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行业概况

1、定义

智能物流装备作为构成智能物流体系的基石，其实现的过程在于首先构建高度自动化功能，之后通过集成诸如感知传感器、信息化技术以及人工智能等多种尖端科技手段，从而达成对物品状态进行精准监测和智能化控制的目标。智能物流装备不仅是支撑现代供应链一体化服务、推动企业市场竞争力提升的关键要素，同时也是传统行业实现数字化转型升级的重要载体。由此入手，智能物流装备产业正逐步朝着数字化、网络化、可视化、模块化和柔性化等高级形态转变，以满足行业上下游各类客户对于"一站式"智慧物流系统解决方案的需求和期待。

相较于传统仓储物流装备，智能自动化设备及其配套系统能够显著提升仓库及物流运作的工作效率，大幅度改善配送精准度，同时还能够有效削减运营成本。鉴于此，智能物流装备完全有能力在持续大批量货物分拣任务中展现出卓越表现，分拣误差率远低于传统模式，实现了存储、分拣、输送和包装作业全流程无人员干预的多重效益。此外，智能物流装备还拥有节约空间、缓解劳动力压力、减轻从业人员劳动负荷、大幅降低货物损坏或丢失概率、有效降低货物拣选失误率等众多显著优势。在当前时期，高密度存储管理、高效货物拣选能力、整体一体化集成设计、定制化科研创新以及智能化业务处理能力均已成为引领智能物流装备行业未来发展趋势的关键所在。

图表：智能仓储物流和传统仓储物流的对比

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、产业链结构

智能物流行业的产业供应链大致可被划分为三个重要环节：即上端、中游以及下端。在整个产业链条的顶端，主要聚焦于提供原材料及相关零部件作为支撑；在中部位置，对智能物流设备进行制造，具体涉及到自动化立体仓储、分拣设施、输送与搬运设备等多个方面；而在下游环节，主要涵盖了系统集成业务以及最终的用户市场需求，其中涉及到的应用领域广泛，包罗万象，如制造业的工业生产流程以及商贸业的配送服务等。

图表：智能物流装备行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

我国物流智能化的发展历程中将其划分为四个明确的阶段。首先是机械化阶段，即通过自动化技术，如输送车、堆垛机、升降机等对传统手工操作进行逐渐取代；其次是自动化阶段，在此基础之上，引入了诸如AGV（搬运机器人）、自动货架、自动存取机器人、自动识别分拣等一系列尖端系统；再者是高级柔性集成自动化阶段，AGV的导航方式不断更新演变，从而使得路径设计更加多样复杂，同时穿梭车从二维空间进化至三维空间，使得协同作业更为高效灵活；最后则是智能自动化阶段，采用射频识别技术(RFID)、机器人技术、移动式机器人AGV及其相应的MESWMS等智能化设备及软件实现物流全流程自动化与智能化的整合。这其中包括了将装卸、储存、包装以及运输环节进行全面集成的同时，紧密连接生产与物流业务，最终实现智能生产工厂内物流与生产过程无缝对接的极致融合。

图表：智能物流装备行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

1、中国智能物流装备行业市场渗透率

我国的物流装备智能化的进程逐渐得到推动和深化，这直观体现在两个方面。首先，单个物流设备的自动化与智能化的应用得到了显著发展，如无人驾驶运输车（AGV）、全自动堆垛机以及搬运机器人等等。其次，通过将各类单独的物流设备、仓库设施的改进以及物流软件系统的整合进行有机结合，构建出一套完备的仓储物流系统，以期实现商品从生产线上至仓库，再由仓库输送到消费者手中的全程智能化赋能，从而达到全面提升整个物流流程效率的目标。

针对物流装备智能化的理解，我们可以从下游制造业的角度进行分析。在这里，物流装备智能化主要是指制造业内厂商在产品生产过程中所涉及的全部物流环节中所使用的智能化设备及其配套系统。“十四个五年规划”显示, 自近10年前以来，通过产学研用的协同创新实践、制造业企业的示范性实施以及中央地方政府的联手统筹推进，我国的智能制造领域已经取得了较为显著的发展成果。实际供给能力持续增长，其中智能制造装备市场的满足率已突破50%。智能制造涵盖了从生产加工、质量检验至物流分拣等各个环节。因此，我们可以据此推断出，在物流装备领域中，智能化技术的应用比例大约在50%左右。

图表：“十四五”期间中国智能物流装备渗透率

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、中国智能物流装备行业市场规模

统计数据显示，2018年中国智能物流装备行业市场规模285.79亿元，2023年中国智能物流装备行业市场规模1025.96亿元。中国智能物流装备行业市场规模（2018-2023年）如下：

图表：中国智能物流装备行业市场规模（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展前景

在物联网装备服务行业中，其下游应用场景多种多样，这主要归功于新一代信息技术的飞速进步，以及时下诸如人工智能、无人驾驶汽车、智慧城市等新兴科技领域的迅猛发展。可以看出，这些先进技术领域之间存在着明显的协同效应，促使物联网装备与此类领域实现深度融合发展。值得关注的是，这种发展模式所聚焦的目标和导向主要在于为广大民众创造更加便捷舒适的生活环境，提升他们的生活品质。

图表：智能物流装备行业发展前景

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

从科技演进的角度审视，伴随着诸如云计算、物联网、互联网+、物联网、人工智能、大数据、区块链等创新技术的蓬勃发展，现代化物流业已然迈入了以技术创新引领的智能化物流新时代。尤其值得关注的是，我国电商与新零售领域依然保持着惊人的高速增长势头，同时制造业产业升级也在推动智能制造步入更为广泛深入的发展阶段，减少人力投入、用机器代替工作已经逐渐成为该行业普遍遵循的原则。以上各方面因素相互促进，共同推动我们迈向物流机械化、自动化和智能化的道路，使得对于智能物流装备的需求呈现出迅猛增长的态势。

（1）物流装备与智能制造模式深度融合，技术创新呈现出智能化与数字化物联的双重特质

基于物联网的智能物流体系乃是工业4.0战略的关键基石，对于优化现代物流效率、显著降低物流成本具有极其重要的意义。因此，我们有理由相信，未来智能物流装备业界和智能制造系统的和谐共融将会成为发展趋势所在。而智能物流装备、智能单元化物流技术、智慧物流信息系统无疑是构建此种智能物流体系的三大核心要素。在工业4.0观念背景之下的智能工厂架构中，智能物流的枢纽地位体现了中继链接各方的系统环节，扮演了关键的衔接角色，同时亦是建立智能工厂的基石。得益于当代机器视觉识别、信息技术与深度学习技术的持续进步，使得物流数据的采集得以实现高效率、智能化，进而催生出高速智能分拣这一重要应用场景。新近崛起的物联网技术与5G通讯技术相结合，推动了物流设备系统实现远程监控与维护，大大提高了智能传送分拣系统的运维效率、使用效能。预测表明，工业物联网网络必将迅速成长为高效仓储管理的重要支持工具，并将提供智能仓库所倚赖的网络连接与数据资源。智能及数字化物联技术能极大提升智能传送分拣设备的自动化程度、运行效率以及精准度，这无疑揭示了未来行业技术发展的主流潮流。

（2）“软件定义硬件”的发展趋势日益彰显，产品研发朝标准化、模块化方向稳步推进

软件定义硬件，即通过将物流设施、装备、货品等实体硬件资源抽象化为虚拟形态，并根据单元化和标准化的核心思路，归纳成基本的货物单元与物流功能模块。然后借助软件的力量去管理和调派这些虚体硬件单位，从而达到真正意义上的智慧物流功能运作。实质上，这种理念本质上是实现硬件资源的虚拟化以及管理控制的高度可编排性。在智能物流装备领域，AGV的智能导航系统、管理调配系统等软件创新成果成为热议焦点；智能云仓所采用的WCS（控制系统）已然成为其核心竞争力的重要体现；而包括无人叉车、无人驾驶卡车在内的尖端运输装备更是必须依靠众多软件系统方能充分发挥其实力。毫无疑问，“软件定义硬件”的发展趋势正在逐步显现。集成了光学、电力、机械、信息技术的智能传送分拣设备涵盖了存储系统、传输分拣系统、机器视觉识别系统、人机交互系统、信息管理系统等等多元化的功能模块。受到客户特定需求、场地限制等多重因素影响，当前设备大部分仍然以定制化为主导。然而，“软件定义硬件”的趋势正逐步实现产品的标准化、模块化，从而有利于推动智能物流装备实现大规模量产，进而确保产品质量稳定可靠。