相关报告：《中国植保产品行业发展深度研究与投资前景分析报告》

植保产品行业概述

植物保护产品即是用于防范、扑灭或控制对农业与林业产生威胁的病害、虫害、杂草及其他有害生物的化学合成物，也包括从生物或其他自然资源中提取的物质和它们的复配制剂。这些产品主要服务于调节农作物及昆虫的成长规律，还可以使产品得到防腐、保鲜的效果。其中涵盖了如除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂等多种特殊用途的产品。植保产品在保障农业生产量以及提高食品安全性方面有着举足轻重的地位。

图表：植保产品种类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

植保产品行业相关政策

近年来，我国政府对农药相关政策的调整以及监管措施的进一步严格执行，致使农药生产朝着绿色无污染、低能耗、低碳排放等具有可持续性的方向迈进。我国曾遭受过滥用农药所导致的严重问题，这不仅对农产品品质产生了不良影响，同时也对大自然的生态环境构成了巨大威胁。就在2022年的二月份，中国农业农村部联合同包括七个部委在内的机构共同推出了《“十四五”全国农药产业发展规划》，这份规划再三强调了我国未来农药生产领域将会采用更为洁净、节能、环保并具备循环经济特质的新型生产方式，特别是在除草剂、杀菌剂等方面的产品结构将得到持续优化与改进。

图表：植保产品行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

植保产品行业市场规模

统计数据显示，2018年中国植保产品行业市场规模430.01亿元，2023年中国植保产品行业市场规模515.37亿元。2018-2023年中国植保产品行业市场规模如下：

图表：中国植保产品行业市场规模（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

尽管当前中国已经凭借对研发创新的大力提倡、市场化竞争的深入推进与对外资资源的全方位开放，得以跻身为全球植物保护产品生产及出口领域的重要力量之一。然而值得肯定的是，整体来看，中国植物保护产品界仍面临“大而不强”的严峻挑战，众多企业主要侧重于原材料采购、中间体加工及非专利药物制售等基础层面，对于整个行业来说，总体研发投入所占比例明显偏低。

自源远流长的过去以来，随着政策约束与监管力度日益激烈，新化合物的研发难度持续攀升，进而直接导致植物保护产品的原药研发成本激增，研发周期逐渐延长。这无疑为新进市场的企业设置了极高的市场准入门槛。纵观当前全球植物保护产品行业格局，唯有诸如先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华之类的超级巨头才具备足够的综合实力去实施大规模的新型原药及其相关制剂的发明创造并树立知识产权的坚实堡垒。

在我国植保产品领域，创制化合物研发主要由欧美各国的知名企业主导，本土企业在这一领域的表现并不突出，多位于产业价值链的底层，创新动能乏力。如此现状无疑使我国的植物保护产品市场价格体系脆弱不堪，频发的价格战导致企业利润微薄。更为严重的是，由此导致了我国在高品质植物保护产品方面过度依赖进口货源。另一方面，我国的植物保护产品生产商大多专注于单一的主营业务，对于产品研发的投入和关注较少，缺乏丰富的种质资源、系统化的化合物数据库以及跨国界的研发协作网络。同时，面对大数据、人工智能等尖端研发技术，我国的植物保护产品制造商缺乏足够的兴趣去引进并推广它们的运用，这种滞后导致了我们在研发效能和效率上与全球领先者之间存在巨大鸿沟。

植保产品行业产业链

植保产品的全产业链可以科学地划分为以下五个主要环节：包括了“原材料采集与供应-相关中间体合成与精炼-高效原药生产-先进制剂技术研发与包装-全方位销售网络建设与招商运营”等过程。长期以来，植物保护产品行业的创新化合物研发主要由欧美各知名企业所主导，而我国大多数从事植物保护产品制造业的企业仍然处在产业链的中低层位置，其创新力度相对匮乏，这不仅仅直接造成企业在市场上缺乏定价话语权，甚至有时候会出现恶性价格战；除此之外，长时间的创新乏力也使我们国家对于高端植物保护产品产生了严重的对外贸易依赖。

图表：植保产品行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

植保产品绿色技术的意义

探索并实施绿色植保技术，恰恰能够显著地降低我国农业生产过程中农药和化肥等化学制剂的使用频率和几率，从而对我国环境保护事业产生积极深远的影响。然而，在实施绿色植保技术的过程中，仍有诸多难题需要我们去攻克。。

图表：植保产品绿色技术的意义

资料来源：智研瞻产业研究院整理

植保产品行业发展趋势

现阶段，农业植保技术在推广过程中仍面临着诸多难题，包括推广体系尚待完善、推广手段单一且效率低下、相关配套指导服务执行不力、产品滥用引发环境污染等。对此，我们需着力构建信息交流平台，打造全面的技术宣教体系，加大资源投入空间，推动植保技术创新，建设示范基地，设立田间学校，强化培训功能，构建专业化的农业植保技术团队。为了提升病虫害防治效果，我们需要因地制宜制订病虫害防治方案，实施更为科学严谨的田间管理，适度运用化学防治技术，同时加强生态防治技术的推广与应用。

1人工智能助力研发创新

在植保产品的研发领域，创新原药的发现以及开发历程漫长、成本高昂且富有挑战性。同时，作为行业翘楚的植保产品巨头往往需要投入巨额资金，以便获取海量的数据以满足各类监管及官方要求。

借助于人工智能及大数据此类尖端科技，新型原药的研发流程有望变得更为快捷高效，极大地节约研发成本。以预测模型为例，它协助企业在化合物数据库中挑选出适宜的分子，从而大幅缩短研究时间并减少实验对象的数量。这一模式还能拓宽作物种类及其适应地域的范围，进而使产品的研发更贴合农民需求与法规遵从，同时减少安全性测试环节对动物试验的依赖。未来，那些拥有大规模化合物数据库和先进的人工智能辅助研发能力积累者，在新型原药研发方面必将展现出无可比拟的差异化优势。

2 非专利植保产品创新

经过专利保护期结束后，多数农民得以承受非专利植保产品的费用。为了提升市场竞争力，生产商将单独的原药研发成包含两种甚至更多种成分的新型产品；改良精良的配方使产品功效更上一层楼，成功构建独特的市场优势。

3 精准农业瞩目崛起

在产品层面，植保产品业界努力打造高效、低剂量的新品，使每公顷土地使用量由过去的数千缩减到如今的数百克。除此之外，精准应用技术如种衣剂的出现进一步降低使用量，为企业及农户创造巨大价值。

近几年，领先的农业科技巨头与初创公司运用高科技手段——遥感、传感器、大数据和人工智能，开创全新农业服务模式，使得农业投入品的使用逐步精细。这种个性化服务能依据作物的生长状况和环境特点，适时调整施放方法，实现定制化的药物肥料一站式解决方案；不仅取得相同效益，同时有效减少农资用量，既环保又增收。据研究机构预测，截至 2025 年，精准农业市场规模将超过 40 亿美元，持续稳步增长。

4 生物制剂市场快速发展

随着生物刺激素等生物制剂产品的广泛应用，它们能改善植物生理代谢，提升农药和肥料利用效率，增强抗逆性，进而提高农产品产量与品质。近些年来，该市场呈现快速增长势头，研究机构预计，自2015年24亿美元起，直至2020年的52亿美元，年均增速超过17%；2025年则将跃升至112亿美元，未来五年预计増长仍可维系17%左右的比例。再看中国市场，自2015年逾1亿美元，至2020年突破3亿美元，年均增幅亦高达17%，2025年预计将实现销售额超7亿美元的成绩。毋庸置疑，这样的市场规模增长得益于生物制剂产品在农业生产中的推广，且我国在此领域申请专利总量位列世界首位。对于潜力巨大的政策利好市场环境，我国生物制剂行业正迎来难得的发展良机。

5 行业集中度逐渐加强

全球化进程中，大宗的种子及植保产品公司抓住并购浪潮，推动产业整合。如今，全球市场主要由这几家农业科技集团主导：先正达、拜耳、巴斯夫以及科迪华。反观国内，农业投入品行业依然存在显著的分散性。但从未来角度看，科技的日新月异必将催生行业的并购整合。如具备领先技术和研发实力、优秀商业化能力、充足资本资源的企业，无疑将在行业变革中脱颖而出，成就领导者地位。