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明胶行业概述

明胶，这一大分子的亲水胶体，源于胶原的部分水解过程。胶原分子，一个复杂的结构，由三条多肽链相互交织，形成独特的螺旋体形态。在特定的工艺处理下，胶原分子的螺旋体结构会发生变化，进而分解为不同的组分。这些组分包括由单条多肽链（α-链）构成的α-组分，由两条α链组成的β-组分，以及由三条α链组成的γ-组分。此外，还有一些介于这些组分之间，大小各异的分子链碎片。

根据生产方式的差异，明胶主要可以划分为三大类别：碱法明胶（也常被称为B型明胶）、酸法明胶（亦称为A型明胶）以及酶法明胶。而按照其用途，明胶又可分为食用明胶、药用明胶、照相明胶和工业明胶等多种类型。品质上，明胶可划分为高档明胶、低档明胶和骨胶。

明胶的生产原料主要来源于动物的皮、骨以及制革业的废料。近年来，考虑到疯牛病和口蹄疫的影响，不少生产厂家开始采用鱼皮、鱼鳞和鸡皮等原料来生产明胶。因此，明胶的上游产业主要包括牛、猪、鸡等畜牧养殖以及鱼类养殖等渔业。而明胶在下游的应用领域则十分广泛，如照相、食品、医药、保健品和化工等，这些领域对明胶的纯度都有着严格的要求。

图表：明胶行业分类

资料来源：智研瞻

明胶行业市场分析

明胶，作为一种独具魅力的天然高分子材料，以其卓越的生物相容性、出色的可加工性以及可降解性等独特理化与生物学特性，在多个领域中得到了广泛而深入的应用。无论是医药、食品还是化妆品等行业，明胶都发挥着不可或缺的作用，展现了其广泛的应用前景。近年来，我国明胶行业市场规模持续增长，呈现出蓬勃的发展态势。

从下游用途来看，药用明胶的增长速度尤为迅猛，预计未来5-10年，我国医用明胶的需求将以15%的增速持续攀升。紧随其后的是食品明胶，其需求增速也有望达到10%以上。这充分展示了明胶在医药和食品领域的广阔应用前景。

然而，值得注意的是，明胶作为动物性来源的材料，其潜在的问题也逐渐浮现。例如，含有猪肉的明胶以及使用非特定宰杀方式得到的牛明胶，因宗教或道德原因，难以全面打开市场。此外，近年来，全球范围内动物疫情的偶发、动物性有毒物质的残留问题，以及备受关注的“毒胶囊事件”等负面新闻频频曝光，这些事件给明胶行业带来了前所未有的信任危机，使得消费者对明胶产品的安全性产生了严重的疑虑。

与此同时，随着纯天然和素食理念的兴起，素食替代品的需求急剧上升，这也使得植物胶对明胶的替代效应日益显著。目前市场上已经出现了多种植物性素食替代品，如瓜尔胶、琼脂、黄原胶等。这些植物胶不仅人为污染的可能性较小，安全性高，而且具有耐高温、性质稳定、不易黏连、保质期长等优点。它们能够满足伊斯兰教国家人民及素食主义者等特殊人群的需求，因此在市场上受到了广泛的欢迎。

展望未来，随着人们对植物胶的认知逐渐深化，其市场需求预计将呈现出强劲的高速增长态势。植物胶对明胶的替代效应也将日益增大，这将对明胶行业带来一定的挑战。然而，这也为明胶行业提供了转型升级的机遇，促使企业不断创新，提升产品质量，以应对市场的变化。

统计数据显示，2019年中国明胶行业市场规模18.04亿元，2023年中国明胶行业市场规模25.01亿元。2019-2024年中国明胶行业市场规模如下：

图表：2019-2024年中国明胶行业市场规模

数据来源：智研瞻

明胶行业问题

1，外商投资企业在中国的迅速扩大，以及民族企业的发展受到挤压

国内明胶行业所蕴含的巨大市场空间与广阔的发展前景，正不断吸引着国外明胶巨头的目光，他们纷纷加快进入中国市场的步伐。这些外资企业凭借“扩容+收购”的策略，积极争夺市场份额，意图在行业中占据有利地位。然而，这种快速扩张的态势无疑给国内的明胶民族企业带来了巨大的生存压力。若国内企业在行业快速发展的关键时期无法获得足够的财政支持和技术突破，他们很可能在激烈的市场竞争中逐渐边缘化。最终，这些企业可能不得不面临被兼并或破产的命运。

2，小企业在行业中，产能扩张已成为行业发展的主题。

当前，明胶行业正处于迅猛发展的扩张阶段，而国外企业涉足该领域的时间相对较短，但资金充足，技术成熟，快速扩张。相反，通过资金和技术条件下，国内的民族企业，大多数企业都无法与该产业的发展壮大，使产业形成了一批中小制造企业的大中型企业能力与数百吨，超过2500吨的明胶年产不足。国内企业应认识到，只有抓住当前产业快速发展的阶段，扩大生产能力，扩大市场占有率，才能在竞争中生存下来。

3，产品质量参差不齐，监管有待加强。

目前市场上很多明胶的质量参差不齐，不符合明胶劣质产品充斥市场的国家标准，甚至有些企业为牟取暴利，通过工业胶或制革含铬皮革做的胶和明胶明胶作为医疗食品销售皮革、诚信和企业管理的完整性较差，高管说同样的做是另一回事。一些下游厂家为了利用劣质明胶而节省成本，进一步导致明胶市场混乱，明胶行业监管有待加强。整个行业在数百家企业中，很少有食品药品监督管理局批准，生产线的建设和管理按照GMP标准是非常少的。东宝生物利用领土骨资源，抓住机遇，扩大生产明胶的新工艺，提高投资项目，高瞻远瞩的行业的排头兵，净化中国电子系统工程建设公司合作共赢，提升产品线的纯化的工艺水平，为生产高品质的产品固体基础。

图表：明胶行业问题

资料来源：智研瞻

明胶行业发展趋势

明胶作为生物基础材料，长期以来，其行业整体利润水平并不显著。然而，在国家对药品和食品生产监管力度的不断加强，以及消费者对药品和食品安全问题关注度日益提升的背景下，行业正经历着一次深刻的变革。在这场变革中，那些规模较小、工艺技术水平偏低、生产效率低下的小厂商，由于无法适应新的市场环境和法规要求，被迫退出行业。

这一变化使得行业集中度逐步提升，市场逐渐向规模较大、技术实力强、生产效率高的企业集中。这种集中度的提高，不仅有助于提升行业的整体规范和产品档次，还使得行业在议价能力上有了更大的话语权，产品附加值也随之提升。

因此，从长远来看，行业集中度的提高将促进行业利润水平的整体提升，为明胶行业的健康、可持续发展奠定了坚实的基础。

1，行业监管将得到加强，优质企业将有更多的发展空间。

随着国家对食品药品安全问题的日益重视，不仅关注程度有所提升，监管力度也逐步加大。对于那些不遵守行业规则、丧失信用的企业和个人，国家坚决通过市场和行政手段予以清除，以维护市场秩序和消费者权益。与此同时，随着人们生活水平的不断提高，对食品和药品的消费安全要求也日益严格。这一趋势将推动明胶市场的规范化发展，促使相关企业积极参与认证工作，不断提升产品质量和档次，以增强企业和产品的竞争力。

2、明胶和高档食用明胶将成为我国明胶工业的主要增长点。

近五年来，国际市场对明胶市场的分类按其用途，药用明胶增长最快，与世界制药工业的增长率相匹配;食用明胶因碱而增长，第二次增长。在全球经济一体化的趋势下，中国明胶行业细分市场的发展趋势与国际市场基本保持同步。

3、骨明胶成为明胶行业的主要发展方向

鉴于国人偏好食用带皮肉制品的饮食习惯，皮明胶在原材料供应方面时常面临短缺的困境。在部分地区，一些中小企业生产的皮明胶存在质量低劣的问题，这些现象已经引起了政府的关注。为了保障市场的公平竞争和消费者的权益，这些行业将不可避免地受到政府更加严格的监管和控制。在这样的背景下，骨明胶的生产因其稳定的原材料供应和更高的质量控制标准，将成为明胶行业未来发展的主要方向。

4、综合能力竞争崭露头角，成为行业主流

随着行业逐渐脱离初创期，步入快速发展的轨道，技术水准也日臻完善。在此过程中，一批技术高超、工艺成熟且生产规模庞大的企业，通过竞争逐渐崭露头角，其生产的高端产品种类不断丰富，产品间的差异化也愈发明显。这些企业凭借强大的综合能力，逐渐在行业中占据重要地位。

5、技术研发成为制胜关键

为了在激烈的竞争中脱颖而出，企业必须具备生产优质产品的能力和严格的质量控制体系。而这一切的背后，都离不开技术领先和生产工艺的先进性作为有力保障。因此，业界的领军企业纷纷将拓展明胶的应用领域和提升生产质量确立为主要的研发方向，通过不断创新和突破，以期在市场中获得更大的竞争优势。

图表：明胶行业发展趋势

资料来源：智研瞻