相关报告：《中国煤矿机器人行业发展运行现状及投资策略研究报告》

煤矿机器人分类

煤矿机器人，这是一种能够凭借自身所具备的动力系统以及自主操控调节能力，成功地完成某种矿山开采任务的自动化机械设备。它主要应用于井下作业环境，通过接受人工精确指导和提前编制程序的复杂工作流程，以及人工智能规划策略等多种手段，逐步实现对人类采矿作业过程中繁重体力劳动或者涉及到潜在危险因素的作业环节进行替代或辅助。

从宏观层面上讲，煤矿机器人的技术概念涵盖范围非常广泛。由于井下作业区域和作业功能定位的差异性，我们将这些煤矿机器人进行详细划分，最终归纳到五个大类中，分别为掘进类、采煤类、运输类、安全监控类和救援类。另外，在每个大类别下面还可以再细分出许多种类别（例如采煤类机器人就可以细化为滚筒式、刨削式等），依据当前井下各种工种对于机器人替代的迫切需求，我们总共规划设计了 38 种类型的煤矿机器人，从而构成了一个完善且先进的煤矿机器人分类技术体系。

图表：煤矿机器人分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展阶段

在国家科技部主导的"863"计划的鼎力扶持之下，我国的矿业大学领先行业，成功研发出了首台具有划时代意义的煤矿救援探测机器人。紧随其后，经过哈尔滨工业大学与国内知名企业唐山开诚电控设备集团的紧密合作，这台煤矿救援探测机器人终于在煤矿井下得到成功应用。基于此原型，开诚电控集团深入研究并逐渐开发出适用更为广泛的煤矿井下水下机器人以及钻孔探测机器人两款产品。

随着全国范围内煤矿安全生产形势向好发展，煤矿事故救援正从以往的被动应对模式逐步转变为积极主动地预设防范，因此，各种类型的煤矿巡检类机器人也成为了科研界的重要研发领域。如今，各类煤矿巡检类机器人已经可以实现对煤矿井下胶带输送机及机电硐室的日常巡查监控。为了达成煤矿本质安全的目标，各类煤矿作业机器人的研发愈发受到重视，当前，智能化采煤工作面机器人系统、无人掘进机器人系统、煤矿智能运输和钻锚机器人都日渐臻于完善，为最终建设完全无人（或极少量人工）操控的矿井奠定了重要技术装备支撑。展望未来，随着能源资源开采逐步扩展至深海、深空等更为外延的未知环境，预计海底采矿机器人以及太空采矿机器人将会成为业界新的研发重点方向。

图表：中国煤矿机器人行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业产业链结构

煤矿领域中所使用到的机器人属于特种机器人的一个分支，其产业格局及上下游关系与整个机器人行业趋近相似。具体而言，作为煤炭行业中的重要装备之一，煤矿机器人的产业链主要涵盖三大部分——上游环节主要负责提供用于生产煤矿机器人所需的各类核心组件、配套零部件以及相关的软件系统；中游环节自然是煤矿机器人主体的设计和制造过程；而在下游部分，煤矿机器人被广泛地运用于各个矿井作业场景之中。

图表：中国煤矿机器人行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国煤矿机器人行业市场规模6.89亿元，2023年中国煤矿机器人行业市场规模12.37亿元。2018-2023年中国煤矿机器人行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国煤矿机器人行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业竞争格局

总体来看，中国煤矿机器人产业结构呈现出鼎足之势，主要划分为三个梯次分明的竞技场，分别由注册资本大于十亿元人民币的国有独资或国有控股大型企业（例如郑煤机和中煤科工）主导，其次是在行业发展水平上崭露头角并具有重要地位的优秀企业（如天玛智控、山西科达以及中信重工），最后则是一些规模中等但富有潜力的新兴企业（例如山西戴德及斯图加特等等）。

图表：中国煤矿机器人行业竞争格局

资料来源：智研瞻产业研究院整理

根据波特五力模型，当前本行业所面临的竞争环境中，现有竞争者数量相对较少，表明正处在行业发展的初级阶段，因此现有的市场竞争力度尚属一般水平；同时，结合经济因素评估，我们发现本行业对于上游市场的议价能力整体而言相对较弱，其中特别以占据上游供应核心地位的电子元器件供应商的议价能力最为薄弱；受国家政策导向等因素积极影响，未来煤矿产业将逐步实现智能化、绿色化及无人工厂的发展模式，这无疑将为煤矿机器人行业带来巨大的市场需求潜力，然而值得注意的是，鉴于目前行业内部的供给主体相对有限，供给小于市场需求的现象极为显著，该市场呈现出明显的“卖方市场”特征；综上所述，很大程度上讲，本行业具有较强的吸引力，新进企业进入难度不大，因此相应的潜在竞争威胁也相对较低；再者，考虑到煤矿机器人作为智能化设备能够有效取代传统人力资源，然而在市场中可替代其在煤矿产业领域智能化作业功能的产品渠道相当有限，所以替代品的风险也是相对较小的。

行业发展趋势

1、政策推动

为了积极推进智能化技术与煤炭产业深度融合，全方位提高煤矿行业的智能化水平，从而推动其向高品质方向发展。自2020年3月份起，由包括但不限于中国国家发展和改革委员会、中华人民共和国能源局、国家应急管理部门、国家煤矿安全监察总局、国家工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国科学技术部以及中华人民共和国教育部分别在内的八个相关政府机构联手发布了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（以下简称为《指导意见》），以此深入阐述了煤矿智能化发展的总体目标、关键性任务以及确保各项措施得以顺利施行所需的相应保障措施等等。《指导意见》明确指出，我们应该强化对于煤矿智能化技术装备的研发力度，尤其是对于短板技术的攻坚克难以及落实具体任务的要求。此外，研究开发并广泛应用煤矿机器人无疑是实现煤矿智能化、无人化的最直接途径。随着煤矿自动化生产水平的进一步提高，源源不断为煤矿企业引入了大批含金量极高的煤矿生产设备，传统的人力劳动方式显然无力应对这些高度现代化生产设备的运行需求，这也使得煤矿井下急需一套技术更为尖端的智能化机器人系统。运用机器人技术协助手工操作或替代人工劳动，有针对性地解决特定岗位作业所面临的棘手问题，实实在在实现减员增效、节能降耗，极大地提高设备智能化管理水平。

2、创新驱动发展

依靠近二十年来在煤矿自动化领域积累的丰富经验和深厚技术底蕴，中信重型机械股份有限公司控股子公司——开诚智能装备（洛阳）集团有限责任公司早在2007年就成功研制出了国内第一台荣获安全标志证书及防爆认证的矿用井下抢险机器人。这款成功研发并投入使用的矿用抢险机器人引起了党和国家领导人的关注和重视，以及国家安全监督总署（国家矿山安全监察局）和国内外各大媒体的注视，因此备受赞誉，被誉为一项具备生命拯救能力的重要“生命工程”！而这次的重大突破给予了开诚智能极大的鼓励，其研发团队不断迎难而上，攻克难题，依据煤矿生产管理的实际需求，持续创新，打造出一系列煤矿智能机器人产品。伴随全球进入21世纪后，智能化应用技术向各个领域的渗透日趋深入，为煤矿智能化带来了前所未有的发展契机，5G网络和工业物联网等新兴技术的不断发展成熟，为煤矿行业实现智能化奠定了坚实的技术基础，此外，煤矿机器人行业正逐步迈入智能化的新时代，这将切实有助于提升煤矿行业的生产效率，增强行业的精细化管理能力，为行业生产增加显著价值。

3、行业投融资规模扩大

从现阶段来看，我国煤矿机器人产业的投资融资方式主要聚焦于自行筹集资金、寻求银行信贷支持以及争取政府基金等方面。鉴于国内市场尚未完全成熟，多数投资融资参与者着眼于拓宽业务领域，进而增强其在市场中的竞争力。值得注意的是，近年来，我国煤矿机器人产业的投资融资状况呈现出递增趋势，且规模亦持续扩张。