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特种肥料定义及方式及分类

特种肥料乃采用特殊原材料，实行独特工艺制成之具备优异效能之特殊肥料。其中包含某类或多类化合物，兼具肥料之外的若干显著功能，旨在提高肥料利用率及作物产量，乃至改善与修复土壤环境。其主要优势在于经济效益显且著成本较低，契合“高效环保、低碳节能”的现代化发展要求。主要产品包括植物生长调节剂、液体肥、缓施控施肥、海藻提炼肥、有机液体肥、固体肥以及螯合微量肥等。

与传统肥料相较，特种肥料凭借其原料选择、技术应用、施用方法以及使用效益上的独特优势备受关注。原材料方面，特种肥料根据需求特殊性，能针对性地添加所需微量元素，且能够添加传统肥料所未涵盖的养分物质；技术层面，由于特种肥料制造工艺更加尖端，诸如螯合技术、包覆技术等得以广泛应用；施用策略上，特种肥料具备丰富多样的施用方式，例如缓施控施肥的持续性喂肥手段；最后，使用效益方面，特种肥料因其对环境友好、增产增效、利用率高、目标靶向施肥、改良土壤结构、提升农产品质量等优点逐渐成为行业内的共识，受欢迎度不断攀升。

图表：特种肥料分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

特种肥料行业政策

随着农业转型升级和绿色农业的发展，终端用户对特种肥料的需求将不断增加，同时，对产品的功效和质量也将提出更高的要求。政府政策的支持和农业转型升级的需求也将为特种肥料行业的发展提供更多的机遇和支持。

图表：特种肥料行业政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

特种肥料行业发展状况

截止到2021年6月1日，我国特种肥料企业已向农业农村部登记注册了超过22139个产品，涵盖了水溶性肥料、缓释型肥料、生物有机肥料以及土壤调理剂等多个品类。据统计，水溶性肥料产品的登记数量已占据特种肥料总登记数量的68个百分点。登记注册的企业数量接近5000家，其中水溶性肥料企业的份额最为显著，达到了总比例的70％之多。而在2020年，我国特种肥料的消耗量已占据了肥料总体消耗量的20％，未来该比例预计还将持续攀升。

水溶肥：

设施农业及节水农业日益成熟，有力推动了水溶性肥料需求的增长。2021年6月1日，针对大量元素备案数20370个、中量元素备案数20520个、微量元素水溶肥料备案数30885个其中，这三类水溶肥的境外产品备案数已达到2985个。

水溶性肥料的开发现状呈现出从传统经济作物向大田作物拓展的倾向，尤其是像马铃薯、玉米等主粮作物的需求量呈现出逐年递增的态势。然而，果树以及蔬菜仍旧是水溶性肥料的主要应用领域。随着高标准农田建设的稳步推进，大田作物的水肥一体化设施逐渐完善，从而推动了水溶性肥料消费的增长。

缓控释肥：

目前我国总产能已达至每年810万吨，随着农业机械化水平的不断提升以及科学施肥技术的改良升级，未来五年内的预计产量将以每年5%的速率稳步增长。尽管我国缓控释肥产业初期表现出了迅猛增长的态势，然而自2016年以来，市场增长率逐渐趋于稳定，行业开工率亦长期维持在较低水平。考虑到该产业省时省力、提高肥料利用效率等特性，我们预计未来市场仍有巨大潜力。

截止2021年6月1日，总计已有34例缓释肥料产品注册，其中绝大多数均为包膜尿素颗粒品项。现阶段，主要的包膜材料包括纤维素改性聚氨酯、聚乙烯等，另外还包括异氰酸酯、植物油多元醇等。

土壤调理剂：

近期国家对耕地质量的高度关注推动了土壤调理剂产业的迅速发展，预估至2025年产量将达到 780 万吨，年均增长率达9%，产能有望攀升至 1000 万吨/年，并将维持高速增长态势。

耕地乃农业生产中最为宝贵的资源及最关键的生产要素。近数年来，随着耕地质量保护与提升行动持续深入开展，涉及改良土壤质量的土壤调理剂注册登记产品数量亦呈现出稳健增长的态势。《中共中央国务院关于做好二〇二一年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确指出，要坚守 18 亿亩耕地红线，并计划在2021年建设1亿亩高标准农田。2021年6月1日，根据耕地质量等级评价土壤样品分析数据显示，已登记的土壤调理剂产品共计207款。其中用于调节土壤酸碱度的产品共有157款，占比高达76%，主要采用牡蛎壳、白云石、钾长石、蒙脱石以及生石灰等作为原材料；而用于改良盐碱土的产品则有25款，占比为12%，其主要原料为味精发酵尾液和氨基酸发酵尾液等。

生物有机肥：

生物有机肥料作为微生物与有机肥料的载体制剂，有助于提升土壤的有机质及微生物含量，从而达成改良土壤的目标。从全局视角来看，生物有机肥的使用量尚不足肥料总使用量的5%。为了鼓励和推动生物有机肥行业的发展，国家公布了一系列有利于有机肥产业发展的优惠政策，其中包括政府集中采购政策、有机肥替代政策、免收增值税政策等。当前，生物有机肥主要适用于蔬菜、水果、茶叶等附加值较高的农作物。

截止到2021年6月1日，国内生物有机肥的注册数量已达2607个，相关生产企业多达1400家。然而，生物有机肥行业存在着大量生产企业、生产规模偏小的问题，大多数的生产规模在年产2万吨以下。在2020年，生物有机肥料的产量已达到370万吨，据预计，到2025年时，其产量将进一步增长至680万吨，每年的增长率高达13%。我们预期，未来生物有机肥料行业将持续受到政策的大力支持，未来的发展趋势将集中在功能性的深度开发上，以满足土壤及作物各自的特殊要求。我们通过对微生物菌剂的创新研究与开发，将推出一系列能够提供特定功能的生物有机肥料，促进作物生长包括、抗旱系列、抗病、抗重茬、抗寒以及抗菌系列等等。

特种肥料行业市场规模

随着当代农业的进步与发展，大规模经营以及产业化经营对土壤环境形成了更为严峻的挑战，传统肥料产业的发展道路已然无法满足企业生存及新型农业经营主体日益增长的需求，化肥的功能亦已不再仅仅局限于提升农作物产量，而更具增强土壤有机物含量、改善土壤环境质量、补偿农作物中微量元素的特性的特种肥料，已然引起了社会各界的高度重视，特种肥料亦因此得以迅速发展壮大。

统计数据显示，2018年中国特种肥料行业市场规模1423.78亿元，2023年中国特种肥料行业市场规模1964.63亿元。2018-2023年中国特种肥料行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国特种肥料行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

特种肥料行业产业链

从特种肥料行业产业链的视角，其主要涵盖了原材料采购、生产制造、销售途径以及最终用户等各个环节。在原材料采购环节，特种肥料的制造离不开特定的原料，例如腐植酸、海藻提取物等等。展望未来，随着特种肥料市场的持续扩张，这种对原材料的需求将持续增长。因此，原材料供应商具有显著的发展机遇。在销售途径方面，伴随着互联网技术的广泛应用和农村电商的繁荣发展，销售途径将愈发呈现出多元化的态势；与此同时，农资商店以及农业合作社等传统渠道也将持续发挥着重要的作用。

图表：特种肥料行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

特种肥料行业发展趋势

虽然我国地域辽阔，人口规模庞大，但由于人均耕地资源有限，远低于世界平均水平。为了最有效地提高土地利用效率，确保粮食产量稳步增长，我国农业生产模式长期以来一直坚持高投入和高产出策略，广泛采用反季节种植和连续耕作，导致土地的复耕和复种指数较高，土壤并未得到充分的自我修复，基本地力逐步下降等问题愈发明显。此外，在过去几十年的农业生产过程中，化肥及农药的广泛应用已经给土壤质地带来极其严重的侵害，导致土地酸性加剧和土壤板结现象日益突出，使农业生态环境正面对严峻挑战，食品安全问题愈发显著。因此，加大对特种肥料的推广力度将会从根本上改善土壤环境，增加农业经济效益，提升农产品品质，这是我国推动农业绿色发展、推进可持续发展进程的必然方向。鉴于当前居民消费结构升级，农产品消费需求正在由数量向品质逐步转变的趋势，特种肥料市场需求必将持续增长，其未来发展前景值得期待。

特种肥料对于提升粮食产量和农民收益具有至关重要的影响，同时对于改善土壤环境及解决我国农业生产中的环境污染问题也具有十分重要的作用。近年来，其得到了国家政策的大力支持。为了切实贯彻“中央一号文件”的核心精神，《至 2020 年化肥使用量零增长行动方案》为有机肥对化肥的替代提供了明确的发展指引。生物有机肥也随着我国政府对土地质量的重视和绿色食品、有机食品的快速发展而为人们所认识和推广应用。同时，《中华人民共和国土壤污染防治法》要求国务院农业农村主管部门制定农药、肥料、饲料等农业投入品标准，指导农业生产者合理使用农药、肥料，对违反法律规定、破坏土壤环境的组织或个人处以罚款。伴随生态环境监管政策愈发严格，农业污染违法成本不断升高，绿色、健康的优质特种肥料产品需求将快速增长。