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汽车养护行业概述

汽车养护是一个全面的保养护理过程，需要根据车辆各部位的不同材料和保养需求，采用针对性的护理材料和产品。然而，由于我国汽车养护与维修市场成熟度较低，起步较晚，各类传统渠道目前都无法全面满足客户多样化的需求，存在明显的短板。

目前，中国汽车维修保养市场的渠道形态主要由独立后市场渠道和主机厂授权渠道组成。主机厂授权渠道通常以4S店为主，提供原厂配件和专业的维修服务，但价格相对较高。而独立后市场渠道则以连锁门店、独立维修店等形式存在，价格相对较为亲民，但服务质量参差不齐。

随着市场的不断发展和消费者需求的多样化，传统渠道的短板愈发明显。为了满足市场需求，越来越多的企业开始探索新的渠道模式和服务模式，例如互联网+汽车养护、连锁门店等。这些新模式通过整合线上线下资源，提供更加便捷、高效、个性化的服务，逐渐成为市场的新趋势。

汽车养护行业市场规模

统计数据显示，2018年中国汽车养护行业市场规模0.87万亿元，2023年中国汽车养护行业市场规模1.63万亿元。2018-2023年中国汽车养护行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国汽车养护行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

汽车养护行业特征

近年来，随着中国经济的持续增长和城镇化的不断推进，汽车产业取得了巨大的进步。中小城市和乡镇地区的汽车消费需求正在持续增长，而区域城市生活圈的构建也进一步增加了汽车的行驶里程。这些因素导致车辆的平均车龄快速增加，进而推动了以汽车维修为代表的汽车后市场的快速发展。

国内的相关产业政策不断完善，为汽车后服务市场释放出巨大的增长潜力。尤其对于那些专业化、高性价比的连锁汽车维修门店来说，这是一个前所未有的发展机遇。这一市场呈现出以下特点：

（1）市场整体质量有待提高

在国内，由于缺乏统一的汽车养护标准，导致了养护程序的不一致和洗车质量无法有效评估的问题。

（2）投资持续增加

鉴于汽车养护市场的广阔前景，越来越多的企业、传统后市场企业、PE等纷纷加入这一领域，扎堆投资后市场。

（3）市场集中度不高

在过去的时期里，由于制度上赋予了整车厂商垄断地位，导致了国内汽车维修保养服务主要以4S店为主导。然而，从2014年开始的汽车反垄断政策将打破这一格局。由于中国地域辽阔，且制度逐渐与美国接轨，美国流行的独立维修保养体系也将成为国内汽车养护市场的未来趋势。这意味着，未来汽车养护市场由非整车厂商主导的企业获得更多的增量和存量份额将。这为从事中国汽车养护业务的企业提供了更大的发展空间和商业机会。

图表：汽车养护行业特征

资料来源：智研瞻产业研究院整理

汽车养护行业竞争格局

在汽车养护市场中，维修行业尚未形成统一的行业标准，这导致行业门槛相对较低，集中度较低。各类市场参与者，如零配件经销商、连锁汽车维修门店、4S店、独立汽车修理店和互联网企业等，在面积大小、设备投资、人员素质、地点便利性、服务质量、服务时间和收费标准等方面存在显著差异。

我国汽车养护行业市场参与者众多，包括连锁汽车维修门店、4S店、零配件经销商、独立汽车修理店和互联网企业等。其中，尽管在汽车核心部件维修方面，零配件经销商和4S店具备显著的技术优势，但由于其服务范围主要集中在特定品牌，因此对整个汽车维修市场的影响相对有限。

随着市场竞争的加剧，那些品牌采购议价能力较弱、影响力较低、规模较小的独立养护公司将面临越来越大的压力。相比之下，连锁汽车养护门店凭借广泛的网点布局和统一的维修服务标准，汽车后市场的发展在建立强大品牌影响力的同时，也在质量控制、议价能力和集中采购等方面展现出越来越强的规模优势。这些优势为汽车维修零配件的采购、质量控制和议价能力提供了坚实的保障，进一步提升了整个行业的竞争力。

汽车养护行业产业链

汽车养护服务是汽车工业中不可或缺的一环，它属于汽车流通领域，并处于整个汽车行业产业链的末端。在这个产业链中，上游行业主要由汽车用品生产商和经销商构成，他们为汽车养护服务提供所需的各类产品。

汽车养护服务在产业链中的地位受到汽车后市场服务模式和汽车市场发展阶段的影响。当前，我国正处于乘用车向家庭普及的阶段，尤其在农村市场和新能源汽车领域，汽车养护服务的发展尤为迅速。在这个过程中，品牌授权的4S店成为主要的提供者，与此同时，汽车服务连锁店和一般维修服务门店等渠道模式也在并行发展，为车主提供多样化的选择。

作为本行业的下游，广大车主对于汽车养护服务的需求直接推动了整个行业的发展。随着汽车市场的不断扩大和消费者对汽车养护知识的日益增长，预计未来汽车养护服务市场将迎来更大的发展空间。

图表：汽车养护行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

汽车养护行业风险

（1）宏观经济波动对汽车养护行业的影响

作为我国的支柱产业之一，汽车产业与钢铁、石油等行业紧密相关，容易受到国家宏观经济波动的影响。当宏观经济处于上升阶段时，居民的消费能力增强，汽车市场繁荣，进而推动了汽车养护市场的发展。相反，当宏观经济面临下行压力时，居民的购买力和消费能力可能受到物价和收入等因素的影响，导致汽车市场表现低迷。在这种情况下，汽车养护行业的发展可能会受到直接冲击。

（2）行业竞争加剧的风险

在当前的汽车养护市场中，我国有多元化的参与者，包括独立汽车修理店、连锁汽车维修门店、4S店、零配件经销商以及新兴的互联网企业。随着反垄断政策的实施和市场容量的持续扩大，市场竞争日趋激烈。

各市场参与者都在从不同的角度切入市场，努力利用自身优势，进行交叉销售和业务多元化尝试。传统的4S店虽然面临服务质量的问题和客户流失的风险，但仍然保持了相当大的市场份额。这是因为他们能够提供原厂配件和专业的维修服务，同时在品牌认知和信任度方面具有优势。

上游的零配件经销商也正在增强对渠道的控制能力，通过布局线下维修店来延伸自身的价值链。这种策略可以帮助他们更好地满足客户需求，提高客户粘性，并降低运营成本。

此外，许多互联网企业也纷纷尝试进入汽车后市场领域，通过提供上门洗车、保养等高频O2O服务来吸引客户。这些企业利用互联网平台的优势，提供便捷、个性化的服务，满足消费者对于便利性和透明度的需求。预计在未来一段时间内，汽车养护行业将面临更为激烈的竞争态势。产业链上下游的价格竞争和渠道争夺可能会对市场参与者的盈利水平产生影响。

（3）人员素质不足的风险

与发达国家相比，中国汽车养护行业的人员素质普遍较低。这主要是由于行业的门槛要求相对较低，技术工人的技能水平处于中等偏下。许多工作人员依靠简陋的设备和经验进行维修，这直接影响了服务质量，降低了客户的满意度，并对公司的声誉造成负面影响。

（4）缺乏有效健全的管理体制的风险

以汽车维修行业为例，中国在这一领域缺乏健全、有效的管理体制。交通部自1986年汽车维修纳入交通行业管理以来，已经制定并实施了一系列相关的政策法规和技术标准。这些政策和标准的制定与实施，对规范市场、促进汽车维修行业的健康发展起到了积极的作用。然而，关于汽车配件销售的管理法规仍不完善，导致市场上假冒伪劣配件泛滥。这不仅影响了汽车维修的质量，还造成了汽车维修价格的混乱。这种市场状况严重干扰了汽车维修业的市场秩序，使得一些不法销售商能够以超低的价格吸引客户，从而损害了整个行业的声誉和客户的利益。

（5）品牌管理落后带来的运营风险

中国的许多独立汽车养护店在发展过程中，由于缺乏统一的品牌管理和标准，导致运营分散且同质化严重。这些店铺的品牌资产管理相对滞后，品牌推广力度不足，导致消费者对这些独立养护店缺乏信任。相比之下，在发达国家，连锁汽车养护门店通过提供优质服务塑造了良好的品牌形象，成功地建立了强大的品牌效应。这种品牌意识的缺失可能会成为中国汽车养护行业发展的制约因素，为行业的健康发展带来潜在的运营风险。

图表：汽车养护行业风险

资料来源：智研瞻产业研究院整理