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全球光伏装机容量情况

（1）全球光伏发电新增装机容量

统计数据显示，2018年全球光伏新增装机容量104.70 GW，2022年全球光伏新增装机容量235.80 GW。全球光伏新增装机容量（2018-2022年）如下：

图表：全球光伏新增装机容量（2018-2022年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

（2）全球光伏发电累计装机容量

截至2022年底，全球范围内光伏产业的总装机容量已成功突破了 1183GW 的大关，值得一提的是，这之中有高达 65%的安装量都体现在近五年来的持续增长上。据国际能源署(IEA)所公布的《2023年光伏应用趋势报告》中指出，截至2022年末，全球光伏产业的总装机容量已经超过了 1183GW，并且其中有足足 65% 的容量都是在上一个五年内新建成并投入使用的。

统计数据显示，2018年全球光伏累计装机容量512.03 GW，2022年全球光伏累计装机容量1183.00GW。全球光伏累计装机容量（2018-2022年）如下：

图表：全球光伏累计装机容量（2018-2022年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2022年，全球光伏新增装机容量惊人地攀升至235.8千兆瓦的新高度。数据显示，涵盖了美国、中国、德国、澳大利亚等行业巨擘以及其他几大主要欧洲国家在内的国际能源署光伏发电系统计划国家，占据全球装机容量的较大比例，达到927.5GW。截至公元2022年末，排除在国际能源署光伏发电系统计划之外的其他市场，其累计装机总量达到了夺目的256GW。值得一提的是，在这批非IEA的国家之中，印度凭借着其雄厚的实力，跃居世界前列，装机容量高达79GW，占据整体份额的三分之一；越南亦有所斩获，装机规模接近于18.5GW。

图表：全球光伏装机容量超1.18TW

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国光伏玻璃行业市场规模体量测算

统计数据显示，2018年中国光伏玻璃行业市场规模141.99亿元，2022年中国光伏玻璃行业市场规模620.45亿元。中国光伏玻璃行业市场规模（2018-2023年）如下：

图表：中国光伏玻璃行业市场规模（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国光伏玻璃行业发展痛点

1）燃料及原材料价格波动影响行业的整体盈利能力

光伏玻璃行业内重要的原材料包括石油化石燃料、天然气、电力资源以及铁含量较低的石英砂和固态纯碱。而石油化石燃料作为石油产业链条中的一环，其价格深受国内外经济形势及其政治背景等各种复杂因素的影响，呈现出较为显著的波动性；同时，矿石、纯碱以及天然气等基础原材料同样受到产能供给状况和市场需求的多重影响。这种价格波动将会影响到玻璃产品的制造成本，从而影响整个行业的盈利能力水平。

2）受下游行业波动影响较大

太阳能光伏电池的产能和产量与宏观经济走势紧密相连，一旦面临全球范围内的经济萧条情况，那么光伏组件的装机容量就会明显下滑，进而对其上游的光伏玻璃行业也带来不可忽视的冲击。因此，光伏组件企业的盈利能力变化将直接影响到光伏玻璃行业的未来走向。

3）对产业政策依赖性较强

尽管当前太阳能发电的成本仍然比传统能源高，但鉴于推动清洁能源的广泛使用符合社会发展趋势，各个国家纷纷出台包括财政补贴在内的多种扶持措施。然而，如果各国政府撤销或者降低这些利好政策，势必会对光伏市场的稳定发展构成反噬，并影响到上游的组件生产商、光伏玻璃制造商。

图表：我国光伏玻璃行业发展面临痛点分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国光伏玻璃行业发展潜力评估

（1）光伏玻璃需求仍将快速增长

新增装机增长及双玻渗透率提高推动光伏玻璃需求快速增长

光伏玻璃作为太阳能电池板组件中不可或缺的辅助材料，其市场需求主要受到全球范围内在未来年份新增安装的光伏设备以及每个光伏组件所需的玻璃用量的双重影响。值得注意的是，2.0毫米厚的双面玻璃光伏组件在应用中有对传统的3.2毫米厚度单面玻璃光伏组件进行替代的趋势，这将会进一步推动每个光伏组件所需的玻璃耗量的提升。然而，如果光伏模块的高转换率得以实现并得到广泛应用，那么每平米光伏模块所需的玻璃用量则有望相应减少，尽管短期看来这种影响的幅度可能相对较小。

集中式占比回升、N 型组件普及将推动双玻加速渗透

与现今市场上盛行的单侧发电组件相比较，双面发电组件在背面亦能产生电力，拥有功率输出更高的显著优势。依据封装材质的差异，分为双层玻璃组件（主要采用厚度为2.0毫米的面板玻璃及相同厚度的背板玻璃）以及透明背板组件（主要选用3.2毫米厚的面板玻璃配以透明有机背板）。鉴于保护性能显著优于传统方案且成本更为经济，当前双层玻璃组件在双面发电组件领域占据着主导地位，而透明背板组件则主要面向对组件重量有着严苛要求的应用场合。与主要采用3.2毫米面板玻璃搭配普通有机背板的单层玻璃组件对比，双层玻璃组件的制造成本稍显偏高，大约会有0.02元/瓦的货值增幅，该份额仅仅占据项目投资成本的约0.5%，远远小于发电效率增长带来的收益（一般介于5%-30%之间）。除此之外，双层玻璃组件的老化速度相对更慢。由此可见，在具备两面发电条件的环境中，双层玻璃组件的单位电能费用明显更为经济。现如今，大规模集中式地面电站基本上都具备双向发电能力，因此双层玻璃组件的普及率较高；然而，小型分布式设施主要铺设在屋顶，绝大部分情况下都无法实现双面发电，加上部分屋顶对组件重量有所限制，这使得双层玻璃组件的应用受限，普及率相对较为低下。受到转换效率更高的影响，N型组件自今年开始将迅速崛起，预计在未来数年内将逐步占据市场主导地位。由于自身特性需要得到更加优越的防护，大多数新型N型组件都会倾向选择使用双层玻璃设计，因此这种产品形态的双层玻璃渗透率将会远超过现有的P型组件。

薄片化仍将是趋势，有利产品结构优化

随着玻璃厚度的降低，相应的制造成本也随之降低，太阳能电池板的重量亦得到减轻，其光学透射率以及光电转换效率都有所改进。因此，在符合材料力学技术规范的前提下，进行玻璃的薄片处理将会是未来光伏玻璃行业发展的主要趋势。需要指出的是，玻璃越薄，所需达到的技术水平便越高，从而使得单位产能的利润空间增大，进一步激发了玻璃制造商们研究开发更精密、更薄的玻璃制造工艺的积极性。

近日来，双层玻璃组件所使用的玻璃厚度已经从原本常见的2.5毫米逐步调整到2.0毫米，并且相关厂家还开始尝试少量生产1.6毫米厚的玻璃产品。至于单层玻璃组件，其所常用的玻璃厚度则保持在3.2毫米，然而部分厂商已经开始尝试生产规格为2.8毫米乃至2.5毫米的全强化玻璃。

随着双层玻璃组件市场占有率的逐步扩大，对于2.0和1.6毫米两种厚度玻璃在该领域应用的比例将会得到明显的提升。此外，伴随着玻璃钢化工艺的改良与成本的降低，我们预期1.6毫米厚度的玻璃在双层玻璃组件中所占的比重将会持续攀升。值得注意的是，相较于单层玻璃组件，1.6毫米厚度的双层玻璃组件具有显著的质量优势，有效地解决了双层玻璃组件增重的问题。另外，由于1.6毫米厚度的双层玻璃组件成本有希望逐渐降低至接近单层玻璃组件的水平，因此在那些对组件质量有着严格要求且不允许采用双面发电技术的场景中，1.6毫米厚度的双层玻璃组件很可能将会取代原有的单层玻璃组件。

图表：不同封装类型组件对比

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、优秀二线企业市占率提升，龙头成本优势缩小

在光伏玻璃行业，虽然大多数产品均属同质化范畴，然而其生产成本对于参与市场竞争的各家企业而言却是至关重要的一个因素。要实现成本的有效降低，我们通常可以采取以下两种策略：首先，可以通过灵活调整制造成本中的原燃料采购价格；其次，可以从工艺角度出发，进一步降低单位能耗以及提升产品成品率以达到减轻技术性成本负担之目的。

（1） 专注于原燃料采购模式的适当掌控：在当前市场环境下，凭借着自身的规模优势，扩大产能无疑成为了有效降低原燃料采购价格的关键手段。例如，浮法玻璃以及光伏玻璃所采用的基础原料——纯碱，以及所依赖的天然气资源，与其他产业形态有很大程度上的重叠性。同时，其制造所需的石英砂也有相当部分同样适用。面对这一共通点，那些拥有大规模浮法玻璃产能的公司（如信义集团、旗滨集团等知名企业）有望利用其在这方面的优势，进一步发挥采购方面的规模效益。另一方面，对于石英砂这一比较特殊的原材料种类来说，其价格的持续攀升给许多企业带来了沉重的负担。为此，如福莱特、旗滨等此类企业则积极寻求方法，如收购优质矿山产权从而达到自产自用石英砂的效果，如此便能显著降低石英砂采购费用。在天然气的采购环节中，若能将现有的从燃气公司购买天然气的方式转变为直接向中国石油、中国石化这样的大型能源企业进行大批量采购，则也有助于实现天然气采购价格的降低。除此之外，在考虑是否要在某地新设产能时，也值得多方对比天然气价格水平及其变动趋势。

(2) 通过建设大型窑炉以降低能耗并提高产品成品率：相较于小型窑炉，大吨位窑炉具有单次能耗更低的优点，能够节约大量的天然气等能源消耗，进而带动整个生产过程中所涉及的各种燃料成本的下降。比如，对于同等产量的窑炉型号，1000吨级别的窑炉相比于600吨级别的窑炉，其单位能耗大约能降低10~15%，相应的制造成本亦会随之减少约10%。而在此过程中，所谓成品率其实就是衡量企业对窑炉制造技术能否熟练掌握的关键指标。事实上，在相同生产线条件下，不同企业所生产出的产品成品率会存在较为明显的差距。因此，不断提高产品成品率也是降低生产成本的另一种重要方式。

图表：企业降本手段并非单一

资料来源：智研瞻产业研究院整理