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邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)行业的定义

邻苯二甲酸丁苄酯，又被称为酞酸丁基苄酯、邻苯二甲酸苄基丁基酯，这是一种有机化合物，其化学结构式为C19H20O4，主要用于纤维素树脂、氯乙烯共聚物、聚氯乙烯、天然与合成橡胶等领域中的增塑剂使用。

图表：邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)理化性质

资料来源：智研瞻产业研究院整理

邻苯二甲酸丁苄酯行业上游分析

近近年来，中国工业化进程持续深化，染料、农药、塑化剂、涂料等行业蓬勃发展，苯酐作为至关重要的化工中间体，市场需求稳步上升。随着工艺技术的日新月异，苯酐产品性能显著提高，应用领域日益广泛，市场需求随之增加。在这一趋势下，我国苯酐制造商逐步扩大生产规模，产能及产量持续增涨。

统计数据显示，2018年中国苯酐行业产量166.40万吨，2022年中国苯酐行业产量213.35万吨。2018-2023年中国苯酐行业产量如下：

图表：2018-2023年中国苯酐行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

从生产能力分布情况来看，中国苯酐的主要产区包括江苏、浙江、安徽、山东、上海等省份及直辖市。在这些地区中，山东省已经跃升为苯酐产能规模最为庞大的产区，其总产能占据了全国的23.2%；其次则是江苏省，产能占有率达到了21.8%。

图表：2022年中国苯酐行业区域分布情况（按产能）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

目前，我国已崛起为世界上最大的苯酐生产与出口国之一，出口总量远超进口。数据显示，在2022年度，我国苯酐出口总量达到了5534万吨，出口总额更是达到4.15亿元人民币。从出口目的地来看，我国苯酐的主要客户包括巴基斯坦、菲律宾、沙特阿拉伯、泰国、阿联酋、印度、印度尼西亚、秘鲁等众多国家。特别值得一提的是，在这其中，印度已晋升为我过苯酐最大的出口国，出口份额高达54.8％。

截止到2022年末，我国境内共有50余家苯酐生产企业，从参与主体观察，近年来已形成了由腾龙化学（漳浦）有限公司、盘锦瑞德化工有限公司、福建省福化古蕾化学公司以及山东宏信化工股份有限公司等诸多企业共同竞争的多元化生产格局。值得注意的是，在这些生产企业中，已有多家的苯酐装置产能超过了4万吨/年。随着各大企业的产能结构逐步升级，一些苯酐企业的份额正逐渐被市场所淘汰，未来苯酐市场的集中度有望进一步提升。

针对苯酐下游需求结构的占比情况，虽然由于环保政策以及替代品的影响，近年来二辛酯(DOP)的总产量有所下滑，但是得益于其他产品需求的增长拉动，增塑剂依然占据着苯酐最大的下游结构，总体而言约占国内下游应用的42％左右。此外，不饱和树脂、油气及涂料共占比约8％，医药和农药等产业占比则在13％左右。

就苯酐的整体发展趋势而言，未来一段时间里仍将处于产能调整阶段，大型装置将逐渐向具备产业链优势的企业集中，新增产能与暂时退出两种现象将同时存在。自最近两年来，萘法苯酐的利润逐步萎缩，萘法新增产能将逐渐趋于平稳；而邻法苯酐的产能增加是为了完善产业链，获取最大化利润并填补区域性缺口为主。邻萘和萘法竞争将持续，同时一些缺乏竞争力的企业亦可能相继退出市场。而在未来几年内，苯酐面临的挑战将来自于终端增塑剂需求的持续萎缩，以及低价萘法货源对其他下游终端的冲击持续加大。然而，由于国内邻法苯酐产业在短期内将新增与退出产能并存，预计市场变化不会太大。

邻苯二甲酸丁苄酯行业下游分析

塑料在各个行业领域内具有广泛的应用，对于我国的电子电气、农业、交通运输、工业、国防、建筑、包装、信息网络以及生物医疗等诸多领域都起着关键且无可替代的作用。历经若干年的不断发展，我国已然成为全球塑料生产和消费的主要国家，并拥有世界上最大的市场份额。

统计数据显示，2022年中国塑料制品行业产量7771.60万吨。2018-2023年中国塑料制品行业产量如下：

图表：2018-2023年中国塑料制品行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

在我国当前的经济发展阶段，未来的主要任务是开展技术创新与推动产业升级；相较而言，受区域内较为显著的竞争性比较成本优势影响，国内塑料制品行业的生产逐渐呈现向中西部地区迁移的态势。近年以来，中西部地区塑料制品业的产量年均增长率已经超过了东部沿海地区。然而，该行业的产业转移尚需经历相对漫长的过程。

近几年来，随着塑料材料研究的深入实施，改性工程塑料的特性日益展现出优异的表现，塑料零部件的应用范围不断拓展，逐渐涉足于先进制造、新能源、航空航天、新型加工技术等高度发展的领域中，显示出尤其巨大的市场潜力。与此同时，塑胶制品行业在物联网设备、智能家居设备等新兴产业领域逐渐实现了跨界整合。展望未来的发展，塑胶制品行业的下游应用领域将会持续扩大，这将进一步推动上游制造商不断创新，以适应市场的演变，从而为整个行业带来更加广阔的发展前景

中国塑料制品行业发展有利因素：

国家政策的有力支持

制造业作为我国经济的核心驱动产业，模具和塑料制作业作为现代精密制造的重要支撑性产业，其发展历程始终受到国家的高度重视。近些年，无论是中央还是地方政府，均接连发布了一系列产业政策与中长期发展计划，旨在助力模具行业及塑料制品行业的壮大发展。近期，国家陆续出台的各类相关法规持续规范引导模具、塑料制品行业向高端化稳步前行。

塑料制品应用领域越来越被拓宽

塑料因其卓越的性能，其应用地域逐渐扩大，尤其在家电及汽车领域，塑料制品在产品中的比重不断攀升。消费结构的升级需求，更需要塑料行业的大力发展。就家电领域而言，当前中国主要家用电器中塑料的使用比例分别如下：吸尘器60%，电冰箱38%，洗衣机34%，电视机23%，空调10%。家用电器的塑料化已逐渐成为家电行业的主要发展趋势之一。无论是通用塑料亦或是工程塑料，都为家电行业的发展提供了坚实的支持。此外，塑料的使用比例还在逐年递增，现已有全塑电熨斗，全塑吸尘器，全塑洗衣机等产品面世。尽管我国城乡居民人均收入水平相距甚远，但对于洗衣机、电冰箱、彩色电视机、普通电话、成套家具等耐用消费品的普及程度却相差无几。无论来自低收入家庭、中等收入家庭或者高收入家庭，对于健身器材、空调器、家用电脑、现代厨房用品、移动电话、数码相机、摄像机等消费品的拥有量亦呈现出递增的趋势。这些区别于传统耐用消费品的新型千元级消费品，正是近几年拉动城镇耐用消费品增长的主要动力，同时也将成为未来城镇居民耐用消费品升级的重要方向。

图表：中国塑料制品行业发展有利因素

资料来源：智研瞻产业研究院整理

塑料制品业发展的不利因素：

大而不强

在全球范围内，中国的塑料制品消费量以及塑料机械产量均名列前茅；然而，树脂和加工机械的大规模进口使产业同质化现象严重；塑料制品和塑料机械的出口增长迅速；然而，国产树脂、助剂和加工设备的技术水平普遍偏低，中低档产品比重较大，缺少能够提升整个行业技术水平的高端技术；在满足国家重大项目、军工等高科技含量产品的需求方面存在困难，在高档工程塑料和塑料机械设备方面则严重依赖进口。在中国的塑料加工企业体系中，小型和中型企业占据了主导地位，大多数以生产低端的塑料日用品为主，产品缺乏市场吸引力和竞争力。

上游原材料价格波动较大

塑料制品行业的主要原材料是合成树脂，并添加少量的添加剂进行混合配制。因此，原油价格的波动会直接影响合成树脂的成本变化，进而通过产业链逐级传导至塑料制品成本。如果原油价格上涨过快，将直接增加企业的采购成本，这对于塑料制品行业的稳定发展是极为不利的。

科研投入不足，自主创新能力较弱

我国塑料制造领域的科研实力呈现高度集中的态势，大部分资源都集中在各大科研机构和为数不多的龙头企业的研发中心中。然而，我国绝大多数的塑料制造业企业在技术方面存在严重的不足，无法满足日益增长的需求。值得注意的是，高等院校以及科研院所在进行学术研究时，往往更加注重理论层面的探索，对于实际工业领域所需的应用技术研究却相对不足。这导致了整个行业整体的创新能力相对较弱，尤其在聚合物材料、尖端成型工艺、高性能结构设计以及市场需求导向的产品设计等关键领域的研发力度显得尤为乏力。我国绝大部分的塑料制品制造企业并未独立掌握研发技术的能力，市场上充斥着大量技术含量低下且附加值微薄的塑料产品。而那些技术含量高、附加值丰厚的产品则过度依赖国外进口。企业缺乏核心技术已经成为阻碍行业发展的头号难题。企业自主创新能力欠缺主要表现在两方面：首先，企业在产品配方设计以及研发能力方面表现不佳，科研成果稀少，能够自主创造自有知识产权的企业数量极其有限;其次，多数塑料制品制造企业尚处于小规模生产模式，企业管理水平整体不高，科技创新体制难以适应产品迅速更新换代的步伐。

图表：塑料制品业发展的不利因素

资料来源：智研瞻产业研究院整理

邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)行业市场规模状况分析

统计数据显示，2018年中国邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)行业市场规模9.23亿元，2022年中国邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)行业市场规模11.82亿元。2018-2023年中国邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理