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海水珍珠行业界定

中国的海水珍珠主产区位于广西壮族自治区的合浦县，以及海南省的三亚市与陵水县境内，主要选用的原材料为白蝶珠母贝，该品种乃是我国南部海洋特有的优势资源之一。而海水养殖珍珠则主要生长在热带或亚热带地区的浅海水域之中，全部采用有核培养方法进行培育繁殖。由于海水珍珠存在中心核，因此颗粒一般较为硕大，用作装饰品非常适宜。

关于我国产的海水珍珠产地，主要分布在北部湾以及东南沿海区域。历史上，广西合浦珍珠享有盛誉，被誉为“合浦珠”，并得到了“南珠”这一崇高称呼，而从西方以及东洋输出的珍珠则分别被称为“西珠”和“东珠”。在全球范围内，人们普遍认同“西珠不如东珠，东珠又逊色于南珠”的观点。海水珍珠外观通常呈现出正圆形，可以说是最为理想的珍珠造型。在我国古代，这种珍珠曾被人们形象地描述为“走盘珠”，意指将其放置在盘子中轻轻摇晃，便可自由转动，因此，合浦南珠的圆润程度以及每一粒珍珠独具匠心的亮度使它们能各司其职，完全满足了走盘的需求。相较于淡水珍珠而言，海水珍珠呈现圆形的概率更高，这主要得益于其内部的同心环层构造。海水珍珠的优雅气质，很大一部分原因要归功于它迷人的光泽。优良品质的海水珍珠往往呈现出半透明感，给人留下温柔朦胧的印象，同时在短波紫外线照射下会发出明亮的浅蓝色、白色、淡黄色、粉红色荧光；在X线下可能会显现出黄白色以及绿色磷光。关于海水珍珠的颜色，通常以白色、淡黄色为主导，此外还包括红色、青色、紫色、褐色、黑色等等，其中直径介乎于3~5毫米之间的海水珍珠占据大多数，大约达到65%左右，直径大于8毫米的海水珍珠无疑是极为珍贵稀有的，尤其是那些质量优秀的上乘海水珍珠，更是弥足珍贵，按照重量计价，其价值甚至远超黄金。

我国海水珍珠的主要产地位于中国南海的北部湾海域，具体的养殖地点包括湛江徐闻县、雷州以及广西北海等地，这些地方产出的珍珠具有颗粒浑圆、珠质密度大以及光泽强烈的显著特征。

图表：海水珍珠分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2018-2023年中国海水珍珠行业市场规模体量

统计数据显示，2018年中国海水珍珠行业市场规模19.23亿元，2022年中国海水珍珠行业市场规模23.77亿元。2018-2023年中国海水珍珠行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国海水珍珠行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国海水珍珠行业竞争者区域分布

广东海水珍珠市场

广东省雷州市珍珠养殖活动肇始于1966年，其后历经1986年改革开放深耕之后，城市珍珠产业逐渐呈现出勃勃生机。该地区的珍珠农场主要分为全民所有、集体所有及个人经营三类。海珠所产珍珠产量巨大，多数以出口至日本、美国、英国、澳大利亚以及韩国、香港等地为主，从而给国家带来了丰厚的外汇收益。值得称赞的是，自1994年以来，位于雷州市草兜镇的流沙村被誉为"中国第一珍珠村"。

海南海水珍珠市场

海南沿海地区堪称是举世闻名的珍珠产地。尤其以海南省陵水县以及文昌县等东部沿海地段，以及知名的南方旅游胜地三亚市海域为例，这些地方都因得天独厚的地理环境而适宜培育出各种品质上乘的海珠文化。在这片区域产出的不仅仅有产自马氏贝类的珍珠，更有以白蝶贝为主要繁育母本培育出的大型珍珠。这类珍珠个头硕大、外形浑圆饱满、光泽度极高且质地优良，因此价格不菲。另外，陵水县也有着种植和生产黑珍珠的传统技艺。海南岛作为我国珍珠养殖业的优势地点，不仅在于其拥有丰富的珍珠贝资源，更得益于其温暖宜人的热带气候、优质清澈的水体环境等自然禀赋。同时，海南还是国内外游客竞相向往的著名旅游胜地。现阶段来看，海南市场销售的海水珍珠与淡水珍珠相对而言份额较大。伴随全国经济和旅游业的蓬勃发展，预料珍珠产业将逐渐成长为海南省经济发展中的重要支柱性产业。

图表：中国海水珍珠行业竞争者区域分布

资料来源：智研瞻产业研究院整理

海水珍珠行业存在的问题

海水养殖缺乏全面科学规划

20 世纪 80 年代初期，我国南方海水养殖业规模生产的主导产业包括对虾、海水鱼类养殖的池塘养殖及港湾珍珠养殖，水产养殖密度低、产量低且对环境无重大影响。然而，自 20 世纪 90 年代起，海水养殖业进入了一个快速发展的阶段，沿海地区新增了数十万亩对虾高位池养殖，港湾网箱养鱼数量大幅增加，浅海珍珠养殖面积倍增。近年来，扇贝延绳吊养规模也大幅度扩张。其主要特点表现为高密度、高产出、高投喂量、高污染物排放。由于缺乏对滩涂、港湾、浅海等海域的统一规划和开发利用，以及对长远生态及环境效益的漠视，导致海水流动受阻，内湾、近海水体交换能力降低，养殖海域水质恶化，海底沉积物积累加重，港湾逐渐变浅变窄，个别港湾甚至变成死海。

超容量,高密度养殖

我国海水珍珠养殖主要集中在广东省龙腋、乌石港、康港湾、流沙港、大井港湾、北栋湾、承梧港、迈谷港、许家港和角尾沿海，以及广西合浦、防城白龙珍珠港、北海沿岸海区，海南省的黎安港、新村港等，养殖总面积约 10000 hm2。目前，养殖业普遍处于超负荷状态，部分海区养殖密度甚至超过合理养殖密度的一倍以上。据报道，北海市营盘镇珍珠养殖区每平米可养殖近 200 只大贝，然而以浮游生物量计算，仅能满足 27 只珍珠贝的营养需求。2000 年，平均每万贝产珠不足 0.3 kg。雷州市部分养殖场中，每 100 m2 浮筏可养殖超过 10 万只贝类，每个贝笼装载 70～80 只贝类，这些数值均远超过合理的养殖密度。而且普遍存在分笼不当的情况，因此谈不上优质的贝类养殖。

珠场老化,病害严重

我国大部分海水珍珠养殖场具有四十多年的养殖历史，由于追求高产量，海区规划欠妥，过度养殖、高密度养殖，导致珍珠养殖场严重老化，底质沉积物厚，海水有机质含量高、化学耗氧量高；病毒、致病菌、原生动物、附着生物大量繁殖，引发多种疾病，珍珠养殖场局部缺氧，母贝大量死亡；饵料生物匮乏，品种单一，导致母贝生长缓慢，养殖周期延长、死亡率高、珍珠品质下降。

养殖品种单一

当前，我国海水珍珠供应量的 98%以上主要来自马氏珠母贝，然而由于该品种体积较小，所产珍珠颗粒较小，粒径通常在 5～7 mm。然而在国际市场上，大型优质珍珠需求旺盛，价格昂贵，一粒海水珍珠的售价甚至可高达数百元以上，而品质优秀的大型珠母贝珍珠和珠母贝黑珍珠的售价甚至可达万元人民币以上。我国大型珠母贝的野生资源，如企鹅珍珠贝、珠母贝、大珠母贝等，由于对其基础研究较少，不能实现规模化生产，从而使我国海水珍珠的在国际市场的竞争力较为薄弱。

马氏珠母贝个体小型化

南珠产业的主要品种马氏珠母贝经过四十多年的人工养殖和繁育，已普遍呈现出母贝个体小型化的趋势，这一现象直接导致了养殖珍珠规格的减小，珍珠品质的劣化，价值的降低。这一趋势的形成，主要源于种质的退化、养殖技术的滞后和环境的压力。例如，以往两广和海南在选择亲本时，常选用野生母贝，子代健壮、成活率高、个体较大，平均 7～8 个贝就可以达到一斤的重量。而现在，由于选用养殖母贝作为亲本，一代一代地进行繁殖，再加上环境的恶化，饵料的匮乏，最终导致成贝的尺寸越来越小，平均要达到 20 个贝才能达到一斤的重量。

从业人员素质低

在20世纪90年代之前，珍珠养殖业主要由南海水产研究所、南海海洋研究所、湛江水产学院等科研机构以及南珠集团、北海珍珠公司、荣辉珍珠养殖公司、流沙珍珠场、徐闻珍珠场等技术实力雄厚的生产单位进行经营。珍珠养殖技术环节严谨管控，养殖管理较为完善，育珠员经过严格的培训，从而塑造了“南珠”这一品牌形象。然而，自20世纪90年代起，由于日本珠场珍珠产量因“老化”急剧下滑，加之珍珠国际市场供不应求，南珠需求量激增且价格飙升。国内珍珠养殖产业随之迅速繁荣，大量资本投入其中，从业人员规模显著扩张但素质参差不齐，养殖技术仅由受过培训的学员在紧张忙碌中相互传授，学员们无法完全消化所学知识，因此，其中的养殖技术精髓与管理理念如今所剩无几，导致养殖技术代际之差。具体表现包括过度养殖、高密度养殖、不及时清贝和分笼；植核季节选择欠佳；手术前不清壳、强制开口；核位、切片位置不当，消毒不及位等，最终导致母贝养殖状况愈发严峻，个体越养越小，病害频发，死亡率升高；植核贝死亡率居高不下、吐核率高、出珠率低且废珠众多。

育珠时间缩短，珠层变薄

在20世纪60至70年代，我国海水珍珠的育珠期通常需要1.5至25年，收获珍珠的珠层厚度平均能达到500um以上，最厚可达1000um，故珍珠质量获得了国际认可。然而，自80年代以来，为了加快资金周转并降低自然灾害的影响，育珠周期被缩减至一年左右，导致珠层厚度明显降低，平均厚度只有400um，勉强符合商品规格。然而，进入90年代，受到市场经济的影响，珠农们急功近利，只要市场需求旺盛，无论育珠期长短、珠层厚度如何，都可以采珠交易。甚至个别养殖户的育珠期仅为3至4个月，珠层厚度仅有50至100um，尽管如此，他们仍能获得利润，但“南珠”的名誉却因此遭受严重损害。近年来，部分企业试图延长育珠期、增强珠层厚度以提升珍珠品质，然而由于珠场“老化”，育珠贝死亡率高企，故不得不提前采珠销售。因此，育珠期短暂、珠层薄既有主观原因，也存在客观因素。

珍珠加工技术落后,产业链短

当前我国海水珍珠的加工工艺、设备及技术相对滞后，加工能力不足，规模偏小。大部分珍珠加工仍以家庭作坊式为主，管理较为粗放，此类粗加工的珍珠饰品业务模式与淡水珍珠的经营方式相似，均由小型商贩携带至全国各地进行低价售卖，其中部分产品质量难以保证，严重损害了海水珍珠的品牌形象，导致产品价值低下。据统计，在1999年我国珍珠产能占全球总产能的96%，但销售额仅占12%。而在2003年，全球珍珠及其相关产品销售额约为50亿美元，其中我国销售额不足5亿美元。许多珍珠加工企业仍然沿用20世纪60至70年代的加工技术和设备，所加工珍珠层质脆，容易变黄、脱裂。只有极少数大型企业的加工质量尚属优良，但其技术水平仍有很大提升空间。此外，产品种类单一，主要以珍珠项链、耳环、戒指、胸坠等为主，缺乏水域珍珠首饰设计方面的专业人才，在海水珍珠和贵金属镶嵌、组合、造型等方面的创意产品相对稀缺，在国际市场上竞争力堪忧。同时，母贝的利用率较低、产业链发展不足，从育苗至采珠，母贝需要历经3至3.5年的时间，经济效益主要聚焦于珍珠，然而贝壳、贝肉资源未得到充分开发利用，仅在当地以较低价格进行简单处理。

市场混乱,流通无序

南珠市场目前处于无序化运营状态，缺乏统一的销售渠道。大部分收购及销售工作皆由个人老板或中介商完成，然而他们的商业素养良莠不齐，难以抵御市场风险。在此背景之下，导致珠农之间出现价格竞争，中介商则趁机获取暴利。此外，外商也趁虚而入，通过压低价格进行收购，从而降低了创汇额，引发资金外流。比如，以日本珍珠商为例，他们便借助我国珍珠市场的混乱局面以及质量问题，故意压低价格进行收购，进而从中获取丰厚利润。

图表：海水珍珠行业存在的问题

资料来源：智研瞻产业研究院整理

海水珍珠行业资金壁垒分析

图表：海水珍珠行业资金壁垒分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理