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动力电池电解液行业概述

动力电池电解液，作为电池内部离子传输的关键媒介，在正极与负极之间起到了桥梁作用，是动力离子电池不可或缺的原材料之一。按照溶剂的物理特性，电解液可分为液体和固体两大类别。目前，液体电解液因其良好的性能，在圆柱及方型动力电池中得到了广泛应用，而固体电解液则更多见于软包电池。总体而言，液体电解液是当前市场上应用最为广泛的电解液类型。

图表：电解液按溶剂物理性质分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

动力电池电解液行业市场分析

统计数据显示，2018年中国动力电池电解液行业市场规模59.92亿元，2023年中国动力电池电解液行业市场规模444.71亿元。2018-2023年中国动力电池电解液行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国动力电池电解液行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

动力电池电解液行业商业模式

1、采购模式

行业企业在采购过程中，主要涉及的原材料包括锂盐、有机溶剂和添加剂等。为了选择优质的供应商，企业会全面考虑多个维度，如供应商的经营规模、产品品质、供货能力以及成本优势等。在这一过程中，企业会进行一系列严谨的程序，包括供应商调查、样品评价、现场审核和风险评估，以确保对供应商的综合评估与筛选准确可靠。

在供应商的选择上，企业通常会设立主供应商、辅助供应商及备选供应商，以应对各种可能的市场变化。而在确定原材料采购价格时，企业会参考采购时点的市场价格，并结合前述的评估因素，通过供应商之间的比价来确定最终的采购价格。

2、研发模式

行业企业在研发方面采取了多种模式，包括自主研发、合作开发以及委外研发等。在这些模式中，自主研发成为了企业的主要研发方式。企业的研发团队会基于市场技术需求以及内部研发需求，发起并确立研究课题。依托团队深厚的开发经验，我们采用正向与反向研发相结合的策略，对物质分子进行理论计算、精心设计、精准合成、细致评测以及配方优化。经过小试和中试的严格验证，项目成功开发，并转化为添加剂或电解液等优质产品成果，为公司的创新与发展注入了新的活力。

3、生产模式

行业企业在生产方面主要遵循以销定产的模式，即根据客户的订单以及中长期需求预测来制定并执行生产计划。具体而言，企业的销售部门将全面审视近期的销售数据、已接收的交货订单、客户的需求预测以及市场开发的最新进展，据此精准预估下一阶段的产品销售量，并据此制定详尽的销售计划。而生产部门则会根据这些销售计划，结合当前成品库存情况、所需的安全库存量、计划出货量以及车间的实际生产能力等关键因素，精心制定生产计划，确保生产的高效与精准。

4、销售模式

行业企业在销售方面主要依赖于直销模式。为了确保合作流程的顺畅进行，企业会经过一系列严格的认证程序，涵盖对客户的深入调查评估、严格的验厂考察以及细致的样品测试等，旨在成功进入主要客户的合格供应商体系，进而达成初步的合作意向。在合作期间，企业的销售、商务、研发与品质团队将紧密配合，不断跟进客户的具体需求，并密切关注电解液产品在客户产品体系中的实际表现，以确保合作的高效与稳定。根据反馈和实际效果，企业会不断优化和调整电解液方案与产品质量，以确保产品能够满足客户的期望和要求。通过这样的紧密合作，企业与客户能够共同协作完成产品体系的定型与升级，进而建立起长期稳定的战略合作关系。

图表：动力电池电解液行业商业模式

资料来源：智研瞻产业研究院整理

动力电池电解液行业发展历程

尽管我国电解液行业的发展相较于日韩起步较晚，但其发展速度却极为迅猛。自20世纪90年代伊始，我国电解液行业经历了从最初依赖进口的阶段，逐步实现了国产替代，直至如今已步入国际化的崭新阶段。目前，我国已跃升为全球电解液生产的领军国家，且国内企业所生产的电解液产品性能持续提升，得到了业界的广泛认可。更为重要的是，我国电解液产品正逐步加速出口至海外地区，展现出强大的国际竞争力。

图表：动力电池电解液行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

动力电池电解液行业壁垒

1. 技术壁垒

动力电池电解液生产企业在技术层面面临着多重挑战。首先，企业需要多年的研发积累和实践经验，才能精准掌握如何根据电解液的不同性能要求设计配方和工艺，并迅速提供满足客户需求的产品方案。这是满足下游电池企业技术升级协同要求的关键。其次，持续的技术创新对于推动企业降本增效至关重要，电解液生产企业需不断寻求技术创新，以帮助客户实现经营目标。此外，企业需通过长期的生产实践，不断积累并优化新产品快速量产的工艺能力，同时完善品质控制手段，确保产品能够及时且稳定地供应，满足市场需求。

2. 客户资源壁垒

现有动力电池电解液生产企业凭借成熟的工艺技术和稳定的产品质量，赢得了下游客户的广泛信赖，从而在电解液领域展现出了强大的竞争力。国内主流电池厂商与这些电解液生产企业通过签订长期合作协议或采取直接持股等举措，构筑起了坚实稳定的合作关系，实现了双方的共赢发展。这种长期稳定的合作关系使得电解液企业能够更准确地把握客户的技术需求，从而提供更加贴合客户实际需求的产品、技术支持和整体解决方案。这也为企业赢得了先发优势和客户粘性。对于客户而言，在综合考虑产品质量控制、新产品技术开发配套能力以及供货及时性等因素后，他们通常不会轻易更换长期合作的上游供应商，以确保供应链的稳定性和业务的持续进行。

3. 成本壁垒

动力电池电解液的生产涉及高纯度的电解质溶质、有机溶剂和添加剂等主要材料的精确配比。为了降低原材料成本并确保供应的稳定性，主要电解液厂商正积极布局溶质、溶剂、添加剂等原材料领域。通过垂直一体化的生产方式，企业能够更有效地控制原材料成本，同时保障原材料供应的连续性。这种策略为新进入者设置了较高的成本壁垒和供应链壁垒，使得新进入者难以在短时间内获得竞争优势。

图表：动力电池电解液行业壁垒

资料来源：智研瞻产业研究院整理

动力电池电解液行业发展趋势

1.行业从产能竞赛迈向研发创新之战

近年来，得益于资本市场的繁荣、政府的大力扶持、生产制造业技术的精进以及规模化生产能力的提升，我国电解液行业取得了迅猛的发展。目前，电解液及其核心材料已经基本实现了国产化，我国已经稳固地占据了动力电池电解液的最大生产国和应用市场的地位。然而，随着电池技术的持续进步，行业对电解液技术的要求也在不断提升。未来，核心技术能力将成为决定电解液行业竞争格局的关键因素，企业间的研发创新竞赛将愈发激烈。

2.企业纵向一体化布局加速

在动力电池电解液的生产中，锂盐、有机溶剂及添加剂等原材料的成本占比较大。这些原材料价格的波动直接影响到电解液厂商的盈利水平。近年来，随着动力电池电解液下游市场需求的持续增长，上游原材料却面临着供给紧张、价格波动大等问题，这在一定程度上影响了电解液厂商的供应和出货能力。因此，为了稳定供应、降低成本并提高盈利能力，电解液厂商正逐步将产业布局延伸至上游核心原材料领域。通过自建有机溶剂、锂盐、添加剂等原材料生产装置，企业能够有效降低生产成本，自主掌握原材料的供应，并提升供应链的稳定性。

3.行业集中度将不断提升

近年来，我国动力电池电解液行业产能快速扩张，随着行业内领军企业产能的逐步释放，那些技术滞后、缺乏规模效益的企业正面临着盈利空间的日渐缩减和市场份额的不断被侵蚀。据统计，2022年我国前五大动力电池电解液企业的出货量占比总和已突破50%，显示出行业集中度的初步显现。

在当前市场形势下，那些以产品质量为核心，拥有雄厚研发实力，生产规模可观且原材料供应稳定可靠的动力电池电解液企业，更受下游行业头部企业的青睐。这些企业往往能够赢得大批量采购订单，并与下游客户建立起长期稳固的战略合作关系。展望未来，随着企业在成本控制、规模效益和研发技术等方面的持续优化和升级，其市场竞争力将不断增强，从而有望推动动力电池电解液行业的集中度实现进一步提升。

图表：动力电池电解液行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理