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行业概况

1、 动画制作定义

动画的概念有别于大众通常所认知的动画影片，实为一种综合性的艺术表现形式，将绘画、电影、数字媒体、摄影、音乐及文学等诸多艺术领域融为一体。基于严格意义的定义，动画技术是通过逐帧拍摄对象并连续播放，从而呈现出动态影像的技术手段。无论拍摄对象为何，只要其拍摄方法采用逐格方式，观者观看时若能形成活动画面，便可称之为动画。

根据动画的定义，动画制作是运用绘画技巧、图像创作、以及3D建模等多样化的视觉特效技术，将一连串的静态画面以有序而连接的方式展示给观众。其具体方法是在极短时间内进行反复的画面播放，从而营造出时间流动和物体运动的逼真视效，这也正是整个动画制作流程的核心所在。随着计算机软件的不断更新和进化，动画制作技术在其演进过程中取得了突破性的进展，催生出2D动画制作与3D动画制作两大类型。

图表：动画制作分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、产业链结构

在我国的动画制造产业链体系中，处于产业链上游位置的主要涵盖了相关制作设备及软件方面的底层技术支持与保障，同时当某个项目需要借鉴小说或游戏作为原型进行对应的动画设计与创作之时，位于上游层级的内容提供也是必要的构成部分。而到了产业链的中部，则是与动画制作的核心执行阶段紧密相连的重要环节；在相对较低的下位领域，则涵盖了动画作品的发行、放映以及各类动画延伸产品的商业化运营等多个方面，涉及到的参与主体范围广泛，构成颇具复杂性。鉴于动画制作业界所具有的独特特征和属性，这也促使下游产业通常会针对动画生产的中游环节实施大规模的筹划与投入。另外，在动画制作产业链下，还存在着与之配套的其他业态，如动画专业人才的培养等相关环节。

图表：动画制作行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

我国动画制作领域自发展之初起，已经历经数个阶段，大体可归纳为探擿阶段、迅速成长阶段、坎坷转型期以及崭新的动画制作事业发展阶段。1922-1956年，中国大陆初次创作并引入的动画广告片以及动画电影纷纷面世，从而在我国的文化艺术产业中成功地开辟了一个全新的艺术表现形式。;1957-1992年期间，得益于政令引导及以上海美术电影制片厂为领跑者的诸多制片机构的不懈努力，我国接连涌现出众多散发着浓厚中华民族地域色彩的精彩动画作品，这些作品无论在艺术价值层面还是技术革新上都取得了显著成就，从而促使动画产业步入到了一个飞速增长和拓展的阶段;1993-2011年，市场经济制度开始渗透进动画制作领域，由于当时我国在动画科技方面相对于世界前沿还有相当大的差距，存在作品质量偏低、竞争实力不足、优秀人才大量流失等一系列问题，使得国产动画市场陷入了发展瓶颈;2012年以来，得益于互联网科技产业的急剧繁荣发展，下游需求市场也随之逐渐扩增，国产动画市场终于迎来了崭新的生机，步入到了一个全新的发展阶段。如今, 国内的众多动画制作企业纷纷积极引进全球领先的创新技术，涌现出了一批坚守原创、不断打磨、历时十载创作出的优秀作品，同时，我国的动画制作产业正向着稳定且健康的方向持续迈进。

图表：中国动画制作行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

所有经过广电总局备案审核后的动画作品方可正式启动其制作流程。此 背景之下，广电总局所管控的电视动画片的备案数字，在某种程度上可以反映出我国将来一段时间里动画作品的制作体量情况。以自2012年度至2015年度这段时间范围内的全国国产电视动画片备案数据为例，我们不难发现，备案数量呈现出上蹿下跳的发展态势，但整体来说却仍然保持着相对稳定的状态。这无疑显示出，我国未来一段时间内的电视动画片产出量至少将继续保持现有的提升态势。从备案作品的具体类型分布来看，我们发现在2022年度的国产电视动画片中，以童话题材为主导的作品占据了支配地位。这足以证明，目前国内的电视动画片制作重点仍是针对少年儿童这个群体的需求来投入产品研发和提供相关服务。

我国文化部、财政部以及国家税务总局在过去的几年间，每年都会对满足特定条件的动漫企业予以认证。因此，那些成功通过认证并被确认为动画创作及制作公司的厂商，便构成了我国动画制作产业的重要主体，他们的经营状况也在很大程度上反映出我国动画制作行业的整体运营现状。

统计数据显示，2018年中国动画制作行业营收69.62亿元，2023年中国动画制作行业营收101.56亿元。2018-2023年中国动画制作行业营收如下：

图表：2018-2023年中国动画制作行业营收

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业企业竞争格局

国内的动漫产业，根据企业所拥有的技术实力、资金投入状况以及所生产作品的质量与数量，可以将其划分为明确的竞争层次。从整体上看，光线传媒无疑占据了国内动漫产业的领先地位。作为业内具有代表性的上市公司，光线传媒通过旗下光线动画有限责任公司及彩条屋影业（天津）有限公司两家子公司负责动漫制作任务。目前，光线传媒已经通过直接或者间接投资的方式，涉足了十月文化传媒、凝羽动画设计、好传动画科技、彼岸天动漫、可可豆动画艺术等众多子品牌，并且成功推出了诸如《大圣归来看守》、 《大鱼海棠》、《茶啊二中》、《哪吒》、《秦时明月》等诸多获得市场高度认可的经典作品。由此可见，从资金实力、企业战略布局以及作品品质等方面来看，光线传媒都无愧于我国动漫产业的领军者之称。

至于第一梯队，我们可以看到奥飞娱乐股份有限公司、中国电影股份有限公司、上海美术电影制片厂、追光动画有限公司以及华强方特文化科技集团有限公司等实力派厂家。这些企业不仅具备雄厚的资金支持，而且在动画制作领域拥有丰富的经验和历史，并且在过去的岁月里也曾创造出不俗的业绩，目前他们正处在企业发展的快速崛起时期。此外，小疯映画、两点十分影视动画、艺画开天文化传播等企业，则可以称为我国动漫产业的第二梯队。这一梯队中的企业拥有强大的技术支撑，以及少数能够带来良好口碑的代表作。他们也吸引了包括哔哩哔哩、阿里巴巴这样资产雄厚的公司进行投资，展示出他们未来巨大的发展潜力。

图表：中国动画制作行业企业竞争梯队

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

动画IP国产特色化

当前，动漫IP运营逐渐成为当前动漫产业发展的主导趋势，倘若中国动漫产业期望在未来国际化竞争中崭露头角，则需充分挖掘自身地方特色，创造具备中国独特韵味的国际化动漫IP。在动画制作领域，现阶段《大圣归来》、《哪吒之魔童降世》等优秀作品已然彰显出这一发展动向，致力于通过植根于中国特色文化背景，塑造国产特色IP将成为行业发展的关键趋势之一。

动画作品制作不再局限于儿童需求

立足于市场需求端视角观察，不难发现，以90后及部分成年O0后为主体的受众群体，自幼便培养出了对各类动画内容的深度消费习惯。伴随时光流转，他们对于非低龄儿童适宜的动画内容的购买欲望与经济实力亦在稳步上涨。同时，相比于传统电视传媒领域，长视频板块及在线动漫平台无疑具备更为充足的驱动力和意愿去满足以上述年轻消费者为代表的非低龄动画内容需求。展望未来发展趋势，我们可以预见，动画作品的创作初衷将不再仅仅局限于满足儿童群体的娱乐需求，更多地会被看作是一种适宜广大年龄层观众接受的艺术表达形式，加以推广并普及至各个社会层面。

动画制作行业市场化发展趋势明确

目前，动画制作行业主要面临着营收规模较小，盈利能力较弱等困境。除了具有代表性的上市企业外，仍有众多企业过分依赖政府补贴、融资等方式维持经营，独立发展能力相对匮乏。然而，这种状况并非行业整体发展的长远策略，随着中国动漫产业市场的持续壮大，动画制作行业厂商具备独立参与市场竞争的能力将是行业全面发展的必然趋势。

图表：中国动画制作行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理