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隔膜性能及生产工艺

锂电池主要囊括四种核心材料：正极材料、负极材料、电解液以及隔膜，另外还包括其它众多零部件共同构筑而成。其中，隔膜的主要功能在于，有效地将电池中的正极与负极分离开来，避免二者直接接触引发短路风险，同时为自由流动的电解质离子提供微小且精密的通道，确保电解质离子能够畅通无阻地在电池内部穿梭。故此，从某种意义上说，隔膜可谓是保障电池体系稳定运行，同时又对电池性能产生关键性影响的重要材料。

隔膜的整体一致性需要承受高压设备之精密度与高度自动化水准的双重考验。这是因为，隔膜作为锂离子蓄电池中的核心内层部件，其性能对于整个电池的界面构造以及内阻有着决定性的影响，进而直接决定了电池的容量、循环以及安全性等多方面的性能表现。隔膜所具有的性能指标，通常被划分为物理化学特性、机械性能以及热性能三个主轴方向。在满足电池能量密度与安全性之间达到理想平衡的同时，需要确保隔膜具备较高的技术门槛。尤其值得注意的是，在锂电隔膜制作的过程中，设备精密度以及自动化水平的要求非常严格，如果在任何工艺参数或反应条件上出现微小的偏差，都有可能会导致成品的一致性受到严重损害，从而导致产品合格率无法达到大量生产的预期目标。

图表：隔膜性能要求

资料来源：智研瞻产业研究院整理

当下，隔膜制作工艺主要分为干法及湿法两大主流流派。就产品的属性而言，湿法制备的隔膜展现出了综合性更强的优越性能。相较于干法隔膜，湿法制备的隔膜在孔径大小的精准度、厚度的均匀分布性以及孔洞排列的对称性这些方面锦上添花，同时还展示出优越的抗拉伸强度和防刺穿强度等特性，因此，这类隔膜更加适合用于生产拥有高性能和高能量密度的锂离子电池。值得注意的是，自从近年来湿法隔膜制备技术的稳定提升和应用范围的持续扩大，尤其是新能源汽车用动力电池、高端数码电池以及储能电池等领域下游市场需求的日渐增加，带动了湿法隔膜销售额的高速增长。

锂电隔膜设备行业发展现状

尽管湿法隔膜技术历经数十年的发展，但目前仅由少数日本和韩国公司独享，如旭硝子、旭化成、东丽、SK创新、LG化学等。这些企业不仅掌握相关核心配方及工艺技术，且拥有自主研发高端设备的实力，形成行业内完整产业链循环。而我国锂电池制造商因缺乏自主技术与设备，只能依赖其购买昂贵隔膜或选择低阶干法隔膜产品。

资料显示，当前我国锂电池隔膜设备进口超过需求数量的80%，且进口设备价格倍数于国产设备，如湿法隔膜涂布机，国内市场价约为3000万元，而同等进口设备则需超1亿。由此，我国锂电池制造商在成本方面处于弱势地位，并在技术创新与突破方面受限。

目前我国锂电池隔膜产业相较国际落后主要原因如下：

市场需求疲软。由于我国新能源汽车市场起步较晚，对高端湿法隔膜需求不及日韩等国。此外，日韩等已在新能源车市场占据领先地位，市场需求稳定增长，技术积累丰富。

技术研发不足。我国对锂电池隔膜技术重视度及投入有限，在关键配方、工艺、设备等方面自主创新力难以提升。反观日韩等国通过持续研发与专利保护，构建强大技术壁垒与市场优势。

产业链尚待完善。我国锂电池隔膜行业起步晚，上下游产业链配套不足，原料供应、设备制造、产品检验等方面面临瓶颈与风险。然而，日韩等国已建立完整产业链闭环，实现全流程一体化生产与管理。

尽管面临诸多挑战，我国仍将奋起直追，力求突破困境。

面对着在锂电池隔膜这一重要领域内遭遇的困境以及艰难挑战，中国并未轻言放弃，而是坚定地致力于不懈努力与奋力追赶。近年来，在大力度的国家政策支持以及迅速增长的市场需求的双重推动下，我国锂电池隔膜事业迎来了长期迅速发展且不断推陈出新的生机勃勃局面。接下来我们将针对一些取得突出成绩和瞩目亮点予以概述：

1、国内诸多隔膜企业的崭露头角。近年来，诸如恩捷股份、新能源科技、中科电气、鹏辉能源等国内知名隔膜厂商，凭借着不断加大科研投入并且持续扩充产能的不懈努力，终于将自身的技术层次及市场占有率推向了一个新的高度。据权威数据显示，至2020年为止，我国国内的隔膜企业年产量已占据全球市场总产量的大约30%，其中湿法隔膜更是占据全球总产量的大约10%。展望未来几年，有理由相信我国国内的隔膜企业仍将保持迅猛的增长势头，逐步缩减与国际领先水平之间的差距。

2、国产隔膜设备的重大突破。除隔膜产品自身的优异表现外，国内的隔膜设备制造者们也同样在加紧步伐寻求对标国外同行的机会。例如，由浙江大学与浙江中科电气有限公司携手合作研发的湿法隔膜涂布机器，其性能已经达到甚至超越了当前国际先进水平，每年每条生产线的产能高达2亿平方厘米。此外，还有一批如中科院化工研究所、中科院电工研究所以及中科院微电子研究所等国内知名设备制造商，也都在全力以赴地投入到湿法隔膜设备的研发与调试之中。

3、国家政策的大力扶持。为进一步激励锂电池隔膜行业的繁荣发展，我国政府出台了一系列堪称全面而具体的政策措施。例如，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确要求，必须加强锂电池关键原材料的研发与应用，从而提高锂电池的整体性能和安全性；

同时，《关于加快推进新能源汽车动力电池回收利用的指导意见》也指出，为推动新能源汽车动力电池的回收再利用，应加大对相关技术与标准化规范的创新研发，加速推动动力电池的可持续利用进程；最后，《关于支持新能源汽车产业健康发展的财税政策》明确告知，对于符合相关规定的新能源汽车动力电池生产商，将作为重要支持对象给予相应的税收优惠待遇。

锂电隔膜设备行业市场规模

统计数据显示，2018年中国锂电隔膜设备行业市场规模92.36亿元，2023年中国锂电隔膜设备行业市场规模115.97亿元。2018-2023年中国锂电隔膜设备行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国锂电隔膜设备行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

锂电隔膜行业产业链

处在行业产业链中间的隔膜生产环节，其原材料支柱主要由石蜡油、基体材料以及氯甲烷与抗氧化剂等几大部分构成。这几种材料形成了整个产业链最初始的原料来源。而在下游市场中，隔膜主要被广泛地运用在锂电池领域，尤其是在2021年，其消耗量在动力电池领域、消费电池领域及储能电池领域中的比例划分分别达到了60%、30%和10%。

图表：锂电隔膜行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

锂电隔膜设备行业竞争格局

在过去的数年间，我国的隔膜生产线严重依赖于进口，全球主要从事隔膜设备制造的厂商数量极为稀少，仅仅包含了四家，它们分别为日本制钢所、日本东芝、德国布鲁克纳以及法国伊索普等。值得关注的是，这些隔膜设备来自海外地区的运输时间漫长，自订单下达之后直至设备交付的这段时间通常需要一年半之久。设备一旦进入工厂并进行安装调试，往往还需花费六个月左右的时间，而在此之后的认证过程又需要数月，因此，隔膜生产线的扩大生产周期基本上长达近两年。此外，全球范围内的设备产能十分紧缺，尤其是对于日本制钢所和德国布鲁克纳这两个主要制造商而言，他们未来几年的设备产能已经完全被大型企业所预定殆尽

图表：锂电隔膜设备行业竞争格局

资料来源：智研瞻产业研究院整理

锂电隔膜设备行业壁垒

锂电隔膜行业属技术密集型产业，技术壁垒高。锂电隔膜行业涉及高分子材料学、 材料加工、纳米技术、电化学、表面和界面学、机械设计与自动化控制技术、成 套设备设计等多个学科领域。锂离子电池隔膜企业需要保证隔膜的稳定性、一致 性、安全性等多种特性达标，要求企业在技术合作、生产专利技术、原材料配方 工艺和生产线设备搭建等多方面的长期积累。

资金壁垒高，设备投入大。锂电干法隔膜设备相对比较简单，成本投入较低，国 外设备厂家有奥地利 SML 兰精机械；国内设备厂家以北京自动化研究所、桂林电 科所和济南机械装备总厂。锂电池湿法隔膜生产设备复杂，主要依赖进口，世界 上主要设备供应商有德国布鲁克纳、日本制刚所、日本东丽、韩国韩承、韩国 MASTER；国内供应商主要有青岛中科华联。隔膜生产设备昂贵，一条干法隔膜生 产线设备投入在 4000 万左右，一条产能合计 1 亿平米/年的湿法隔膜生产线设备 投入在 1.5-3.3 亿元。

锂电隔膜设备行业发展趋势

1、在当下市场环境中，锂电隔膜呈现供不应求之态势，其出货量正持续稳健攀升。据相关统计资讯披露，截止至2022年，我国锂电隔膜的年出货量达到了惊人的133.2亿平方米，相较于去年同比上升高达65.3个百分点。值得关注的是，这些产品中的主力军依然是湿法隔膜占据主导地位。在供需情况统计中可以发现，尽管湿法隔膜在2022年仍然处于供应紧缺状态，但是却实现了满负荷生产和销售的目标，展望到2023年度，我们预期湿法隔膜将转向供需平衡的方向发展，而产能的利用率也会保持在相对高水平。

2、伴随着3C电子设备、新能源汽车以及储能设备等领域的蓬勃发展，特别是在新能源汽车方面得到国家相关政策的积极引导与支持，锂离子电池的需求量相应地展现出迅猛的增长趋势，进一步推动着对电池隔膜的需求量大幅增加。由此可见，锂电池隔膜产业及其专用设备制造商无疑将迎来广阔的发展机遇。