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产业概况

1、定义

光伏产业，即光伏发电，是基于硅材料的应用开发而创立的一门光电转换技术。其基本原理是通过半导体界面的光生伏特效应，将光能直接转化为电能。光伏配件是光伏发电系统必需的组成部分，主要包括逆变器、控制器、太阳能电池板（组件）、其他相关零部件。

光伏支架是太阳能光伏发电系统中的特殊设备，主要用于支撑、固定、转动光伏组件，以确保发电效率的最大化。在设计光伏支架时，必须考虑到建设场所的地形地貌、气候以及太阳能资源条件，并根据特定要求将光伏组件以预定的朝向、排列方式及间距进行固定。光伏支架根据能否跟踪太阳位置的变化可分为固定支架与跟踪支架两种类型。

图表：中国光伏支架行业产品分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、产业链结构

光伏支架行业的上游主要涵盖了钢铁等重要金属材料，其他原材料还包括机械、镀锌、电子元件等。中游环节主要涉及光伏支架的制造流程，由于光伏支架是一种非标准化生产产品，故而中游常常采用三种运营模式：研发设计+生产制造；研发设计+委托生产；生产外包等方式。在下游环节，主要涉及到太阳能发电场的开发与建设，以及随后的运营及维护需求。

图表：中国光伏支架行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

通过回顾政策演变历程，近些年来，各地政府频繁地发布一连串的政策以推动光伏发电产业的发展壮大。其中，从“十一五”规划时期提倡全力推广太阳能等新型能源，到“十四五”规划期内明确主张集中式与分布式能源协同发展的策略，以及加大光伏发电规模的拓展，这些都有益于光伏发电市场的繁荣昌盛，从根本上激发了光伏支架市场需求的持续上涨。

图表：中国光伏支架行业政策发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业相关政策

图表：中国光伏支架行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

统计数据显示，2018年中国光伏支架行业市场规模160.02亿元，2023年中国光伏支架行业市场规模218.91 亿元。2018-2023年中国光伏支架行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国光伏支架行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

光伏支架行业进入壁垒

各国的技术标准、规范及认证等资质壁垒

光伏支架应符合各国家或地区的民用以及商业建筑基准以及规定、特殊行业建筑基准以及规定以及太阳能发电建设基准以及规定；同时，跟踪支架还需遵循一系列电气基准以及规定。此外，光伏支架产品还需通过各类认证，如全球的IEC认证、欧盟CE认证、德国TUvV认证、美国u认证等。对于在海外项目中使用的跟踪支架，供应商还需在权威机构进行多次风洞试验，详细分析来自不同方向的风在不同风速下对跟踪支架在不同旋转角度情况下产生的影响后，基于风洞报告结果，依据项目所在国家的基准以及规定进行深入分析，设计出符合客户需求的个性化产品。

可融资性资质壁垒

1) 海外市场：太阳能发电站的融资方式通常为项目融资模式，即太阳能发电站的投资者将发电站作为抵押物，向银行、基金等借贷机构筹集大部分的电站建设资金。对于借出单位来说，需要聘请专业的第三方技术机构对太阳能发电站的主要设施及其供应商进行全面评估以保证抵押品（太阳能发电站）具有相应的价值，评估内容包括供应商的管理运营素质、经济实力、可持续发展能力、产品可靠程度、适用范围、历史案例等诸多方面。

2) 国内市场：当前阶段，光伏电站的融资途径依然是主要依赖于企业信誉进行，然而，随着行业环境发展日趋成熟，项目融资模式将逐步普及开来。因此，预计在不久的未来，可融资性资质将成为国内支架业务的一道重要门槛。

技术壁垒

作为太阳能电站核心构成要素的光伏支架，其技术水平和性能优劣直接关联到项目的发电效能以及投资回报率。在技术方案规划上，鉴于太阳能电站的部署需要适应各类自然环境及地形条件，故对光伏支架规划的科学性、安装便利性、结构稳固性和质量可靠性等方面提出了极高要求。光伏支架需与电站的其它组成部分实行有机结合，进而实现高效发电并提升整个电站的发电效率，同时减低电站发电成本。因此，支架供应商在设计整个支架系统构造时，需全方位综合考虑各项因素，实行最优化的设计。除此之外，还须严谨控制生产制造成本。因此，光伏支架生产商在技术方案、原材料选择、生产制造工艺等方面均面临着一定的技术挑战。

客户认可与品牌壁垒

光伏支架的客户多数属于具有强大实力的投资业主或电站建设总包商，通常会建立一份合格供应商名录。要想加入这一名录，必须首先通过对供应商的资质、规模、产品质量、交货可靠性、信用状况、技术实力、项目经验等方面进行全面严谨的审查。一旦成功入列，与客户便建立起长久稳固的合作关系，鲜少会有更换供应商的情况发生。对于新进的企业，要迈入合格供应商名录，必须满足以上各方面要求，且审核周期较长。与此同时，企业品牌是其综合实力的体现，下游光伏发电企业在选取供应商时通常会注重市场上知名度较高的品牌，尤其是声誉佳、成功应用案例丰富的企业。企业的品牌价值源于其长期累积的生产经验、产品质量、优质服务及良好市场信誉等多个方面，对新进者来说更是形成了较高的进入壁垒。

资金壁垒

光伏支架行业属资本密集型产业，其主要原材料乃钢铁，且是大宗商品行列之一，使用量之巨大，采购环节所需投入之金钱亦颇高；至于生产环节，则需配置昂贵的大型设备，且投入大面积的生产工厂，固定资产投资规模颇为可观；另外，产品设计与研发工作需依赖电气工程师、结构工程师、软件工程师等具备专业知识的技术精英，生产过程亦需经验丰富的技术人员进行操作，故人员工资支付压力较大；在产品销售达成之后，销售款项通常必须在项目现场抵达后并经过客户确认验收方能支付，同时还需要预留部分质量保证款项，待项目并网验收成功后方可回收。因此，采购、制造、出售等各项环节均对企业的资金实力与现金流管理能力提出了极高的挑战。这就意味着，资金壁垒已然确立。

图表：光伏支架行业进入壁垒

资料来源：智研瞻产业研究院整理

光伏支架行业发展趋势

1、规模持续扩大

组件功率增强使得在每兆瓦发电站项目中的光伏支架需求量减少，进而降低了支架的平均价格。然而，由于组件尺寸的扩大以及重量的增长，支架负载不断增大，随之而来的是钢材消耗量以及回转减速装置成本的提高，从而导致了支架单价的上涨。另一方面，高附加值跟踪支架的进一步普及有助于优化支架产品的销售结构，对提升行业产值提供了强有力的支持。

2、跟踪支架壁垒高企，国产化道阻且长

固定支架的技术含量相对较低，市场竞争格局呈现出分散态势，大量生产支架的企业数量达到了数以千计。然而，追踪支架作为一种高度定制化的产品，必须因地制宜，依据地形与位置来计算最佳控制策略。业主对于支架供应商的资质、产品稳定性及项目经验的审查十分严谨。只有极少数能够大规模生产性能卓越的追踪支架并且具备丰富项目经验的制造商，早期我国的追踪支架质量参差不齐，存在着降低原材料品质、盲目仿制、设计方案不合理以及缺乏完善质量标准等问题，曾经发生过批量事故，这使得国内企业品牌在业主心目中的信任度大打折扣，导致其销售渠道狭窄，国产化率偏低。