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行业概述

1、家用智能视觉产品介绍

智能视觉产品在智能家居领域中占据着极其重要的地位，其与人类之间的互动形式主要可归纳为三大类，即智能视觉产品、智能语音产品及智能触控产品。而这其中，智能语音产品与智能触控产品则更多地采用被动式交互模式，用户作为整个过程中的主导者，通过语音或者触控操作面板来下达指令；至于智能视觉产品，它在实际运行时通常使用的是主动交互模式，计算机作为主要驱动力，能自动感受环境并给出相应的执行结果或是提出合理化建议。用户可以根据这些结果或是建议，进一步作出有针对性的反应以产生更深入的互动体验。

我们所熟知的智能家居系统大致可分为两大组成部分，分别为家用智能视觉产品以及云平台。其中，家用智能视觉产品主导着主动交互流程，能够自行感知并采集视音频数据流，然后进行必要的编码后传送至云平台做进一步的分析和判断，最后再将结果反馈回给用户的终端装置上，从而实现诸如安全防护警示、危险报警提醒、休闲娱乐享受、便捷生活操控等多元化的功能服务。

家用智能视觉系统其实源自于传统的安防监控技术，然而随着市场需求和技术进步的不断推动，其已逐渐转向了全新的方向发展。相较于当初的安防监控，现今的家用智能视觉呈现出更为丰富多样的形态选择、更亲民实惠的学习成本、更加易于安装部署以及更具深度和广度的应用价值等众多鲜明特色。这些都大大提高了其对缓解社会治安管理压力和强化家庭内部亲子教育关怀的有力帮助。

家用智能视觉系统主要依赖的是家用智能视觉产品以及云端处理系统（云平台）这两个核心构件来构造和运作。在此基础上，家用智能视觉产品的涵盖范围也颇为广泛，包括却不仅限于各类家用摄像机、智能猫眼、可视化智能音响、智能电视、智能视觉清洁机器人等等。各个终端设备会先自行完成信息的收集和编码工作，然后将采集到的实时视音频数据流（图像序列）传递到云端接受处理。由云平台借助先进的人工智能视频与图像算法，对收到的信息进行精准识别、跟踪、判断和决策。最后再将完整的响应结果反向发送至家用智能视觉产品、其他智能家居设备甚至直接反馈到家庭成员的个人终端设备之中，实现全面覆盖安防预警、危险警报、休闲娱乐、便捷生活等多方面的功能服务。

图表：家用智能视觉系统的工作流程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、行业发展历程

家用智能视觉技术的发展史可以追溯到早期用于安全监控的系统，它被视为对传统安全防护措施的一种简化和迁移。然而，伴随着智能家居理念的广泛传播，家用智能视觉逐渐走出了属于自己的市场格局和赛道。这项技术的应用领域已经远远超过单一的监控功能，迈入到了家用智能视觉2.0时代，其与智能家居领域的深度结合，极大程度地扩充了家用摄像头所能实现的功能范围，以及满足家庭安全防护方面的硬性要求。到如今的家用智能视觉3.0时代，更是实现了多种硬件产品的集成与跨场景应用的辐射，从而极大提高了智能家居环境下的使用体验。展望未来的4.0时代，家用智能视觉将会在智能家居环境中发挥引导和协调的重要角色，通过视觉能力的增强来提升整个智能家居系统的用户体验感受，引领我们步入到一个自主感知、自主反馈及自主控制的全屋智能化阶段。

家用智能视觉需求情况

智能视觉系统如今已经渗透并应用于诸多领域，包括日常生活与工业生产等各个层面。以视觉技术为核心驱动的、先进的人工智能家庭产品发展速度也是惊人的快：例如在家居安全防护这一关键领域中，这些产品能够实现对家庭环境的实时持续监控和预警功能；而在家庭生活方面，这些产品也有助于极大地提升产品的智能化水平；此外，随着现代社会里独居老人以及宠物的数量不断增加，市场上对于针对老人和宠物活动状况进行监控的需求亦逐步攀升，因此，众多消费者在选购智能家居类产品时，他们更加关心的是这类产品能否成功捕捉并记录下人物或者宠物的各项动态行为。

图表：家用智能视觉需求情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

家用智能视觉上游产品和技术

在机器视觉产业的产业链条上，其上游主要涵盖了硬件与软件两大板块。在硬件方面，我们可以看到光源、镜头、工业相机、图像处理器以及图像采集卡等多个关键元件，它们共同构筑成了整个机器视觉系统的核心框架；至于软件这一部分，则主要涉及到图像处理软件和底层算法的开发和应用。同样，对于家庭智能视觉领域而言，其上游产业也离不开图像传感器、视觉镜头、VSLAM视觉技术以及人工智能技术等关键要素的支持。

图表：家用智能视觉行业上游概况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

图像传感器安防视觉用途占比3%

当今社会各类先进技术蓬勃发展，其影响已深入到各行各业之中，其中以手机、照相机、实时监测以及工业级视觉应用为主导的图像传感器应用广受欢迎。经初步估算，2022年度我国对图像传感器产品的需求总量达到了惊人的610亿颗。该领域产品价格的持续上涨无疑得益于科技的不断进步与创新。值得注意的是，成像传感器在家用安全监控方面的占有率正逐步提高，2022年占比接近3％。

国产安防视觉镜头竞争格局

当前阶段，在国内高品质视觉镜头市场上，主要参与者来自日本和台湾的企业品牌；而仅有联合光电这唯一的本土企业有能力进入并同这些国际巨头展开激烈的市场竞争。然而，在中低端市场上，则更多地由国内企业和韩国企业占据主导地位，尽管从总体发货量来看，我国自有品牌已经取得压倒性的优势。然而就目前局势而言，我们仍需进一步努力推动我国国内制造供应链的全面国产化。

VSLAM视觉技术现状

近年来，智能扫地机器人的清洁模式正在经历从纯粹的随机碰撞转向全局规划的变革。在全局规划模式下，导航系统可以简单分为基于视觉的VSLAM导航和基于激光的LDS SLAM导航两种类型。目前在家庭智能化视觉应用中，VSLAM技术由于更适合室内环境而备受青睐。除此之外，相对于其他视觉导航技术，它的成本相对较低，能提供丰富多样的信息，从而最大化满足了我国家庭用户日常对智能化视觉功能的需求。

图表：VSLAM视觉技术和激光导航技术性能对比

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国家用智能视觉行业市场规模41.40亿元，2023年中国家用智能视觉行业市场规模908.68亿元。2018-2023年中国家用智能视觉行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国家用智能视觉行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

1、产品趋势：终端形态多元，功能融合

在智能家居产业领域内，摄像头模组与视觉技术相结合，能够捕获深度图像信息，进而挖掘出物体的三维数据，赋予家用智能终端对目标的精准识别能力，从而极大程度地提升家庭智能化水平。当前，智能家用视觉已经广泛运用于扫地机器人、智能猫眼、家用摄像头、智能冰箱乃至智能电视等各类智能家居产品之中，显著提升了传统家用设备及电器的性能表现，打破了原本仅限于家庭安全防护的局限性，逐步扩展至长者宠物照顾、便捷生活、休闲娱乐等一系列创新功能领域。展望未来，伴随着尖端科技的持续进步与发展，家庭基本安全防范需求将会被充分满足，届时必将进一步挖掘出全新的潜在需求，使得智能家用视觉与其他智能家居用品（如传感器、美容仪器、智能窗帘等）深度融合，进而提供诸如美容保健、智能操控等多元化且全面的服务项目。

2、市场趋势：拓宽业务领域

在家用智能视觉领域内，厂商们的主要收益来源仍然是硬件销售额，而云平台则通过用户付费购买视频存储有效期及空间的方式来获得收益。尽管云服务所产生的收入在整体收入中所占比例较低，但现有的收入结构仍然较为单一。鉴于家用智能视觉产品易于实施部署、操作简便、具备极高性价比以及运行稳定性佳这些突出优势，预计在下一个发展阶段，家用智能视觉厂商有望向B端小微商户、养老社区以及康养中心等与之具有高度关联性的领域拓展业务版图，开辟全新的市场空间，寻找新的收入增长渠道。近年来，已有部分具备影响力的厂商开始瞄准并积极布局B端市场。除此之外，面向B端客户发展SaaS服务也是一种新兴方向，这需要针对C端群体深入发掘智能家居使用过程中的各种痛点问题以及数据可视化场景，进而通过提供优质的增值服务来吸引消费者进行付费，最终实现盈利重心由硬件销售转向软件服务以及营收实现爆炸式增长的战略变革。

图表：中国家用智能视觉行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理