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精密结构件定义

所谓的精密结构件，乃是指那些拥有极高尺寸精度、出色表面质量以及高性能需求的专门金属或者塑胶原件，它们的主要职责便是提供防护、支撑亦或是散热等作用。这些珍贵的精密结构件可通过精密的组合方式，与我们熟悉的电子零件、机械零件等功能性组件相结合，进而生成最终产品。尤其是精密构造零件这一类中间产品，其与其他关键用途零部件在整个产品组装环节中必须实现完美无瑕地协同合作关系，对其精度及质量方面的要求倍显严格。依据成型材料的不同特性，精细结构件可以具体细分为精细金属结构件及精细塑胶结构件两大类型。

图表：关于精密结构件子类产品的相关料性特征及其用途普及程度

资料来源：智研瞻产业研究院整理

精密结构件行业发展现状

1）数控技术、精密技术要求日益提高

伴随着全球范围内社会经济的飞速发展以及人民群众生活水平的逐步攀升，消费者对于终端产品的潜在性能、外观美学等方面的期待和要求也正在日益提高。为了能够更好地满足广大消费者的日益变化的需求，终端产品制造商正以日新月异的速度推进其产品设计理念的革新。这无疑对相关结构件生产工艺提出了更高的要求，须要持续进行技术创新以顺应终端产品制造商对结构件性能的严格要求。时至今日，精密焊接技术、数字化控制技术、精细化机械加工作业以及精准装配技术等诸多精密制造科技已经得到了极为广泛且深入的应用，用以高效打造精密结构件，从而为下游客户提供丰富多样、种类繁多、工艺难度较高、精确度出色的结构配件。特别是在通信设备、新能源产业、汽车制造业、半导体芯片产业、计算机硬件产业、智能物联网设备产业以及电力设备产业快速崛起的大背景之下，下游客户对于产品的品质水准、精确度水平、交货时间以及设计方案等方面的要求愈发严谨和苛刻。因此，精密结构件制造企业必须不断强化自身研发设计能力，进一步提高柔性生产效率以及提升数字化控制、精细化焊接等高端技术水平。

2）行业专业化发展趋势将不断增强

由于精密机械类零部件制造业务的下游用户大多是大型知名品牌或者制造商，他们逐渐将核心竞争力聚焦于科技创新、生产工艺优化、品牌形象塑造与产业协同发展等方面，进而将繁琐的精密零件制造业务转移至专业度更高的现代精密机械制造专业公司手中。在经过一系列严格的评审流程后，为了确保自身产品的品质稳定可靠、设备运行流畅和经营成本可控，品牌运营商或制造商在挑选供应商时，往往会侧重其专业能力的评估，从产品质量、交期保障及业界口碑等多个维度进行综合考察。这一过程无疑有效地提升了整个精密机械类零部件制造业的专业化程度。另外，精密机械制造企业在熟悉特定行业使用技巧的基础上，往往能够结合自身条件和市场竞争力，以提供准确度极高的产品来满足特定行业的需求。

3）行业集中度将不断提高

我国大陆精密机械零部件制造业持续发展，服务对象覆盖通信、新能源、汽车及医疗等多个领域。尽管产业规模庞大，但集中程度尚低，暂无全球领先的企业出现。

大型或特定领域专家型制造商拥有尖端科技和设施，充裕资本历赋予其为客户量身打造精密机械零部件的能力。结合先进的管理理念，他们通过与高端客户建立长期而稳固的供应合作关系，促进公司业务规模扩张，增强综合竞争力，从而提升市占份额。预计随着此类大型或专业公司市场占有度的提高，行业整合进程加快，集中度将会进一步加强。

精密结构件行业产业链

就产业体系结构而言，精密结构件制造业的纵向产业链广泛且复杂，涵盖了众多不同环节和层面。其中，该行业的上游产业主要是金属材料的开发与加工、塑胶材料的制造、模具设计与研发，以及各种专用生产设备的研制和制造；而在其之下游，涉及到的则是太阳能光伏、安全防护设备、各类机动车、消费类电子产品、通信技术、航空航天工程、工业自动化等广泛而具体的应用领域。

图表：精密结构件行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

智能手机领域精密结构件行业市场规模

精密结构件的下游市场主要定位于消费电子行业，而在这个领域中，诸如智能手机产业这样的细分市场，由于市场竞争激烈且极为聚焦，其他部分板块的市场集中程度同样在随着消费者对于品牌定位需求的日益增加而逐渐提高。因此，精密结构件的众多客户主要为大型电子制造商。为了确保他们所制造出的产品具备耐用性及出色的品质稳定性，这些大型电子制造商通常会选择与规模宏大、实力雄厚的精密结构件供应商建立长期合作关系，这也就使得精密结构件行业拥有相对较高的准入门槛。我们以智能手机市场为例，在这个领域中，精密结构件主要包含了塑料制品、金属制品、玻璃制品以及陶瓷制品四个种类，而其在整个手机硬件制造成本中所占比例预计在百分之十三上下浮动。

统计数据显示，2018年中国智能手机精密结构件行业市场规模214.21亿元，2023年中国智能手机精密结构件行业市场规模315.23亿元。2018-2023年中国智能手机精密结构件行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国智能手机精密结构件行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

精密结构件行业促进因素与阻碍因素

图表：精密结构件行业发展促进因素

资料来源：智研瞻产业研究院整理

鉴于精密结构件下游应用产业的宽泛性，以及各个下游应用产业对精密结构件产品精密度需求的差异化特性，这就使得业内大部分产品均无法标准化生产，而针对不同应用领域所需要的产品，其生产工艺也相去甚远。以至于业内在各项细分产品市场上都呈现出相对分离、独立的竞争态势。因此，总体而言，行业内的集中程度并不算高，行业内部也多是规模不大的企业为主导力量，行业的规模化和集中化趋势并不显著。这些小型企业一方面难以实现规模效益的最大化，这些都使得中国的企业在与大型行业巨头的竞争中处于消极境地；另一方面，这些企业也会在同下游大规模企业的交涉中处于不利地位，由于后者具备一定的议价资本和强有力的谈判实力，他们通常可以在产品价格、品质、交货期限以及信用期等诸多因素上占据主导权。

尽管我国已然发展为全球重要的精密结构件制造中心，许多优秀企业跻身全球行业领军企业的主要供应方之列，然而在某些高档关键装备领域，进口依赖依旧明显。譬如，国产压铸设备在技术层面相较于瑞士的布勒、德国的富莱、日本的宇部等知名品牌仍有显著差距，大部分高端结构件制造所使用的设备仍然依赖进口，这无疑对行业持续进步构成了挑战。

精密结构件行业技术特点

（1）产品精密度要求较高

精密结构件的下游行业涵盖了诸多高端科技领域，如通信设备制造业、新能源设备制造业、汽车零部件制造业、机械工业等，这些领域对产品精密度有着极高标准。例如，在通信设备制造中，零件性能的优劣以及信号传输的稳定性都与精密结构件的精密度密切相关。如果结构件不达标，将严重影响基站收、发信号的质量；而在汽车零部件制造中，致密性和加工精度直接决定了汽车性能和安全状况。因此，确保精密结构件达到相应标准是至关重要的。

（2）产品种类繁多、对柔性化生产能力要求很高

精密结构件的下游应用极其广泛，各行各业皆有所涉及。然而，各个行业乃至同一厂商的不同产品对于产品类型、规格和型号有着多样化的需求。因此，精密结构件制造商须具备提供定制化服务的能力，能够根据需求灵活生产各类产品。

鉴于下游市场需求之多样化，此行业企业需建立能够迅速、精确生产多种合格产品的柔性化生产线，这就意味着他们应能运用统一的生产设备制造多种不同规格、型号的产品。

（3）市场竞争格局随精密度提升而改善

传统结构件制造工艺相对简单，由于生产这类产品的企业众多、市场竞争剧烈，因此精密度的提高对要素提出了更强的挑战。在高精密结构件制作过程中，简易的冲压制备及模具已无法适应日益增长的需求，唯有采用高端工艺设备并搭配专业化研究开发团队方能应对。然而，突破这些难关将极大提高此类产品的市场竞争力。

（4）下游行业客户稳定性强

主要服务对象涵盖通信设备制造、新能源设备制造、汽车零部件制造、机械工业、航空航天制造以及电子信息技术工业、医疗器械和电气设备制造等多个领域。上述产业均对精度要求高且结构复杂的精密组件有巨大需求，因而对供应商有着严格的认证机制。而在客户端，环节更为繁琐，往往需耗费大量时间对本行业内优质企业进行认证。因此，认证成功后，客户通常会与其建立长久且稳固的战略合作关系，以降低认证过程中带来的时间消耗。