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电子支付行业概述

电子支付是一种利用信息网络和安全的信息传输手段，实现货币支付或资金流转的数字化过程，涉及电子商务交易的各方，包括消费者、制造商以及金融机构。其实质在于以电子信息的交换替代了传统的货币交换方式。根据电子支付指令的发起方式，电子支付业务可被细分为多种类型，包括移动支付、电话支付、网上支付、销售点终端交易、自动柜员机交易以及其他形式的电子支付。

图表：电子支付类型

资料来源：智研瞻产业研究院整理

电子支付行业市场分析

统计数据显示，2018年中国电子支付业务金额2539.70万亿元，2023年中国电子支付业务金额3665.65万亿元。2018-2023年中国电子支付业务金额如下：

图表：2018-2023年中国电子支付业务金额

数据来源：智研瞻产业研究院整理

电子支付行业发展阶段

第一阶段：网上银行时代。在此之前，即2003年以前，我国电子支付领域的发展步伐相对较慢。这一阶段，主要的参与者是各大银行机构，而支付方式主要以网上银行为主。整体而言，这一阶段的发展速度较为缓慢。

第二阶段：自2003年起，第三方支付机构如支付宝等开始涉足支付业务，这标志着电子支付市场正式迈入快速发展的轨道。这些机构凭借独特的服务模式和尖端的技术手段，迅速在市场中赢得了一席之地。

第三阶段：随着2010年移动智能终端的广泛普及，各大银行积极响应，纷纷推出手机银行应用程序。与此同时，互联网巨头如支付宝、微信支付等也在移动支付市场积极发力，利用自身强大的线上生态场景优势，迅速抢占市场份额，推动了电子支付行业的快速发展。到了2016年，我国电子支付交易规模已接近250万亿元，其在全国金融体系中的地位日益重要。

图表：电子支付行业发展阶段

资料来源：智研瞻产业研究院整理

电子支付行业问题

一、社会信用度欠缺

用户对电子支付的安全性缺乏信心，主要是因为互联网是完全开放的，网上交易的双方不见面，交易的真实性不容易调查和核实。同时，我国目前的经济活动缺乏可靠的信用基础，信用体系发展水平较低，社会诚信观念有待加强。这些因素制约了电子支付系统的发展。

二、市场秩序不规范

电子支付市场秩序不规范，主要是因为市场准入门槛低，缺乏统一的标准和规范，导致市场上的产品和服务质量参差不齐。此外，一些不良商家利用电子支付平台进行欺诈、洗钱等非法活动，也给用户带来了风险。

三、网络侵权行为

网络侵权行为主要有互联网服务提供商（ISP）的侵权行为和互联网内容提供商（ICP）的侵权行为。ISP的侵权行为包括未经用户同意收集、使用用户的个人信息等；ICP的侵权行为主要是未经著作权人许可上传、传播他人的作品等。这些行为都会给用户带来损失。

四、网络信息被盗

黑客攻击、病毒感染等手段都会导致用户信息泄露，给用户带来经济损失和隐私威胁。因此，用户应该加强个人信息保护意识，使用安全可靠的电子支付平台进行交易。

图表：电子支付行业问题

资料来源：智研瞻产业研究院整理

电子支付行业发展建议

目前，线下支付领域中最主流的电子支付方式无疑是条码支付。然而，不同的支付机构之间，其支付码的互认互扫仍面临一定的技术障碍和合作难题。这在一定程度上限制了消费者在不同支付平台之间的无缝切换，降低了支付效率。数字人民币作为一种新兴的支付方式，因其运营主体的多元化特性，在解决这一支付条码壁垒问题上展现出了独特的优势。其潜在的应用场景可能包括推动不同支付机构之间的支付码实现真正的互联互通，从而为消费者带来更加便捷、高效的支付体验。

与此同时，随着互联网技术的快速发展，电信诈骗案件的数量也呈现出逐年上升的态势。这使得电子支付行业的安全性和隐私保护问题变得尤为突出。为了应对这一挑战，相关企业必须加大在技术研发和投入方面的力度，不断提升支付系统的安全性和稳定性。此外，用户隐私保护也应成为企业关注的重点，确保用户的合法权益不受侵犯。

此外，我们还需关注老年人在使用电子支付过程中所面临的种种问题。由于老年人群体在技术和认知方面可能存在一定的障碍，他们在使用智能终端移动支付产品时可能会遇到诸多困难。因此，移动支付产品的设计和开发需要充分考虑老年人的使用习惯和需求，加快产品的适老化改造进程。同时，面向老年人的宣传教育和引导机制也至关重要，帮助他们逐步适应并熟练使用新型移动支付工具，从而改变原有的支付习惯，提高老年群体对移动支付工具的接受度和好感度。

电子支付行业发展趋势

一是第三方支付业务快速发展，银行电子支付业务增速放缓。

以阿里和腾讯为代表的互联网巨头不仅垄断了互联网交易入口，还扮演着互联网基础设施提供者的角色。这种双重身份使它们在电子支付领域拥有显著优势，这一优势预计将在未来很长一段时间内得以保持，并继续推动它们实现快速增长。

二是支付行业监管体系不断完善，监管力度不断加大

随着电子支付行业的迅猛发展，我国监管体系亦在持续优化和强化。2015年，支付行业迎来了综合监管与分级监管的核心基调，非银行支付机构的监管架构逐步健全，构建了一个多层次、全方位的支付行业自律体系。进入2016年，中国人民银行不仅对支付机构的设立采取了审慎态度，原则上暂停了新机构的审批，而且对存在违规行为的支付机构实施了严格的处罚措施，以维护市场的健康与稳定。2017年，互联网金融的不断规范，备付金集中管理的通知，以及上线都意味着监管将继续趋严，同时监管部门也没有放松对支付机构和银行违规行为的处罚，支付行业将进一步规范运作。

三:电子支付参与者的竞争已经白热化。

支付宝和微信支付共同占据了第三方支付市场的主导地位，占比高达90%。这两大巨头凭借庞大的客户基础和丰富的销售渠道，通过其强大的生态系统不断增强用户粘性，使得移动支付用户对它们的依赖日益加深。为了打破这一竞争格局，金融机构正寻求新的突破点。其中，支付清算领域的老牌巨头银联，因其完备且成熟的资金清算体系，被行业内外誉为支付清算体系的“中坚力量”。政府部门对银联给予有意识的保护，明确规定第三方支付机构在与银行合作时不得绕开清算机构，以确保银联能够从支付业务中分得一部分利益。

此外，多家银行巨头与苹果、三星等手机巨头展开合作，NFC技术有望焕发新的活力。这一合作可能为金融机构在电子支付领域对支付宝、微信支付的反击提供有力支持。

在双方的竞争中，支付场景成为了决定胜负的关键因素。对于用户来说，无论是选择移动支付还是NFC支付，他们在便捷性和安全性方面的体验在各大支付机构之间并没有明显的区别。因此，支付场景的丰富程度和便利性成为了用户选择支付方式的重要考量。随着移动支付应用场景的不断拓展，线上线下的支付场景争夺将日趋激烈。

第四:区块链技术在电子支付中的应用前景广阔

在跨境支付领域，由于全球范围内仍缺乏一种既高效又低成本的解决方案，以及不同国家间的政治和监管差异，电子支付的覆盖范围受到了一定限制。然而，区块链技术的去中心化和无信任模型被视为电子支付的潜在终极解决方案，具有巨大的发展潜力。尽管区块链技术除了作为技术手段外，还代表着一种社会治理理念，其核心理念与中国社会的传统控制观念以及金融业的监管思想存在某种程度的矛盾，这可能会在未来其在中国电子支付领域的发展道路上带来一些挑战和波折。

展望未来，随着物联网技术的广泛应用和人工智能的深入发展，电子货币有望逐渐取代传统货币，并在全社会范围内得到普及。这一趋势将对电子支付领域带来更为深远的变革，不仅将改变人们的支付方式，还可能对整个金融体系和社会经济结构产生重大影响。

图表：电子支付行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理