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行业概况

1、定义

反光材料作为特种光学应用薄膜型材料之一，其组成部分包括树脂、颜料以及玻璃微珠等。在我国，反光材料制造行业被归纳为其他合成材料制造业范畴之内。

当光线透过这些反光材料时，相较于其他非反光材料，其呈现出的视觉效果更为显著，甚至能达到醒目数百倍的地步。通常而言，反光材料分为反光膜与反光布常。依据产品应用领域的差异化，反光布又可以细分为高可视性反光布及普通反光布两种类型。至于反光膜部分，则大致可分为两大门类：首先是道路标志标牌类反光膜，其类别涵盖了工程级、高强级、超强级、广告级四种；其次是交通运输设备类反光膜，这类反光膜的品种繁多，如车牌反光膜、海事反光膜、车身反光标识等等。

2、产业链结构

在我国，反光材料的供应链环节主要由玻璃微球原材料供应商和合成树脂原材料供应商构成；而在其市场消费端，所涉行业极为多样，覆盖了包括基础设施建设工程、汽车制造业、职业安全防护措施、时装业及广告传媒在内的多个重要领域。

图表：中国反光材料行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

反光材料的起源可以追溯到社会对于夜间出行安全意识的不断提升。在上个世纪的20年代，人们从观察猫的眼睛在夜间受到光芒照射后反射出明亮黄色光线的现象中得到启发，从而发明了基于类似原理的猫眼石，用以制造出具备反光特性的道路标识。到了1939年,首款反光标志牌在位于美国北达科他州的明尼苏达开启了“上岗”记录，随后一系列中等至较低亮度等级的反光产品也逐步问世并推向市场。

自20世纪60年代始，我国开始投身于反光材料行业的研究和应用领域。然而，真正意义上的正式研究活动开始于1979年。1984年，总部位于美国圣保罗市的知名企业3M公司，凭借着充足的资金储备以及领域内先进技术的积累，开始涉足中国市场，进行着大量的技术指导、技能培训以及产品营销的全方位推进。通过向中国政府大力推广反光膜商品的使用，使其广泛应用于道路交通标识的制作、加工环节，使得反光膜在中国道路系统中的普及程度得到了极大地提高。

回顾历史，我方可将我国反光材料行业的发展时期划分为如下四大阶段：首先是在上个世纪70年代末期，我国揭开了反光材料的探索之旅，并开始引入相关的光学理论、光学性能特征和光学测试方法等理论知识；其次是在20世纪80年代期间，反光材料所需的高折射率玻璃微珠实现研发突破并成功实现国产化；随后在20世纪90年代，随着反光产品生产工艺的稳步提升，产品的种类逐渐丰富多样，包括车牌级反光膜、高强度级反光膜、工程级反光膜、广告级反光膜等均成功实现工业化生产；最后一阶，则是从21世纪初至今，我国反光材料产品的应用范畴得以进一步拓宽，生产工艺也持续精益求精。尤其值得一提的是，2009年道明光学公司成功推出了我国自主研发的第一代微棱镜型反光膜，实现了对进口产品的替代；到了2021年，该公司再次取得重大进展，成功开发且大规模量产全棱镜结构反光膜。

图表：我国反光材料行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业整体情况

经过数十年的发展，我国反光材料产业如今已逐步步入成熟期，其间涌现出一批规模庞大且具备先进制造技术与精湛工艺水准的大型反光材料制造商。这些企业的崛起不仅有力地推动了整个行业技术水准的迅猛提高，而且他们还能够充分发挥自身的技术专长，持续致力于产品品质的提升和产品品种的扩充，为我国反光材料领域拓展出更加辽阔的国内外市场空间。展望未来，我国反光材料业的发展趋势将主要体现在行业内大型企业综合实力的稳步提升上，他们在资本、技术、设备以及市场占有率方面所展现出来的聚集效应必将愈发显著。

统计数据显示，2018年中国反光材料行业市场规模79.62亿元，2023年中国反光材料行业市场规模109.98亿元。2018-2023年中国反光材料行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国反光材料行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

下游应用情况

反光材料广泛运用于众多领域，如公路标识标牌、城市道路标识标牌、机动车辆牌照、车身标示、通信设备外壳、电力系统绝缘塑料、职业安全防护装备以及户外广告标牌，同时也是人们日常生活和工作中的必须品，例如在个人出行时提供安全性保障等等。特别值得关注的是，在公路领域和城市道路方面，标志标牌成为了反光材料最主要的应用场景之一。

——公路领域反光材料需求不断攀升且呈现出明显的增长态势

得益于我国国民经济的持续稳定发展，我国交通基础设施建设事业也得以蓬勃向上，表现为公路通车里程持续刷新纪录；日益加速的城市化进程则带来了城乡道路质量的持续提升。在此背景下，国内交通行业对于反光材料的需求规模也出现了大幅度增长。

现阶段，我国公路标志标牌中主要采用的反光薄膜分为工程级别、高强度级别、超高强度级别三种，它们具有较长的平均使用寿命，大约在3至7年间，这就预示着每年必将形成一定规模且长期持续的更新替换需求。反光薄膜的新增需求量主要由新增路段标志标牌设置数量及其覆盖范围所决定。据估算，按照目前各等级公路设定的密度及其覆盖面来看，高速公路上每公里所需的反光膜数量约为50平方米/公里；二级（含二级）或更高层次的高等级公路每公里所需的反光膜数量约为30平方米/公里；普通公路每公里所需的反光膜数量约为12平方米/公里。以此数据为准，我国公路领域的反光材料在2021年需求总量达1637万平方米。

——受机动车产量变化影响，城市道路反光膜需求变化较大

城市道路标志标牌主要包括街道名称指示牌、巷弄名称指示牌、单位入口指示牌以及各类地区标志牌等等。虽然这类标志牌的尺寸相对较小，但是由于其分布密度高且分布广泛，因此每年使用的反光膜资源总额同样相当可观。根据我国相关标准规范所规定的尺寸大小和布置要求，得出结论，每个公里的城市道路中需要用到的街牌、巷弄名称指示牌、单位入口指示牌以及各类地区标志牌所需的反光膜总额约为16平方米。至于片区、住宅小区以及旅游、度假、纪念区内的各个地名标志牌，其所需的反光膜规模约为0.80平方米。

顺应我国城市化水平的持续提升以及城市道路配套设施的持续改进，其中尤为重要的标志性事件莫过于道路路牌布置标准化的推行。城市道路标志牌主要采用高强度级别、工程级别两种反光膜。城市道路标识标牌有以下显著特点：城市道路路面宽广，交通状况错综复杂，各种规格类型的标志牌种类丰富多样；路口繁多，标识标牌密集分布。按照上述图表统计的数据，保守估计，一个简单的十字路口所需的反光膜用量至少应当达到67平方米。如此推算，我国在城市化过程中所新增的路牌年均使用反光膜总量将会形成庞大的市场需求。我国城市道路领域的反光材料需求在2021年达到2097万平方米。

图表：城市道路用反光膜需求发展

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

当前阶段，虽然中国反光材料制造业的工艺技术、生产设备及原材料在与全球先进水平相比仍略显不足，然而，历经数十载的发展历程和知识累积，国内某些企业已得以突破相关技术壁障。举例来说，高反射率的玻璃微珠已然能够生产出满足各类特殊需求的精细品种，从而提升反光材料产品的使用可靠性和品质, 且己逐步达到海外厂商所设定的质量标准，对标国际市场，致力于走向国际化；在特种有机树脂的研究开发领域，自主研制的丙烯酸树脂正努力攻克原有易出现的众多问题，以达成使用效能持久的效果；在生产设备的环节方面，全自动电脑程序控制系统的引入亦正在逐步形成过程之中；至于反光制品领域，截至2021年初，道明光学公司已圆满完成全棱镜结构反光膜的科研开发并成功实现批量生产。预期未来我国反光材料产业的技术水准将持续加以完善，而对于推动国产反光材料产业的技术发展，我们满怀信心。

伴随着我国经济的迅猛发展，企业经营模式正在向规范化转型。当企业盈利逐年递增时，反光材料制造商的生产规模也必将随之稳步扩大，随着生产规模的壮大，科技实力也必然迎来提升，反光材料的质量自然也随之攀升。如此良性的发展势头将使国产反光材料的未来发展前景持续看好。

长久以来，反光材料的主要应用领域集中于专业化市场，如为从事公安、交通及环保管理业务的从业者提供工装，公路标志、标识、线路划线，矿山、铁路等等远赴野外作业人员的工作装、防坠带等。此类反光材料在专业市场中的广泛应用，不仅有效地解决了各类特定群体、特定环境和特定场合下的安全防护需求，而且近些年来，随着公众对安全需求的日益提高, 反光材料在诸如轻工业、煤矿业、铁路运输行业及学生服装等民用市场中的应用范围也日益广泛。这无疑对于提升我国民用防护产品的技术水平、维护我国社会经济安全稳定运行有着至关重要的作用。

除了上述直接用于工装的反光服装之外，反光材料在箱包、鞋类、帽子、商标等日常用品中已有一定程度的运用，然而，这些应用往往仅涉及到局部装饰性的用途，因此其应用范围与深度均存在显著的局限性。然而，受耐克、阿迪达斯等国际著名户外及运动品牌设计思路的影响，预计服装和鞋品上采用反光材料将会成为未来主流设计趋向。

随着反光材料行业技术水平的不断提升，伴随我国领导企业在中高档反光制品领域实现重大技术突破并实现规模化产出，我们预测高端反光膜产品的国产化进程必将提速，我国企业届时将在该领域占据更广阔的市场份额。