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产业概况

定义

数控机床亦称为数字化操控机床，简称为NC机床，主要特点在于装配有精确的程序操控系统的自动化装置。此系统具备先进的逻辑处理功能，可对具有控制编码或者包含其他符号指令规定的各类程序进行准确无误的执行，然后对此进行解码，利用数码表示，再由资讯载体内输送到数控机组。经过运算处理后并由数控机组发送各式各样的控制信号，从而操控机械机床的运动。按照图样所要求的形状和大小，机械机床能自主地将零部件加工出来。

"十四五"时期乃是我国乘风破浪将开启全面建设社会主义现代化国家崭新篇章、向着第二个百年奋斗目标前进的首个五年规划期。在此期间，我国将从全面建成小康社会逐步跨入到向基本实现社会主义现代化昂首阔步迈进的关键阶段，同时也是积极把握国际经济政治形势深刻变动、国内社会主要矛盾转化的战略机遇期。直面中华民族前行道路的转折点挑战，我国正处于从旧有的发展模式全面跳跃至新兴的模式，从高速增长转向高质量发展的转型升级攻坚阶段。目前全国各地的"十四五"规划及2035年远景目标大纲已相继颁布。如在公告的大纲中明确指出，我们要着重培育高新技术制造业群体，全面推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、高级轨道交通运输工具、卓越电力设备、工程机械、顶级数控机床、医药及医疗设备等产业的创新发展。

产业链结构

在数控机床上游产业，主要涉及到的是各类针对数控机床需求的设备部件，这其中包括但不限于数控系统、核心零部件、功能性部件、电子元器件等等各种关键物料。而在中游产业部分，我们可以看到各种各样的数控机床产品，它们根据不同的工作性质，主要被划分为三类：数控金属切削机床、数控金属成形机床以及数控特种加工机床。最后，数控机床行业的下游产业，即其实际的应用领域，主要涵盖了船舶制造、航空航天设备制造、汽车制造、发电机组设备制造、模具制造、冶金设备制造及通信设备制造等诸多领域。

图表：数控机床行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国数控机床行业产业规模3371.12亿元，2023年中国数控机床行业产业规模4232.47亿元。2018-2023年中国数控机床行业产业规模如下：

图表：2018-2023年中国数控机床行业产业规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业企业竞争

目前，我国数控机床行业呈现出一种非常显著的“三足鼎立”态势，其中，高端市场基本上都被一些海外知名品牌所主导和掌控，而我国本土企业则主要活跃在中低端市场进行争夺与拼搏。例如像通快Trumpf（德国）、山崎马扎克MAZAK（日本）、马格MAG（美国）等等这些国际领先企业，它们在技术积累方面具有巨大优势，全面地掌握了高端数控机床市场中的核心技术，其产品在附加价值上也表现突出，同时再加上其卓越的品牌经营策略，使得他们稳坐如山地独霸我国高端数控机床市场一线队伍之中；除此之外，以我国的创世纪、国盛智科、创世纪以及秦川机床等等为代表的一大批国内领军企业，也都已开始逐步加大对产业链关键技术的研究开发力度，积极加紧向高端市场发起冲击，随着其产品和品牌竞争力的不断提升，他们已经逐渐跻身于我国高端数控机床市场第二梯队；剩下的众多小微型民营企业，则主要在低端市场展开激烈竞争，他们归属于第三梯队。

图表：数控机床行业企业竞争

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

1、企业积极涉足高端市场，大力推进高端市场的本土供应商替代进程

近几年来，受到国家相关政策以及市场高涨需求的双重刺激，一大批专注于民用数控机床研发和生产的私营公司崭露头角，他们纷纷加大科技研发投入力度，努力占领高端数控机床市场份额，从而使自身的技术实力与运营管理水平取得显著提高。同时，这些企业所生产的各式各样的高端数控机床也在国内外市场赢得了广大客户的热烈青睐。自去年以来，有许多知名企业相继公开披露其在高端市场的战略布局规划。例如，创世纪公开宣布将投资高达18亿元人民币用于投建一个全方位的高端数控机床制造产业化生产基地项目；而秦川机床则决定在国家级西部城市西安西咸新区投资10亿元人民币兴建一座旨在推动高档数控机床创新发展的基地；此外，海天精工亦计划斥资10亿元人民币在浙江省宁波市经济技术开发区打造一座具备完备设施的高端数控机床生产基地。预计随着国产品牌在创新领域的不断突破，我过数控机床高端市场的国产替代趋势将会明显加快。

2、产业链配套持续完善

尽管国内的零部件制造商已经在大部分高端零部件领域达成了较高的生产覆盖面，但是，在高端数控机床这块毛毯之上，仍然存在着部分关键零部件如两轴摇篮转台、两轴摆头、数控系统、光栅尺及编码器等主要依赖国外进口的现象，国产零部件在这些高端数控机床的应用范畴相对较为有限。值得关注的是，在中国政府制定的《中国制造2025》中，明确提出到了2025年，中国的数控系统标准型和智能型对国内市场的占有比率分别要上升至80％和30％；而针对主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件而言，国内市场对它们的占有比率也要达到80％以上。展望未来，随着相关配套政策的逐步落实，以及各大型企业在关键零部件研发领域的持续投入增长，我们有理由相信中高端市场产业链配套的日益完善只是时间问题。

3、机床数控化率持续提升

2021年我国的机床数控化率已经达到了44.9％的历史新高。然而《中国制造2025》中却明确提出，我国的关键工序数控化率应当在2025年之前提升至64％，因此，国内机床数控化率还有很大的提升空间有待挖掘。随着制造业转型升级步伐的加快，传统的机床无法满足现代工业自动化、智能化、数字化生产的迫切需求，正如自2021年开始产生的机床更新换代的市场需求一样，数控机床领域正迎来全新的快速发展阶段。

图表：数控机床行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展潜力

1、政策利好行业发展

作为装备制造业中举足轻重的环节，机床行业在未来十年内的关键性和战略地位得到《中国制造2025》的肯定，其中将“高档数控机床”列为了主要的发展方向之一，为行业明确了明确的发展目标。国家希望到2025年，国内市场上的高档数控机床以及相关设备市场占有率能达到并超过80%。而在《"十四五"智能制造发展规划》中更是明确指引，我国应该开发智能立式 / 卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心及高精度数控磨床之类的先进设备。预计在众多政策的积极影响下，我国机床行业将迎来具备无限潜力的发展蓝图。

2、国产品牌崛起促进行业发展

近年来，我国本土的数控机床品牌正在飞速成长，市场需求逐渐增大引发大量跨国企业进入中国市场争取市场份额。国内的数控机床产业经过数十载的积累，已经有了强大的技术创新能力和国际交流的视野，这些都使得他们能够独树一帜，根据自己所专注的应用领域和产品类型提供高品质、高效率的高性能定制化产品。在这个过程中，一些具备先进设计技术和制造工艺的制造商也崭露头角，成为具有深远影响力和极高品牌价值的新型中高端机床制造商，他们凭借着我国制造业转型带来的机遇，以及中高端数控机床需求的持续上涨和进口替代市场的巨大空间，努力发展自身的技术和产品，并且通过公开融资等方式，大幅提高了自身的资金储备，从而实现了显著的发展。他们的发展速度非常快，在市场份额上的提升极其显著，从而显著推动了我国数控机床行业的整体发展。

3、制造业加速转型推动行业规模增长

由于中国制造业正处于迅速转型阶段，新出现的高端模具、新兴能源、航空航天、地下铁路、3D打印、医疗机械等行业发展迅猛，对机床等智能制造设备产生了极高的需求，进而催生了适用于各类新兴领域的智能化、高速、稳定、高效、高精度、多轴化、复合化金属切削数控机床的需求，从而使机床行业的规模得到快速增长。

图表：数控机床行业发展潜力

资料来源：智研瞻产业研究院整理