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腐植酸肥料行业概述

腐植酸产业是以动物、植物废弃物及农作物秸秆作为原料，通过发酵和化学提取等技术，制造出拥有多重优越性能的腐植酸类产品。此类产品特别环保和可持续，广泛应用于农业、环保、能源等领域。其中，腐植酸类肥料主要由泥炭、褐煤、风化煤等为主要来源，经过化学处理并添加少量无机肥料制成。这种肥料富含腐植酸和一定养分，适宜园艺和经济作物生长。其肥效与使用量相关，腐植酸含量在20%以上、速效氮在2.0%以上的腐植酸类肥料，每亩建议使用量为100~200千克，可作基肥或追肥。施肥应尽早进行，通常采用沟施或穴施，施用后需覆土。此外，液体腐植酸肥料还可用于蘸根、浸种或叶面喷施。

图表：腐植酸肥料的分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

腐植酸肥料行业政策

工业和信息化部在《推进化肥行业转型发展的指导意见》中明确要求企业实施一系列措施以推动行业升级，提升产能利用效率，大力研发新型肥料，强化环保效益。各级部门及企业积极响应行业政策，推动缓（控）释肥的应用，助力农业发展模式转变、化肥产业结构调整以及农村劳动力转移。近年来，我国环保化肥施用的力度逐渐加大，叠加环保政策的收紧，预计未来我国对腐植酸仍将保持稳健增长的需求。

图表：腐植酸肥料行业政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

腐植酸肥料行业发展现状

腐植酸肥料乃采用风化煤、褐煤、泥炭等主要原材料进行不同化学处理或添加无机肥料进而制作的有机肥料，其具备改善农作物质量、增强土壤肥力、刺激植物成长以及减轻环境污染等功效。

从行业整体态势来看，随着环保政策的持续强制推行，国家对粮食安全的关注程度日益提升，再加上农业规模化、集约化程度日渐提高，市场对高质量肥料的需求呈现出不断增长的趋势。近年来，我国有机肥料产量及需求量均持续攀升，腐植酸肥料拥有良好的发展潜力。腐植酸肥料品种丰富，产品中含有高浓度的腐植酸和黄腐酸等高效活性物质，并能根据不同种植环境下作物的特定生长需求补充适量的钾、锌、钼等养分元素，具备极高的灵活性。在国家政策及市场需求的双重推动下，我国腐植酸肥料市场的覆盖率稳步上升，产量及需求量双双保持增长态势。

然而，因行业准入门槛较低，目前我国已涌现出众多腐植酸肥料生产企业，其中以中小规模企业居多，市场竞争形势颇为严峻，同类产品定价战也极为激烈，行业集中度相对较低。在追逐利润的驱使下，部分腐植酸肥料生产企业不顾自身实力，盲目扩大生产规模，导致行业面临产能过剩的风险。

随着有机农业的快速发展，化肥产业结构不断完善，腐植酸肥料在农业中的应用领域将更加广阔，行业具有广阔的发展前景。国内腐植酸肥料生产企业应持续优化产品性能，寻求差异化竞争优势，提升自身核心竞争能力。

腐植酸肥料行业市场规模

统计数据显示，2018年中国腐植酸肥料行业市场规模192.36亿元，2023年中国腐植酸肥料行业市场规模365.35亿元。2018-2023年中国腐植酸肥料行业市场规模如下：

图表：中国腐植酸肥料行业市场规模（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院整理

腐植酸肥料行业产业链

腐植酸产业链包含从原始材料收集到最终产品使用全过程。上游初始材料主要源自动植物残体和农作物秸秆等，通过适当粉碎和研磨后进入下一步生产阶段；中期制造环节运用微生物发酵或化学萃取技术，完成对原料的处理，形成腐植酸类产物；下游其最终制品则广泛服务于农业、环保以及能源领域。整个产业链需各环节高效协作以保证产品质量与效用的完整呈现。

图表：腐植酸肥料行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

腐植酸肥料行业新进展

关于腐殖质及腐植酸肥料在维护地球碳库平衡、土壤改良以及促进植物生长方面所发挥的重要作用，我国植物营养与肥料学会的专家们提出了当今关键性的补充措施—增加土壤有机质含量。白由路理事长主张，使用腐植酸及其肥料可以实现又快又好地补充有机质，同时不会对生态环境产生不良影响。他强调，未来的主要策略应该是基于腐植酸与化学肥料两种成分间相互补充的原则，以最大化程度构建土壤和肥料之间的平衡，这将成为往后一段时间的主导方向。

此外，国家政府也发布了《到2030年之前实现碳达到峰值的行动计划》，明确提出了要“推动农业农村地区减排固碳”。这个趋势给采用腐植酸低碳肥料的产业带来了双重机遇和挑战。我们可以借助“振兴腐植酸低碳肥料—提升肥料利用率降低碳排放—减少化肥施用减少碳排放—增强土壤储碳控碳能力”的科学途径，使得"从土壤回到土壤"的低炭化模式清晰明了，其效果和发展潜力都可预期。

针对目前的现代化农业生产结构，使用腐殖质及腐植酸肥料具有以下关键性的现实意义：首先，这些肥料能够有效地调节地球上的碳储备和平衡；其次，它们对于修复受损土壤状况以及促进植物健康生长具有显著效果。更为重要的是，它们可以迅速且有效地恢复土壤有机物含量，同时也维护农田的自然环境。我们必须深化理解并采纳腐植酸与化肥相互补充的原则，以此来建立起最佳的土壤与肥料间的互动关系，这将成为未来一段时间内农艺生产的核心导向。我们应该从耕地质量的改进入手，积极推动耕地土壤"双碳"效应的理论创新和技术研究，全面挖掘腐植酸在改善耕地质量方面的巨大潜力。在这个笼罩在碳中和战略下的时代，碳交易市场也给予腐植酸肥料产业新的发展契机。然而，当前的实际情况却是，化肥占据着农业投入的主导地位，必须强调化肥的减排工作，这才是重中之重。毫无疑问，腐植酸正是实现肥料效率最大化、稳定土壤碳库、并进而优化土壤生态环境的关键所在。

加强农业碳达峰、碳中和行动执行，利用腐植酸提升化肥利用率，降低化学肥料使用带来的富氧化合物排放，推动土壤储碳控碳能力提升。同时，推动腐植酸产业向绿色方向转型，架构"腐植酸绿色资源库"及"腐植酸营养辅助产业"两大支柱体系；以腐植酸特性为研发导向，开发更多环保型产品，拓宽环保产业的应用范围。面对复杂多样的土地问题，我们需要充分发挥腐植酸在改良耕地产能，修复受损土壤，遏制盐碱化趋势等方面的实践价值，不断研究创新出一系列腐植酸土地整治技术与产品，以此深化土壤治理深度。

在碳中和大战略驱动下，日益发达的碳交易市场为腐植酸肥料产业带来了巨大机遇。当前，农业投入主要以化肥为主导，而化肥减排则被视为关键领域，因而成为重任所在。腐植酸作为提升肥料使用效率、维持土壤碳含量稳定以及改善土壤生态环境的重要元素，理应得到足够关注。

尤其值得我们关注的是，近年来在腐植酸科研方面取得了显著成果。例如，中国石油大学（华东）重质油国家重点实验室主任田原宇教授创新性地提出了混合农作物秸秆快速热解法制备腐植酸的方法，为生物腐植酸利用开拓了崭新的路径；中国环境科学研究院研究员何小松也通过对有机废物制备腐植酸肥核心技术的研发和优化，成功找到了腐植酸与化肥混合使用的最佳方案；此外，华北理工大学化学工程学院教授孙晓然也通过对腐殖酸生化处理法应用于淤泥土地改良的研究，赋予了废弃疏浚土种植、绿化及矿山修复等多重功能，实现了资源再利用和新业态的探索。

腐植酸肥料行业部分企业竞争布局

腐植酸类肥料行业竞争日趋白热化，技术要求较低使得新晋者涌入市场，众多中小企形成三足鼎立之势，导致市场总体呈现分散状态。各公司间的竞争核心在于产品特性、质量以及应用效能等方面，因此各公司间的竞争力有所差异。大企业凭借强大的研发能力与技术实力，确保其生产供应的腐植酸类肥料具有优质且高效性，进而在市场中掌控一席之地；相比之下，中小企业则以相对较低的价格及灵活的服务方式争夺市场份额。然而，这一行业同样遭遇大量同质化产品泛滥及生产过剩等困境。产品特性相似逼使价格战成为竞争焦点，导致市场价格屡屡下挫。另外，某些公司过度扩大产能引发生产过剩明显，进一步提升市场竞争激烈程度。数据统计至2022年底，农业农村部登记的腐植酸水溶肥产品超过3743种，比其他有机类水溶肥更具规模。。

图表：腐植酸肥料行业部分企业竞争布局

资料来源：智研瞻产业研究院整理

腐植酸肥料行业发展趋势

伴随着大众对于有机食品需求的逐步攀升，有机农业正日益成为社会关注的焦点并已发展成一股不容忽视的潮流。在此背景下，腐植酸肥料以其天然有机特质而成为有机农业生产过程中最为重要的一环。经过科学验证，腐植酸肥料能够全方位地满足农作物生长所需要的各种养分，而且其施用对土壤及周围环境不会产生任何不良影响。因此，腐植酸肥料已经被广大有机农业生产者视为必备良剂，广泛运用于有机土地管理和农作物种植之中。

腐植酸肥料不仅具有改良土壤、增强农作物抗逆性的功效，更是配合其他各类肥料以及农药一同使用时，才能得到最佳发挥。举例而言，腐植酸肥料与氮肥、磷肥等化学肥料共同使用，能够激活土壤中的有益微生物活动，从而提升土壤肥沃度，进一步增长农作物的产量。此外，腐植酸肥料也能与农药协同作战，有效减少农药的使用量，降低农作物对于农药的抵抗力，使防治效果更为显著，进而提高农作物产品质量。