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行业概况

1、定义

以国际通行的术语与工作原理作为指导原则，对某一个概念予以精准而清晰的界定，实际上便是对该概念在特定的认知体系中所处的确切位置进行深入且简练地解读，本质上乃是一种形式逻辑的推论过程。在定义撰写的过程中，关键在于既要全面揭示出该认知体系所内含的特质，又需通过独特的识别特征将其与其他类似概念加以明确区分。在详尽考量了低空经济这一新兴理念的提出背景及其实际应用情况之后，我们可以总结出以下关于低空经济的三大典型特征：

图表：低空经济行业的特征

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、产业链剖析

我国低空经济产业链的上端主要囊括了原材料与核心零部件两大类别。原材料方面，我们涵盖了诸多不同类型的产品，例如金属原材料、特种橡胶乃至高分子材料等等。而在中间阶段的低空经济行业，我们具体涵盖了低空保障服务、低空飞行作业、低空制造业、一套综合性的服务体系等四个关键领域。至于整个产业链的末端，也就是各种实际应用场景，包括但不限于旅游业、物流业、体育文化产业以及巡视稽查行业等等。

图表：低空经济行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展驱动力

2021年2月，我国首次将“低空经济”这一创新理念纳入国家战略规划之中。中央经济工作会议在2023年12月再次将“低空经济”确立为战略性新兴产业，并在2024年3月的全国两会上，将其正式列为国民经济的新增长引擎，首次被写入了政府工作报告。由此可见，“低空经济”已然成为我国构建现代化产业体系、把握时代机遇、实现高质量发展的关键举措。详实分析，国务院、工业和信息化部、科学技术部以及中国民用航空局等多个部门，从放宽低空空域使用权限、健全空管法规规章体系、培育低空经济技术创新及其商业化应用等多角度出发，为“低空经济”的繁荣发展营造出了优越的政策环境。而在地方层面，自2024年起，全国已经有27个省市自治区在各自的政府工作报告中明确提出了对低空经济发展的重视与支持。

在政策扶持与科技飞速发展的推动力之下，低空经济正在各个涉及出行、作业、安全的领域得到深度运用，其有望在减轻交通负担，促进成本控制与效率提升，加强安全防护等诸多方面展现出日益显著且独特的影响力。首先，从出行这一重要领域来看，低空飞行器的出现一方面有助于根据高效交通出行的多元化需求，从而有效缓解大都市交通拥堵的顽疾；另一方面，对于尚未建设机场或者面临跨越山脉、海洋等特殊环境挑战的城市来说，低空飞行器无疑能为现有的相对单一的出行方式提供有力的补充。其次，在作业类场景中，低空飞行器在工业巡查、测绘地理信息采集、物流运输等环节的应用使得工作效率获得明显提高。最后，在安全类场景里，无人驾驶飞行器能够替代人力进行高难度、高危险、对身体健康有害的工作，如进行电力巡检、农药施撒、高空灭火等任务；而在军事领域，低空飞行器已经得到了广泛的应用，并由于它的灵活性和隐蔽性能，在国防以及真实作战行动中，占有举足轻重的地位，进而有效地避免和减少了人员的伤亡。

行业发展历程

在过在2010年至2020年这十年间，虽然我们在低空经济领域积累了丰富的实践经验，然而对它的理论探究却始终停留在初步层面。值得我们深思的是，“低空经济”这一简明扼要且至关重要的概念，乃是由闻名遐迩的学者周巧红女士（现任职于中国科学院大学，并担任博士生导师之职）首次明确阐述和提出。自那时起的未来十年里，众多研究人员纷纷投身于深度挖掘低空经济的核心内涵及其产业结构的构成要素等关键议题，他们以多元化的视角切入，运用了诸多尖端的研究手段与方法。

截止 2021 年度，我国最高行政领导机构－中国共产党中央委员会以及中华人民共和国国务院共同颁布了《全国综合立体交通网规划纲要》这份权威性文件，在其中清晰地指明了我们将紧密努力，进一步促进交通运输业中平台经济、枢纽经济、通道经济和低空经济等各个领域的全面协调发展。这次的重要举措使得“低空经济”这一概念首次以官方级别并入了国家级战略规划体系，显而易见，这标志着在科技日新月异的推动下，借助于低空飞行技术来提供公共治理和公共服务的模式将日益普及且广受赞赏。

图表：低空经济行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业相关政策

在经济生态体系之中，被誉为“低空经济”的模式，其核心概念便是以具有极高价值的低空空域资源为基石和支撑，以众多种类的载人及无人驾驶航空器为主导和驱动力，进而将多个相关领域紧密地连接起来，共同推动深化融合并实现共同进步的一种综合性经济模式。我们不能忽视的是，无人机产业对我泱泱中华来说，已经被列入国家“十四五”规划期间的战略新兴产业之列，承担着助力“低空经济”全方位发展的重大责任以及光荣使命。鉴于此，我国政府不遗余力地发布了一系列具有高度针对性的政策法规，以此来推动和保障无人机产业向着更加健康、有序的方向前进，以期带动中国的低空经济，乃至全国的国民经济走向一个更为卓越、更具品质的崭新发展阶段。

图表：中国低空经济行业重点政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

1、中国颁证通用航空机场数量

统计数据显示，2022年中国已颁证通用航空机场数量399个。中国已颁证通用航空机场数量（2020-2022年）如下：

图表：2020-2022年中国已颁证通用航空机场数量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2、中国通用航空业作业量

统计数据显示，2022年中国通用航空作业量121.9万小时。中国通用航空作业量（2018-2022年）如下：

图表：2018-2022年中国通用航空作业量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

3、低空经济市场规模

统计数据显示，中国低空经济行业市场规模（2021-2035年）如下：

图表：2021-2035年中国低空经济行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业竞争格局

在我国的集成空域领域中，占据主导地位的主要是那些实力强大且规模宏大的国有大型企业集团。这些企业经历了多次深度且具有战略性意义的内部组织架构调整，以及更加专业化和精细化的重组工作，从而逐渐构筑出了以中国航空工业集团、中国航发、中国商飞等代表性企业为主导，并辅之以众多原材料及零部件配套供应商的坚实产业体系。

图表：中国通用航空领域企业竞争格局分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展前景

目前，诸如空中拍摄、监测巡查等众多领域均已开始探索并尝试利用无人驾驶飞机（简称"无人机"）所带来的智能化优势，而尽管如此，这项新兴技术在技术创新、基建配套，乃至环保节能等多重层面仍面临诸多掣肘，这无疑构成了制约其全行业发展的重要阻碍。为此，必须进一步加大对科技创新的投入力度，努力寻找和开拓更多实际应用场景下的全新突破口。

载货领域

尽管在提高电池性能、降低噪音污染以及自动避免潜在危险等重要环节上，货运无人机仍然面临着诸多严峻的挑战，但是，从科技发展的视角看，此类棘手问题已经得到了解决，为大规模投入商业运用铺平了道路。然而，我们需要深思熟虑的问题在于：如何在商业运营模式中提升经济效益，并保证其能够稳定且可持续地运行呢？以固定航线点对点的包裹投递场景为例，其中最为突出的问题就是运营成本始终居高不下，这无疑给业务的进一步扩展带来了巨大的阻力。此外，对于五公里范围内的即时外卖配送场景而言，虽然现阶段的成本相较于人工运输仍显得略高，但随着科技的日新月异和不断进步，无人机取代人力的可能性也愈发明显。尤其值得我们关注的是，由于外卖配送场景涉及到大量的无人机飞行任务，对空域规划和飞行许可审批流程提出了极高的要求，因此，我们必须将监管制度的改革与完善置于首要位置。

城市管理

鉴于巡查监控、救援等特殊环境下，无人机功能已经显著地取代传统人力作业方式，相关的商业模式已初具规模且成效卓著。除此之外，考虑到其体积与消费级别无人机相当，对于飞行许可证的审批流程也相较于其他领域更为简洁。纵观未来发展趋势，随着整个产业链条的日臻成熟，以无人机为基础的巡查监控、救援以及植物防护等应用场景将得到更深层次的推广与拓展。