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行业概况

1、多能互补定义及分类

依照特定的资源条件及使用能耗对象，采取多元化能源相互支援、相互补充的方式，可以有效地缓解各类能源供应与需求之间的紧张局面，合理并科学地保护以及利用自然资源，从而达到良好的环保效果——这就是所谓的“多能互补”用能策略。此项策略同样被视为一种新型的能源政策，其核心理念便是在遵循上述原则的前提下，针对不同的资源条件及使用能耗对象，运用各种类型的能源进行补充，旨在通过这种方式缓解当前能源供应与需求所存在的矛盾问题，合理且有效的保护自然资源，推动生态环境往更加健康的方向发展。

依照多能互补集成优化示范工程的核心模型对其进行分类，我们可以将其划分为终端一体化集成供能以及风光水火储多能互补两种模式。其中，终端一体化集成供能的主要目标是满足终端用户对于电能、热能、制冷剂、气体等各类能耗需求。这种模式主张结合实际情况，全面合理地开发利用传统能源与新兴能源，优化并整合各方资源布局，建设一个全方位的集成供能基础设施。而风光水火储多能互补模式则旨在借助于大型综合性能源基地所独具的风能、太阳能、水能以及煤炭与天然气等多种能源资源组合的独特优势，积极推动风光水火储多能互补系统的建设及运营。

图表：多能互补行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、产业链结构

从产业链角度来看，中游的多能互补系统是立足于电力系统基础架构之上，其中包罗万象地涉及了诸如风力发电机组、光伏发电设备、储能体系以及冷热电联供系统(CCHP)、电转气装置等多元化的子系统结构。而站在多能互补系统投资、建造及运营跨界领域的新型市场主体——综合能源服务业者，他们既可与电网公司达成电能交易，亦可在自身所搭建的多能互补系统中直接获取乃至间接利用各类能源资源。

在上游优胜劣汰的竞争环境下，多元化的多能互补系统集成了庞大规模的硬件配备，如储能电池、风力发电机器、光伏组件、冷热电联产机组、生物质裂解设施、电动制冷机组、电转气装置等等。自下游应用场景角度来观察，多能互补系统大致可划分为住宅楼、零售商业场所、工业企业以及农业生产四大应用类别，从而得以全面满足各类应用需求。

图表：多能互补行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

中国早在上个世纪八十年代即已着手规划新能源事业的发展蓝图，明确提出将逐步摆脱以煤炭为主导的单一能源结构，朝着多元化能源结构并重的方向转型，特别是致力于增加清洁能源在整体能源消耗中的比重，譬如加强对风能、潮汐能以及太阳能等可再生能源的研发应用。

以上策略在2016年7月4日，由中华人民共和国发展和改革委员会及国家能源局联合颁布的《关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》中得到具体体现。这一政策文件旨在推动我国实行多能互补集成模式，且在“终端一体化供能系统”这一领域内进行，并预计我国将在未来数年内陆续建成近20项国家级终端一体化集成供能示范工程。

然而，仅仅过去几年时间，我国政府驻地各级机构——包括中华人民共和国发展和改革委员会、国家能源局在内，分别针对大陆各个省级行政区与自治区、直辖市，正式制订出《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》，其核心目标在于大幅度提升我国清洁能源的综合利用程度，助力能源产业在我国蓬勃向上的发展。

2021年，为了切实达成“确保到2030年左右，我国二氧化碳排放总量达到最高峰值；全力争取在2060年前实现碳中和”的宏伟愿景，进一步巩固我国安全高效的能源体系、清洁低碳，全面提升电力系统运转效能、能源清洁利用水准，深入贯彻可持续发展的核心理念，更加充分的发挥多能互补、源网荷储一体化在能源供应保障方面的重要作用，《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》由国家能源局、国家发展和改革委员会制定发布。

图表：中国多能互补行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展现状

自我国制定和实施"双碳"战略以来，激发了新能源与可再生能源的蓬勃发展势头并引起了对于能源安全性的高度关注。在此背景下，储能技术、热电联产、分布式发电、电力到燃气的转换以及智能电网的高效控制及管理等先进技术得以广泛应用推广。与此同时，创新型的能源贸易模式也逐渐形成主流趋势，这使得各种功能性系统之间愈发能够实现紧密的交互融合以及相互影响，其中最为显著的是多种能源形式的互补效应得到了迅速的演变扩张。

统计数据显示，2018年中国多能互补行业中标规模10.55亿元，2023年中国多能互补行业中标规模565.93亿元。2018-2023年中国多能互补行业中标规模如下：

图表：2018-2023年中国多能互补行业中标规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

当前我国的能源结构存在诸多不足之处，而且随着我国经济社会的快速发展以及传统化石燃料资源的逐步耗尽，我们对国外能源的依赖程度日渐增加。宏观上分析，我国的能源生产和消耗机制尚不均衡，这无疑加剧了能源供需矛盾，能源地域需求存在显著缺口。作为能源互联网的一种有效途径，多能互补有望最大化提升能源利用效能，彻底改变目前我国的能源生产和消耗模式，以满足国内日益增长的多元化、深层次的能源需求。值得欣慰的是，我国政府已经出台了一系列与多能互补有关的推动能源改革以及可再生能源发展的重大举措，大力扶持包括多能互补、微网、可再生能源等在内的项目启动建设。

得益于可再生能源技术的不断创新突破，我国的能源结构正在经历深刻变革。然而，传统的功能性系统大多是独立设计、建设和运营的，且各系统之间缺乏整体性的互补、协同和优化，导致了系统能源的综合利用率低下、自愈能力欠佳以及安全性不足的诸多问题。近年来，热电联产、储能技术、电力转化成气体、分布式发电、智能电网的控制和管理技术，乃至新能源交易方式都得到了广泛应用，这些技术使得功能性系统之间可以进行紧密的联合运作，多能互补的发展趋势愈发明显。

进一步促进可再生能源的发展

未来更加努力地推进可再生能源的大规模开发利用，设立多能互补系统，形成多种电源并存共生的格局，运用风力、光伏发电与冷热电联动供应体系、储能装置等其他供电来源之间的互相补充和协同运营策略，以强化风、光电发电的并网消化吸收能力。

电转气技术的提升

电转气技术对于提高高比例可再生能源在现场的消化吸收以及减少二氧化碳排放有着举足轻重的现实意义。为了实现电转气设备与可再生能源发电设备和智能交通设备之间实现完美的结合，降低设备的投入成本，保障系统的安全稳定运行，将是未来长期钻研的热点课题。

多能互补的重点研究方向为客户需求

针对需求端的多元业务模式与供给与需求间的良性互动，它们被视为支撑能源互联网形成共享共赢局面的关键因素。在构建需求侧能源互联网的过程中，必须要依赖于对于用户能耗行为的动态监测分析、智能化的感知技术以及设备状况和用户能源使用情况等相关信息的掌握。通过这些信息的积极互联互通，以及灵活运用多种能源的协同配合技术，我们便能够实现综合性能源的有效利用，并在此基础上进一步推动区域内电网供求关系的平衡稳定。展望下一阶段的研究方向，需求侧能源互联网的重心将主要集中于探讨用户侧分散式能源交易机制及其相应的需求响应价格制定策略。

互联互供多能互补将成为重点发展方向

随着能源互联网技术日新月异的进步，不同城市及社区所具备的电-热-气综合功能设备通过彼此的互联与互助，已经变得日益普遍。因此，如何实现城镇地区间及社区内部拥有的多元化能源互补设备的紧密协同调配，从而降低整个多能互补系统的整体投资成本，则为互联互供多能互补体系提供了全新且至关重要的研究课题。

图表：中国多能互补行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理