肪醇的价格普遍上涨，非离子表面活性剂AEO-9的价格也出现了较快的上涨。在3月中旬，AEO-9的价格达到了最高点，每吨为14500元。然而，从3月底开始，由于终端需求表现不佳，下游客户仅按需采购，导致价格开始一路下跌，至7月底已降至每吨8600元。在8月份，由于国内现货供应紧张，原料环氧乙烷和脂肪醇的价格均出现上涨。这一情况再次推高了AEO-9的成本，进而导致其价格上涨。然而，从10月份开始，随着原材料市场的下滑以及终端需求未能得到有力支撑，AEO-9的价格开启了下行的通道，反弹变得困难。

在2022年，使用不同原料生产AEO-9的盈利趋势出现了明显的分化。相较于使用自备环氧乙烷，进口原料AENO-9的年均利润更高，达到467元/吨。而使用自备环氧乙烷的年均利润为404元/吨。然而，使用自备脂肪醇的年均利润却是负值，为-3198元/吨。

非离子表面活性剂的应用领域相当广泛。从下游消费结构来看，日化洗涤、纺织印染和农药乳化剂是主要的消费行业。非离子表面活性剂在日化洗涤行业的消费中占据着最大的比重，大约占据了62%的市场份额。近年来，随着洗涤剂产品需求的增加，洗涤剂行业得到了快速发展，这进一步刺激了非离子表面活性剂在洗涤剂行业的消费。其次是纺织印染行业，约占17%。

在2022年，中国非离子表面活性剂市场面临产能过剩的问题。由于下游传统行业的消费增长缓慢，市场竞争将日趋激烈。同时，进口依存度将下降，出口量将进一步增加。在2023年，部分落后产能将通过产业转型和整合被淘汰，新增产能的速度将放缓。产能利用率将逐步下降，行业继续向一体化、规模化发展。随着东南亚纺织业的迅猛发展，中国的商品将更多地流向出口市场，这可能导致进出口差距进一步扩大。另外，由于环保政策日益严格，一些不够环保的生产工艺和产品将被更环保的新品种所取代，行业将进一步向精细化方向发展。

行业产业链

非离子表面活性剂行业的上游主要是石油化工行业和天然石化，为该行业提供各种生产所需的原料。中游则是生产和供应环节，主要产品类型包括多元醇型、醇酰胺型、聚氧乙烯型、聚醚型和氧化胺型等。下游应用领域广泛，主要包括化妆品、农药乳化剂、纺织印染、洗涤剂、皮革和造纸等。

图表：非离子表面活性剂行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业驱动因素

1.政策支持

作为“工业味精”的表面活性剂，在我国的现代工业中扮演着不可或缺的角色。政府对这一领域给予了高度的重视，并通过国家产业政策为其发展提供了强有力的支持。近年来，中国政府有关部门出台了一系列相关政策，旨在为非离子表面活性剂行业的发展提供广阔的市场前景和良好的经营环境。

2.技术进步

从非离子表面活性剂行业技术专利的角度来看，随着非离子表面活性剂行业的快速发展，相关专利的数量也在持续增加，这为提升行业技术水平提供了有力支持。根据数据显示，至2022年，这一数字达到1069件。

图表：非离子表面活性剂行业驱动因素

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业投资机会分析

1.洗涤行业的需求促进了行业的可持续发展。

非离子表面活性剂在洗涤行业中应用广泛，市场表现稳定。作为与家庭消费息息相关的行业，洗涤剂市场涵盖了家用洗涤剂、餐饮洗涤剂和家用亚麻洗涤剂等基础消费品。中国庞大的消费市场和稳定的消费群体，为非离子表面活性剂在合成洗涤剂领域的应用提供了坚实的基石。随着中国经济的持续发展和消费水平的不断提升，洗涤剂的应用呈现稳步增长的趋势。同时，随着液体洗涤剂逐渐取代传统固体洗涤剂，对非离子表面活性剂的需求也在不断增长。这种需求的增加进一步推动了行业的可持续发展，为其提供了广阔的市场前景。

2、烷基糖苷发展好。

尽管表面活性剂对现代工业起到了重要的推动作用，但大多数产品的环境污染问题不容忽视。随着全球对环境保护意识的日益增强，解决表面活性剂的环境污染问题已刻不容缓，因此，新型环保表面活性剂的研发变得至关重要。

烷基糖苷（APG）作为近年来新型绿色表面活性剂的杰出代表，其性能特点及市场前景已引起下游行业的广泛关注。由于其结构上的特点，烷基糖苷的发泡、润湿、乳化、渗透等功能可以根据实际需求进行调整，使其广泛应用于家居清洁、个人护理用品以及工业助剂等领域。这些高附加值产品的出现，不仅提升了非离子表面活性剂的市场竞争力，更为该产业的发展注入了新的活力。

图表：非离子表面活性剂行业投资机会

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国非离子表面活性剂行业趋势

非离子表面活性剂在制革工业中发挥着不可或缺的作用，凭借其出色的耐酸碱性和综合性能，广泛应用于各个生产环节。然而，面对日益严峻的环保压力和深入人心的环保理念，制革业也急需寻找新型、环保、安全的非离子表面活性剂，以适应绿色发展趋势。

1.生物降解性：尽管非离子表面活性剂对微生物生长的抑制作用有限，但其降解性能仍有待提升。为此，研发新型、高效的可生物降解非离子表面活性剂成为当务之急。

2.绿色生产：借助天然原料制备非离子表面活性剂不仅符合绿色生产要求，还能实现资源的最大化利用，助力生态环境的可持续发展。

3.功能性非离子表面活性剂：除了基本的性能，新型功能性非离子表面活性剂在皮革制品中还应展现出更多优异特性，如防水、抗菌、抗静电等，以满足市场对高品质皮革的需求。

图表：中国非离子表面活性剂行业趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理