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杀虫剂行业概述

杀虫剂乃是指专门用于防止各类病虫害（诸如甲壳虫、苍蝇、蛴螬、鼻虫等诸多种类及超过万余种其它害虫）的化学制品。这类物质主要被用于控制农业生产中的害虫及城市环境中出现的卫生害虫，久经考验，广泛应用于社会生活之中，其使用量之庞大、种类之丰富令人叹为观止。主要可以分为以下几类：有机杀虫剂——常见的有有机氯、有机磷、有机硫制剂，还有具有代表性的氨基甲酸酯类与拟除虫菊酯类；无机杀虫剂，主要包含无机砷、无机氟、无机硫制剂等；植物性杀虫剂，以天然植物提取物为主；矿物油杀虫剂，不断更新换代；微生物杀虫剂，利用微生物的特殊机制达到杀死害虫的效果。

杀虫剂行业政策背景

我国的农药制造领域以其产量与生产能力均稳坐世界之巅，据估算，全球范围内约有高达70%的农药原药都源自于中国的生成。然而，伴随着全民经济生活水平及方式的转变，以及环境保护理念和食品安全意识不断地深化和强化，环保整治的标准和力度也随之节节攀升。自2016年始，我巍巍中华陆续颁发了一系列具有针对性的农药政策法规，使得国内的农药产业步入了重大的改革调整时期。随着这些措施的落地实施，我国的农药制造业将会显得愈发规范有序，整个行业的市场集中度亦会相应提升，一大批具备强大核心竞争力的优秀企业将迎来前所未有的美好发展前景。

图表：杀虫剂行业政策背景

资料来源：智研瞻产业研究院整理

 杀虫剂行业发展历程及发展方向

对于农药产业的演变历程，我们可以将之划分为两个重要的历史时期。在20世纪40年代之前，由于自然资源异常丰富，所以天然药物以及无机化合物所制成的农药成为了主流。然而自20世纪40年代初期起，以有机合成方式制造的农药逐渐崭露头角，这也标志着植物保护领域历史性地跨入了全新辉煌的有机合成农药时代。

杀虫剂的发展可以大致分为四个阶段：

第二个阶段：着重于研究有机磷化合物、有机氯化合物以及氨甲酸酯、除虫菊酯等能够实现广谱效果，且具有急性神经毒性，能够迅速消灭有害昆虫的合成杀虫药剂；

第三个阶段：专注于研发能够产生慢性作用，影响昆虫正常生长发育方向的除虫或杀虫药剂，例如生长调节剂与保幼激素类物质；

第四个阶段：专注于开发信息素类产品和拒食剂等能够直接调节昆虫行为活动的杀虫药剂，这类药剂虽然（相较于前述药剂）作用速度更为缓慢，但却能够明显抑制下一代昆虫种群数量的增长。

早在公元900 年，我国就已采用雄黄（化学成分是三硫化二砷）来预防及治理园艺害虫。自19世纪70年代起至20世纪40年代中期这段时间内，逐渐研制出许多人工制造的无机农药，其中主要的代表作品包括砷酸铅、石灰硫黄合剂、砷酸钙、磷化铝、硫酸铜以及波尔多液等.

考虑到大多数含砷的化合物具有极高的毒性，并且可能会通过农药残留进入人体，因此我们已决定暂停使用含砷类别的农药。然而无机杀菌剂波尔多液以及石硫合剂由于其对环境和人类健康相对较为友好，至今仍被广泛运用。

有机合成杀虫药剂的演进过程是从有机氯化合物开始起步，在20世纪40年代初期首次登场的就是滴滴涕与六六六这两种有机氯农药。紧接着二战结束后，含有机磷的杀虫药剂也应运而生。到了20世纪50年代，又成功寨献出了以氨基甲酸酯为基础的新型杀虫药剂。以上所提及的三大致命法宝共同构成了当时杀虫药剂的主导地位。

然而，随着高残留农药对周边环境的严重污染以及农药残留所带来的各种健康隐患被逐渐凸显出来，从20世纪七十年代起，诸多国家纷纷采取果断措施，禁止使用诸如滴滴涕与六六六这两种具有极高残留的有机氯农药与有机汞农药。此外，各国政府也开始积极加强环境保护的机构建设，以此来提高对于农药的监管力度。例如，全球范围内使用量和产量均居首位的美国在1970年正式出台《环境保护法》，明确指出将农药的注册审核职能从农业部门转至环保部门进行管理，并强调将农药的慢性毒性及其可能给环境带来的潜在影响作为首要考虑因素。正因如此，众多农药生产商开始致力于研发高效且低毒的新型农药，并高度关注这些农药对自然生态系统产生的影响。经过不懈努力，他们成功地推出了一系列高效、低毒且选择性的优良农药品种。

1  仿生农药

在过去的一段时间里，拟除虫菊酯类与沙蚕毒素类农药陆续被科学家们倾力研发并广泛地投入到实际应用中，特别值得一提的是拟除虫菊酯类杀虫剂的成功开发，这无疑为杀虫剂领域注入了全新的活力。此外，在此期间，我们还见证了诸如几丁质合成抑制剂之类革命性的昆虫生长调节剂的问世，不少学者及科研人员将这类新型的杀虫剂归纳为“第三代杀虫剂”的范畴。其中包括如噻嗪酮、灭幻脲、杀虫隆、伏虫隆等一系列产品。

2  “第四代杀虫剂”的昆虫行为调节剂

"第四代杀虫剂"，其成分主要为昆虫行为调节剂，如信息素与拒食剂等。此种新型杀虫剂并非简单地将害虫致死，而是通过巧妙地结合诱虫陷阱，从而达成捕捉和消灭害虫的最终目标。然而，也有其不足之处，即对于相对较具抵抗力的 R对策型害虫，其效果可能不尽人意，控害效果难以实现即时显现。然而，这种新型杀虫剂却具有环保特性，对自然界中的天敌生态系统产生的影响相对较小。

3  双酰胺类杀虫剂

探讨研究的前沿领域中，双酰胺类杀虫剂更是备受瞩目，其中，美国杜邦公司研发的氯虫苯甲酰胺以其高效、独特的作用机制及相对较短的研发周期，被誉为该领域的典范之作。这种特效新型杀虫剂主要作用于昆虫体内的鱼尼汀受体，其优越之处在于不仅具有创新的作用机理，可以显著提高杀虫效果；同时，由于其不与传统农药产生交叉耐药性，因而对于非目标生物也展现出较高的安全性，与生态环境兼容度极高。自氟苯虫酰胺成功推出以来，已经有包括氯虫苯甲酰胺在内的八种杀虫剂及其衍生品实现了商业化或正在进行商业化进程，使这个领域拥有巨大的市场潜力。

显而易见，在未来的杀虫剂研发过程中，高效、低毒以及与环境的高度兼容性将是核心要点。因此，研发专属性强，具有特殊性质的新型杀虫剂也就显得尤为重要。接下来，我将阐述以下五个方向，这也是针对未来杀虫剂发展的战略重点。

（1）精准锁定特定昆虫作为目标蛋白，通过开发具备专属性的化合物来达到治疗的目的，例如针对性更强的几丁质酶抑制剂。

（2）充分理解并利用昆虫所特有的生理特征，推动新型杀虫剂的研发工作，例如借助信息素的独门武器。

（3）将从生物资源中提取的物质作为揭示新杀虫剂前体化合物体的新来源，仍然是一个值得深挖的领域。

（4）化学与生物领域的深度整合依然将是探寻全新药物的有效途径，的这为我们打开了新的可能性。比如，对阿维菌素的结构进行精细化修饰的尝试。

（5）借助基因组学技术进行模拟设计，以此为基础创制全新的杀虫剂，此乃后市发展的一大路径。

图表：杀虫剂行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

杀虫剂行业市场规模

统计数据显示，2018年中国杀虫剂行业市场规模410.23亿元，2023年中国杀虫剂行业市场规模435.11亿元。2018-2023年中国杀虫剂行业市场规模如下：

图表：中国杀虫剂行业市场规模（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

杀虫剂行业产业链

农药产业上下游之间，其主要的流程被划分为“中间体—原药—制剂”三大重要阶段。就农药产业链的内在脉络而言，大型的跨国化工巨头拥有独家研发和原药生产的保密技术，以及对制剂注册及销售途径的全面掌控能力，从而使他们在整个产业链上展现出了明显且无法匹敌的一体化优势；相比之下，我国的本土企业所致力于的主要领域则在于生产各种中间体、对已经上市的原药进行仿制或者改性等工作。

图表：杀虫剂行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

杀虫剂行业发展趋势

自20世纪40年代始，杀虫剂由高毒低效的无机类别转向具有高效性的有机类别。1939年，瑞士科学家米勒揭示出DDT的强大性能；同年，该物质被用于大规模的农业生产并标志着有机杀虫剂时期的到来。随着时间推移，农药市场对产品的性能要求提升，杀虫剂历经多次升级变革。有机氯杀虫剂因残留毒性渐受禁止或遗弃，而氨基甲酸酯和有机磷类因毒性程度高等因素而渐渐被新烟碱类所替代。近期，氯虫苯甲酰胺（康宽）等新型鱼尼汀受体作用式杀虫剂迅速崛起，预示着拟新烟碱类、除虫菊酯类以及鱼尼汀受体作用类或将成为未来杀虫剂行业的三大主导力量。鉴于全球食品安全和环保政策愈加严格，市场逐步转向采用高效低毒的杀虫剂产品。

现阶段，市场上杀虫剂仍以仿制产品居多，而新颖的产品则更显稀少。传统产品通过组合延伸保持其市场地位，例如双酰胺类产品在众多杀虫剂分类中突出。然而，监管趋势正在决定产品的前途，例如产品的禁用、限制使用风险及换代、应对抵抗机制的策略、仿制药物准入路径，以及产品替代品的市场价值等都应被广泛关注。

未来双酰胺类产品发展将呈现如下趋势：

一，从产品角度来看，专利产品仍然占据市场主流地位，然而其多样性日渐丰富；跨国公司运用新型混合剂打压对手，加剧了对市场的垄断；药物制剂推广已逾越稳定路线，潮流正转向动态变动；日本企业所研发出的原创产品逐渐崭露头角，成为市场的重要支柱；而二线跨国公司则专注于研制新颖混合剂，以达到专利与仿制产品的微妙平衡。

二，在监管方面，全球各主要市场的法律法规日益严格，产品登记呈现多元化趋势；欧洲市场的重新评估导致了部分旧有药物被限制使用，由此引起了双酰胺类药物的商机；印度则大力推动本国生产和出口药品的登记注册工作；资源流动性的不断提高，包括登记再授权、标签许可、供应商添加以及联合评估等途径，使得产品进入市场的途径也越发多元。

三，在产业链层面上，中国制造依然具有明显优势，但其发展方式却呈现多样化；全球化让跨国公司的产品加工布局产生了原材料分散化和制剂地域化的现象；环保监管和认证门槛的提升，使得产品优势得到集中，产业资源得以集聚；广大代工市场中间体需求强劲增长（如土耳其、印度、俄罗斯等地）；通过并购手段，各大企业积极调整活性成分资源分配，进行产品线重组和加工布局规划；为了满足解决方案的需求，助剂、植保技术等相关行业正在迅速崛起。

四，从竞争者角度看，大型企业通过整合产业链巩固现有优势，中等规模企业积极拓展销售网络，小型企业则以创新来突出自身特色；传统产品资源正快速向大企业集中，进一步强化了企业在产业链中的整体实力；随着定制定制加工的风靡，给企业带来了全新的机遇；产品组合及营销策略的创新步伐加快，多样化的销售通路正在逐步形成；各个企业之间更倾向于共享登记资源，做到合理利用和共享。