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耐火材料行业概念及定义

耐火度不低于1580℃的一类无机非金属化合物。所谓的耐火度，是检测耐火材料、即锥形体试样在内无任何负载的压力形势下，抵御高温熔融及硬化的能力是否达到或超过摄氏温度1580℃的临界值。然而，仅依据耐火度这一指标对耐火材料进行定性分析，已经无法完整地概括出这类物质的特性；而且，这个1580℃也并非一个完全确凿的数值。目前，我们通常将那些符合规定的物理和化学品质标准、能够在高温环境中照常使用的材料都视作耐火材料。耐火材料在诸如冶金、化工、石油、机械制造、硅酸盐、动力等诸多工业范畴内被普遍应用。

图表：《国民经济行业分类与代码》中耐火材料行业归属

资料来源：智研瞻产业研究院整理

跨国企业入华策略分析

随着市场环境的变化，加上中国消费者的品牌意识逐渐成熟，国外品牌进入中国市场的难度也将加大，国外品牌拥有资金、技术、市场操作的经验，可以选择合资/合作经营、OEM/ODM、并购、授权经营等方式，接近中国消费者，向中国消费者展示他们的实力，从而达到进入中国市场的目的。

跨国企业入华策略：

1.跨国公司的国外直接投资

根据国际货币基金组织(IMF)的定义，境外直接投资(FDI)是指外国企业或者个人获得了某一公营或私营企业至少10%的股权或者表决权。此种投资形式旨在期望通过管理和分享投资项目的收益来获取持久性回报及利润再投资。而跨国集团之所以会做出境外直接投资的决定，其中很大的因素便是希望能够享受较低的公司税、所得税、优惠关税等。另外，借助投资所在国的经济特区所提供的税收减免、土地租赁和员工薪资补贴、研发支持以及贷款优惠等便利条件，跨国企业亦可在这些地点设立海外子公司以拓展业务。

2.跨国公司对华直接投资的动机

跨国公司对华投资的最终目的是为了追求高额利润，跨国集团需要有效地控制总体运营成本，提高产品的销售量，制定出合理的产品售价，并且充分利用中国政府所提供的各项优惠政策。具体而言，跨国企业对华进行直接投资的动力来源包括如下五个层面：首先，探究我国丰富多样的自然资源。由于许多发达国家的自然资源相对稀缺，而我国拥有种类繁多且储量巨大的各类资源，因此格外引人瞩目。通过在华投资，无论是进行资源开采还是深度加工，均可得益良多。第二，致力于抢占我国庞大的消费市场份额。中国疆土广袤、人口众多、城市化进程加快、居民生活水平日益提高，人均收入稳定增长，居民消费力不断攀升，使得这个市场对每家跨国公司而言都无法忽视。第三，充分挖掘并运用我国相对低廉的生产要素。我国具有庞大的人口基础，人力资源远远超过市场需求，相较于其他发达国家，劳动者成本更为低下。因此，跨国企业热衷于在华投资劳动力密集型行业。第四，有效分散乃至降低企业的风险。最后，实现企业的全球发展战略，追求最佳的经营效益。最近几年以来，诸多跨国企业都把其研发中心和采购中心落户至中国，正是这方面的有力证明。

3、跨国公司在华子公司战略转型的动因

对于任何一家公司而言，尤其是那些跨国集团，战略变革无疑都是在其发展历程中所必须要应对的问题。就跨国企业内部而言，公司的在华经营战略的改变也往往是由两个部分共同作用的结果。一方面是整个跨国公司的宏观层级战略转折点，另一方面则是由跨国公司的地区总部或是特定业务部门策划并执行，最终由在华的分支机构实际加以贯彻实施，其核心目标在于确保跨国公司的日常运作与中国的地域特点更加吻合无间。

4、跨国公司在华子公司战略转型的特征

跨国公司在华子公司战略转型的特性主要可以从以下四个关键角度进行深入剖析。首先，跨国企业坚守并增加在华的投资力度，有众多区域性总部纷纷落户我国。即便面临金融危机带来的严峻挑战，许多跨国知名企业仍将其在华投资视为至关重要且具有深远战略意义的决策。其次，跨国公司将其新型产品与前沿科技的试验平台逐步转向中国。近年来，越来越多的行业领域内的跨国巨头选择把中国作为其全新产品在全球范围内首次亮相的舞台，因为他们深知占据中国市场便等同于掌握了世界市场的主导权。这种新型产品及前沿科技首秀地点的转移恰好见证了跨国公司全球战略重心向中国的大幅调整和倾斜。第三，跨国公司在华研发中心逐渐集中撤并，投资潜能不断提升。跨国公司在华设立的研发机构数量和投资额度逐年攀升，这些中心的业界影响力也随之不断呈现出上升态势。此外，他们还积极强化与国内本土研发团队的紧密协作关系，对研发模式进行适时和有效的改革。最后，跨国公司正逐渐由过去以差异化策略为主导的经营方针转入向降低生产成本的战略轨道。他们不断开拓现有产品线的深度，增加中低端产品的种类，与此同时，在华原材料采购力度的加大，使得原本部分成本得到明显降低。

图表：跨国企业入华策略

资料来源：智研瞻产业研究院整理

耐火材料行业市场规模分析

统计数据显示，2018年中国耐火材料行业市场规模2008.12亿元，2022年中国耐火材料行业市场规模1906.38亿元。2018-2023年中国耐火材料行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国耐火材料行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

国内市场竞争格局分析

耐火材料，广义上是指其耐火性能得以保证，且其实际耐火温度不在低于1580℃的一类无机非金属材质。这种高质量的材质在冶炼、化学工艺制造、油气产业、机械设备制造业、硫酸盐电子产品制造等诸多工业领域均得到了广泛应用。值得注意的是，我们国家的耐火材料生产企业阵容强大，其中包括但不限于北京利尔（002392）、濮耐股份（002225）、瑞泰科技（002066）、鲁阳节能（002088）、浙江自立、海城后英、营口金龙、浙江红鹰、青花集团、江苏嘉耐、唐山国亮、中钢洛耐新材、江苏苏嘉以及武钢耐火和山东耐火等知名品牌。

图表：2022年中国耐火材料行业主要企业信息

资料来源：智研瞻产业研究院整理

统计数据显示，2018年中国规模以上耐火材料企业数量749家，2022年中国规模以上耐火材料企业数量811家。2018-2023年中国规模以上耐火材料企业数量如下：

图表：2018-2023年中国规模以上耐火材料企业数量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

耐火材料行业发展趋势分析

全国范围内的主要行业在年平均消耗耐火材料方面，并未达到较低水平。耐火材料的消耗是炼钢过程成本中至关重要的一环。鉴于高端耐火材料的价格居高不下，许多企业无法承担其成本，而低端耐火材料在质量和使用周期方面存在不足。中档耐火材料则居于上述两者之间，因此成为最佳选择。

国内与耐火材料相关的产业中，实际购买中档耐火材料的企业比例尚不足一半，这意味着仍有超过一半的企业尚未采用中档耐火材料。由此可见，中档耐火材料的发展前景相当广阔。我国的耐火材料工业水平也正在逐步提升，但对于普通耐火材料的需求将会大幅减少，而对于优质、高效及功能性耐火材料的需求将会相应增加。因此，耐火材料企业必须始终致力于提升自身综合实力，尤其要加强研发创新能力，持续开发具有更长使用寿命的耐火材料产品，以满足市场需求。为了实现耐火材料的长寿命，除了提高耐火材料本身的性能外，耐火材料的应用技术也同样至关重要。应加大对于耐火材料综合应用技术的研究力度，开发耐火材料的长寿命功能，以满足钢铁等高温行业降低耐火材料消耗的需求。

未来的耐火材料技术将朝着低耗能、节能环保、低碳、回收利用与功能型相结合的方向进行深入研究与创新，从而提升综合服务能力，整体增强我国耐火材料产业的国际竞争力，耐火材料工业的发展也必然会推动我国特种材料行业的科技革命迅速发展。

图表：耐火材料行业发展趋势分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

耐火材料行业进入壁垒分析

1、技术壁垒

耐火材料产品门类繁多，在传统如粘土砖这样的低端产品领域，技术准入门槛相对较低，然而，定形耐火材料、中高级烧成砖、不烧机压砖、预制件、功能耐火材料、陶瓷纤维及制品等产品则面临着较高的技术壁垒，这主要体现在配方、生产工艺、设备先进程度以及应用技术等多个层面。鉴于不同行业、不同企业、不同生产线对于耐火材料的需求各不相同，而且当前包括钢铁、水泥、玻璃在内的诸多行业在耐火材料的采购与施工方面，整体承包正逐渐成为主导模式，对耐火材料供应商所提供的技术支持、多元化的品种选择、现场施工技术水平等方面都提出了更为严格的要求，从而形成了更高的技术壁垒。同样地，高温工业的发展推动了耐火材料行业技术的不断革新和产业升级，对于耐火材料企业持续的研发能力也提出了更高的要求。

2、客户资源与推广应用壁垒

钢铁、水泥、玻璃等高温工业皆在朝着大型化、集中化的方向转型，产能逐步向少数实力雄厚的企业集中，耐火材料的运用对于高温工业产品质量有着举足轻重的影响，因此大型企业在选择相关耐火材料产品时显得尤为慎重，往往需要经过较长时间的验证，只有具备足够规模和技术实力的企业方有望成为其长期稳定的供应商。因此，钢铁及其他高温工业都要求耐火材料供应商保持稳定，不宜轻易更换。同时，对于采用耐火材料整体承包方案的企业来说，通常会与服务的高温工业企业签订长期合作协议，这也成为潜在竞争者进入市场的一道障碍。

3、人才壁垒

虽然耐火材料行业属于传统的无机非金属材料领域，但是随着新材料技术的飞速发展，耐火材料正逐渐朝着高科技材料的方向迈进，并且耐火材料又因为其应用性的特殊性质，对于技术人才的要求日益提高。具备牢靠的理论知识和丰富实践经验的复合型技术人才，以及能够融合多个专业学科知识背景的综合技术团队，将在企业发展过程中发挥日益重要的作用。因此，能否拥有大量理论与实践紧密结合的技术人员成为进入中高端耐火材料市场的关键因素。

图表：耐火材料行业进入壁垒

资料来源：智研瞻产业研究院整理