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行业概况

1、定义

采用国际通用的术语工作原理与方式，给某一概念进行定义，实质上是对其在特定概念系统中的准确定位进行简洁精确地阐述，其实质为形式逻辑推理过程。定义撰写的关键在于，既需充分体现该系统内在特性，同时透过独特的识别标志将其与其他相似概念有效地区分开来。综合考察低空经济这一新兴概念的提出背景以及实际应用状况，我们可以得出如下低空经济的三大显著特点：

图表：低空经济行业的特征

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、产业链剖析

我国低空经济产业链的上游主要涉及到原材料和核心零部件两大类别，其中原材料在此环节涵盖了诸如金属原材料、特种橡胶以及高分子材料之类的多种品类；而在中游的低空经济行业部分，则具体包括了低空制造业、低空飞行作业、低空保障服务以及综合性的服务体系；至于产业链的终端，则是各类具体的应用场景，如旅游业、物流业、文体产业以及巡逻检查业等行业分支。

图表：低空经济行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

在过去的2010至2020年中，低空经济领域尽管拥有丰富的实践经验，但始终停留于理论研究阶段。值得关注的是，“低空经济”这个简洁而重要的术语，是由着名学者周巧红女士（现为中国科学院大学博导）最先提出的。在接下来的十年时间里，众多研究者深入挖掘低空经济的本质内涵以及其产业结构的组成元素等问题，他们从各个角度出发，运用各种先进的研究方法。

到了2021年，国家最高领导机构——中共中央与国务院联合发布了《全国综合立体交通网规划纲要》，其中明确提出要“大力推进交通运输的平台经济、枢纽经济、通道经济及低空经济的协调发展”。此次“低空经济”概念被正式纳入到国家级战略规划框架之内，预示着其未来在科技不断进步的推动下，通过低空飞行技术实现公共管理与服务的方式将会更为广泛地出现。

图表：低空经济行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业相关政策

在经济体系中，所谓的“低空经济”模式是指在以低空空域这一独特且重要的资源为基础和依托，以各类载人和无人驾驶航空器进行的低空飞行活动作为引领和驱动，进而带动多方相关领域实现深度融合、共同发展的一种综合形式的经济形态。不可否认，无人机产业对于我国而言，属于国家“十四五”规划期内的战略性新兴产业之一，肩负着推动“低空经济”全面发展的重大责任与使命。为此，中国政府陆续发布了一系列具有针对性的政策文件来支持和规范无人机产业的健康发展，以期推动中国低空经济乃至整个国民经济迈向更高层次、更高质量的发展轨道。

图表：中国低空经济行业重点政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

1、中国颁证通用航空机场数量

统计数据显示，2022年中国已颁证通用航空机场数量399个。2020-2022年中国已颁证通用航空机场数量如下：

图表：2020-2022年中国已颁证通用航空机场数量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2、中国通用航空业作业量

统计数据显示，2018年中国通用航空作业量93.71万小时，2022年中国通用航空作业量121.9万小时。2018-2022年中国通用航空作业量如下：

图表：2018-2022年中国通用航空作业量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

据调查，2022年中国通用航空作业时间结构如下：

图表：2022年中国通用航空作业时间结构

数据来源：智研瞻产业研究院整理

3、低空经济市场规模

统计数据显示，2022年中国低空经济行业市场规模2.5万亿元。2021-2035年中国低空经济行业市场规模如下：

图表：2021-2035年中国低空经济行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业竞争格局

在集成空域领域方面：主要由国有的大型航空企业构成核心地位

在我国的集成空域领域，主要是由航空领域的规模庞大且实力雄厚的国有大型企业集团进行主导，经过多次具有战略性的内部结构调整以及更为专业细致的重组工作，逐步形成了以中国航空工业集团、中国航发、中国商飞等为代表的核心企业阵容，同时也有一大批原材料及零部件配套供应商作为辅助力量，共同构建了现如今的产业格局

图表：中国通用航空领域企业竞争格局分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

在无人机领域：大疆创新稳居我国无人机产业的领导地位

就市场占有率而言，大疆创新毫无疑问是我国无人机行业的领头羊，紧随其后的分别是中航无人机以及航天彩虹这两大巨擘。其中，中航无人机和航天彩虹作为军队采购无人机的主要供应商，其在军用无人机行业的霸主地位无可争议；然而，近些年随着民用无人机产业的快速崛起及前景广阔，未来的市场份额很可能会朝着民用无人机倾斜，引领新的趋势潮流。

图表：中国通用航空领域企业竞争格局分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展前景

当前阶段，无人机的应用已经涵盖了各个领域的试验飞行，然而，在技术创新、基础设施建设以及生态环境等方面仍然存在诸多制约因素，这些都成为影响无人机行业发展的关键瓶颈。因此，我们必须加大科技创新的力度，寻求在更多应用场景中的突破。

载货领域

虽然货运无人机在电池性能、降噪性能以及自动规避风险等方面面临着一定的提升挑战，但是从技术角度出发，这些问题已经得到解决，使得大规模商务应用成为可能。然而，我们需要深思熟虑的是如何在商业模式中提高经济效益，使之能够成功运转。具体而言，针对点到点的固定路线包裹投递场景，其核心难题在于运营成本过高，这严重地制约了业务的推广；至于五公里范围内的实时外卖配送场景，尽管现阶段的成本相对于人工来说仍然较高，但是随着技术的进步和发展，替代人力的可能性非常大。更为重要的一点是，由于外卖场景涉及到大量的飞机飞行作业，对空域规划和飞行批准过程有着极高的要求，必须首要关注监管体制的改进；而对于跑腿服务场景，由于其随机性很强，需要长时间的密集投入才能形成必要的网络规模，从而实现商业模式的正常运转，由此预计其成熟的时间会相对较晚，相比于快递类和配送类场景。

载人领域

鉴于安全考虑，载人飞行器的技术规范要求较为严苛，目前eVTOL尚处在产品上市阶段，技术成熟度有待进一步提高。为了尽快获得相关的适航审批，必须加速技术研发的步伐。

城市管理

由于巡查监控、救援等场景的效果替代人工作业的现象突出，商业模式基本上已经成功启动并取得了良好的效果。此外，由于尺寸和消费级无人机相似，飞行审批也比其它场景更为简便。展望未来，伴随着产业链的不断完善，各种基于无人机的巡查监控、救援救援、植物保护等应用场景将会得到更大程度的普及和渗透。