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行业概况

1、计算机网络设备制造定义与分类

计算机网络设备是用来建立并形成完整的网络结构所需的各类数据传输、数据交换以及数据路由设备所构成的系统整体，它包含了如交换机、路由器、无线接入点以及光纤电缆等等多样化的设备类别，这些分类各异的设备蕴含着多种多样的细分市场。计算机网络设备作为新兴基础设施建设中的关键组件，作为一种硬件形式的底层基础设施，它们为诸如大数据、人工智能、工业互联网等领域的高端应用提供了坚实的技术支持与保障。

2、产业链结构

在中国计算机网络设备制造业的产业链结构中，其上游主要由负责提供关键部件如电子芯片、印制电路板（PCB）、开关电源以及各类电子元件等环节的供应商组成；而其中游则涵盖了各种类型的网络设备产品，例如交换机、路由器、无线局域网（WLAN）设备等等；至于下游，则主要涉及到通信、工业、医疗卫生以及交通运输等各个领域。

图表：计算机网络设备制造行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

自计算机网络诞生至今，我们已经见证它从单一化模式逐步走向全球互联互通的局面。值得一提的是，计算机网络科技的高速发展已经日益深化为当代全球高新技术领域发展的关键支撑力量之一。然而，在这方面与发达国家进行比较，我国的计算机网络发展历程相对较为滞后，其起步时间可以追溯至二十世纪八十年代。

图表：中国计算机网络设备制造业的历史发展脉络

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国计算机网络设备行业市场规模554.70亿元，2023年中国计算机网络设备行业市场规模741.56亿元。中国计算机网络设备行业市场规模（2018-2023年）如下：

图表：中国计算机网络设备行业市场规模（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业细分市场分析——交换机

交换器，即Switching的简称，其字面含义为“转换开关”，是一类专用于电信号（或光线信号）二进制数据传输和路由转发的网络硬件设施。其基本功能在于为介入交换器的两台任意网络设备，提供独立且专属的电气信号通道，实现高效率的数据交互与传输。在实际应用中，最为常见的交换装置应当归属于以太网交换机这一类型。除此之外，还有诸如电话语音交换机以及光纤交换机等多种不同种类与类别。

图表：三类交换机产品对比

资料来源：智研瞻产业研究院整理

从产业链来看，交换机产业链上游由六类资源提供商组成，分别是交换芯片、操作系统、CPU、PCB/电子元器件、光电芯片和光模块，上游供应商高度集中，思科在交换芯片市场占比超过50％；产业链中游是三类交换机厂商；产业链下游客户包括家庭用户、电信运营商、云计算厂商、其他企业等，对于方案复杂度、设备的性能要求存在一定的差异，从而下游市场有所分化。

图表：交换机产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

交换机是依据以太网拓扑结构实现数据交互的多元网络设备，其每一端口均可纳入主机或者网络节点的连接，其核心功能即在于根据所接收之数据帧内含有的物理地址，将数据定向地转发至预定的主机或网络节点。作为数据中心构建中不可或缺的一环，交换机在数据中心领域中扮演了至关重要的角色。得益于国家相关政策对新型基础设施建设的助力推展，预计未来我国交换机市场的总体规模将会持续保持稳定且健康的增长态势，同时也使得对于磁性元件及组件的需求预期得到进一步的显著提升。

统计数据显示，2018年中国交换机行业市场规模282.45亿元，2023年中国交换机行业市场规模392.96亿元。中国交换机行业市场规模（2018-2023年）如下：

图表：中国交换机行业市场规模（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

交换机行业发展趋势

现如今，局域网的传输速率得到显著提升，且千兆以太网技术实现了全面的普及推广。从网络结构的角度进行深入剖析，最初的介质共享型局域网已经逐步演变成如今的交换式局域网。交换机作为信息交互的核心载体，已然成为了最为广泛应用的网络设备之一。特别是在内部网络建立和维护方面，交换机发挥着至关重要的角色，承担着中枢神经般的枢纽作用。基于以太网进行数据传输的以太网交换机，如今已经成为了现行最为关键的局域网组建技术手段。随着信息科技的日新月异，交换机未来将呈现出如下几个主要的发展趋势：

1、向智能化方向转型

由于网络应用对新项目的部署以及多元业务的整合有着愈发强烈的需求，单一的交换机必须具备强大的功能来提供更为丰富的支持。同时，随着网络环境变得日益错综复杂，这为以太网交换器设备带来了更高程度的管理挑战。因此，愈发多的用户倾向于将更加智能化的交换机视为设备采购时的首要选择。

2、愈加融入路由功能特性

现阶段我国的互联网接入技术取得了大幅度的改进和变革，使得交换技术与路由技术二者间的差异性与共通之处也在持续地演变。伴随ASIC技术和网络处理器的日益精密化以及网络逐步转向由IP技术主导，以太网交换技术得以与路由器实现有效的联通。尽管如此，随着技术的快速发展和人们对于优质生活需求的不断升级，以太网交换机市场也呈现出蒸蒸日上的蓬勃发展态势。

3、工业场景应用安全性备受关注和强调

作为智能制造领域信息交互的关键环节，工业互联网的重要性已然毋庸置疑。然而，随着信息技术的飞速发展，交换机网络安全问题也显得越来越突出。因此，在联网系统中，交换机起着至关重要的角色，它是整个网络架构中的核心设备。因此，我们所期望的新一代工业用交换机不仅需要能很好地适应现有的工业应用环境，满足各行各业生产企业的真实使用需求，还应该具备主动防御和实时预警的网络安全功能，以确保达到自动防护以及即时监控的理想效果。通过这样的方式，我们才能有效防止那些由于监管漏洞或者员工疏忽等人为因素导致的信息安全事件发生。

行业发展趋势

近些年来，全球范围内的数字经济已然呈现出蓬勃之势，对于各国经济的增长、生产与生活模式以及国际生产布局都产生了深远而重要的影响。在此背景之下，对数字化转型的重视程度已经达到了前所未有的高度。我国目前正在经历从过去的经济高速增长转变成更高质量发展的关键阶段，以数字经济、5G商业化、数据中心建造为代表的创新领域，对于推动传统产业的转型升级以及培育新的增长动力具有至关重要的作用，同时也预示着对新一代计算机网络设备的强劲需求。

数字经济推动新一代网络设备普及

数字经济的繁荣离不开网络传输速率的持续提升，而在下一代数据中心交换机、高端核心路由器这些关键设备中，其大规模的应用将进一步增强网络的传输速度，确保网络运行的高效性与稳定性。

5G商用带动网络设备需求

5G技术的全规模化产业化、市场化应用，必须首先得到运营商网络设备的预先投入作为前提，而运营商对于5G网络及其相配套设施的大规模投资，无疑将会直接刺激和扩大国内对于网络设备的需求。

数据中心带动网络设备升级

伴随着数据流量的不断攀升，尤其是在5G时代来临之后流量呈爆炸式增长，数据中心将面临着越来越大的由各类应用程序和大量数据构成的网络压力。为了应对这一挑战，负责数据中心传输速率的不断提高，进而催生了网络设备技术更新换代的迫切需求。

图表：中国计算机网络设备制造行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理