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行业发展概述

——定义及分类

生物科研试剂是专为相关科学研究而特定选用的。它们主要适用于生命科学研究所涉及的各类课题，例如医学研究、新药研发等领域之所需（请注意，这类试剂只作研发用途，并不作为生产原料使用）。

从品类分布来看，生物科研试剂可进一步细分为包含核酸类、蛋白类及细胞类在内的三种类型。例如，核酸类生物科研试剂主要运用于围绕核酸分子及其相应的小分子开展的各类实验；蛋白类生物科研试剂则主要用于探究蛋白质大分子构成及其结构与功能之间的关系；至于细胞类生物科研试剂，其主要运用对象是对可能处于体外环境中的各类细胞进行深入剖析与研究。

图表：生物科研试剂的分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

——产业链结构

以全产业链的视角来看待，在生物学研究试剂这一产业生态系统的顶端位置，是提供基础生化原料、检测工具以及相关设备和消耗品以及包装材料等方面的供应商；处于中间层次的，则是这些原材料经过加工和处理后的生物实验试剂的制造厂商；而位于终端环节的应用市场，包括了生物药品以及诊断试剂的研制开发以及其实际生产过程等等，以及那些使用各种生物实验研究试剂的终端客户群体，他们的范围涵盖了制药企业、生物技术创新型企业，以及各大科研机构乃至个人学者们，都是这个产业链中不可或缺的一环。

图表：生物科研试剂行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国生物科研试剂行业市场规模113.26 亿元，2023年中国生物科研试剂行业市场规模248.29亿元。2018-2023年中国生物科研试剂行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国生物科研试剂行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展促进因素

研究经费投入有望持续增加

当务之急便是制定并实施适当的政策以期进一步鼓励研究经费投入的增长。自2016年国务院颁布了《国家创新驱动发展战略纲要》以来，该纲要明确指出：至2020年应将研究与试验发展（R＆D）经费收入占比提高至GDP的2.5％，进一步至2030年则预期实现这个比例翻番至2.8％。同时，再过二十多年，我们希望能在2050年将我国建设成全球性的科技创新强国，使其成为世界上主要的科学研究中心以及创新的前沿地带。值得瞩目的是，在经历了2021年度全国人大会议对《第十四个五年计划及2035年远景目标纲要》的热烈讨论和投票后，我国明确表示在未来五年里将全力提高研发经费的投入力度，并将资金集中于应对新发突发传染病和生物安全风险、突破医药和医疗器械等关键核心技术的攻关。除此之外，政府有关部门还相继发布了一系列针对提升基础研究方面水平的政策支持文件，比如《“十三五”国家基础研究专项规划》、《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》以及《加强“从0到1”基础研究工作方案》等等。

生命科学基础研究蓬勃发展

在生命科学领域，研究资金投入始终保持着较快但稳定的增长趋势。生命科学汇集了许多领域的学术研究，包括动物学、植物学、微生物学以及关于人自身行为运作的研究。这些深入研究，覆盖分子、细胞、组织、器官、个体、群体、群落以及生态系统各个层面。远古时代生命起源以及生物演化这样重大的理论问题都是生命科学研究的重要内容，并且，生命科学对解决人口健康、农业、生态环境等国家面临的严峻挑战起到决定性的影响。伴随着科学研究工具以及实验技术的不断革新，生命科学已经迎来了前所未有的繁荣发展。来自全球不同国家的研究机构纷纷投入巨额资金，来加速生命科学领域的研究进程。同时，新兴国家经济的快速崛起也促使它们为了缩小与发达国家之间的科技鸿沟而相应加大生命科学领域的研究投入力度。在生命科学研究的全流程中，生物科研试剂成为了不可或缺的一部分。据统计，将有大约10%-15%的生命科学研究投入会被用于购买生物科研试剂。因此，全球以及中国生命科学领域研究费用的增长无疑将带动生物科研试剂需求的大幅度提升。

国家政策促进产业发展

国家旗帜鲜明地倡导并且积极践行对于国内产业发展的扶持政策。尤其是在近期几年内，政府部门已经颁布了多个具有深刻影响意义的法规文件。例如，我国政府编制并推出的《“十三五”国家科技创新规划》以及《“十三五”国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划》都明确指出了需要进一步加强对国产科研用试剂的研发力度，争取能够成功开发出具备自主知识产权的主流试剂以及专用试剂，从而提高其自我保障能力，同时也扩大了在市场中的份额，以此方式巩固提升相关产业在竞争激烈的环境下的核心竞争力。还值得一提的是，国家科技部发布的《“十四五”医药工业发展规划》中更是强调强调了需全力提升新型生物药品生产技术的核心水平，其中涵盖了重点研究开发大型规模（大于等于10,000升/罐）细胞培养技术等重要议题。此外，该规划还详细计划了要重点推进核酸疫苗、新型重组蛋白疫苗、多肽偶联药物、抗体偶联药物、双功能抗体、细胞治疗以及基因治疗药物等新型生物药物的产业化制备技术的进程。最后，由国家发改委编制并推出的《“十四五”生物经济发展规划》也呼吁发展细胞制备自动化等尖端技术，以推动多肽、重组蛋白、抗体药物、细胞治疗以及基因治疗产品等生物药品产业发展壮大。综上所述，正是由于国家层面发布的诸多政策文件的引导和推动，我们可以预期到中国生物科研试剂产业将会获得更为迅猛的发展势头。

下游生物药市场方兴未艾

当前，全球及我国生物医药市场版图正以迅猛之势扩张。生物医药正逐步涵盖复合药物，如单克隆抗体、重组蛋白、疫苗以及基因治疗和细胞治疗药物在内等等。相较于传统化学药，生物药不仅具备更为显著的成效和所谓的较高安全性，同时还能有效降低不良反应以及毒素的发生率。得益于其卓越的疗效以及生物科技实力的持续提升，伴随着研发领域投资力度的日益增大，近年来全球及我国生物医药市场规模显示出快速增长的势头。

下游体外诊断行业保持快增

伴随着全球及我国体外诊断市场规模的加速扩展，其行业亦呈现出飞速成长的态势。体外诊断，即是在人体外部通过对体内体液或组织样本的检测来获取重要的临床诊断数据，从而为临床诊断、治疗以及预防等重大医疗决策提供支撑，其主要原材料包括抗体原、抗体、诊断酶等。随着人口老龄化程度加剧、慢性疾病和传染病等发病率逐步攀升，以及科技工艺的日新月异等因素推动，使得体外诊断市场版图正以惊人的速度扩大。

图表：中国生物科研试剂行业发展促进因素

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

鉴于我国生物试剂领域的企业基础相对薄弱，与已有数十年发展历程且规模宏大的国际企业存在明显对比，包括营收规模、业务覆盖面以及SKU总量等主要方面尚有一定距离。然而自从新冠肺炎疫情爆发以来，我国生物试剂产业得到了显著的推动进步，进而实现了营收规模的大规模提升。此外，得益于对研发投入的长期支持和坚持，预计在未来，生物科研试剂行业将面临我国自主品牌产品逐步取代海外进口产品的新发展热潮。

在商业交易中，我们强调产品价值胜过价格。在基础科学研究及企业研发过程中，生物试剂对于实验结果产生着绝对性的影响，因此产品品质显得尤为关键。针对科研院所用户而言，他们通常并不会过分关注价格因素；而尽管企业会优先考虑生产成本，但对于产品质量的重要性同样不可忽视，因为这直接关系到能否顺利打入其供应链体系，并且企业客户对产品的稳定性有着更为严格的要求。

我国的这些本土化企业经过近十余年不断努力的发展壮大，它们的产品质量也随之稳步提高，例如维诺赞、义翘神州这类知名企业已经掌握了第四代单B细胞抗体技术。以目前的市场现状来看，内地的生物科研试剂业已能够与海外进口产品相抗衡，甚至部分产品已经超过了进口同类产品的性能，未来我国本土的基础品种产品有望逐渐替代海外进口的同类型商品。