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行业概况

1、定义

人形机器人生动传神地被视为具备了类似于人类之身型构造及行动方式（如双足行走以及双手合作等）的先进智能机器人isblc在技术层面上，这种人型机器人不仅需具备超凡脱俗的运动控制能力，还必需拥有极其强大的感知运算水平进一步。无可否认的是，这些人形机器人能够更好地融入并适用于各种现实生活情景，进而推动机器人行业由过去的专业化逐渐走向一般化，从而实现规模效益的显著提升和单位成本的大幅下降。

2、产业链结构

人形机器人业链条主要环节包括位于产业上游的诸多关键零部件，如采用无框架设计的力矩电机、具备高效性能的空心杯电机、性能高精度可靠的各类传感器以及专业化的专用芯片等等；而在其自身层面，也即位于产业中游部分则包含了机器人本体制造所需的设计、生产以及严格质检等重要环节；至于究竟在何处发挥作用、实现其应有的价值，那便是位于产业下游的人形机器人应用领域，比如涉及到工业制造、仓储物流、医疗服务、商业服务乃至于更为贴近我们日常生活的家庭使用等各方面需求的广泛领域。

图表：人形机器人行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

人形机器人是机器人学领域内至关重要的分支门类，其学术理论逐步发展成型并付诸实践始自20世纪六十年代晚期，尤其以日本的相关科研成果表现尤为卓著。依循产品所具备的运动性能与交互功能的成熟程度，我们可以将人形机器人业已走过的发展历程映射为四大阶段，而当前人形机器人的创新研发工作正致力于攻克高速动态运动这一关键技术难关。

图表：人形机器人行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

1、关键技术

在评估人形机器人的市场竞争力能否胜任当下及未来需求时，其核心要素——如机器人运动控制以及人工智能领域里的技术创新与突破，是必不可少且至关重要的考虑因素。

图表：中国人形机器人行业关键技术分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、供给情况

当前在人形机器人领域占据主导地位的研发机构多来自于各大科技巨头。同时，还有众多横跨不同行业领域的公司纷纷加入战局参与其中。在我国本土企业领域中，2022年度的八月份，小米公司精心研发的人形机器人（CyberOne）正式向公众揭晓；2023年4月，腾讯公司的机器人技术部门（即Robotics X实验室）取得了新的突破性成就，展示出其研发团队独立开发出来的机械臂TRX-Arm以及灵巧操纵研究项目产生的新型机器人灵巧手TRX-hand；同样是在当年的8月份，北京智元卓越机器人科技有限公司发布了新品远征A1，这款产品将原本价值高达数十亿元的开源大模型进行深度调优，使得模型具备了更进一步的AI理解功能，亦能够按照人类指令自主完成任务编排及执行全过程的闭环控制功能；同期，均普智能公司方宣布，凭借公司多年累积的丰富工业机器人研发经验，目前正大力投入人力物力，积极研究与探索人形机器人这一广阔市场的发展潜力，以便进行精准确切的商业规划与业务布局；与此同时，身为新贵的字节跳动，亦表示计划涉足机器人领域，全面深入地挖掘人工智能大模型在机器人应用中的可能性，然而，至于具体的机器人形态以及预期达到的数量，字节跳动尚未给出明确答案。

图表：2023年中国人形机器人代表性企业产品分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

3、需求情况

从更广阔的国际视野角度而言，我们可以发现，人形机器人已经在全球范围内有了明确的商业应用场景即将落地，譬如，应用于巡逻安全性保障，以及物流仓储等方面；其中，商业化进程较领先的人形机器人产品分别为来自美国1X technologies公司与ADT commercial公司联手打造的EVE，以及由美国BBD Technologies公司独立开发的Digit。更为精确的数据指出，当前，1X technologies公司与人行道巡逻公司ADTcommercial共同研发的人形机器人EVE已经在巡逻安全保障场景中取得了显著的成功应用；而Digit的应用场景则集中在物流仓储环节，其所执行的任务主要涵盖了从货车卸货到箱子搬运，再到货架管理等多个层面，预估该机器人将于2025年正式推向市场供广大消费者使用。

基于政策支持、资本注入以及技术革新等多重因素的累积效应，我们对人形机器人市场的潜力抱持着乐观态度，认为这可能会成为一个被加速释放的巨大机遇。展望未来，我们预期商业应用场景将会进一步深入服务业、制造业等各个行业领域。譬如，马斯克曾经公开表示，他所设计的特斯拉机器人的长远目标不仅仅是应用于工业制造领域，而是最终希望它能够服务于千家万户，包括但不限于烹饪美食、修剪草坪甚至是照顾老弱病人等等。在此基础之上，我们看到目前有潜力的人形机器人主要朝向制造业、航空航天探索、生活服务业以及高水平学术研究等方面发展。据预测，随着科技的不断进步，到2025年人形机器人有望在制造业领域实现商业应用的局部突破，并且可能开始试着在电子、汽车等生产制造环境中开始小规模的使用。

统计数据显示，预测2030年中国人形机器人行业市场规模359.12亿元，2026-2030年中国人形机器人行业市场规模预测如下：

图表：2026-2030年中国人形机器人行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业存在难度

相较于传统的工业机器人，拟人化或人形机器人在多样化的现实生活环境中拥有更为出色的灵活应对能力，从而实现机器人功能的转型，从专门化走向通用化，扩大产品规模以达到降本增效的目的；再者，具备仿人体结构的人形机器人亦被视为实现具身智能技术的理想物理形态之一。然而，针对现阶段的人形机器人产业而言，还局限在起步阶段，无论是硬件或是软件层面都存在诸多挑战和困难：在硬件领域，如何在保证灵敏度的同时提高其承受负荷的能力，以及平衡关节能力与轨迹规划之间的需求都成为亟待解决的问题；而软件方面则面临着技术研发的巨大壁垒，以算法为关键，需要持续不断地进行训练与迭代才能取得进展。

图表：中国人形机器人行业发展难点分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

在国家政策层面，自2023年来，自中央至地方纷纷出台各类政策来积极支持机器人产业的发展，这些举措无疑将有效地扩大机器人行业的规模，拓宽其实用性，进一步加快机器人逐步走向商业应用的步伐。在这样利好政策环境的支持下，我们预见，人形机器人技术的迭代及实际应用场景的扩展必将呈现出迅速增长的态势。

就在技术层面而言，人形机器人在发展过程中所面临的一项严重挑战即是其运动性能与实际应用场景的契合度并不够理想，究其缘由主要是由于算法的复杂性和数据规模的限制，进而导致它们的智能化程度存在诸多不足之处。然而值得期待的是，诸如ChatGPT等前沿人工智能大模型技术的快速发展将有力推进机器人智能水平的大幅提高，具体体现在人机交互能力的显著加强，自主学习和决策能力的显著提升，同时还可能促成感知和行为形成一个完整的闭环。

AI发展提升人形机器人智能化程度

人机交互能力的显著加强方面，ChatGPT具备极强的信息整合和对话功能，它能根据用户发出的不同指令或提出的各种问题，生成人类易于理解和接受的回答，这毫无疑问在很大程度上提高了人类与机器间的语义理解和交流效率，从而大大提升了人机交互的流畅性和用户体验感受。再者，在自主学习和决策能力的提升方面，ChatGPT可被视为人形机器人“大脑”的核心，借助人形机器人所具备的物理实体，它得以获取现实世界中的真实反馈，并利用强化学习进行不断的训练和优化，从而有效提升其在自由行走、抓取、推断以及决策制定等多个方面的能力。最后，从感知和行为形成闭环这个角度来看，ChatGPT的应用范围涵盖了人形机器人的视觉、大脑感知以及行为动作等各个环节，有望成功推动人形机器人的感知和行为实现相互作用的良性循环，进而有助于人形机器人应对更为复杂多变且多样化的外部环境，进而充分发挥其潜在的商业价值。

资本与企业加速布局机器人赛道

受到ChatGPT掀起的人工智能热潮影响，国内外各大科技巨头如华为、NVIDIA、小米、腾讯、OpenAl等争相涉足机器人赛道，努力加大在此领域的投入力度。据了解，在国际市场上，仅在今年三月份，美国初创公司1X Technologies便成功完成了2,350万美元的A2轮融资，其中OpenAl作为领投方；而到了五月份，另一家名为Figure的AI人形机器人初创公司则收获了高达7000万美元的A轮融资，其中大名鼎鼎的Parkway Venture Capital作为领投方。回头看看国内市场，腾讯、均普智能以及字节跳动等同样在人形机器人领域加快了布局速度。

政策推动人形机器人产品应用落地

2023年以来，从中央到地方各级政府已经多次发布相关政策，积极推动机器人产业的全面发展，以此来扩大机器人产业的总体规模，丰富其实施应用的各种场景，并进一步加快机器人商业化的整个进程。然而，相比那些技术门槛较低且成本相对较低的工业机器人，受到高技术要求及其高昂成本的制约，人形机器人的研发和应用目前仍处在初期阶段。尽管如此，随着政策环境的日益向好，我们预期人形机器人的技术更新换代和实际应用场景的踏实践行将会明显加速。