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产业概况

1、定义

RPA（机器人流程自动化）是一种通过软件按照指定规则与流程进行业务自动处理的技术，以实现对人工作业的辅助或替代。凭借RPA这项技术，有望实现在单个或多重系统（或应用进程）之间实施自动化处理功能。这种技术与流程挖掘，计算机视觉(CV)，光学字符识别(OCR)，自然语言处理(NLP), 以及低码开发等多元化科技领域进行深度融合作业，从而显著提升工作效率。RPA对于具有高度“流程化、规矩明确以及重复性程度高”特性的众多业务来说，是一种非常有效的解决方案，它能够极大地缓解这些业务所面临的生产能力瓶颈问题，并且同步减少业务过程中可能出现的出错率。除此以外，RPA作为一个建立“数字劳动力”的强大工具，结合流程挖掘等先进技术，有助于推动各大企业和机构在数字化时代推行DTOS战略。

图表：机器人流程自动化简介

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、产业链结构

从产业链角度出发，机器人流程自动化（RPA）产业涉及到多个层次的企业和机构, 其中上流层面的IaaS、人工智能等各类技术开发及供应商构成了关键性的源头支持力量，主要为RPA服务商提供先进的技术实力保障；在中端环节，机器人流程自动化（RPA）服务商呈现出多元化的发展格局，主要分为 RPA/IPA厂商、综合性技术厂商以及聚焦特定领域或具备专门技术优势的特定类型厂商等三种主要形态；而在产业链底端则覆盖了众多的应用领域及消费市场，如金融业、电子商务与零售业、制造业、政府公共事务等等。

图表：机器人流程自动化(RPA)行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

产业发展历程

我国机器人流程自动化（RPA）业的发展历程体现为四个重要阶段：首先是自2000年代初期起，诸多企业逐步认识到了自动化业务流程的重要性；其次从2000年代中期至2010年代初期，RPA逐渐崭露头角，并于2001年诞生了首款由抓屏技术和工作流程自动化技术共同打造出来的按键精灵软件，此乃我国国内最早推出的RPA产品之一；再者，进入2010年代中期至2019年这一时期，随着RPA行业竞争日趋激烈，国内涌现出众多RPA厂商。其中，弘玑集团、云扩科技公司以及金智维科技股份有限公司等知名企业皆在此期间创立；最后则是自2020年以来，RPA与其他前沿技术紧密融合，呈现出新的发展趋势

图表：机器人流程自动化(RPA)行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业相关政策

我国的软件产业历经从无到有的创立、从小规模逐步壮大，以及从完全依赖西方技术引进到逐渐实现部分自主研发的演变历程。值得关注的是，自2008年3月份起，国务院批准成立工业和信息化部，并内设专门负责软件服务业的职能司署。这标志着国内软件企业终于拥有了自己的业务导向性机构，并在随后的各项工作推进过程中，为推动中国软件产业的持续稳定发展出台了一系列慷慨的扶持政策。进入21世纪以来，伴随着政府对于我国软件产业的鼎力支持与高度关切，多个相关部门及单位也纷纷出台了一系列具有指导意义的政策法规与战略规划，从而为我国的软件产业营造了优良的发展环境。尤为瞩目的是，中国政府从未停止过推出相关政策加大力度推广包括机器人流程自动化（RPA）等新一代信息技术在各个领域中的深入运用，以期提升各类行业的管理水平和效率，进一步促进整个行业的创新与发展。

图表：机器人流程自动化(RPA)行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

统计数据显示，2018年中国机器人流程自动化(RPA)行业市场规模5.20亿元，2023年中国机器人流程自动化(RPA)行业市场规模48.34亿元。2018-2023年中国机器人流程自动化(RPA)行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国机器人流程自动化(RPA)行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国RPA行业市场竞争格局

弘玑Cyclone与来也科技赢得了Gartner的认可，被授予利基市场参与者的荣誉称号。来也科技、弘玑Cyclone以及专注于金融领域的金智维公司，共同构成了我国RPA行业的一线企业阵营。其次，云扩科技、艺赛旗、达观数据及阿里云等企业则属于第二梯队，全面智能、睿智信息等新兴企业虽然在产品成熟度上稍显不足，但市场份额较为稀少，因此位于中国RPA行业的第三梯队。

图表：中国RPA行业市场竞争格局

资料来源：智研瞻产业研究院整理

未来中国RPA行业发展趋势

当机器人流程自动化逐步走向成熟并且已成功投入使用之际，为了进一步提升企业运营之效能，我们看到愈来愈多的知识性工作得以实现自动化处理，从而涌现出诸如“AI+RPA”、“超自动化”等理念。值得关注的是，超自动化乃是以机器人流程自动化为中心支点，将人工智能、流程挖掘、数据分析以及其它高阶工具引入其中，从而全面拓宽自动化协作范畴的一种科技手段。这样的趋势形成的主要原因在于当前市场上众多相关组织因为缺乏必要的技术和经验积累，难以自行实现依据企业独特的经营策略而进行自动化拓展的目标，因此他们不得不依赖于RPA厂商为其提供全方位的端对端自动化服务，从而增强业务自动化运作水平。超自动化实质上是一整套自动化操作理论与综合性解决方案，致力于辅助企业迅速实现高效的业务流程自动化操作。

趋势一：基于RPA的系统集成进一步加强

从整体角度来讲，UI自动化并非实现业务流程全面自动化的全部组成部分；事实上，对于大多数基于机器人过程自动化（RPA）的业务流程自动化部署来说，API数据的获取和使用也是至关重要的环节。UI自动化作为RPA的核心优势之一，能够有效地解决遗留的异构系统之间不匹配或者接口不足等问题。而API自动化则使得RPA能够更为便捷地接入和链接更多种类的软件系统，从而确保其能够保持平稳运行且能取得更高的工作效率。通过将以上两种自动化措施相结合，可以使RPA有足够的能力去胜任更丰富多样的业务场景。为了进一步提升RPA的适用范围及扩大其在市场中的占有率，不少RPA厂商已经不再仅仅依赖于UI自动化技术，而是积极探索通过利用如集成平台即服务(Intelligent Platform as a Service, 简称iPaaS)这类技术手段来集成更多API，从而为用户提供更加简洁高效的多元系统与软件的流程自动化交互体验。此外，随着超级自动化架构理念逐渐普及，同样对RPA平台的集成能力提出了更高的要求，各大厂商如今纷纷采取自研开发、收购整合以及生态合作等多种策略手段，以求将API与UI的集成能力提升至一个新的高度。

随着自动化技术平台的不断扩展与完善，我们看到这些平台所拥有的集成功能越来越丰富多样。在面对日趋激烈的市场竞争时，绝大多数单纯的RPA供应商们正致力于不断增强自身的API集成功能，旨在能够向客户提供兼顾UI抓取与API优先考虑的自动化解决方案。在市场需求及技术进步这两大因素共同推动下，RPA与其他各种系统的相互融合已逐渐成为RPA乃至全自动化行业的普遍趋势，同时这也已然成为了评价一款优秀RPA产品性能优劣的重要参考指标之一。

趋势二：超自动化矩阵逐步完善

强大的自动化服务，是由全球权威分析机构Gartner明确定义为“集合多种尖端科技，如人工智能（AI）及机器学习（ML）等，从而实现业务流程自动化进度的加速，并提升团队的工作效率。”此项技术结合了广泛的研究成果，包括机器人流程自动化（RPA）、人工智能（AI）（自然语言处理、光学字符识别、机器学习等）、流程探索、任务探索、低代码开发、无代码开发、企业级流程管理系统（iBPMSp）等等。这种强化版的自动化不仅仅是提供可自动化使用的工具，同时也覆盖了自动化的所有环节——发现、分析、设计、实施、测量、监测、再评估等。面对这块庞大的市场空间，许多的科技相关公司纷纷展开激烈竞争，不断升级更新自身的产品与技术。作为这一领域的重要玩家与引领者，国内外的机器人流程自动化制造商也正大举进军，全力抢占这个市场。如今，我国本土的机器人流程自动化制造公司所拥有的超自动化架构产品阵型已经初具规模。得益于其成熟的技术优势，以及较晚进入市场的原因，我国本土的机器人流程自动化在人工智能、低代码等前沿科技的运用上游刃有余。

先进的对话式人工智能技术正大幅度地改善国产机器人流程自动化设备的用户体验，大量厂商通过自我研发等途径，相继推出了基于流程的探索、任务的探索等突破性产品，使得流程的发掘以及快速搭建变得更加轻松易行，特别值得关注的是，那些能够大幅提升文档处理速度的智能文档处理技术，正在逐渐演变为部分厂商的核心功能，与之相辅相成的还有其他技术，例如与云原生平台即服务（iPaaS）的有效整合，使得国产机器人流程自动化的集成性能得以极大幅度提升；此外，与企业级流程管理系统(iBPMS)的深度结合也是很多厂商下一步要全力投入的工作。在对超自动化技术的布局方面，中国本土的企业可以说是速度迅猛，发展势头强劲。