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海洋装备制造行业报告 海洋装备制造行业市场规模及前景分析
来源: | 作者:智研瞻产业研究院 | 发布时间: 2024-05-22 | 79 次浏览 | 分享到:
海洋装备制造行业是专门为海洋资源的开发、利用以及保护活动提供必要装备的产业领域。该行业的核心包括为海洋油气资源的勘探与开采设计和制造的专业设备,同时,还涵盖了各种海洋浮体结构物,如钻井平台和生产储油船等,以及其他用于开发海洋矿物资源、海水资源及进行海底工程等的相关装备和技术。这些装备对于实现海上能源和资源的可持续开发至关重要,它们不仅支持了全球能源供应的一部分,而且对维护海洋生态环境平衡也起到了关键作用。

相关报告:2022-2028年中国海洋装备制造行业市场需求预测与战略规划分析报告



海洋装备制造行业概念


海洋装备制造行业是专门为海洋资源的开发、利用以及保护活动提供必要装备的产业领域。该行业的核心包括为海洋油气资源的勘探与开采设计和制造的专业设备,同时,还涵盖了各种海洋浮体结构物,如钻井平台和生产储油船等,以及其他用于开发海洋矿物资源、海水资源及进行海底工程等的相关装备和技术。这些装备对于实现海上能源和资源的可持续开发至关重要,它们不仅支持了全球能源供应的一部分,而且对维护海洋生态环境平衡也起到了关键作用。


海洋装备制造行业上中下游


海洋装备制造行业的产业链涵盖了从基础到应用的完整流程,通常被划分为上游、中游和下游三个部分。上游环节主要包括海工装备的基础组成部分,例如高技术含量的海工装备设计,这一领域目前主要由欧美国家主导,但中国企业在海洋工程与民用船舶设计领域也逐渐崭露头角,如上海佳豪等。此外,上游还涉及主要原材料如钢材、铝合金的供应,以及防腐涂料等关键配套产品,这些对保护海工装备免受海水腐蚀至关重要。中游环节则聚焦于海洋工程装备制造,涵盖了钻井平台、生产装备和辅助装备等关键机械设备,这些装备在油气勘探、开采、运输等过程中发挥着核心作用。下游环节则主要是工程总包和服务,包括海洋工程项目的总承包、能源开发工程建筑、油气资源勘探开采等,为海洋资源的有效开发和利用提供全方位支持。整个产业链的协同合作,共同推动着海洋装备制造行业的持续发展。


海洋装备制造行业分类


海洋装备制造行业可以根据不同的标准和角度进行分类。首先,根据海洋资源的开发类型,可以将海洋工程装备分为海洋油气开发装备、海洋风能利用装备、海洋矿产资源开发装备、海洋交通运输装备、海洋公共服务装备等。其次,海洋工程装备从产品和技术应用的角度可以分为三大类,其中海洋油气资源开发装备是该行业的核心部分。这一类装备主要包括用于海上油气开采的各种设施和设备,如钻井平台、生产平台、浮式生产储油船(FPSO)、卸油船、起重船、铺管船、负责海底挖沟与管道埋设的船只,以及进行潜水作业的特种船只等。这些设备和结构物在海洋油气资源的勘探和开发过程中发挥着至关重要的作用。此外,海洋工程装备也可以细分为定位系统、设备模块、海工结构物、外输系统、水下设备、工程船舶等。其中,水下机器人ROV和挖沟设备属于水下装备领域。这些分类有助于我们更深入地理解海洋装备制造行业的不同领域和产品,从而更好地把握行业的发展趋势和市场机会。


图表:海洋装备制造行业分类


海洋装备制造行业发展历程


海洋装备制造行业的发展历程历经了几个重要阶段,每个阶段都标志着该行业在技术和应用方面的显著进步。首先,萌芽期从1887年延续至1945年,这一时期以美国西海岸建造的第一座木结构海上油井为起点,展示了人类对海洋资源的初步尝试。在当时的阶段,海洋工程装备主要依赖于土木工程技术,普遍采用木结构平台和人工岛进行海洋作业,且这些装备的作业水深被严格限制在10米以内。这一时期的装备特点标志着人类开始初步探索并尝试利用海洋资源,为后续的海洋工程发展奠定了重要的基础。接着,进入启动期(1947年至1979年),这一阶段标志着海洋工程装备行业的重大突破。科麦吉石油工业公司在墨西哥湾成功安装了全球首座钢结构海洋平台,这一创举开启了海洋工程的新纪元。随后,自升式和半潜式平台等先进装备相继问世,这些新型装备的出现极大地推动了海洋油气的勘探与开发进程,为海洋能源的开发利用提供了强有力的技术支持。1965年,英国在北海的油气开发进一步推动了行业技术的创新,如优化的半潜式平台和FPSO(浮式生产储油船)等技术的应用。最后,快速发展期始于20世纪60年代,并持续至今。随着海上油气产业的迅猛扩张,对海洋工程装备的需求急剧增长。人们建造了第一代海上钻井平台,并发展了潜水钻井技术,这些创新彻底改变了海底开采石油和天然气的方式。近年来,随着全球能源需求的增长和对可持续新能源的追求,海洋工程装备行业得到了进一步发展。浮动风力涡轮机和波浪能转换器等新兴技术的开发,不仅展示了该行业在适应现代能源需求方面的能力,也预示着未来海洋工程装备将更加智能化、绿色化和高效化。


图表:海洋装备制造行业发展历程


海洋装备制造行业供需情况


近年来,海洋装备制造行业展现出一系列供需特点和发展趋势。在需求方面,尽管全球对海洋资源的开发不断推进,但整体需求增长相对有限,这可能与全球经济环境、能源需求的波动以及海洋资源开发技术的挑战相关。技术壁垒的高低决定了新企业进入行业的难易程度,目前该行业技术门槛高,导致竞争者数量有限,并且高端产品市场主要被欧美和亚洲某些国家控制,中国企业在这一领域的竞争力尚显不足。从供应链角度看,普通原材料供应商众多,议价能力较弱,而核心零部件供应商由于数量稀少,拥有较强的议价能力。下游购买者,特别是依赖海工装备进行海洋石油等资源开发的企业,由于可供选择的供应商不多,议价能力相对较弱。此外,海工装备产品的替代性较低,一旦投资特定装备后,更换或替代成本高昂,因此行业面临的替代威胁低。政府为了促进行业的科技创新和可持续发展,出台了一系列扶持政策,加速深水技术与装备的创新,提升作业能力和水平,并拓展深远海市场的发展空间。市场竞争呈现分层格局,欧美国家在研发设计和关键设备制造方面占据主导地位,而亚洲国家如韩国和新加坡在高端市场具有较强的竞争力。中国海工装备制造企业的营收数据显示,近年来呈持续增长趋势,2021年同比增长40.58%,2022年的初步统计也表明营收继续增长。


海洋装备制造行业经营情况


中国海洋装备制造行业目前整体呈现出一种上升的发展趋势,这一趋势主要受到几个关键因素的积极推动。首先,政策层面的支持起到了重要作用,中国政府为了推动行业的健康发展,出台了一系列扶持政策,这些政策符合国家实现碳达峰和碳中和目标的承诺,并促进了工业发展及海上风电等相关行业的进步。其次,市场需求的增长也助推了行业的发展,从新增海洋工程项目数据来看,在经历一段时间的减少后,近年来项目数量有所恢复并持续增加,表明市场对海工装备的需求随项目增多而提升。技术进步和创新是行业发展的另一个驱动力,作为一个技术驱动型和资金密集型行业,不断的技术创新有助于提升产品性能和服务效率,增强行业竞争力。营收增长是衡量行业繁荣程度的关键指标之一。据中国船舶工业协会的统计数据显示,2021年中国海工装备制造企业的营收实现了显著增长,展现了行业的强劲活力。进入2022年,初步统计显示营收继续保持增长态势,进一步证明了行业向好的发展趋势。基于当前的市场动态和行业前景,预计2023年中国海工装备制造企业的营收增长势头将持续,为行业的持续繁荣注入新动力。此外,产业链的成熟和产品的多样化也是支撑行业发展的因素,中国海工行业经过50多年的发展,已形成完整的产业链,同时,产品范围也从传统的钻井平台、生产平台扩展到浮式生产储油船、铺管船、起重船等多元化产品,以满足不同海洋资源开发的需求。


海洋装备制造行业市场规模


2022年,中国海洋装备制造行业实现了显著的经济规模,达到了724.9亿元人民币的市场规模。这一增长趋势是多方面因素共同作用的结果。首先,中国政府的政策支持起到了关键作用,一系列政策旨在促进行业的健康发展,响应国家碳达峰和碳中和的承诺,同时推动相关工业发展和海上风电等行业的进步。其次,随着全球对海洋资源持续开发的需求增加,特别是在海洋石油和海上风电等关键领域,市场对海工装备的需求逐渐上升。此外,技术进步和创新也是推动行业增长的重要因素,企业通过技术提升,能够生产出更高效、环保的海工装备,从而增强自身竞争力。从企业营收情况来看,2021年中国船舶海工制造相关业务营收超过500亿元,表明部分企业已经占据了较大的市场份额,并具有较强的市场竞争力。中国海洋装备制造行业在2022年不仅在市场规模上取得了显著增长,而且在技术创新和产业结构优化方面也取得了积极进展。


据智研瞻统计显示,2019年中国海洋装备制造行业市场规模558.68亿元,2024年Q1中国海洋装备制造行业市场规模210.75亿元,同比增长7.89%。2019-2024Q1年中国海洋装备制造行业市场规模如下:


图表:2019-2024Q1年中国海洋装备制造行业市场规模


海洋装备制造行业发展前景预测


海洋装备制造行业的前景非常广阔,充满了无限的潜力和机遇。在全球海洋资源变得越来越重要,以及海洋经济强劲增长的大背景下,该行业正在迎来空前的发展机遇。随着人类对海洋深处宝藏的探索不断深入,从油气资源的开采到可再生能源的开发,再到海底矿产的勘探,所有这些活动都离不开先进海洋工程装备的支持。因此,这一领域的需求将持续增长,预计海洋装备制造行业将持续展现出快速发展的趋势。技术创新是推动这一行业发展的关键因素。随着人工智能、大数据、物联网等前沿技术的不断进步,海洋工程装备正朝着更加智能化、自动化和环保的方向演进。这样的技术进步不仅能够提升作业效率、降低运营成本,同时还有助于减少环境影响。因此,技术革新有望为海洋装备制造行业带来新的增长动力。此外,各国政府的政策支持也是推动行业前进的重要力量。许多国家已经制定了政策框架,旨在鼓励海洋经济的发展和海洋资源的可持续开发。这些政策无疑会为海洋装备制造行业创造更多的市场需求,并开辟更加宽广的发展空间。


据智研瞻预测,2024-2030年中国海洋装备制造行业市场规模增长率在7%-8%,2030年中国海洋装备制造行业市场规模1294.05亿元,同比增长7.72%。2024-2030年中国海洋装备制造行业市场规模预测如下:


图表:2024-2030年中国海洋装备制造行业市场规模预测