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鱼粉行业概念

鱼粉是一种高蛋白质饲料原料，主要以鱼类或其下脚料为原料，通过蒸煮、去油、脱水和粉碎加工而成。鱼粉是家畜、鱼和虾饲料中的优质动物蛋白补充物，通常含有60-72%的粗蛋白，有时甚至更高。它是牲畜日粮中较好的动物蛋白补充物，对于鱼类和虾类日粮尤其重要，因为它们需要高比例的蛋白质来支持快速生长。此外，鱼粉还含有矿物质如钙、磷和镁，这些成分对动物的生长和健康至关重要。由于鱼粉中的磷以更易被动物利用的形式存在，它比植物来源的磷更为珍贵。

鱼粉行业上中下游

鱼粉行业的上中下游涵盖了多个环节，形成了完整的产业链。上游主要包括原料供应环节，涉及鳀鱼、玉筋鱼、蟹鱼等鱼类的捕捞或养殖。这些原料的供应情况直接影响到鱼粉生产的成本和稳定性。同时，上游还包括生产设备的供应，如膨化机、粉碎机、烘干机等，这些设备的性能和质量对鱼粉生产的效率和质量具有重要影响。中游是鱼粉的生产制作环节。在这一阶段，原料鱼经过一系列加工处理，如去油、脱水、粉碎等，最终制成鱼粉。这个过程中，生产技术的先进性和管理水平的高低直接影响到鱼粉的质量和产量。下游则是鱼粉的应用环节，主要涉及禽畜养殖和水产养殖等领域。鱼粉作为重要的动物饲料成分，在养殖业中发挥着不可替代的作用。随着养殖业的发展，对鱼粉的需求也在不断增加。同时，下游市场的需求和变化也会对鱼粉行业的生产和销售产生重要影响。整体来看，鱼粉行业的上中下游相互依存、相互促进，形成了一个紧密的产业链。每个环节的发展状况都会对整个行业产生影响，因此，加强产业链上下游的协同合作，推动技术创新和产业升级，是鱼粉行业持续健康发展的关键。

鱼粉行业发展历程

中国鱼粉行业的发展历程丰富多彩，充满了变革与创新。上世纪80年代至90年代初，鱼粉行业还处于“老渣江鱼粉”阶段，那时的鱼粉主要以新鲜鱼肉和米粉为原材料，口味淳朴，汤底浓郁，深受食客喜爱。随着时间的推移，上世纪90年代初至2000年，鱼粉行业迎来了“矮子鱼粉”到“三塘鱼粉”的蜕变，衡阳鱼粉逐渐崭露头角，其汤料特色鲜明，风格独特，并逐渐走向规模化经营。进入21世纪后，衡阳鱼粉迎来了前所未有的发展机遇，不仅成为衡阳市民早餐的重要选择，更在口味和配料上不断创新，满足了消费者日益多样化的需求。同时，借助互联网的东风，衡阳鱼粉开始走出本地，通过网络销售走向更广阔的市场。除了食用鱼粉，鱼粉在饲料行业也发挥着举足轻重的作用。随着饲料行业的规范化发展，鱼粉作为动物饲料的关键成分，其品质与标准也日趋严格。饲料企业不断深化配方技术研发，推动鱼粉产业链的持续优化与升级，为整个行业的健康发展注入了新的活力。可以说，中国鱼粉行业的发展历程是一部不断变革、不断创新的历史，未来也必将继续书写新的辉煌篇章。

图表：鱼粉行业发展历程

鱼粉行业分类

鱼粉行业呈现出多元化的分类方式，以满足不同市场和用途的需求。从产品种类的角度看，蒸干（SD）鱼粉和火焰干燥（FD）鱼粉是行业内的主要产品，它们通过不同的加工方式赋予鱼粉独特的性质，从而广泛应用于饲料、肥料等领域。此外，根据原料部位与组成的差异，鱼粉又可分为全鱼粉、强化鱼粉、粗鱼粉、调整鱼粉、混合鱼粉以及鱼精粉等。这种分类方式凸显了鱼粉原料的多样性和特性，使得消费者可以根据自身需求选择合适的类型。按来源分类，鱼粉可分为国产鱼粉和进口鱼粉两大类，其中进口鱼粉如秘鲁鱼粉、智利鱼粉、南非鱼粉等在国际市场上占有重要地位。这种分类方式主要反映了鱼粉的产地来源和国际贸易格局。从色泽角度分类，白鱼粉和红鱼粉分别以其独特的颜色和原料鱼类为特点。白鱼粉主要以鳕鱼为原料，呈现出淡雅的色泽；而红鱼粉则以沙丁鱼、鲭、秋刀鱼等为主要原料，色泽较为鲜艳。这种分类方式有助于消费者根据鱼粉的外观特征进行选择和识别。

图表：鱼粉行业分类

鱼粉行业产销情况

中国作为全球最大的鱼粉消费市场，面临的是国内产量无法完全满足其需求的情况，导致对进口鱼粉的依赖性较大。具体来看，全球鱼粉产量波动在440到490万吨之间，而中国的产量大约占全球总产量的14.7%。虽然中国的鱼粉产量有所增长，但增速相对缓慢，这主要是由于国内渔业资源的有限性，限制了产量的进一步提升。在消费方面，中国的鱼粉消费量持续稳步上升，2019年达到了194.6万吨，这一阶段高点反映出随着人口增长和生活水平提高，对水产品需求增加，进而推动了鱼粉消费量的增长。由于中国鱼粉市场需求量大，而国内产量不足，市场供需关系紧张，这种供需矛盾也导致了鱼粉价格的上涨。尽管价格在经历一段稳定期后，在2021年因下游饲料需求的增长而出现上升。在产销率方面，中国鱼粉的产销率在2015年达到了94.76%的高点，虽然之后有波动，但整体保持在较高水平，这表明国内市场对鱼粉的需求持续旺盛，产销平衡较为紧张。

鱼粉行业供需情况

中国鱼粉行业的供需状况整体上呈现出供不应求的紧张局面，其中需求量一直超过国内的生产能力和进口量。在供应方面，尽管国内市场供应相对稳定，但受到国内渔业资源短缺的限制，产量增长速度较慢，而全球主要的鱼粉生产国包括秘鲁、智利、美国、俄罗斯和新西兰。需求方面，鱼粉主要被用于水产饲料，其次是猪饲料，分别约占总消费量的59%和31%，这反映了鱼粉在养殖业中的重要性。2019年，中国的鱼粉消费量达到了194.6万吨的历史高点，但在2020年有所下降至173.6万吨，比上一年下降了10.8%。即便如此，需求量依然保持在较高水平。总结来看，中国鱼粉行业在供应端表现出一定的稳定性，但由于资源和环境限制，产量增长空间有限。在需求端，由于鱼粉在养殖业中的重要作用，其需求量大且稳定，特别是在水产饲料领域。供需之间的不平衡表明，行业需要提高生产效率并寻找可持续替代资源以更好地满足市场需求。同时，企业应密切关注市场变化，合理规划生产和经营策略，以降低投资风险和运营成本。

鱼粉行业市场规模

中国鱼粉行业在2022年的市场规模大约为345.3亿元人民币，同比增长率为12.85%，显示出该行业的稳健增长。在产量方面，中国的鱼粉产量近年来持续上升，2022年达到了72.35万吨，这标志着9.8%的同比增长，反映出国内市场需求的稳步扩大和产需状况的稳定性。从消费需求的角度来看，中国在过去几年里鱼粉的消费量一直呈稳步上升的趋势，特别是在最近几年，随着国内疫情得到控制和渔业需求的持续增长，鱼粉的消费量显著增加。2021年，中国的鱼粉消费量高达248.2万吨，比2020年增长了16.7%。关于市场均价，全球粮食价格的整体上涨也对鱼粉价格产生了影响，使得2022年的市场平均价格升至每吨约13675元人民币。在进口依赖度方面，由于国内的产量不能完全满足市场的需求，中国每年都需要进口逾140万吨的鱼粉以补充国内的供应缺口，这一事实揭示了中国鱼粉市场对外部资源的较高依赖度。

据智研瞻统计显示，2018年中国鱼粉行业市场规模159.33亿元，2023年中国鱼粉行业市场规模418.02亿元，同比增长21.06%。2018-2023年中国鱼粉行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国鱼粉行业市场规模

鱼粉行业发展前景预测

鱼粉行业的发展前景预测受到多种因素的影响，包括全球人口增长、高蛋白饮食需求、水产养殖业扩张、资源可持续利用以及科技创新等。首先，随着全球人口的增长和对高蛋白饮食需求的上升，鱼粉作为重要的蛋白质来源，其需求有望持续增长。特别是在发展中国家，随着人们生活水平的提高和饮食结构的改善，对动物性蛋白的需求将进一步增加，这将推动鱼粉市场的扩大。其次，水产养殖业的发展也将为鱼粉行业提供广阔的市场空间。随着全球水产养殖规模的扩大，对高效、高营养的饲料需求也将增加。鱼粉作为水产养殖业中的重要饲料添加剂，其需求将受益于养殖业的持续扩张。此外，可持续性发展将成为鱼粉行业的重要趋势。随着社会对环保和可持续性的关注度增加，鱼粉行业将更加注重资源的合理利用和环保生产。通过提高鱼粉生产过程中的资源利用效率、减少废弃物排放等措施，鱼粉行业有望实现可持续发展。科技创新也是推动鱼粉行业发展的关键因素。近年来，鱼粉行业在生产工艺、设备、检测技术等方面取得了显著进展，如微波炉、毫米波清洗、超低温干燥等新技术的应用，提高了鱼粉的生产效率和品质。未来，随着科技的不断进步和创新，鱼粉行业有望实现更高效、更环保的生产方式。

据智研瞻预测，2024-2030年中国鱼粉行业市场规模增长率在14%-18.5%，2030年中国鱼粉行业市场规模1230.25亿元，同比增长14.94%。2024-2030年中国鱼粉行业市场规模预测如下：

图表：2024-2030年中国鱼粉行业市场规模预测