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行业概况

——定义及分类

医疗信息化这一概念涵盖了医疗服务的全面数字化、网络化和信息化过程，其具体内容即是运用先进的计算机科学、现代的网络通讯技术以及高效实用的数据库技术，在不同医院之间以及医院内部各个部门之间实现对患者信息与管理信息的精确收集、安全储存、深度处理、精准提取以及有效的数据交互共享，同时必须满足所有合法授权使用者所提出的各种专业化功能需求。

在众多领域的信息化建设之中，医疗信息化无疑是我最为关注且相对较为复杂的一个方面。就其内涵而言，医疗信息化不仅包括医疗服务链条中的各类信息科技应用，而且也包含诸如医疗支付结算、药品流通等多个重要环节的信息化进程。然而，假如我们从更为广袤的视角出发去审视医疗信息化，那么我们便可发现，它还涉及到许多其他与医疗或医药产业相关的领域元素的信息化运作。

图表：医疗信息化包含领域

资料来源：智研瞻产业研究院整理

——产业链结构

在医疗信息化业内，上游主要包括各类电子设备的供应商，他们所占有的成本在整个医疗信息服务供应厂商总成本中的比重显著且相对较高。值得注意的是，医疗信息化业内上游行业的技术更迭速度相当迅速，新产品的性价比呈现出持续提升的态势，而软硬件设备市场的竞争亦愈发激烈。

医疗信息化领域的中间环节涉及到的参与方是医疗信息化服务的供应商，其下游产业的主导力量则主要来自于广大的个体居民和医疗服务机构，其中医疗服务机构主要涵盖了各式各样的医院、疗养院、门诊部、社区卫生服务中心（站）、专科疾控机构、医学生物科研机关、妇幼保健院、卫生院、疾病预防控制中心、各级医疗卫生行政管理机关等等，覆盖面极广，从大型医院到中小型医院乃至各个地区的基层卫生中心皆有所涉及。

图表：医疗信息化行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

自从 2009 年国家推行新的医药改革政策以来，我们国家的医疗信息技术产业一直保持着快速且稳定的发展势头。各级医疗机构正逐步由部门级别的应用模式向全院范围内业务协同的方向转化，与此同时，相关卫生行政部门也在尝试开拓区域医疗卫生管理数字化之路。诸如电子健康档案和电子病历等一整套明确统一的标准规定的出台，极大地促进了本行业信息化应用投资的加速，众多知名厂商也纷纷抓住机遇，积极设立专门的部门致力于为医疗保健行业提供量身定制的解决方案，旨在从行业整体增长的大背景下抢占市场先机。

统计数据显示，2018年中国医疗信息化行业市场规模498.59亿元，2023年中国医疗信息化行业市场规模665.65亿元。2018-2023年中国医疗信息化行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国医疗信息化行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

根据企业的现行商业模式以及所开发产品的技术应用情况，将所涉诸多厂商划分为两大类别，即传统和新兴。其中，传统医疗信息化服务商主要包含那些专注于此领域的大型公司以及具有明显区域特色的中小规模的本土企业，他们提供更为常规的信息科技服务，这些企业有着经过长年累月积淀出丰富的产品研发经验、卓越的服务品质以及先入为主的市场优势；新兴服务商则以跨界大型企业和技术创新型企业为代表，他们通常采取模式与技术创新来构建竞争的优势地位，主动提供针对性的医疗解决方案。需要注意的是，大多数领军厂商他们在营销、运营、渠道拓展以及技术能力等方面都具有至少一项或者多项的独特竞争优势。鉴于医疗信息化行业对于安全性、质量保证和系统稳定性有着极度的执着追求，加上客户对品牌黏性的紧密程度，渠道渗透力、产品化能力以及一体化解决方案的交付能力便是市场准入的关键门槛。

然而，就当前形势来看，尽管传统医疗行业信息化市场中的服务商数量众多，但市场集中度相对较低，使得新兴服务商有了进军市场的机会。然而，由于政府以及医院在价格谈判中所拥有的强大话语权，同时也非常在意供应商在过去服务中展现出来的案例实际效果及其服务团队的素质力量，他们往往更倾向于选择那些长期合作的供应商进行合作。而对于新加入的厂家来说，常常因为他们缺乏稳定的合作框架、专业医疗专家的支持以及产品和服务的独特专业性而备受质疑。因此，如何突破服务与技术的竞争壁垒，探寻可持续发展的营利模式，高效率地转换客户群体，打通市场通道便成为了当务之急。艾瑞公司观察到，新近参与竞争的企业应该针对各类不同的客户群体，灵活地根据市场情况逐步调整自己的营销策略。

行业发展趋势

自从中国医疗卫生行业历经近二十年的蓬勃发展之后，其信息化进程正步入必要的转型升级时期。在这段历程里，我们经历了由早期以大力推动医疗服务信息化为主导阶段逐步转变为如今医保信息化与医药信息化广泛应用并步入迅猛发展阶段，进而迈向全面融合生命健康产业链各个领域的集成化与协同化信息化全面发展新阶段。

在此关键性的转型过程中，各个行业都在纷纷引入云计算、大数据等先进科技，同时还逐步构建起具备中台思维理念的数字化战略转型平台，这些平台能够为包括医疗保健、医保支付以及药品供应在内的多个业务核心系统提供重要支持，确保它们的正常运转；此外，它们也可助力开发各类创新型医疗应用系统，使之得以顺利开展运行。

图表：中国医疗信息化行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业前景展望

短期：厂商竞合

精准把握患者的需求动态，致力于构建全方位的服务体系，从而显著提高我们的生态协同效果。随着信息科技的深入应用和发展，它已经成功地渗透到医疗服务业的各个环节，这不仅有效地解决了医疗服务链条碎片化的问题，同时也使得医院信息化建设的复杂性成倍增加。在传统的以医院诊疗活动为主导的医疗服务模式下，供给侧的信息化产品及解决方案仅仅需要专注于院内的信息化建设。然而，随着医疗服务链条向外延伸，供需双方必须共同努力，以提供更加全面和优质的“诊前-诊中-诊后”整个过程的信息化服务，以此支持医院进行更深入的健康促进、慢性疾病的预防，提高医疗决策的智能化水平以及改善患者的就医体验，并使诊断后的嘱咐和远程护理更加聪明和高效。市场环境的改变已然迫使供给侧的生产厂家不得不对其经营模式进行变更，产品及解决方案也需要不断更新和升级。因此，在近期，生产厂家可以通过自我研发不断提高个性化产品的研发和生产技术，拓展其业务和产品的范围；同时，从长远来看，他们还应该通过多种来源的协同工作，逐渐完善其信息化服务体系，以便达到合作共赢的理想状态。

中期：智慧医疗生态

日益完善的制度规章和行业标准对于引导深度融合金融、保险等领域的智慧医疗生态体系的建设具有至关重要的作用。在深化推进健康医疗服务体系改革的大背景下，以及信息技术革新的强力驱动下，原有的仅由医疗机构、制药企业、支付渠道、医师群体以及患病人群所构成的传统医疗服务体系呈现出显著的变化趋势。多元化的利益相关者纷纷进军该市场领域，创新并推出形式多样的服务形式，形成了相互扶持、共赢共惠的合作伙伴关系。然而，尽管各参与方的活动区域和市场行为有所差异，但推广健康医护服务覆盖面、提升医疗服务品质及降低医疗成本、改善病患就医体验仍始终是整个医学生态环境建设的关键所在。对此，建立健全的政府监管制度及其有效指引无疑是必要且紧迫的工作。为此，政府部门需迅速且积极地制定并落实相应的监管政策，对涉及到数据开发与应用的问题、计算机系统构建业界共识以及标准化操作等内容予以明确的规范化要求；同时，政府还需要合理设定付费方式和收费标准，协调各个利益相关方的资源，共同探寻一条可持续发展的新模式和运营策略，为推进智慧医疗生态环境的健康稳定发展奠定坚实基础。

长期：全民健康

信息化建设推动以患者为中心的医疗服务模式升级

在医改及信息化发展推动下，无论是医疗服务的范围，还是深度都将进一步变革。短期内，医疗体系仍以公立医院为主体进行服务升级，其关键在于弥补地域医疗资源不平衡，具体而言，实现分级诊疗、远程医疗，形成“小病在基层，大病去医院，康复回社区”的就医新格局。随着人民群众对基层医疗机构服务水平及医生能力信心建立，医院进一步“去中心化”，医疗与跨域主体的协同合作、资源整合推动全民健康信息化深入建设；未来，以患者为中心的诊疗模式升级，除了被动的患病诊疗，基于可穿戴设备、健康数据及平台产品，患者能主动关注慢病、日常健康的监测。在信息化技术的支撑下，医疗知识成为普通人也可以获得的资产，患者与医生的知识沟壑逐渐缩小，实现全民健康指日可待。

图表：中国医疗信息化行业前景展望

资料来源：智研瞻产业研究院整理