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产业概况

1、定义

"外骨骼"这个术语源于生物学领域，特指昆虫以及壳类动物所具备的坚硬保护外壳。其主要功能包括支撑身体、进行各种运动行为以及提供良好的防护性能。为了模拟这种生物上的功能性机制，我们将借鉴这一概念并提出了一种名为“外骨骼助力机器人”的新型机电一体化装置。它融合了相关的机械构造设计、精准高效的控制系统、高效率的驱动方法以及以人为本的人机交互策略等重要技术元素。在为使用者提供全方位的保护以及协同运作等基本功能的基础之上，这款机器人更可通过使用者的精确指令来执行许多人类个体无法独立完成的任务。

图表：外骨骼机器人分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、产业链结构

外骨骼机器人产业以中游负责制造和销售各种类型的外骨骼机器人。在上游产业链中，我们能够看到一些关键性的技术系统和硬件组成部分，其中，传感器、控制系统以及驱动系统被公认为是三个最核心的组成部分，此外，机械系统以及动力系统也发挥着非常重要的支持作用。对于上游企业而言，他们主要致力于生产和供应诸如传感器、表面肌电信号采集仪、控制软件、伺服电机、伺服驱动器以及减速器等等在内的各类高端产品。中游市场较为广阔，我们按照外骨骼机器人的具体用途和使用场所来进行分类的话，大致可以将它们分为军用型外骨骼机器人、康复型外骨骼机器人以及工业商业型外骨骼机器人这三种；若依据它们的基本构造来进行区分，那么我们又可以把它们细化为上肢型外骨骼机器人、下肢型外骨骼机器人等不同款式。在下游市场上，主要涉及到的领域包括但不限于医疗康复、军事应用、工业商业应用以及个人用户等各个方面。

图表：外骨骼机器人行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

自上世纪九十年代末起，以外骨骼机器人为代表的机器人技术开始在国际市场崭露头角，并迅速扩展至军事领域中。而中国对外骨骼机器人的探究及开发工作，最早可以追溯至二十一世纪初的千禧年伊始，直到近年来的2010年前后，才步入了全面的仿制及发展时期。伴随着各类机器人技术的突飞猛进，以及相关产业市场规模的持续扩张，越来越多的企业与科研机构选择协同合作来进行外骨骼机器人的研究开发，从而使得整个外骨骼机器人行业已走出先前的研发阶段，日益向商业化方向稳步推进。

纵观中国对外骨骼机器人政策的演变历程，我们可以发现政策进程在初期阶段存在一定的认识不足问题，但随着时间推移，政府对这项新兴科技的重视程度也在逐渐提高，并且给予了大力的支持。这些决策和措施，无疑将进一步推动外骨骼机器人技术的蓬勃发展，扩大其在如医疗康复、辅助劳动等众多领域的实际应用范围。

图表：中国国民经济规划-外骨骼机器人政策的演变

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

1、市场供给

从企业的产品布局情况来看，各公司主要致力于工业军事、医疗康复两大领域。鉴于医疗康复市场潜力巨大且利润率颇丰，因此众多医疗康复型外骨骼企业在此领域经年累月的经营积累了较丰富的经验及资源。然而，由于工业类型的外骨骼技术难度相对较低并且生产成本控制得当，原先更多关注于医疗类外骨骼研发的部分企业已经转向工业领域，近几年来也涌现出许多专门从事工业外骨骼研发与制造的新兴中小型企业。

图表：中国外骨骼机器人行业企业及产品获认证情况分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、行业市场规模

中国的体外骨骼机器人产业仍处於技术演进及升级的周期当中，尚未步入大批量生产的重要阶段，因此总体市场规模相对有限。然而，得益于政府出台的积极扶持政策，使得外科技业，尤其是在医学复健领域的体外骨骼机器人产业，得以享有优越的发展环境。在此背景下，国内外众多创业公司纷纷利用新筹集到的资金进行技术研发，以期解决在人机交互等关键环节上存在的问题，进而推动整个产业链产品的技术革新和升级。就国内市场而言，目前正处在市场规模扩展的初期阶段，相关政府机构通过公开招投标的方式，引領并推动体外骨骼机器人项目的实施，从而为该行业的持续发展提供制度保障和财政资金支持。

统计数据显示，2018年中国外骨骼机器人行业市场规模0.45亿元，2023年中国外骨骼机器人行业市场规模10.61亿元。2018-2023年中国外骨骼机器人行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国外骨骼机器人行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

随着当今全球科技领域内，如机器人技术、传感测量技术、计算机科学、人工智能、神经工程以及脑科学等多种先进技术的跨越式发展与深度融合，智能化机器人在众多工业生产、商业服务、以及军事防御等关键领域正取得显著进步并日渐广泛地应用于其中。以人工智能、生命科学、人机交互等领先技术引领的创新突破，进一步加深了人们与先进自动化设备间的紧密联系和交互方式。特别值得关注的是，外骨骼机器人作为典型的人机紧密耦合系统，其对于协助瘫痪病人恢复运动功能，实现功能重建，提升老年人或残障人士的行动能力有着深远意义。

核心硬件国产化加速趋势

国内外骨骼机器人事业起步较晚，其核心硬件技术相对滞后，已成为阻碍我国外骨骼机器人行业发展的突出问题之一。针对这一现象，我国政府已经发布了多个重要指导方针，如国务院的《中国制造2025》计划等，明确指出要积极推动智能医用机器人的开发和使用，并鼓励国内企业加大技术革新力度和产业升级步伐，尤其旨在培育领军型企业，推动整个行业的发展。

注重柔性外骨骼机器人的研究与发展

传统的刚性材料制成的外骨骼机器人在人体安全性方面存在隐患，同时也无法应对特殊环境下的作业需求，导致这类机器人在特定场景中的适用性和灵活性受限。为此，外骨骼机器人公司迅速开展了关于机器人柔韧性方面的研究。柔性外骨骼机器人主要以液态、凝胶状、硅树脂之类柔软材料为主构成，可完美匹配肢体组织器官的活动特性及弹性程度，使其能够在复杂环境下灵活运动，实现艰巨任务，形成模仿生物柔软度及灵活性的仿生技术。这种技术改善了刚性外骨骼机器人在适应性、安全性、灵活度等方面的不足，进而有效促进了外骨骼机器人在医疗和工业领域的高速发展。

人机交互以及自动学习

随着感知计算技术和传感系统的不断完善和发展，机器人的研制方向正在逐步从不为人机协作演变为人机融合，直至成为人类生活的一个有机部分。这意味着，机器人不仅需要利用硬件传感器捕捉人体的生物电信号，还需将这些电子证据与使用者的个人体验信息相结合，形成一种全新的信息输入模式。接收到各种信息后，经过机器人强大的计算能力及人体的思维能力进行分析处理，然后借助机器人精湛的算法技术与人体的决策能力相互协调，在优化判断的基础上进行智能输出。如此，便实现了将人体智慧和机器智慧深度融合，从单纯的信息输出转变为双向互动，从而构筑出效率更高的人机一体化智能科学系统。实现人机融合不仅可以取代人类从事单调、重复、具有高风险的工作，而且还可以填补机器人在操作灵活性、应变能力等方面的不足。

图表：中国外骨骼机器人行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理