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行业概况

1、煤焦化定义及分类

煤焦化被普遍称为煤炭高温干馏技术，它是指将煤作为原材料来进行处理，通过在防止氧气进入的炭化室中提供高温环境，使得焦饼温度得以提高至950摄氏度至1050摄氏度，从而生成焦炭。在此过程中，我们还能同时获取到焦炉煤气、煤焦油及其他相关的化学制品。煤焦化为传统的煤化工领域中的一项核心技术，其发展已经日趋成熟。经过煤焦化工艺处理后，煤所产生的主要产物包括焦炭、煤焦油、焦炉煤气及其他化学制品共四大类。

2、产业链结构

关于煤焦化行业产业链，其上游紧密关联着煤炭产业。众所周知，炼焦煤作为煤焦化行业的基石原材料，占据了煤焦化企业生产成本的重头戏。在煤焦化产品序列中，大约80%是被称为焦炭的炼焦产品，剩余约20%则囊括了煤焦油、焦炉煤气和粗苯等多元化的化产品。值得关注的是，煤焦化行业的下游业务主要对接于钢铁、冶金及化工等行业领域。特别的是，我国内需庞大的钢铁工业，其消耗的焦炭总量高达焦炭总产量的85%左右，而钢铁产量的实时变动无疑会对焦炭市场需求产生直接且巨大的影响力，进而对整个煤焦化产业产生深远的市场行情影响。

图表：中国煤焦化产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

近代以来我国冶金产业的发展历程，粗略追溯至公元1890年左右，当时我国江西省萍乡轨道矿以及河北省唐山市开滦煤矿已经展现出具有规模效应的焦炉工业生产模式。直至1916年，我国的焦炭年产量已然达到了惊人的26.6万吨之巨。伴随着第一次世界大战的落幕，我国正在原先鞍山、本溪、石家庄等重要城市逐渐启动现代化焦炉的建设项目，旨在实现化工产品的循环利用。但是，长期的战乱导致这些设施损毁严重，仅有少数位于鞍山、太原及石家庄等地区的企业部分焦炉得以勉强恢复生产，直至1949年，全国的焦炭生产量仅维持在52.5万吨的水平。

中华人民共和国成立之后，党中央制定了著名的“156工程”政策，提倡优先发展重工业，并得到联盟国苏联的鼎力援助。在此背景之下，我国在鞍钢建设了先进的ITK型、ITBP型焦炉，同时还在首都北京的钢铁工业实验所设立了专门从事煤焦研究的实验室。自1965年起，我国自主设计研发的5.5米大容积焦炉首先在四川攀枝花钢铁厂开始实施建设工作，经过不懈努力，1970年6月份，1号焦炉终于顺利投产运营；紧接着，2号、3号及4号焦炉分别于1971年、1972年以及1973年实现了产能达产，这标志着中国焦炉大型化建设及生产的美好开端。

时间来到1994年11月份，中华人民共和国冶金部正式批准成立了国内首个具有权威性的炼焦行业协会——中国炼焦行业协会（简称中焦协）。在1998年冶金工业部被撤销后，中焦协的监管机构由原先的冶金部变更为民政部、国务院国有资产管理委员会以及中国钢铁工业协会共同承担。中焦协始终致力于发挥炼焦业企业与政府的沟通桥梁作用，兼顾并协助政府进行行业的协调管理，同时还负责企业生产经营与市场运行状况的监测以及国家产业政策的坚决贯彻落实。

进入2003年，国家工业信息化部首次发出关于钢铁产业产能过剩的警示提示，随着时间的推移，尤其是2008年，中国钢材的年产量出现首次负增长，这使得钢材产能过剩问题日渐凸显，经过深思熟虑后，次年国家工信部果断推出了以限制钢铁产量为主导的政策措施。据工信部该项政策规定，未来我国将逐步淘汰所有的落后产能，实现全面升级换代的目标。

图表：中国煤焦化行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国煤焦化行业市场规模829.50亿元，2023年中国煤焦化行业市场规模992.25亿元。2018-2023年中国煤焦化行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国煤焦化行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业竞争格局

根据各个企业营业收入的多少，可以将煤焦化行业中的主要玩家划分为3级竞争层次。具体而言，即有两家企业，分别为陕西黑猫和美锦能源，在2022年上半年均实现了焦炭业务总收入超过100亿元；另有三家企业，分别为开滦股份、山西焦化和宝丰能源，他们的焦炭业务2022年上半年的总收入位于50到100亿元之间；最后一类紧随其后的企业是那些2022年上半年的焦炭业务总收入低于50亿元的企业。

图表：中国国内煤焦化行业现有品牌梯队

资料来源：智研瞻产业研究院整理

企业安全生产的对策

1、在企业内营造“全员安全”的氛围

鉴于煤焦化行业特性，我们必须秉持以人为本的经营理念。企业文化的核心理念便是安全意识。因此，在制定企业整体经营策略时，需充分认识到安全生产的关键地位。我们应将保障员工人身安全及实现他们的价值作为企业运作的基本原则，同时注重企业的长期可持续发展。唯有如此，方可在整个企业范围内构建一种以安全为首要目标，全员参与安全生产的和谐氛围。此举不仅能促使全体员工深刻理解安全生产的重要性，进而提升操作流程的标准化程度，还可形成相互督促、彼此提醒的良好风气。

2、在企业内营造“全员安全”的氛围

依然延续前述经营理念，我们必须在企业中倡导安全意识至上的生产环境。企业文化的核心仍然是安全问题。当我们在设计企业的全面发展战略时，务必高度重视安全生产这一重要因素。我们应当把保证员工的生命财产安全以及实现他们的价值视为企业运营的核心理念，然后再在企业内部灌输安全第一、全员负有安全责任的生产大环境。同时，我们也要鼓励每个员工对安全生产给予足够关注，注重操作流程的规范化，共同营造互相监管、互相警示的环境。

3、严格落实安全生产责任制

为了深化责任制，我们需要美体对各自的职责进行明确规定。这样才能推动企业内部成员更好地履行自己的职责，最终为我们建立一套完整的责任制度提供指导。通过责任制的激励作用，我们可以有效提升企业安全生产的整体水平。一旦出现任何事故，应当对相应责任人进行严肃处理，且处罚力度应足以触动他们的神经，使其真正意识到问题所在。我们必须强调第一责任人的主体责任，要求各级员工逐级签署责任书。各部门主管干部须认真履行本部门的安保工作，通过深化责任制的实施，达到全公司员工齐心协力共同负责安全事务的有利局面。同时，我们也需要定期对责任制的执行情况进行锲而不舍的督办和检查。若发现有责任制执行不到位的情况，应立即给予严厉批评，同时对事迹恶劣者给予相应惩戒，至于情节特别严重者甚至应追究其法律责任。

4、加大隐患排查深度和力度

对于人力资源的隐患排查部分，我们需要进行更加深层次，更贴近真实情况的调查研究。如果发现在某个特定工序中有员工违规操作行为，我们应依据企业所制订的相关安全管理制度加以惩治。在此过程中，我们不能对任何人有所偏袒或疏漏，因为今天的宽容就可能导致明天更大的损失。在物的隐患排查专项中，我们应尽职尽责，细心审核每一处风险点，了解风险在哪道工序，哪种设备阶段出现，以便尽快采取应对措施进行解决。对于那些难以完全清除风险的源头，我们应该做好应急预案和救援计划，一旦遇到紧急情况，这些预先准备好的预案能够帮助我们把损失降至最低。

5、加大对安全生产的成本投入

在煤炭焦化企业内部，首先我们需要强化对于人员的资本投资，挑选出具备丰富经验，且公正无私的优秀人才，以提升其在整个安全管理岗位的比重。其次，在设备引入方面，必须严格遵守相关行业标准或者企业自行定制的安全生产费用使用与管理的规定，按照科学合理的规划，对设备实施必要的技术改进和安全保障措施升级，确保所有设备都能保持高度可靠的运行状态。对于安全款项的支出，我们将设立专门的账户进行专项管理，并按时向社会公开收支情况。通过持续更新及改良设备性能，使得设备始终处于正常稳定的运行状况，同时也应加大对于监控设备的应用力度，借助智能化设备为安全生产构筑坚实的防线，以此有效预防各类潜在的安全事故发生。

图表：中国国内煤焦化行业企业安全生产的对策

资料来源：智研瞻产业研究院整理