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行业定义

我国铁路业如今已跻身于世界铁路行业发展的前列。维护技术与维护模式的持续创新，检测技术及维修技术的稳步提升，皆可显著提升我国铁路线路维护管理的品质，合力实现科学维护、服务运输的终极目标。我国的铁路事业在经济蓬勃发展的背景下得以牢固稳定，铁路的崛起对于国家的繁荣昌盛具有深远的推动作用。因此，为了保证铁路稳定、高效的运营，为广大人民群众提供更优质的服务，应坚定不移的推进铁路线路轨道的维护工作。在铁路长久运行的过程中，受到自然因素及火车车辆的动力作用，道床和路基时常会发生变形，线路设备亦有所磨损，故须定期进行维修及保养，以确保火车运行的安全可靠。

随着铁路线路在长期运作过程中，易引发严重的机械磨损问题，导致路基和枕木逐渐发生形变，进一步使得铁路轨道的几何尺寸随之出现显著改变。因此，有必要对现有铁路线路进行定期的维修保养措施，以便有效地延展其使用年限，提升作业效率，降低突发故障概率，从而确保铁路系统维持在较高的技术水平之上。

行业主要产品分类

铁路维护与保养涵盖了对已经建成并投入使用的铁路线路、设施及设备实施定期的维护和保养措施。这其中包含了对铁路线路的细致巡查、严谨检查以及必要的修理，设施设备的精心保养和适时更换，以及与之相关的通信、信号、电气设备的系统检修及维护等多种工作。铁路维护与保养工作作为保障铁路运营安全、畅通无阻的关键步骤，必须定期执行，以确保设施设备的稳定运行状态。

铁路维修养护服务则是铁路交通后市场业务中不可或缺的重要部分，主要内容包含了机车、车辆、信号、线路、供电这五大部分。

图表：铁路维修维护服务分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

列车牵引动力车辆在铁路线路上长时间持续运行，加之所经受的严酷大自然环境的考验，导致铁路线路承受了巨大的机械摩擦，路基和道床逐渐发生形变，进而影响到铁路轨道的几何尺寸。有鉴于此，对铁路线路进行适时和精心的维护保养显得至关重要且刻不容缓。

铁路线路常见的病害

（1）铁路线在空间位置上出现的一系列改变，例如铁路线路的冻结、不均匀沉降、垂向移动以及轨距的缩小或扩大；（2）钢轨出现疲劳或磨损现象；（3）道床肮脏、枕木损坏等等。这些问题对列车的运行安全构成了严重的威胁。铁路线路维修和养护的根本目标在于利用系统化的方法对铁路线进行检查，及时发现各类健康问题及可能存在的隐患，进而深入调查问题产生的根源，最大限度地解决或减轻健康问题所带来的影响，从而使铁路线路始终保持在优良的状态，保障列车的连续、安全和稳定运行。

加强线路状态检查

（1）专人负责，且需定期检测铁路线的平面参数、纵深剖面、动态特性以及钢轨的状态指标；（2）按季节定期检测，其中尤以春秋两季为关注重点，这关乎来年铁路线路维护保养计划案；（3）日常常规检测，事先规划并有秩序地检查铁路线路的运营状况。可在班组内部开展“线路养护质量班组”等竞赛活动来提高线路养护质量，激发班组活力，依据各班组在线路作业中的重复作业数量、精准度等具体表现进行综合评估，确保每名员工、每个工作岗位以及每个班组能按照严格的标准和最高的品质完成线路养护任务。

加强铁路线路养护修理

（1）整理、修理和更换线路标识以及道口标志；（2）补充道渣、清理筛选，确保道床具备良好的排水功能，在保证弹性的基础上亦具有最佳的密实度；（3）修理和护理加固设施、排水沟和路基；（4）重塑铁路轨道的几何形态，内容包括修正轨距、校准轨底坡、修平线路、调整轨缝、调节防爬锁定线路、校正方向等；（5）定期更新和保养连接部件、枕木、钢轨；（6）进行补修枕木、整理连接部件、焊接辙叉、焊接钢轨等工作。铁路线路养护修复作业多数是以周期性修理为主，涵盖了重点补修和日常巡视检查、定期轨道综合性维修、定期轨道更新或大规模维修等环节。

图表：铁路线路维修维护服务行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

我国铁路维修维护服务行业市场规模

统计数据显示，2018年中国铁路维修维护服务行业市场规模668.73亿元，2022年中国铁路维修维护服务行业市场规模987.31亿元。2018-2023年中国铁路维修维护服务行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国铁路维修维护服务行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

铁路维修维护服务行业领域需求产品/服务功能预测

市场化程度较低，专业化第三方整线运维模式正在兴起

1、轨交运维市场化程度低，竞争格局较为分散

鉴于早先阶段中国铁路总公司与铁路运行维护业务的紧密关联及其全面垄断地位，这种主导的仍沿用单一自行运营维保模式的现象，以及主要负责城市轨道交通运维业务的各个城市政府对相关公司的直接管理，使得国内整体轨道交通运维市场的市场化水平相对较低，市场规模尚属有限。然而，随著市场经济的日益繁荣，运维业务开始逐步展现其专业化、商业化的本质特征。

在涉及大规模铁路线段的维护事项上，通常是由中国铁路总公司统揽全局，当前正逐步放宽对于大型铁路的运维市场限制，其中铁路的维护一些特定业务已开始尝试采取外包模式，交由第三方专业运维公司加以执行，主要包括日常巡查、定期保养以及维修等业务服务。此举不仅使得政府得以更为有效地运用资本，降低财政压力，同时还能提升运营效果及服务质量。

关于城市轨道交通运维业务，我国城轨运维市场已有显著变化趋势，正逐渐从原有的自主维保模式向更为先进的方式转变。目前，各地政府已经选择将运维业务外包给以香港地铁、深圳地铁为代表的这类具备丰富经验的第三方运作管理专业化的地铁运维公司、工程承建单位以及运维系统装备供应商等进行运维业务的全方位管理。这一制度变迁使得原本集中于生产性管理的工作转变为现在注重项目管理，从而充分发挥社会资源以及市场机制的作用，实现物资、人力等各类资源最为合理的调配，在确保各项风险得以有效规避的基础之上，以最少的资源投入换取运营维保综合效益的最大化。这种方式有力地推动了各城市轨道交通运营效率的提升，减轻了地方政府的财务负担。

图表：轨交运维市场化程度低，竞争格局较为分散

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、鉴于当前的形势轨道交通行业装备数据化的发展已明晰方向

运营及维保向专业化、商业化转变

轨道交通运营及维护保养是对于国家经济发展以及人民生活权益至关重要的战略性产业，伴随着政府持续加大基础设施建设的投资力度，轨道交通运营里程数正在飞速增长，且新建项目亦如雨后春笋般涌现，这使得如何提升轨道交通运营管理及维护保养服务的专业化、市场化水准成为了亟待解决的问题。显然，运营维保专业化服务已然成为了行业的发展走向。在全球范围内，轨道交通由第三方商业化运营已经成为普遍现象，然而相比之下，国内轨道交通的运营管理多由政府主导，因此在商业化水平、运营效率等方面仍与成熟市场国家存在较大差距。近些年来，各地政府为了优化资源配置并增加税收，纷纷尝试采用社会资本及第三方参与的形式来进行轨道交通运营管理及维护保养的TOT模式实践，可以预见，未来将会有更多的城市选择采用此模式来优化轨道交通的运营维保资产，从而减轻政府债务负担。报告期内，国家出台了更为详细和完善的轨道交通产业政策，这无疑将有助于推动城市轨道交通走出一条规范有序的发展之路，同时也会给轨道交通项目投资规划以及后期运营维保业务带来巨大助力。展望未来，伴随着业主方越来越注重效率的提升、成本控制和效益提高，运营维保专业化、市场化的趋势将进一步深化。

铁路维修维护服务行业竞争现状

目前，我国铁路维修养护市场的市场化程度尚有待继续提高，而其中关于大型铁路线路的维护工作，则几乎处于中国国家铁路集团有限公司（旧称铁路总公司）的垄断地位。以神州高铁为主要代表的运营检修装备供应商同样在积极推行轨道交通整个线路的运营维护工作，由于他们向运营维保服务的转型堪称业务模式的自然延伸，所以具备得天独厚的优势。作为轨道交通运营检修行业的翘楚，神州高铁凭借着全面覆盖产业链的运营维保装备体系以及布局于智能化、无人化领域的领先优势，正积极地向服务商转型升级，矢志通过实现铁路维修维护人力资源的有效减少、降低整体成本、提升工作效率，进而跃升至更高层次的模式。然而需要注意的是，铁路维修养护行业细分子行业繁多，各个子行业内部的企业之间的竞争相当激烈。

图表：铁路维修维护服务行业细分领域竞争情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理