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工业锅炉行业概述

工业锅炉是工业领域中使用的各种锅炉的统称，主要用于为工业生产提供所需的热量、蒸汽或热水。工业锅炉，按照产品性能可分为钢制工业锅炉、冷凝工业锅炉和真空锅炉，按照用途可分为热水锅炉和蒸汽锅炉。

图表：工业锅炉行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

工业锅炉行业现状

近几年来，我们注意到蒸汽锅炉的比重有所下降，而用于供热的热水锅炉的比重则呈现上升趋势。这一变化与我国工业增长速度的放缓有直接关系，而新型城镇化的推进和民生工程的开展则促使燃煤热水锅炉成为主要产品之一，主要用于供热。

尽管我国的工业锅炉行业经过数十年的发展，整体生产格局相对稳定，尤其是少数主导企业所垄断的大容量锅炉领域。然而，从整体竞争态势来看，这个行业仍然充满竞争。大多数企业属于中小规模，与国外相比，行业整体技术水平仍有一定差距。这导致了产品的同质化现象，使得厂商之间的竞争异常激烈。一些厂商为了降低成本，其产品质量和生产效率受到影响。

尽管我国的环境污染问题正在逐步改善，但仍然面临许多挑战。为了实现工业化进程与环境保护的协调统一，并确保改善民生的目标得以实现，下一步，将重点促进能源结构和节能环保工业发展的调整。作为制造业必需的动力设备，锅炉的节能环保改造变得势在必行。

工业锅炉行业的特点在于生产规模差异大、企业数量众多、产品品种和规格繁杂，涉及的行业和领域广泛。大、中、小型锅炉都有各自的发展空间，市场竞争相当激烈。随着工业锅炉市场的持续扩大和单台容量的不断提高，主要工业锅炉生产企业的生产集中度逐渐提升。具体来说，随着市场需求的变化和技术的发展，燃气锅炉、煤粉锅炉、余热锅炉及生物质锅炉等新型锅炉的产量日益增加。而小容量锅炉由于效率低下、环保不达标等问题，将逐渐被淘汰。同时，传统的链条炉排燃煤锅炉也将进行局部的技术改良，以提高效率、减少排放、适应市场需求。

在国家政策的引导下，行业并购及扩建的趋势明显加快。最终，一批规模较大的锅炉生产企业将脱颖而出。这将有利于提高我国本土锅炉制造企业在国际市场上的竞争力。

工业锅炉行业市场规模

经过数十年的发展，我国的工业锅炉制造业取得了令人瞩目的成就。特别是改革开放以来，随着经济的快速发展，工业锅炉行业也驶上了发展的快车道。在过去的几十年里，行业标准逐渐规范，技术水平逐步提高，产品品种不断丰富。同时，市场的需求也在不断增长，这促使更多的生产企业加入到这个行业中，进一步推动了行业规模的扩大。

统计数据显示，2018年中国工业锅炉行业市场规模1154.21亿元，2023年中国工业锅炉行业市场规模1529.75亿元。2018-2023年中国工业锅炉行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国工业锅炉行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

工业锅炉行业产业链

从产业链的角度来看，工业锅炉行业涉及多个环节。上游主要是原材料供应商，包括钢材、配套件和五金件等。中游是工业锅炉的生产制造环节，主要涉及产品的设计和制造。工业锅炉产品主要分为蒸汽锅炉和热水锅炉两大类，根据不同的应用需求选择合适的产品类型。下游则是工业锅炉的应用领域，主要包括发电行业、化工行业、冶金行业等。

图表：工业锅炉行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

工业锅炉行业挑战

（1）行业管理缺少规划协调

随着政府机构改革的推进，工业锅炉的行业管理变得较为虚化。这导致行业制造企业数量大幅增加，进入门槛降低，行业规模不断扩大，但产业产能严重过剩，集中度低。原本就不足的行业技术资源因此进一步被稀释。此外，行业发展包括产品开发、技术发展等缺乏国家层面的战略规划引导。由于国家对工业锅炉基础技术研究的投入不足，无法有效的攻关和创新行业共性和关键技术。国家节能减排急需的新产品无法及时开发出来。涉及锅炉环保、安全运行、节能等方面的政府相关管理部门在法规、政策、标准等方面缺乏协调，归口及职能的集中管理也相对缺乏。

（2）技术创新能力不足

在我国，工业锅炉企业数量众多，但多数企业在研发创新能力方面较为欠缺。企业研发投入普遍不足，缺乏研发创新手段，仅有不足10%的企业具备研发能力。相比之下，电站锅炉得到了更多的关注和重视，而工业锅炉则一度被边缘化。这种状况导致了工业锅炉行业基础研究的薄弱，传热等共性、手段落后，缺乏对燃烧、力量分散，关键技术及基础理论的深入研究与突破。

（3）相关产业链未形成整体协调配套

尽管工业锅炉制造企业在生产前需要取得制造许可证，并需要基础投资，包括制造和检验设备等，但工业锅炉行业的制造生产准入门槛相对较低。更值得注意的是，其他产业链相关行业的准入门槛更低，技术更新速度更慢，与主机技术的进步不同步。这导致相关产业之间的发展极不均衡，没有形成良性的配套和协调机制。这种情况严重影响了工业锅炉最佳效能的发挥和整个产业的发展。

（4）企业生产规模化有待提高

我国的工业锅炉生产企业普遍缺乏对外部环境和内部条件的深入分析，以及对未来发展形态的战略性思考。这些企业往往更注重短期利益，而忽视了核心能力和品牌建设，从而影响了长远发展。行业中许多规模较小的锅炉企业，由于生产能力低、厂家规模小，难以形成规模化生产。这导致产品质量和劳动生产率难以提升。同时，这些企业内部管理精细化、标准化、流程化水平普遍不高，进一步制约了企业的发展。一些老厂其产品数量及规格难以满足市场需求，主要由于企业体制和生产能力的问题。

图表：工业锅炉行业挑战

资料来源：智研瞻产业研究院整理

工业锅炉行业发展趋势

工业锅炉行业正朝着高效、节能和低污染的方向发展。目前，燃煤工业锅炉仍然是我国工业锅炉的主导产品。然而，该行业的发展不仅受到国民经济发展速度、投资规模等因素的影响，还受到能源政策和环保要求的制约。由于燃煤工业锅炉对环境污染较严重，因此随着能源结构的改革和天然气开发进程的加快，燃煤锅炉的比重将有所下降。相反，采用清洁燃料技术的循环流化床锅炉等将得到快速发展。可以预见，未来的工业锅炉行业将更加注重高效、节能和低污染，采用清洁燃料及相应技术的锅炉将成为主导趋势。这一变化将有助于推动行业的可持续发展，并满足日益严格的环保要求。

随着国家对节能减排和能源效率的重视，余热利用逐渐进入了黄金发展期，从而推动了余热锅炉市场的加速发展。随着居民生活水平的不断提升和经济的持续高速增长，我国未来的工业和居民采暖热力需求将继续保持快速增长的态势。这意味着热电联产集中供热市场仍有巨大的发展潜力，而相关设备市场也将迎来广阔的发展前景。

随着能源供应的紧张和政策的大力支持，锅炉企业越来越注重“节能高效、降耗增产”的理念。因此，余热锅炉作为降低能耗、提高效率的首选设备，在钢铁、化工、建材等能源消耗大的行业中得到了广泛应用。这些行业拥有丰富的余热资源，而目前余热资源的利用率相对较低，提升空间大。

目前，中国余热资源的利用率相对较低。在大型钢铁企业中，余热利用率大约在30-50%，而其他企业的利用率则更低。这意味着未来余热资源的利用率还有很大的提升空间。因此，余热锅炉的应用前景非常广阔，其发展潜力巨大。