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行业发展相关概述

转向系统是汽车中至关重要的组成部分，它的主要功能是改变或保持汽车的行驶方向。这个系统的核心目的是根据驾驶员的意愿来精确控制汽车的行驶方向，从而确保驾驶过程的安全性。截至2020年，汽车转向系统的发展已经取得了显著的进步。其中，辅助动力转向系统已成为主流的转向系统类型。

转向系统的效率是一个关键因素。液压系统的效率大约在60-70%，而电子助力转向系统的效率可以达到90%以上。此外，电子助力转向系统还具有结构简单和能耗低的优势。

根据这些特点，汽车转向系统可以分为以下几类：

图表：汽车转向系统分类示意图

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

汽车转向系统已经走过了超过一个世纪的发展历程。伴随汽车工业的持续进步，转向系统也紧随时代潮流不断升级与演变。这个过程可以大致分为以下四个阶段：

图表：汽车转向系统行业地发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业产业链

汽车转向系统行业的产业链结构由上至下分为三个主要环节：

上游主要由零部件供应商构成，它们提供转向系统所需的关键元件，如ECU、电机、扭矩传感器和转速传感器等。这些零部件是转向系统正常运作的基础，其质量和性能对整个系统的性能产生直接影响。

位于产业链中游的是汽车转向系统制造商。这一环节是整个产业链的核心，负责将上游提供的零部件进行整合、组装，制造出完整的汽车转向系统。这些系统在完成组装后，会经过一系列的测试和验证，以确保其性能和质量符合行业标准和客户需求。

产业链的下游主要涉及汽车转向系统的应用领域。这包括汽车零部件及维修、汽车制造和汽车售后等环节。在汽车零部件及维修环节，转向系统作为汽车的重要组成部分，需要进行定期的检查、维修和更换。在汽车制造环节，转向系统是车辆制造过程中的关键部分，直接影响车辆的性能和安全性。而在汽车售后环节，转向系统的质量和性能对客户的驾驶体验和安全性至关重要，因此售后服务的质量也是衡量一个品牌竞争力的重要因素。

图表：汽车转向系统产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场分析

近年来，随着中国汽车工业的迅猛发展和汽车产销量的急剧增长，各大转向系统制造商面临巨大的市场需求。为了满足这一需求，并确保能够获得新的业务订单，这些制造商需要加大产能建设的投入。

统计数据显示，2018年中国汽车转向系统行业市场规模332.83亿元，2022年中国汽车转向系统行业市场规模350.48亿元。2018-2023年中国汽车转向系统行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国汽车转向系统行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业壁垒

(1)客户认证壁垒。

转向系统产品对车辆的安全性至关重要，是车辆的关键部件，需要第三方和车辆制造商进行认证。具体来说，就是:

首先，企业需要通过IATF16949的认证，以确保其质量管理体系符合国际公认的汽车行业质量标准。这一过程通常需要1-2年的时间，涉及对企业的质量管理体系进行全面的评估和审核，以确保其符合国际公认的汽车行业质量标准。

其次，还需要满足整车厂商的特殊标准和要求。这包括客户认可的产品性能、工艺水平、研发（R&D）实力、制造能力、过程控制等方面。这些标准和要求因整车厂商而异，企业需要通过与客户的合作和沟通，深入了解并满足他们的特定需求。

此外，整个认证流程非常严谨，并且需要耗费相当长的时间。从合格供应商的认证到产品的量产，通常需要大约2-3年的时间。这一过程需要经过招标、研发、样品测试、小批量生产等多个阶段，每个阶段都需要经过严格的审核和评估。只有通过所有阶段的认证，企业才能成为整车厂商的合格供应商，并开始进入产品量产阶段。

因此，对于新进入者来说，进入汽车转向系统行业需要经过长时间的认证和审核过程，并需要具备强大的技术实力和资金实力。

(2) R&D技术壁垒。

汽车转向系统行业是一个高度技术密集型的领域。对于整车厂商来说，选择合适的转向系统配套供应商时，往往会考虑以下几个关键因素：

首先，供应商需要具备强大的研发（R&D）和设计能力，以满足新产品的定制开发需求。由于市场竞争激烈，整车厂商对产品的开发周期有严格的要求，因此供应商需要具备快速响应和高效开发的能力。

其次，转向系统的性能和可靠性对车辆的操纵性和安全性有着直接的影响。这意味着生产厂家需要具备高水平的技术实力和严格的产品质量控制体系，以确保产品的高性能和可靠性。

此外，为了在市场中保持竞争优势，行业企业必须持续地应用新技术、新工艺，并不断开发新产品。这不仅有助于满足客户的需求，还能够构建技术壁垒，使新进入者在短时间内难以与行业内的领先企业竞争。

(3)人才队伍壁垒。

在不断进步的进程中，转向系统产品供应商不仅需要大量的研发人员来推动产品的创新设计，同时也需要经验丰富的技术人员在生产工艺环境中进行持续的改进工作。这些技术人员在产品开发过程中，积累了无数的研发项目、试生产流程和量产设施的经验，以及来自售后市场的反馈。这些行业经验进一步融入了公司的人才团队和产品开发流程设计中，为产品的可靠性和稳定性提供了坚实的保障。

一方面，一个稳定且经验丰富的人才团队的形成，需要通过参与多个量产项目的经验积累。另一方面，缺乏这样的人才团队将限制新进入者在获得量产项目方面的能力。因此，对于汽车行业企业来说，一支稳定、成熟的人才队伍是至关重要的。

(4)产品定制障碍。

作为汽车的核心组件，转向系统与车辆之间存在高度的耦合关系。因此，在新车型的开发初期，转向系统产品供应商便深度参与其中，与整车公司同步进行产品开发。这种紧密的合作模式确保了新车型的整体性能得以优化。由于转向系统在尺寸和参数方面需要经过一定程度的定制化，供应商和制造商之间通常会建立起稳定的合作关系。新车型量产后，车辆制造商一般不会轻易将车辆更换给供应商。

(5)资本壁垒。

汽车转向系统行业在产品建设升级、样车试制、实验室建设、产品研发、原材料采购等方面都需要大量的资金投入。持续的融资能力和优秀的现金流表现将对行业构成资本壁垒。

图表：汽车转向系统行业壁垒

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

电动可调方向盘是一种便利的配置，它通过电机技术，让驾驶员只需按下方向盘上的调节按钮，即可根据个人需求调整方向盘的位置。这种调节方式不仅方便快捷，而且能提升驾驶的舒适度。此外，一些高端的电动可调方向盘还具备上车辅助功能，使方向盘在驾驶员上车时自动调整到预设位置，并在下车时收缩，方便驾驶员的进出。另外，一些高级的电动可调方向盘还带有位置记忆和召回功能，能满足不同身材驾驶员的需求，使每位驾驶员都能找到最适合自己的驾驶位置。

1.智能化

通过利用车辆的摄像头和传感器，系统能够感知道路状况和周围环境，并自动调整转向力度和角度，从而提高驾驶的舒适度和安全性。这一智能化的转向系统将能够更好地适应不同的驾驶环境和驾驶需求，为驾驶员提供更加便捷和安全的驾驶体验。

2.电气化

随着电机和电池技术的不断进步，转向系统的能源效率和续航里程将得到显著提高。通过采用更高效的电机和电池，可以减少对传统能源的依赖，降低对环境的影响，并且提高汽车的续航能力和能源利用效率。

3.网络化

通过与其他车辆系统的互联，如汽车导航和车联网，可以提供更加智能化的驾驶体验。这种网络化的转向系统可以实现信息的实时共享和协同工作，从而提高整车的性能和安全性。同时，利用云数据分析技术，可以对转向数据进行实时监测和分析，进一步优化转向控制，提高整车的性能和安全性。

图表：汽车转向系统行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理