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行业概况

——定义及分类

食用油又称膳用油，指供人类食用的油脂性物质，通常是在制作各类食品之时用作添加的植物油脂或是动物油脂。在常温环境下，食油呈现出液态的特性。受到油脂原料以及加工技术等多种因素的综合影响，市场上普遍可见的食用油大多以植物源油脂为主导，譬如橄榄油、芝麻油、玉米油、菜籽油、棕榈油、葵花籽油、花生油、大豆油、核桃油等等。这些食用油能够为人类提供必要的热量需求、脂肪酸、磷脂等营养元素，对于身体健康具有显著保护作用。不同种类的食用油因其独特的营养成分结构而各具特色。

图表：食用油产品分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

——产业链剖析：产业链结构简单

从产业价值链来看，食用油产业流程大致涵盖了业界广为人知的油料作物种植、压榨、精炼、包装及分销渠道销售诸环节。其中，油料作物经过初始的压榨过程，可分别产生品质独特的原油与价值不菲副产品粕类；随后，通过原油的深度精炼处理，便能够得到品质卓越的精制油（亦即我们日常生活中广泛使用的食用油）。而产业链的末端环节，则主要面向各类消费群体，如私人/居家消费者、餐饮服务业者、食品加工业者，以及诸如超市、线上电子商务平台等多样化的销售通路。

图表：食用油行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

在1993年之前，我国的油料加工业长期受到了国家的严密监管和控制，油脂的供应实施了严格的配给制度。这种情况使得食用油行业的发展陷入停滞，用于满足需求的产量始终无法得到有效提升。然而，自1994年起，到2010年间，我国逐步开放了食用油行业，并且进入到一个全新的发展阶段——市场化程度越来越高，整个行业的规模也逐步扩大起来，这使得中国的食用油加工行业成功跻身于世界前列。伴随着国内食用油行业的飞速发展，油脂加工业也在持续地扩充其规模，再加上植物油融资贸易活动的旺盛，行业的生产能力已经日趋饱和，食用油行业不得不面临着整顿以及去除产能过剩问题的紧迫任务。自2017年以来，食用油行业频频出现了市场混乱的情况，国家对此采取了更加严厉的管控措施，同时国民对于健康饮食的认识不断加深，使得食用油行业正式步入了高质量发展的新纪元。

图表：食用油行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业相关政策

我国在食用油领域的法律制度和政策规划相对匮乏，更多倾向于提升食用油的自我供给比例、推进食品安全和绿色健康发展，同时积极推行农业现代化改革进程。

图表：食用油行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

——食用油消费量

统计数据显示，2018年中国食用油消费量3412.32万吨，2023年中国食用油消费量3908.00万吨。2018-2023年中国食用油消费量如下：

图表：2018-2023年中国食用油消费量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

——销售渠道

据调查，2022年中国食用油行业销售渠道结构如下：

图表：2022年中国食用油行业销售渠道结构

数据来源：智研瞻产业研究院整理

食用油行业竞争格局

历经多个年度的蓬勃发展，在食用油脂零售业界，以一家大型跨国公司为主导力量，多家实力雄厚的本土竞争者并举的格局已然逐渐成型并且稳定下来，其中这家名为益海嘉里的企业产品线布局全面且成熟，拥有极高的品牌认知度，同时凭借独特而精准的基于产品优势的营销策略，成功塑造了忠诚度极高的消费者群体，稳坐行业领导者的宝座。在2022年的统计数据中，我国食用油脂零售业界前三大企业所占份额总和达61%，表明该行业的高度集中程度，而在这之中，益海嘉里所占据的市场份额傲视群雄，达到了39%，是名副其实的行业霸主。

据调查，中国食用油零售行业竞争格局如下：

图表：中国食用油零售行业竞争格局

数据来源：智研瞻产业研究院整理

食用油行业最新投融资动向

图表：2021-2023年中国食用油行业投融资情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

推广油脂精准适度加工的新模式

近几年，油脂加工领域一直推广和提倡“精准适度加工”的概念，这种加工理念就是以保障食用植物油安全和营养为出发点，倡导全面开展油脂适度加工工艺与技术，并以此为基础，建立油料油脂适度加工技术规范体系，并逐步推广油脂适度加工的新工艺、新技术、新装备，以期具有良好的社会效益和经济效益。结合“十三五”国家重点研发计划的开展，大宗油料的适度加工已经初具规模，特别是大豆油、菜籽油和花生油这三大主要油品的相关研究全面开展。这种新的加工理念应该推广到油胞行业中，其他的油料加工也应从精准、适度的角度出发，开发出更优质的食用油。因此，深入分析食用油加工过程中危害物质的变化，优化加工工艺，具有重要的研究潜力。

系统化开发和研究我国油料资源

我国颁布的《国务院办公厅关于加快木本油料产业发展的意见（2015）》中明确指出，需要大力发展以油茶籽和核桃为主的木本油料产业，以缓解目前的粮油供需矛盾。油茶籽油和核桃油等木本油脂产业的发展能极大地提升木本油料整体产业链效益，避免木本油料资源的浪费。我国主要的木本油料资源主要包括油茶籽油、核桃油、茶叶籽油、橄榄油和牡丹籽油等。我国还有大量产量较低的木本油料，包括麻疯籽油、花椒籽油、汉麻籽油、香榧籽油、山茱萸油和美腾果油等。这些木本油料资源的开发和利用，大大加快了木本油料产业的发展，开展后续的系统化调研，对木本油料产业的发展具有重要意义。

着重研究食用油的营养学价值

心血管疾病是大多数发展中国家致残和死亡的主要原因，也是国人健康的头号杀手。在过去30年中，基于心血管疾病机理的动脉粥样硬化发生和发展，氧化应激、炎症反应、内皮功能障碍等生物标志物是心血管疾病发展的危险因素。从饮食中预防和治疗心血管疾病是一种新兴的健康理念，食用油作为饮食中必不可少的一部分，探索食用油对心血管疾病的预防和治疗作用极具研究潜力。虽然近年来已有这方面的报道，但多是针对小宗油料或特殊的油料品种，继续研究和开发大宗油料的营养学价值，能为行业的发展带来巨大的影响。

图表：食用油行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

食用油行业未来发展方向

1、食用油区域分布异化明显

在我国食用油市场的地域布局方面，对而言，华东沿海地区的食用油市场已经达到相当高的水平，市场份额占据了全国整个食用油市场的约 38%以上；紧随其后的依次为华中中部、华北地区以及东北三省、华南南部区域，这四大板块占据了全国食用油市场总份额的接近 55%，整体上保持着相当稳定的差距；然而相形之下，西南部和西北部地区的食用油市场规模就显得稍显不足。总的来说，我国食用油市场呈现出显著的地域不平衡性，且这些市场主要集中于经济比较发达的华东沿海地区。

2、营养与健康将成为未来食用油市场的热门

随着科学的发展，在未来食用油市场中，安全性将会作为基石被放在首位，并在此基础之上，人们对于油品的“营养与健康价值”也将得到进一步地高度重视。以现阶段为例，商家们正在日益关注油品中所包含的脂肪酸比例、含有生理活性物质以及微量元素的具体含量等关键因素；且越来越注重脂肪酸构成的合理性搭配组合；更为重要的是，他们正积极利用特种油料所富含的功能性成分来研发制作营养丰富、有益于健康的功能性油脂产品。与此同步进行的，科研人员还在通过深入的科学研究和严谨的比较分析，致力于探寻那些能为人体提供最佳营养健康价值的优质油品，以便向广大消费者推荐和推广。

3、趋向“品牌化”、“小包装化”、“高端化”和“细分化”发展

经过多年来的发展，大豆油与棕榈油将会作为主导力量长期把控油脂市场的走向。然而，政策的导向作用不可忽视，未来可能会出现菜籽油、玉米油以及油茶籽油等替代原料的广泛运用，从而引发市场格局的巨大转变。展望未来，食品用油市场必然向着"四化"阶段迈进，具体包括："品牌化"策略的推广；"小包装化"形式的盛行；品质提升的"高端化"路线；以及产品分类越来越"细分化"的趋势。