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产业概况

1、定义

污水处理主要借助物理方法以及生物化学方法等手段，对包括工业废水、城市居民生活污水在内的各类污水中所含有的污染物进行去除处理，从而使处理后的水质符合环保法规中所要求的排放入河或者作为水资源重复使用的水质规范。

关于污水处理工作的详细内容，主要涵盖了以下三个方面：首先，是对污水进行有效的处置，具体涉及到工业废水与城市居民生活废水两种不同类型的处理方式；其次，则是对在污水处理过程中产生的污泥进行专业化处理，常见的如污泥填埋等操作；最后，便是对污水适当地进行再回收利用，这既可以理解为对已经经过初步处理过的污水进一步进行精细化处理，使其水质达到特定的质量指标，满足某种明确的使用需求，同时更是对水资源实现最大化利用的重要实践，属于污水深度处理领域的一部分。

2、产业链结构

在污水处理产业链的上游环节，我们可以发现涵盖了各类污水处理装置及其相应配给的原材料，如污水排放管线、关键的污水处理化学剂、专业的水质检测仪器以及高效的污泥处理装备等的生产制造；而在产业链的中游部分，污水处理厂的严格规划与有效运作管理则发挥着至关重要的作用，当前通行的污水处理设施的运行策略主要包括BOT（建设、运营、移交）模式、TOT（转让、运营、移交）模式、DBO（设计、建造、运行）模式以及由上级部门直接指派的运营模式；至于产业链的下游阶段，涉及到众多的实用领域，如用于日常清洗的中水距离利用和环保性的污泥处理等。

图表：污水处理行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

我国污水处理行业历经四大发展历程，首台污水处理设备自1923年于上海市北部落地生根，从此我国迈入独立投建大规模污水处理设施及处理厂之行列；直至上世纪八十年代，随着城市排水基础设施的建设步伐加快，污水处理行业方始初具雏形；而自2002至2014年间，我国污水处理行业步入全面发展的黄金时期，全国各大城市污水处理业务无论在规模或是品质上都得到了大幅度提升；尤其自2015年起，我国各省市纷纷践行"水十条"战略，各职能部门亦持续推进相关政策实施，全力推动污水处理设施建设、完善污水处理定价与收费机制、促进减排降耗与气候变化治理的融汇共进，由此引发污水处理行业的规模飞速攀升。

图表：我国污水处理行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业相关政策

在2021年6月份，由国家发展和改革委员会及住房城乡建设部共同发布并实施的文件——《"十四五"城镇污水处理及资源化利用发展规划》，明确指出了"十四五"阶段我国城镇污水处理以及资源化利用各个方面的设定目标以及关键性的实施建设任务，旨在以此来引导全国各地有条不紊且规范地进行城镇污水处理以及资源化利用工作。

在"十四五"时期内，污水处理工作的重点任务主要集中在有效展开水污染治理工作、推动减污与降碳协同效应的产生及其深化、深度推进并提升工业行业的绿色发展水平、积极推动生活污水的回收再利用等等方面。

图表：我国污水处理行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国污水处理行业市场规模1176.60亿元，2023年中国污水处理行业市场规模1515.31亿元。2018-2023年中国污水处理行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国污水处理行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业企业竞争

当前，中国的污水处理领域吸引了众多的公司参与其中，然而由于污水处理项目所处地域以及处理容量的巨大差异，使得各主要参与方在这个市场上的地位和影响力不尽相同。例如，农村地区的污水处理往往以规模较小的分散式方式进行，相比之下，城镇污水处理则需要拥有庞大的单个项目工程。在整个企业范围内，那些大规模、高能效的企业，像北控水务、首创环保、碧水源等，在污水处理方面的设计能力已经达到甚至超越每日1000万吨，这使得它们在市场中的竞争力无疑是非常强大的，并在行业中占据着主导地位；紧随其后的，便是那些在400至1000万吨每日处理能力不等领域中工作的节能国祯、重庆水务、创业环保、兴蓉环境等公司，它们同样具备相当强的市场竞争实力，表现出不容小觑的创新研发能力。

图表：中国污水处理行业竞争梯队

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展困境

1.市场竞争激烈，行业集中度低

在我国的水污染治理行业中，公司发展历史相对较短，相关的大中型企业数量相对较少，而小型企业却普遍存在。这就使我们面临着一个市场竞争环境十分紧张的状况，再加上目前该行业的市场集中程度较低，这种现状无疑给行业的未来发展带来了巨大挑战。源于行业内部企业素质参差不齐，各类企业所拥有的技术水平差距显著，最终直接导致了产品品质的层次不齐，从而严重影响到了行业的健康竞争环境以及可持续发展进程。因此，业内迫切需要涌现出一批具备一定规模的尖端科技公司，率先树立起行业典范，推动整个行业技术水平的大幅度提升，上下一心共同引领这个行业迈向一条既科学又健康的良好发展轨道。

2.区域特性提升了市场开拓难度

在废水处理市场中，存在着明显的地理分布特征。有部分地区的市场资源无法进行最佳整合利用，这就使得技术领先者在市场拓展方面承担了更多压力和风险。随着废水零排放技术难度的逐渐加大，各个行业的需求方也日益意识到了技术专业化的精深之处，对于各区域大规模的废水处理项目服务提供商的选拔条件也开始越来越倾向于看中其在技术实力方面的表现。

行业发展趋势

在水务项目运作模式逐渐由股份收购转向特许经营制度的趋势中，我们发现城市水资源业务正在日益朝着服务型行业的方向转型。同样地，自减少污染、实现能源节约和降低温室气体排放等相关政策出台以来，工业废水中水处理专有的运营服务市场需求将持续扩大。中国污水处理产业也开始渡过由建设主导阶段向运营为核心的过渡时期，这使得对于污水处理项目服务供应商的专业运营能力提出了更为严格的要求。

伴随着互联网时代的到来，物联网、大数据以及边缘计算等高新科技必将被广泛应用于污水处理产业的各个层面，这有助于推动污水处理项目运营管理的智能化与数字化进程，从而有效提3693548712高污水治理的效率。

近年来，国家环保法律法规的变动引发了污染物处理技术的逐步提升。其中，国家对废水中水处理的要求已从最初的“达到排放标准”逐步升华至如今的“达到回用水质标准”，甚至是“实现废水零排放及资源化发展”。这些严格的环保规定对处理技术提出了更高的要求，原有的粗放式废水处理方案已经无法满足新的环保法规下废水零排放的需求。为此，研发新型材料以适应各项环保指标的要求，已经成为了这个行业公认的重大课题之一。例如，通过对膜材料进行更深层次的研发，优化其制造工艺；研究和开发诸如石墨烯等具有特殊吸附性能的材料用于水处理领域；这些都将在未来废水零排放以及资源化领域发挥举足轻重的作用，同时也将会构筑起一道较高的技术壁垒。

图表：中国污水处理行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

污水处理行业发展建议

1、合理设计，科学技改

在研究城市污水处理装置的设计过程中，我们有必要深入研究城市的未来发展规划，以确定最适宜的解决策略。为了提升对那些水质复杂区域的处理效率，我们需要积极动员专业技能熟练的技术团队进行针对性的整治。对于现有的城市污水处理机构而言，我们应当尽可能地发挥现代科技进步的优势，运用先进的技术手段进行设施改造升级，从而在技术层面大幅度提高对污水的处理效益。同时，针对部分复杂水质处理情况，我们亦需构建专门的处理体系，通过将其与其他水质情况迥异的污水进行隔离处理，从而达到整体效率的优化。

2、抓好污水处理与水污染防治规划

科学谋划水污染处理工作的全景图景，根据当地经济的发展以及城市的整体规划安排以及城市内河流、湖泊及湿地公园等各类型生态系统的功能定位和所在地理位置，采用差异化的水质管控措施。特别是对一些坐落于工业区附近的污水处理机构，应设立专属的处理机制，使之与居民生活污水区别对待，从而提高城市污水处理的有效性，降低生产成本。另外，我们还需在城市污水处理厂的建设过程中，要求各相关部门确保公共基础设施建设的完整性，如污水排放系统、污水处理系统等，使得整个污水处理流程得以顺利展开，防止出现重复性的操作失误。

3、提升污染监控的技术水平

加强对废水污染源自动监测系统、企业污水处理运行监测系统的建设和升级，并同步配置完备的预警系统，以此提高现代化实时监测的专业性和准确度。同时，要重视提升监测人员的专业素养和操作技能，对主动监测设备进行定时校准以保证其精确度。在实际操作中，我们不能仅凭推测来决定对中国的污水处理厂污水调节方式的选择，而是应该基于实际需求，结合运营现状及配套设备的状况，认真分析，做出科学决策。然而，在现有政策的框架下，我们需要避免过度依赖人为操作的可能，例如对于“计划、预算、报表管理、监督检查和审核”的阶段性侧重，而失去对整个进程的全方位掌控。