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发酵饲料行业概述

生物发酵饲料乃是将有机废弃物或植物原料利用微生物（主要包括酵母菌、细菌及真菌等）的发酵反应来制造而成的饲料。在此类饲料生产过程中，微生物经历生长、代谢和分解等环节，从而生成一系列有益的化合物并提高了饲料的营养价值。生物发酵饲料可依据其原材料的性质、发酵微生物的种类以及饲料成品的最终形态等多种因素进行辨别和分类。

图表：生物发酵饲料的分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

发酵饲料行业政策背景

近年来，国家政策积极推动新型饲料产品研发、先进技术应用以及生产工艺改进。与此同时，也加大了对玉米和豆粕减量化替代的推广力度。中国用于饲料生产的大豆原材料大部分依赖进口，进口产品价格相对较高。此外，由于大豆采购来源较为集中，中国在国际市场上的议价能力不足，并且存在粮食安全隐患。为了降低饲料成本、提高国家粮食保障能力以及推动尖端技术的进步，政府大力提倡并积极实施了玉米和豆粕的适度减少替代策略，并公布了《饲用豆粕减量替代三年行动方案》和《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》等一系列相关政策。

图表：发酵饲料行业政策背景

资料来源：智研瞻产业研究院整理

 发酵饲料行业发展现状

发酵饲料，也被称为发酵料，是一种基于微生物以及复合酶的发酵剂菌种，将各种饲料原料转化为微生物活性益生菌、微生物菌体蛋白、生物活性小肽类氨基酸、复合酶制剂等多种成分融合在一起的生物发酵饲料。

菌种，作为影响发酵饲料性能的关键因素，当前主要用于生产发酵饲料的菌种主要包括乳酸菌、酵母菌、芽孢菌以及霉菌这四大类。而发酵饲料的生产技术则可细分为好氧发酵、厌氧发酵、兼性厌氧发酵以及酶解工艺，根据水分比例的差异，发酵饲料的生产过程又可以进一步划分为固态发酵与液态发酵两大类别。

发酵饲料属于第四代新型饲料类别，富含多种营养成分，例如生长促进因子、有机酸、消化吸收酶以及益生菌等，具备促进生长、提高饲料利用效率、调整肠道健康状态、降低畜禽疾病发生率以及减少环境污染等多重效能。现阶段，发酵饲料已经被广泛应用于畜禽饲养以及水产养殖领域，得益于我国养殖业规模庞大的背景，发酵饲料市场需求空间巨大。

当前，发酵饲料已经在市场上获得了广泛的认可，我国发酵饲料需求量呈现逐年增长的趋势。常见的发酵饲料包括发酵豆粕、发酵棉籽粕、发酵构树叶、发酵菜籽粕以及发酵酒糟等，其中发酵豆粕已经成为市场的主流产品。

在过去的几年里，我国发酵饲料产业取得了显著的发展，从事发酵饲料生产的企业数量持续增长，截至目前已经达到千余家，其中包括青岛新康科技、山东和实集团、惠州智农生物、北辰饲料、唐人神集团、江苏富海生物、上海源耀农业股份等知名企业。

目前，与发酵饲料相关的标准包括《哺乳母猪用菌酶协同发酵饲料》、《生长育肥猪用菌酶协同发酵饲料》、《饲料原料—酵母水解物》、《饲料原料发酵豆粕》等。发酵饲料市场监管工作由政府部门、食品安全机构、标准化组织等组成，他们之间的协调与合作对于推动发酵饲料的应用至关重要。近年来，在相关部门的引导下，我国发酵饲料行业标准逐渐完善，市场发展逐步呈现出有序化和规范化的态势。

发酵饲料具备营养丰富、易于转化、易于吸收以及无环境污染等显著优势，目前已经在全球范围内得到广泛应用。作为养殖业大国，我国发酵饲料市场发展前景十分开阔。然而，近年来，我国发酵饲料市场虽然取得显著的发展，但是也显现出些许问题，例如发酵饲料监测体系不够完善、发酵菌种检测要求不够严格、发酵饲料储存成本较高等。

发酵饲料行业市场规模

统计数据显示，2018年中国发酵饲料行业市场规模183.26亿元，2023年中国发酵饲料行业市场规模244.81亿元。中国发酵饲料行业市场规模如下：

图表：中国发酵饲料行业市场规模（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

发酵饲料行业产业链

发酵饲料产业链上游为原料供应环节，主要涵盖了各种类型的能源类原料、蛋白类原料、微生物类成分以及用于制作发酵剂的菌种原料等。中游涵盖了饲料产品的实验研究与生产制造环节，主要涉及发酵猪饲料、发酵禽饲料、发酵反刍饲料及发酵水产饲料等各类产品的研发及生产制造;而产业链下游则是饲料需求方，主要以农业从业者与养殖企事业为主体，覆盖了家禽养殖、畜牧业养殖、水产养殖等各领域的养殖行为。

图表：发酵饲料行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

发酵饲料行业存在问题

我国生物发酵饲料的整体研发与产业化水平有待提升，尚存在诸多亟待解决的难题。在产品研究层面：在发酵过程中，小分子营养物质流失，总能量降低，发酵菌种、菌剂的协同作用或拮抗作用仍需深入探讨，产品质量标准仍存在争议，产品质量及应用效果受菌种、工艺、养殖品种以及饲喂模式的影响颇大；在生产制备阶段：菌种、原料的安全性等问题普遍存在；在应用技术方面：对于动物营养与微生物营养的协同性和安全性理解有待深化，营养数据库及适宜添加量仍需进一步完善；在发酵菌种生物安全角度：常见菌株来源不明、不纯且菌种退化现象明显，耐药基因转移、有害代谢产物、黏膜损伤、超敏反应等源于菌种的威胁日渐加剧；在发酵饲料标准层面：除了明确的营养常规指标之外，还应该将一些有益指标如酸溶蛋白、乳酸、益生菌活菌数等以及有害指标如挥发性盐基氮、霉菌以及霉菌毒素等列入产品标准之内。

发酵饲料行业发展趋势

1. 独特功能菌株的筛选

未来针对饼粕类原料中的抗营养因子、玉米深加工副产物中的霉菌毒素和含硫物质、畜禽肠道特点等方面的功能菌株筛选仍然将是生物饲料研究的中心议题。即筛选具有高效降解性能的微生物；筛选针对不同畜种肠道特点以及同一畜种不同成长阶段肠道特性的适应性好、定植能力强的菌株；以及依据相应的特殊功能性代谢产物，筛选高效表达的菌株。在科学家们对发酵饲料技术的持续深入研究下，发酵饲料菌株的筛选已经呈现出多元化的趋势，筛选出的功能菌株也日渐丰富多样。从高产蛋白酶、纤维素酶、脂肪酶、淀粉酶的菌株，逐步转向选取能够有效降解棉酚、硫苷等毒素的菌株以及拥有抗菌抗病毒性能的菌株，研究者们始终坚定地致力于筛选具备高性能、高耐受性、高稳定性的优秀菌株。

2 菌株的组合效果

目前很多生物饲料的菌种应用组合比较粗糙，多停留在种的层面，甚至是属的层面，随着菌株筛选及功能研究的不断深入，菌株的功能不断明确，菌株之间的组合研究将开启一个新的发展局面，并实现与肠道微生物组学、代谢组学等前沿研究的同步发展。

各类菌株按不同比例搭配发酵所得饲料品质亦呈现差异性，部分混合菌发酵效果明显优于单一菌株，然而与此同时，也有些混合菌发酵效果不及单一菌株。在发酵前，务必深入理解原料特性、菌株的生长环境、代谢方式、发酵产物以及各类菌种间可能存在的交互作用，并根据发酵目的与菌种发酵效果来选择菌种种类及添加比例。在酒渣发酵蛋白质饲料菌种的筛选领域，科研学者展开了一项研究工作，并以真实蛋白质、粗蛋白质以及粗纤维作为评估指标，挑选出8类酵母菌和霉菌进行反复试验，最终确定了最佳发酵菌种搭配。

3 生物发酵饲料价值评价指标

未来生物饲料的功能将更进一步明确，其对原料的预消化程度、对饲料利用率的提高程度、对畜体肠道健康的改善程度、对畜产品品质的改善效果，甚至对畜禽粪污资源化利用中限制因子的去除程度，及对畜禽舍内氨气的去除程度等都将进一步量化，评价方法将进一步标准化。

4 生物饲料质量安全实施动态预警监测

生物饲料的品质安全性，首要依托于饲料卫生标准；鉴于生物饲料的微生物学特性，亦应对其微生物安全性展开监测。检测范畴应包括所用菌种是否合法合规，依照“法无许可则禁用”的原则，坚决禁止在《饲料添加剂品种目录（2013）》中规定之外的菌种被使用。除此以外，因发酵工艺等管控不当导致的有害菌，乃至致病菌的污染，亦需纳入监测。借助创新型测序技术，经由宏基因组测序等方法，对生物饲料的全部微生物构成进行全面监测。进一步而言，生物饲料通常具备复杂多变的特性，故而，生物饲料质量安全评估理应为一种动态监管体系。2018年3月，农业农村部设立了生物饲料品质安全预警监测工作小组，委托中国农业科学院饲料研究所及生物饲料开发国家工程研究中心主导，联合国内顶尖监测机构共同承担生物饲料品质安全预警监测项目，对全国范围内十八个省市生物饲料的生产、经营、使用以及养殖环节进行实时监控，为生物发酵饲料产业的健康发展提供了坚实保障。