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绝缘子避雷器行业概述

绝缘体是一种能承受电压和机械应力的装置，安装在不同电位的导体之间或导体与接地部件之间，避雷器是电气系统中必备的过电压保护设备之一，主要用于支撑和固定母线和带电导体，以确保带电导体之间或导体与地面之间保持适当的距离和绝缘。它是电气系统必备的过电压保护设备之一。广泛应用于电力机车、高速动车组等轨道交通和电力系统输配电。

避雷器是一种过电压保护设备，用于保护电气设备免受高暂态过电压的危害，并限制持续电流的时间和幅度。避雷器是一种重要的过电压保护设备，广泛应用于配电盘、真空开关、开关柜、电力计量箱、变压器、输电线路、并联补偿电容器、旋转电机和半导体器件等领域。避雷器具有出色的非线性伏安特性，这意味着在系统面临过电压威胁时，避雷器能够迅速转变为低电阻状态。这一特性至关重要，因为它能够吸收过电压能量，从而有效地限制被保护电气设备上的过电压，保护电气设备绝缘不受过电压损害。

在电力系统的正常工作状态下，避雷器展现出高阻抗的特点。这意味着只有极其微弱的泄漏电流会流过避雷器。这种特性使得避雷器在正常工作时几乎不消耗电能，同时起着与系统绝缘的作用，保证了电力系统的正常运行。

绝缘子避雷器行业市场分析

统计数据显示，2018年中国绝缘子避雷器行业市场规模7.20亿元，2023年中国绝缘子避雷器行业市场规模9.62亿元。2018-2023年中国绝缘子避雷器行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国绝缘子避雷器行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

绝缘子避雷器行业发展历程

在20世纪70年代，随着电网规模的扩大和电力系统的复杂化，电网用户对变电站外绝缘可靠性的要求不断提高，室温硫化硅橡胶和液体硅橡胶等伞状材料复合绝缘子，以及高温硫化硅橡胶螺旋伞技术应运而生，并在电力系统中得到了应用。然而，全球线路绝缘子市场仍然以瓷绝缘子和玻璃绝缘子为主。

由于附着在瓷和玻璃绝缘子表面的污垢在潮湿条件下容易形成导电膜，降低绝缘产品的绝缘水平，也就是所谓的“污闪现象”，这种情况在上世纪80年代的我国电网中尤为严重，面临大面积污闪的风险。因此，国内生产厂家开始研制具有免维护、成本低、重量轻等优点的线路复合绝缘子，以满足市场需求。并于上世纪90年代末开始在全国乃至全球推广大规模应用。

在19世纪70年代和80年代，杆释放点间隙和保险丝开始用作电气组件的早期保护装置。在20世纪30年代，碳化硅限压器在交流/DC发电和变电设备的保护中得到了迅速的发展和应用。随着科技的进步，人们发现了氧化锌的非线性伏安特性，这使得氧化锌变阻器成为保护电子设备的理想选择。从20世纪70年代开始，氧化锌避雷器开始用于生产，并迅速被电力系统广泛采用，广泛应用于发电、输电和变电站系统中。

绝缘子避雷器行业壁垒

①绝缘子避雷器行业资质壁垒

轨道交通作为高端装备产业，不仅对技术指标要求高，还需要适应极端冷热气候、大风沙、高海拔、高速运行等不同运营环境。轨道交通接触网系统十分复杂，涉及多变的车辆和网络动态参数，以及多种过电压类型。这使得绝缘子避雷器的抗撕裂硅能力、吸能能力和动态稳定性面临严峻的考验。因此，对于相关设备的技术要求也更为严格。

为确保铁路产品的质量和安全，《中国铁路总公司铁路专用产品认证管理办法》在2014年被中国铁路总公司颁布了，进一步明确了认证机构在制定认证规则时应符合国家、行业和公司技术标准（含技术文件）的要求，并需报公司备案。同时，只有获得认证机构的相应认证后，列入《目录》的产品才可在国铁领域使用。

随着轨道交通行业的规模化、国产化、智能化、电气化发展，国家铁路局不断更新和完善铁路行业标准。这不仅对绝缘子、避雷器等产品提出了更高要求，也使得行业的竞争格局发生变化。拥有优质生产能力和强大研发能力的供应商将更具竞争优势，而实力较弱的供应商将逐渐落后。

可以预见，随着技术门槛的提高，未来的轨道交通行业将更加注重产品的质量和技术的创新。只有具备核心技术和持续研发能力的企业才能在这个行业中立足并取得长远的发展。

在招标过程中，电网公司对供应商的制造和检测能力、人员配备、设备情况、资金实力、财务状况、经营业绩以及商业信用等方面提出了明确的要求。如CRCC铁路产品认证、ISO9001质量管理体系认证、欧洲铁路工业协会IRIS认证等众多国内外产品质量和资质认证，因此在国际和国内市场上存在较高的资质壁垒。

②绝缘子避雷器行业的技术门槛

轨道交通与输配电行业是一个技术密集型的领域，涉及多学科和多领域的技术，包括材料、机械、电气、热处理以及现代机械工艺测试技术、设计制造技术等。这些技术不仅集成度高，而且开发难度大，制造工艺复杂，生产周期长。

避雷器的核心器件——非线性金属氧化物电阻片的生产，是一个涉及多学科知识的复杂过程。这其中，不仅有无机金属氧化物材料、有机高分子材料等材料的科学知识，还有成分分析、机电、液压传动以及统计分析等领域的综合应用。具体来说，电阻片的配方选择、成型工艺的设计、成型模具的制造、以及高温烧成温度曲线的确定，每一个技术环节都至关重要。任何一环的失误，都可能影响到电阻器的性能，使其无法达到预期的标准。

更为复杂的是，与电阻片生产相关的各种技术涉及大量的技术指标和经验参数。这些都需要经过多年的积累和实践，才能形成一套完整的生产技术和工艺体系。因此，对于新进入这个行业的企业来说，要想在短时间内实现技术突破是非常困难的。

在这种背景下，只有那些具有长期研发经验，对技术有深厚积累的企业，才能有计划、有层次地进行新产品的开发，以满足市场的需求。而对于市场上的新竞争者来说，他们将面临巨大的挑战，短期内实现技术突破的可能性微乎其微。

（3）绝缘子避雷器行业资本投资壁垒

在轨道交通和输配电行业的下游，制造商对设备供应商的要求非常严格，要求其具备与业务规模相匹配的制造能力。这不仅涉及到对设备、厂房和配套设施等固定资产的高额投资，特别是满足标准试验要求的电气试验设备、机械试验设备和材料试验设备等，而且还需要根据产品升级进行设备技术改造和升级的投资。

此外，大型制造业需要满足大规模生产采购的需求，尤其是模具投资，同时建立和完善材料采购体系并维持其良性、可持续运行也需要大量的流动性保障。这些因素都导致绝缘子避雷器行业进入门槛相对较高，需要巨大的、持续的资金投入。

（4）绝缘子避雷器行业品牌壁垒

由于轨道交通和输配电行业是公用事业领域，对设备的可靠性有着极其严格的要求。在这个行业中，供应商的综合品牌显得尤为重要，它由技术水平、经营业绩、产品质量、市场信誉和售后服务等多个方面共同构成。这种综合品牌不仅是企业核心竞争力的重要组成部分，更是与下游客户建立长期战略合作的关键因素。相比已经在市场上建立品牌影响力的在位企业，新进入者将面临更高的品牌壁垒，需要付出更多的努力来获得客户的认可和信任。

图表：绝缘子避雷器行业壁垒

资料来源：智研瞻产业研究院整理

绝缘子避雷器行业发展趋势

目前，随着我国智慧型电网的发展，绝缘子避雷器的使用也受到了推动。智慧型电网需要大量的绝缘子避雷器来保护线路和设备，这也使得绝缘子避雷器行业市场规模得到了快速增长。此外，随着我国电力行业的发展，电网也得到了改造，而改造过程中也需要用到大量的绝缘子避雷器，这也使得绝缘子避雷器行业市场规模得到了进一步提升。

未来，随着智慧型电网的发展，电力行业的改造以及新能源的发展，中国绝缘子避雷器行业将进一步发展壮大。

除了智慧型电网、电力行业改造和新能源发展，中国绝缘子避雷器行业还将受益于政府政策的支持。中国政府不仅支持发展智慧型电网、电力行业改造以及新能源，还支持企业参与国际竞争，加大对绝缘子避雷器行业的投资，促进其发展。

图表：绝缘子避雷器行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理