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产业概况

1、定义

麻醉药品指能够在全身上下或特定部位产生暂时性且可恢复的无知觉与痛觉消除效应的药物，从较广泛的视角来看，这些药物可以被划分为局部麻醉剂、全身麻醉剂以及为辅助麻醉过程而设计的止痛剂与肌肉松弛剂等多种类型。依据给药途径的差异，我们将全身麻醉剂细分为吸入性麻醉剂以及静脉麻醉剂两大类别。同时，局部麻醉剂也可区分为酰胺类和酯类这两个主要分类。

图表：麻醉用药主要分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、产业链结构

图表：麻醉用药行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

产业发展历程

在20世纪80-90年代，众多麻醉类药物首次获批得以合法上市销售；而在此后，我国医药界迅速开启了对这些新兴产品的仿制研发脚步，使得国产首仿药纷纷诞生于21世纪初期的数十年间。值得注意的是，我国对于首仿药物的上市周期通常比原研品种滞后大约10至20年不等。然而自进入新千年后，随着我国制药产业水平逐步提升，一系列富有创新性的麻醉类药品也在国内迎来了上市时机。近些年来，国内企业的技术实力明显增强，麻醉类创新药物的上市进度与全球领先市场之间的距离不断缩小，整个行业呈现出前所未有的创新发展势头。

图表：中国麻醉用药行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业相关政策

麻醉药物是现代医学诊疗过程中不可或缺的重要构件之一，为了进一步优化和规整我国医疗卫生事业的健康发展道路，国家以及各级相关主管部门纷纷出台了一系列具有针对性的扶持与指导性的政策法规，以此来逐步完善麻醉药品在各类临床实践中的应用标准以及监管规则，从而确保麻醉药物市场的稳定和有序发展。

图表：中国麻醉用药行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业现状

1、麻醉用药供给主体类型集中

从中国麻醉用药材料供应主体类型来看，从中国麻醉用药材料供应主体类型来看，主要存在以下几类供应主体：首先是诸如Maruishi、Aspen、Baxter这样的外国生产商；其次是以人福医药、恩华药业、恒瑞医药及太极大药房等为代表的国内一流麻醉药品研发和制造公司；再次则是以国药集团、上实医药和重医控股等为代表的颇具实力的全国性医药批发流转型企业。总体上看，我国麻醉药品原料供应机构的类别相对集中。

图表：2022年中国麻醉用药供给主体类型

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、麻醉用药行业供给管制严格

根据国务院《麻醉药品和精神药品管理条例》，可将精麻药品划分为受管控的麻醉药品种类与一级及二级精神药物类别（简称为精麻药品）；鉴于精麻药品可能引发人体对其产生强烈的依赖感及上瘾行为，因此，国家制定了极为严格的法规制度，对精麻药品的种植、学术研究以及生产环节进行严密监管。同时，精麻类别的药品必须在指定地点并在监管部门的监督下进行生产经营活动。

图表：中国精麻类药品生产企业数量限制

资料来源：智研瞻产业研究院整理

3、市场规模

近年来，我国的老年人口增长速度显著加快，由此导致的老年人慢性病及基础性疾病相继高发，相应地，各类手术治疗需求亦相应呈现出增长趋势，从而对麻醉药物产业产生了持续加大的需求压力。与此同时，社会大众对于麻醉剂类药品的接纳度也在稳步提升，这无疑为麻醉用药市场的拓展孕育了巨大的发展潜力。

统计数据显示，2023年中国麻醉用药行业市场规模258.88亿元。2022-2025年中国麻醉用药行业市场规模如下：

图表：2022-2025年中国麻醉用药行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业企业格局

图表：2022年中国麻醉用药行业上市公司-麻醉用药业务业绩对比

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国麻醉用药行业发展趋势

在中国经济蓬勃发展和居民生活水平持续走高的背景下，社会消费者的需求不断升级转化。与此同时，政府对全国医疗保险覆盖范围的进一步扩展以及医疗费用报销额度的攀升，无疑会持续有效的扩大社会医疗需求，并引领全国各类医疗机构的接诊频率和住院人数大幅增长，进而带动手术接纳幅度的提升。这样的趋势无疑将会推动整个医学麻醉药品市场的消费需求。伴随着大众对健康关注程度的持续提高，特别是癌症、心血管疾病等各种疾病群体数量的不断壮大，使得医学社会面临着越来越严峻的健康挑战。这其中包括麻醉药品在癌症止痛、无痛分娩等诊疗技术领域应用的逐渐普及和推广，这些都预示着我国麻醉药品市场将拥有更大的需求增长动力。总的来说，未来的麻醉药品应用场景会愈发宽泛，麻醉药品行业将有望迈向快速增长的通道。

1、手术需求前景广阔

在医保覆盖面的扩大，医保报销额度的提升及各地医疗服务水平不断提升的综合影响下，我国各大医疗机构每年接待的总诊疗人次和住院人数均呈现出持续上升的态势。在这种基础之上，进入手术环节的患者人数也呈现出稳步增长的势头，这无疑直接刺激了麻醉药品的消费需求，成为行业增长的重要推动力。

2、消费升级推动麻醉用药需求

伴随科技进步和新药研发的突破性进展，新型的麻醉药品层出不穷。相比传统的麻醉药品，某些新兴药物具有更为出色的疗效，然而其价格也相对更高。参照目前我国经济发展的整体情况来看，广大群众的可支配收入正在处于持续增长的阶段，由此催生出的消费升级现象也在进一步扩张麻醉药品市场规模。

3、衍生应用范围不断扩大

疼痛是癌症患者最为普遍的症状之一。数据显示，癌症初诊时约有25%的患者受到疼痛困扰；抗癌治疗期间，约有35%的患者承受着疼痛的折磨；当病情进入晚期，疼痛的发生率则飙升到75%。因此，癌痛镇痛药品市场的规模相当庞大。自世界卫生组织于1982年发布《癌痛三阶梯止痛原则》文件以来，麻醉镇痛药在癌痛止痛领域在先进国家的使用已经逐渐放宽。然而，相较于国际市场，我国麻醉药品的使用范围仍显狭窄，且临床应用中主要采用的仍属麻醉剂，麻醉镇痛药的用量则相对较少，拥有巨大的市场拓展空间。我国卫生部门在1991年发布的第12号文件中，要求在全国范围内展开“癌痛病人三级止痛阶梯治疗”的相关工作，但至今为止，麻醉镇痛药在癌痛止痛方面的应用尚未充分开放，预计随着相关政策的逐步完善化，麻醉镇痛药在癌痛止痛领域的应用将会得到更广泛地推广。根据估计，我国患有恶性肿瘤的患者总数将近千万人，这意味着潜在的止痛需求规模极为庞大。

图表：中国麻醉用药行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理