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手持智能影像设备行业概述

智能影像设备是一种具备计算处理能力的手持影像设备，它结合了传统影像设备和现代科技，如数据处理技术、传感器技术、计算机技术、网络通信技术以及电力电子技术等。与传统影像设备相比，智能影像设备不仅具备更高的性能和灵活性，而且能够实现更高效的数据处理和图像优化。智能影像设备主要包括全景相机、运动相机等拍摄设备，为用户提供了更加便捷和创新的影像体验。

图表：影像设备分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

智能影像设备作为影像输入设备，其镜头模组的精密度与图像感知能力和运算能力密不可分。摄像头模组（CCM）的核心部件包括传感器（sensor）、镜头（lens）、软板（fpc）和图像处理芯片（DSP）。这些部件协同工作，在拍摄过程中承担着主要的图像处理任务。

具体来说，当物体通过镜头时，光线被聚集并进入摄像头模组。光线经过CMOS或CCD集成电路的转换，将光信号转换成电信号。随后，内部图像处理器（ISP）接收到电信号，对其进行必要的处理和优化。ISP通过一系列算法和数据处理技术，进一步将电信号转换成数字图像信号。然后，数字信号处理器（DSP）接收到数字图像信号后，对其进行进一步的处理、编码和传输。最终，这些数字图像信号被转换成规范的GRB、YUV等格式的图像信号。

图表：智能影像设备工作流程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

手持智能影像设备行业市场规模

统计数据显示，2018年全球手持智能影像设备行业零售市场规模176.21亿元，2023年全球手持智能影像设备行业零售市场规模360.48亿元。2018-2023年全球手持智能影像设备行业零售市场规模如下：

图表：2018-2023年全球手持智能影像设备行业零售市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

手持智能影像设备行业产业链

从产业链的角度分析，手持智能影像设备产业链的上游包括镜头模组、连接器、结构件、芯片、包材和电池等关键组件的供应商。中游则是各大手持智能影像设备品牌商，负责将上游的组件进行整合和创新，形成具有市场竞争力的产品。下游则包括企业客户和个人客户，他们是对手持智能影像设备的需求方。

图表：手持智能影像设备行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

手持智能影像设备行业壁垒

1.技术壁垒

智能影像设备行业是一个融合了现代信息技术与传统影像设备的创新领域。它综合运用了数据处理技术、网络通讯技术、计算机技术、传感器技术等多种高科技，使得产品技术含量高，并形成了较高的技术壁垒。

由于智能影像设备在消费电子领域备受欢迎，企业需要不断迭代防抖技术、图像采集与拼接技术、AT识别技术等关键技术，以确保其产品能够充分满足消费者的应用需求。这要求企业在技术研发和产品创新设计上持续投入。只有经过长时间的实践经验和自主研发，业内企业才能真正掌握相关产品的核心技术。

2.资金壁垒

近年来，由于汽车产业、智能家居等行业对高精度芯片的需求不断增加，全球芯片产能的扩张速度已经跟不上整体市场需求的增长。因此，许多智能影像设备企业都面临着采购不足的DSP芯片的问题。另一方面，CMOS传感模组的生产技术也具有很强的行业垄断性，由于Sony一家生产商的产能有限，下游厂商对于CMOS感光模组的议价能力较弱。目前，资金实力更强的行业头部企业通常会通过集中大量订货来确保自身货源的稳定。而对于没有产量和资金优势的行业新兴企业来说，获得生产所需的芯片会有一定的难度。

3.品牌壁垒

在智能影像设备行业中，品牌效应非常重要。在消费者选择品牌商的过程中，他们会对技术服务能力、产品质量、服务响应速度等方面提出较高的要求。为了建立品牌优势并获得消费者的认可，企业需要具备严格的质量管控能力、出色的产品设计和研发能力以及高效的市场营销能力。对于行业中后期的新进入者来说，建立品牌知名度需要花费较高的时间成本和金钱成本，因此具有较高的品牌壁垒。

4.人才壁垒

在智能影像设备行业中，研发人员需要具备多方面的技术理论知识，包括影像设备制造技术和先进计算机技术。此外，他们还需要具备持续研发能力和创新思维，以满足行业不断发展的需求。因此，在智能影像设备行业中，对技术人员的技术研发能力和产品开发能力有着严格的要求。随着行业与跨境电商模式的融合，企业需要建立专业的团队来确保产品质量控制、采购以及仓储物流等各个环节的顺利进行。这要求企业具备高素质的人才，能够应对各种挑战和变化。因此，企业需要不断提升自身的人才标准，以满足行业发展的需求。

图表：手持智能影像设备行业壁垒

资料来源：智研瞻产业研究院整理

手持智能影像设备行业驱动因素

1.居民收入增长购买力提升推动需求增长

随着我国宏观经济的稳定发展，人均可支配收入持续增长，我国居民的购买力和消费水平得到提升，消费观念也发生了变化，呈现出结构性升级的趋势。传统的数码相机在消费升级的背景下，已经难以满足新消费时代用户对影像的需求。用户越来越注重捕捉和分享生活体验，比如进行快速编辑与分享在户外运动或家庭活动中记录实时画面。

在2022年冬季奥运会于我国成功举办之后，国内滑雪产业得到了进一步的推动和发展。这一发展不仅为运动相机市场带来了显著的需求增长，还促使亚太地区的运动相机市场规模不断攀升。如今，随着国内年轻人对运动方式的追求不断提高和改变，越来越多的年轻人选择参与冲浪、滑雪、滑板、骑行等户外运动，进一步拉动了运动相机市场的需求，推动了智能影像设备行业的发展。

2.技术创驱动行业发展

随着行业产品更新换代的步伐加快，各大行业巨头在产品操作系统、后期剪辑、拍摄同期影像处理等技术领域加大了研发投入。与传统的影像设备相比，智能影像设备更注重产品图像稳定性和操作体验等技术指标，通过更智能的拍摄方式为用户创造价值。

对于全景相机而言，目前仍存在一些障碍阻碍其进一步普及。其中，后期照片剪辑难度较高以及国内主流社交平台（如微信、QQ、微博等）不支持全景照片格式等问题，是大多数潜在用户尝试全景相机的障碍。然而，如果企业能够通过提升软件技术和优化交互能力来解决这些问题，智能影像设备的推广将有望进一步扩大。

3.短视频拍摄及日常分享的普及

随着视频拍摄和分享的普及，市场需求不断增长。近年来，短视频拍摄和分享变得越来越流行，激发了用户创作内容的热情。而全景相机作为一种创新的视频拍摄工具，因其独特的全景视频拍摄功能、智能剪辑技术以及便捷的社交平台分享功能，正逐渐受到广大短视频爱好者的青睐。

然而，目前国内社交媒体分享产业的相关设施仍处于发展阶段，因此全景照片无法直接在微信、微博等社交应用程序上分享。相比之下，国外的社交媒体普遍支持全景照片的分享。这在一定程度上限制了国内全景相机的购买量。不过，随着国内社交媒体不断向国外社交媒体靠拢，全景照片分享功能有望在未来得到下游社交平台的关注和推广。

图表：手持智能影像设备行业驱动因素

资料来源：智研瞻产业研究院整理

手持智能影像设备行业发展趋势

1、头部效应趋势明显

在全球范围内，头部企业占据了大部分市场份额，这使得上游原材料市场的竞争愈发激烈。由于这些头部企业在行业中的领先地位，他们拥有强大的议价能力，使得上游原材料资源可能倾向于他们，甚至可能形成垄断。这给新进入行业的中小企业带来了不小的压力。

2、国内市场进一步扩大

与国外主流社交软件如Twitter、Facebook等相比，我国目前的主流社交媒体并不支持智能影像设备的大文件、特殊格式的图片传输，这大大限制了用户的购买热情。然而，随着手持智能影像设备市场教育的逐步推进和用户的增加，未来国内增加手持智能影像设备图片分享在主流社交软件的功能是可以预期的。

图表：手持智能影像设备行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理