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舷外机行业概述

船外机，顾名思义是指安装在船体（船舷）外侧的推进用发动机，通常悬挂于艉板的外侧，又称舷外机。船外机集成度高、安装选购简单，是个人休闲娱乐小艇的首选动力，也广泛应用于渔业、商业运营、政府执法领域。

图表：舷外机行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

舷外机行业市场规模

中国舷外机行业的发展相对较晚，但近十年来，随着“海洋经济”和“一带一路”倡议的推动，该行业开始迅速崛起。中国经济的高速增长和居民休闲娱乐习惯的转变，为中国成为全球主要的舷外机市场之一提供了坚实的基础。

在政府政策的支持和市场需求的驱动下，中国舷外机行业正在经历着前所未有的发展机遇。越来越多的企业开始涉足这一领域，加大研发投入，提升产品品质和性能。同时，行业内的技术交流和合作也日益频繁，推动着整个行业的进步和创新。

统计数据显示，2018年中国舷外机行业市场规模10.50亿元，2022年中国舷外机行业市场规模18.05亿元。2018-2023年中国舷外机行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国舷外机行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

舷外机行业产业链

舷外机行业的上游产业主要涉及原材料和零配件的制造，如内燃机、钢材、齿轮箱、推进器、有色金属和电机等。这些原材料和零配件的质量直接影响着舷外机的性能和可靠性。

下游产业则与造船业密切相关，主要用于帆船、游艇等领域。舷外机作为船舶推进系统的重要组成部分，对于船舶的航行性能和安全性至关重要。除了商业运营，舷外机还广泛应用于休闲娱乐和军事海上活动，满足了不同领域的需求。

随着市场的不断变化和技术的不断进步，舷外机行业将继续朝着更加智能化、环保和高效的方向发展。同时，与上下游产业的合作与交流也将进一步加强，共同推动整个产业链的协同发展。

图表：舷外机行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

舷外机行业发展方向

1、汽油舷外发动机正迅速向电喷四冲程汽油舷外发动机转型

在20世纪，市场上主流的舷外发动机是二冲程汽油发动机驱动的舷外发动机。然而，随着全球排放法规的日益严格，二冲程汽油发动机驱动的舷外发动机因其燃烧不充分、排放污染等问题逐渐被淘汰，甚至有些国家已禁止在本国销售二冲程汽油舷外发动机。为了适应严格的排放法规，国外主流舷外发动机制造商开始推出高性能的电喷四冲程汽油舷外发动机，其功率持续增加，销量也逐年攀升。

2、从汽油动力到柴油动力

柴油机的经济性比汽油舷外机好，柴油比汽油便宜，柴油机的热效率比汽油机高。所以对于追求大推力的艇来说，使用柴油动力的舷外机更经济。柴油机也有一些所谓的缺点，比如噪音、振动、重量、烟味，然而，随着柴油机技术的不断提升，这些缺点已经得到了很大程度的缓解。此外，柴油相比汽油更加安全，尤其是在军事领域，装备汽油舷外的冲锋舟在执行任务时存在起火爆炸的风险，对人员和装备的安全构成严重威胁。因此，柴油舷外机在军事领域的应用更加广泛和安全。目前美国的Mercury公司，瑞典的OXE等。，推出了大马力柴油舷外发动机；国内的华柴和常柴也推出了中小功率柴油舷外机。

3、新能源舷外机

由于具备结构简单、重量轻、零排放、低噪音等优势，电动舷外机完美满足了水库、养殖场等水域以及各类娱乐活动的需求，因此得到了稳步发展。国内外众多知名企业，如奥地利的AQUAQATT公司、日本的GARMIN公司以及中国的Escape Technology公司，都在积极投入电动舷外机的研发与制造。近年来，随着技术的不断突破，电动舷外机的功率持续增大，应用范围也日益广泛。

图表：舷外机行业发展方向

资料来源：智研瞻产业研究院整理

舷外机行业发展趋势

舷外发动机作为船体的重要组成部分，已经广泛应用于娱乐、军事、商业等领域，市场需求日益增加。在近年来国内舷外市场的快速发展推动下，本土企业不断崭露头角，促使国产化水平持续提高，展现出良好的行业前景。展望未来，随着中国水上运动的持续盛行和人们出行需求的不断增加，舷外产品市场有望迎来快速增长。国内舷外行业有望继续向大马力、电动化、智能化方向升级，呈现出良好的发展趋势。

（1)下游用户消费升级，产品功能多样化

在全球经济的持续发展和居民消费结构不断升级的背景下，产品正朝着轻量化和功能多样化的方向发展。2021年，全球经济复苏，美国和中国的经济都实现了显著增长。在这种背景下，下游用户对舷外机的产品设计和用户体验越来越重视。轻量化设计能够降低产品运行时的噪音并提高操作的便捷性，而功能多样性则能够提升用户体验。因此，舷外机呈现出轻量化和功能多样化的趋势，以满足用户不断升级的需求。

(2)国内替代趋势显著，行业集中度持续提升

在中国经济的迅速发展和居民休闲娱乐习惯转变的推动下，中国已经成为全球舷外机市场增长最快的国家之一。同时，以百胜动力、杭州海岱等为代表的国内舷外品牌迅速崛起，推动国产替代成为行业发展的主流趋势。随着国家对国产设备进口替代的鼓励政策，国产舷外机企业有望迎来新的发展阶段，头部企业将受益于行业快速增长和国产替代的双重机遇，并进一步扩大市场份额，推动行业集中度提高。

(三)智能制造水平持续提升

在“工业4.0”时代和“中国制造2025”国家战略的双重驱动下，舷外行业正在紧跟智能制造的发展潮流。企业通过智能化、信息化和自动化的生产升级，显著提高了生产效率与产品质量，并有效降低了生产成本。此外，智能化的生产线和自动化升级已成为现代制造企业应对市场快速变化、实现大批量多样化产品柔性生产的必备手段。

终端用户需求的多样化等因素使得舷外产品的订单呈现出多规格、多批次等特点，从而使得生产过程日益复杂。随着客户需求不断变化和多样化，行业内的企业将逐步提升其生产的智能化和柔性化水平，以满足客户的各种需求。这意味着他们将采用更先进的技术和更灵活的生产方式，以实现更快速、更精准地响应市场需求。这种转变将有助于企业更好地适应市场变化，提高生产效率和产品质量，进一步提升客户的满意度。

(4)产品马力增加，绿色环保趋势明显

在全球水上运动和休闲娱乐的普及，以及全球对环境保护的重视和中国的“碳峰值、碳中和”政策的推动下，全球舷外产品的发展趋势正朝着四冲程大马力、新能源等方向转变。这一趋势的具体表现如下：

随着大型船舶如休闲游艇、豪华游艇的需求增加，中、大马力舷外板市场需求稳步上升。随着直接燃油喷射技术的显著进步，中、大马力舷外机的可靠性正在不断提高，同时朝着更低的排放方向发展。四冲程发动机由于燃烧更充分，排放更少，更环保，因此受到各大舷外公司的青睐，其市场份额逐年增加。

随着环保意识的增强和技术的不断进步，电动汽车逐渐成为主流，电动舷外机也因此受到了广泛的关注。由于其零排放、超静音等优点，电动舷外机在旅游景点、森林公园、农场等特殊水域以及垂钓等娱乐活动中得到了广泛应用。同时，随着DC无刷电机技术和高能量密度电池技术的不断突破，电动舷外机的性能也在不断提升，其应用范围也在不断扩大。

图表：舷外机行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理