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固态乳制品定义

固态乳制品特指以优质牛羊乳作为原材料，添加适量白砂糖与植脂末，再经过精确调配、加工制作而成的各类固态产品。按照工业和信息化部及国家发展改革委员会发布的《乳制品工业产业政策》（2009年修订版）规定，该品类可细分为乳粉系列、炼乳类别、乳脂肪类、干酪类及其他乳制品类五大类。从行业角度观察，其特点主要体现在奶源具有较高的技术壁垒，健康意识逐渐席卷整个市场并已经成为新的发展趋势；而在营销渠道方面，经销模式依然占据主导位置。

图表：固态乳制品分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

乳制品行业发展历程

自改革开放以来，我国乳业步入了飞速发展期，其成长历程大致可以划分为三个重要阶段：

首先是蓬勃发展时期（1949至1998年间）。成立之初，我国奶牛总数仅为12万头，牛奶产量只有20万吨，而乳品仅能达到1万吨的产量。那时候，乳业如同荒原中的一颗幼苗，等待着改革春风的吹拂和人们生活水平的提高。到了改革开放后期，人们的饮食习惯开始偏向更健康的选择，牛奶作为优质蛋白质来源的优点被广泛认知，因此乳业也由此进入产业建设的轨道。

第二阶段：蓬勃发展时期（1999至2008年）自1999年开始，我国乳品产业步入"黄金十年"的迅速崛起阶段，民众对乳制品的需求大幅攀升，尤其是液态乳市场的年平均增长率高达60%，成为推动行业壮大的核心动力。此时虽然乳质种类尚显单一，市场竞争激烈，使得生鲜乳收购价下滑，然而行业制定的收奶标准却逐步提高，导致生鲜乳收购品质下滑，进而引发出食品安全问题，如"大头娃娃事件"和"三聚氰胺事件"等。

阶段三：复苏阶段（自2009年起延续至今）为应对“三聚氰胺事件”，我国颁布了系列政策法规，并采取措施加强对乳制品行业的监管。农业部和卫生局等监管机构对各类乳制品进行全面审查。自2009年以来，有质检中心在一年内进行两次全覆盖监测，据统计，已经历时九年且屡次检测结果皆达到100%。这一时期，我国乳制品企业逐渐意识到产业链平衡发展的重要性，加大了对奶源投入，推行规模化养殖，并且随着居民生活水平提升以及电商兴起，消费需求呈现出多元化、高端化特征，企业也更为重视市场拓展策略。可以预见，全面产业链的协调发展必将引领整个行业步入新的高速成长周期。

固态乳制品行业发展政策

政策方面，政府对固态乳制品产业的关注度持续上升，相关法规政策也越来越细化完善，以期推动行业的可持续发展。例如，在2022年2月，五部门联合发布的《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》中着重强调了加强乳制品产业链并购强化，以及支持建立优质原材料供应基地。

图表：中国固态乳制品行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

固态乳制品行业市场规模

在我国经济持续提升和城镇化进程加速以及居民对于牛奶饮用习惯培养的大环境下，我国乳制品产业得到了迅猛的发展壮大。近年来，随着消费者需求的改变，除了传统的液态奶外，其他固状乳品也有了其新的发展契机，成为了行业内新的增长极。统计数据显示，2018年中国固态乳制品行业市场规模889.19亿元，2023年中国固态乳制品行业市场规模1727.33亿元。中国固态乳制品行业市场规模如下：

图表：中国固态乳制品行业市场规模（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

固态乳制品行业产业链

在固态乳制品这一庞大的产业生态系统之中，其供应链条首要包含了由上至下的多个关键阶段，即依次为奶牛养殖业与高质量牛奶产品的研发生产；其次则落在了乳制品深层次复杂制造环节；最后，销售途径与消费者接触点便是最后一道关键环节。具体来说，处于产业体系上游环节的重要组成部分便包括了奶牛养殖乃至原奶生产过程；而越过高耸的生产环节之后迎面而来的，即是乳制品深度加工的复杂工程；那么，到了终端环节，便是通过各种多样化的销售方式将精心制作的固态乳制品提供给广大消费者，涉及到电商平台、大型商场、超市、自动贩卖机等等。

图表：固态乳制品行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

固态乳制品行业促进因素与阻碍因素

促进因素

1）产业政支持

在国家规划的“十四五”发展历程中，制定了《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》，明确了奶源区域布局的精细化调整路径；同时对提升自主育种技术以及扩大优质饲草料的供应给予高度关注和支持；此外，也倡导推行标准化和数字化规模养殖模式，以此来引导产业链向前向后延伸拓展；为了保持生鲜乳购销市场的正常秩序稳定，我们需要进一步加强奶质质量安全的监管力度和管理水平，并且积极支持本国乳制品加工企业，使其能够更加优质并稳健地发展壮大。

2）居民购买力增强

自改革开放政策实施以来，我国经济持续快速地增长为乳制品行业的繁荣发展奠定了稳固且扎实的物质基础。鉴于乳制品的消费趋势与社会经济发展程度以及民众的购买能力具备较高程度的相互关联性，伴随着城市与乡村居民生活水准的大幅提升，城市与农村消费者对于乳制品类食品的需求量呈现出迅猛暴涨的态势，进而推动了乳制品市场的消费规模显著扩大。当前中华人民共和国政府正积极推进并稳步加速农业产业结构的全面调整，致力于通过有效手段来提升农民的收入水平，以此促进农村区域经济的稳定发展，这也进一步确立了农村乳制品消费市场的重要地位。

3）成熟的技术条件

当前，在全球范围内，与牛奶业发展息息相关的许多先进科技如生物技术、材料技术以及信息技术等，都有了显著进步并形成相应的高新技术产业。这为尚处于发展阶段且相对滞后的中国牛奶行业提供了前所未有的历史性机遇和优越的技术条件。同时，诸多技术，包括高度灭菌（UHT）技术、蒸汽直热杀菌法以及巴氏消毒技术等，经过长期实践并逐步走向成熟，也极大地推动了牛奶制品制造业的蓬勃繁荣。

图表：固态乳制品行业发展促进因素

资料来源：智研瞻产业研究院整理

阻碍因素分析

1）生鲜乳收购不规范

现阶段，我国众多乳制品生产商普遍存在自有自控奶源基地建设尚显欠缺的问题，骤发性的收购活动频繁且普遍，收购过程中的规章制度往往得不到严格执行与遵循。当国内生鲜乳原料供给不足之时，这些厂商便会大幅抬高收购价格，以争相获取更多奶源；然而，当市场上原料供应充裕之时，这类企业又往往采取低价位进行收购，给广大奶农带来了严重损失。

2）畜牧业起点较低

我国畜牧业起步较晚，基础建设尚待加强。现有的奶牛养殖规模普遍过小，部分地区还处于粗放式养殖阶段，农户奶牛良种覆盖低。

固态乳制品行业壁垒分析

1）规模壁垒

涉足固态乳制品领域需有一定的资源与资金支持，包括奶源开发、设备设施以及销售网络等都需大量投资，投资回收周期较长，风险亦相对较高。诸如伊利、蒙牛等业内领头羊已成功形成全产业链运营模式，展现出显著的规模效益。在当前市场环境下，进军该行业并赢得一定声誉需付出庞大的营销及研发成本，伴随较高的风险。若大规模投入，可能遭遇现有企业激烈反击；反之，产量过低将难以满足市场日益加剧的竞争需求，使得在此区域市场争夺中处于劣势地位。

2）品牌壁垒

固态乳制品作为消费品行业之一，品牌建立不仅耗时且投资颇丰。当前市场上乳制品种类琳琅满目，产品性能相似度高居不下。消费者对现有品牌的认可固化，新生品牌推广需付出巨额代价。为打破僵局，新进者务必推陈出新，进行技术革新，以创造产品独特之处。唯有通过这样的方式，才能塑造自身品牌形象并改变消费者的购买习惯，此过程伴随着市场培育时间长且风险大等难题。故而，消费者对产品品牌的熟悉程度，成为了固态乳制品行业的品牌门槛。

固态乳制品行业发展趋势

在未来的发展轨迹上，固态乳制品市场的动向将会深受消费者特定需求、科技不断推陈出新的革新以及人们对于健康饮食理念的持续强化等多种因素的综合作用。面对当今社会消费者对于具有高品质特性、更为健康亲民且多样化口味选择的乳制品日趋增长的需求，作为占据领域领先位置的固态乳制品行业必将毫不松懈地进行产品不断创新与技术提升，以此来顺应并满足广大消费者的消费期望。与此同时，我们不得不深刻认识到科技飞速发展以及生产工艺精进对于固态乳制品行业带来的深远影响，它们将无疑成为推动该行业实现迅猛发展的坚实动力源泉。在可预见的未来前景中，固态乳制品行业所面临的挑战将是如何保持生产效率的高效性、提高产品质量标准、丰富产品品类、立足于健康环保等多方位，勇攀行业高峰。