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产业概况

1、定义

减速机又被称为减速器，是一种能有效传输动力的机械装置。它利用齿轮作为转速调节器，将马达输出的转速降低至预期的转速，同时也能提供更大的转矩。减速机主要针对的目标是电动机，它在原动机与工作机之间扮演着调节转速及传输扭矩的重要角色。然而，由于大部分工作机负荷较重且转速较慢，不宜直接由原动机驱动，因此需要借助减速机来降低转速，提升扭矩。因此，大部分的工作机都需要配备减速机。作为工业动力传动过程中不可或缺的关键构件之一，减速机广泛应用于环境保护、建筑业、电力、化工产业、食品加工、物流运输、塑胶制品、橡胶工业、矿山开采、冶金工业、石油化学工业、水泥生产、船舶制造、水利工程等众多领域。

图表：减速机主要分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、产业链结构

减速机行业的产业链架构由上至下涵盖了铜材、钢材等原材料供应，以及轴承、箱体等关键零配件和生产装备;中游环节则涉及减速机的生产制造，其中领军企业包括双环传动、绿的谐波、中大力德等;而在减速机的下游市场应用领域，主要涵盖航空航天、冶金工业、食品加工、电力能源、建筑工程，乃至机器人科技等多个产业。

图表：减速机行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

技术环境

减速电机领域的核心技术特性可概括为高效、精密和广范。本行业的技术精英如FLENDER、SEW等企业，国际顶尖技术对减速机产品精密、高效、广范的性能需求主要表现在以下三个维度。其一，高效性，即具备高单位体积负载能力、高可靠性和高耐久性。对原材料纯净度的要求极为苛刻，普遍要求利用真空脱气或者电渣重熔技术以大幅度降低杂质的含量；其次，精密性，即零部件精度极高，从而实现低噪声和低震荡。具体实施方面，齿轮采用数控精密研磨工艺来提升加工精度，同时在设计环节还借助了齿轮啮合仿真技术等先进方法；最后，广范性，即将产品广泛应用于众多产业。这就对产品的技术要求主要体现在耐高温、耐特殊环境条件（水、气、尘等），以及对于特定行业（如制药、食品等）无需泄露情况的适应性等方面。

图表：减速机行业技术特点

资料来源：智研瞻产业研究院整理

产业发展历程

在我国，减速机的发展历程已有近40载，其用途广泛覆盖至国民经济以及国防工业的各个重要领域。其产品类型也已从初期单纯的摆线减速机逐渐扩展至如今的五大类别，包括但不限于摆线减速机、齿轮减速机、无级变速器、蜗轮蜗杆减速机以及电动滚筒。减速机行业在中国的发展主要历经了四个阶段：我国在20世纪60年代确立了行业发展的基准，并设立了专业的减速机生产工厂；自1978年以来，我国政府积极引入尖端的生产设备，通过全面吸收并融会贯通各国的尖端技术和科学研究项目，稳步掌握了各类高速及低速重负荷齿轮传动设备的设计与制造技术；在“十二五”规划期间，节能环保型减速器逐步取代了高能耗、高污染以及效率低下的减速器，整个行业进入了大规模的整顿阶段，致力于摆脱对国外技术的过度依赖，全力推进节能环保型产品的自主研发；自2015年至今，《中国制造2025》战略的实施旨在成功突破机器人变速器等高档商品的全面技术瓶颈，这一事件预示着减速器行业正式迈入了技术提升的重要时期。自国内RV减速器与谐波减速器成功实现部分规模生产以来，我国精密减速器行业已经步入了国产替代的关键阶段。

图表：中国减速机行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业相关政策

减速机与高端制造产业的进步紧密相连，为了更为有效地推动中国现代化产业的升级转型，我国政府及相关管理部门相继出台了一系列包含扶持与指导性质的政策措施，从而推动减速机向着更高精度、更高性能、更高效能以及实现国产化取代等多方面发展。

图表：中国减速机行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业供需现状

1、减速机供给主体类型多样

从我国减速机平板供给主体的类别分析，减速机平板产口供应主体主要包括著名的住友、哈默纳科、纳博特斯克等国外卓越的减速器供应商，以及南通振康、以中大力德、绿的谐波等质量可靠的专业减速器产品供应商，及先进的珠海飞马、双环传动、丰立智能、秦川等制造核心部件制造商。

图表：2022年中国减速机供给主体类型

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、减速机行业产品产量

统计数据显示，2018年中国减速机行业产量589.62万台，2023年中国减速机行业产量1519.29万台。2018-2023年中国减速机行业产量如下：

图表：2018-2023年中国减速机行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

减速机行业未来发展趋势

1、进口替代加速，国产化程度提高

在我国出台并严格落实一系列产业扶持政策的背景下，我们已经确立了从科技发展全局着眼，将攻克机器人核心技术作为优先战略，对精密减速器研发的投入不断加强。同期，众多本土企业通过技术研发和生产流程精益求精，他们研发出的产品在性能及稳定性等方面已经达到甚至超过国际领先水平，成功打破国外技术垄断，逐步实现对国际品牌的进口替代。展望未来，国产品牌的市场份额将持续扩大，形成国内自主品牌与国际品牌竞争白热化的市场格局。

2、产品向机电一体化、模块化方向发展

机器人及其关节构成了高度的机电耦合系统，机械电子一体化模块能够将减速器及其他部件进行集成整合，借此强化减速器产品的性能优势及适应环境，减少制造商备件采购的种类，简化装配流程、提升集成效能，并降低工业机器人研发及应用的技术门槛，使得下游制造商能更加专注于机器人应用领域的深度探索，进而带动下游行业生产效率的提升和运营成本的大幅度降低，以满足下游行业客户日益增长的市场需求。因此，机械电子一体化、模块化已成为行业发展的主导趋势，在这股趋势的推动下，国内外优秀企业均积极地探索一体化模块的研发。

3、下游市场持续高涨，应用领域不断拓宽

在我国国民经济保持稳健、持续增长的背景下，国内生产总值以及固定资产投资额也在历年中不断攀升，各下游产业呈现出强烈的增长势头，这进一步推动了精密减速器行业市场规模的高速扩张。然而，当前我国新进入该行业的制造商技术层次和产品质量良莠不齐，能够真正满足下游客户需求、通过质量检测的合格减速器生产商数量寥寥无几。面临下游需求的洪流和国家产业政策的支持，未来行业整体需求预期将继续保持繁荣。

4、服务能力和响应速度将成为企业的重要竞争力

在机器人领域持续高速发展的历程中，随着机器人产品日益成熟且市场供给需求逐渐呈现平衡态势，行业下游客户对于具有高精尖技术服务实力以及迅速响应能力的精密减速机制造商提出了更为严格的要求。

图表：减速机行业未来发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理