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数据交易行业分析报告 数据交易行业发展前景及规模分析
来源:智研瞻产业研究院 | 作者:智研瞻产业研究院 | 发布时间: 2024-05-24 | 102 次浏览 | 分享到:
统计数据显示,2019年中国数据交易所累计数量25家,2023年中国数据交易所累计数量49家。2019-2024年中国数据交易所累计数量如下:

相关报告:《中国数据交易行业市场发展监测及投资战略咨询报告

 

行业定义及分类

 

数据交易乃是通过数据提供者与需求方之间,将数据这一特定商品作为核心交易标的进行的一种活动,其间遵循着双方共同约定且共同遵守的交易规则以及定价策略,从而使得数据的所有权及使用权等相关价值得以实现有效的交换。从更为宽泛的角度来看,数据交易其实囊括了数据共享、数据开放、数据流通乃至数据互联等多个层面。时至今日,数据交易的具体形式主要可划分为场外交易与场内交易两大类别。其中,场外交易市场属于自主交易性质的市场环境;而场内市场交易,则主要由各类数据交易所或者数据交易中心所促成的交易行为。

 

行业发展历程

 

数据交易在中国市场中的稳固地位并不是短暂且轻易就能被撼动的。事实上,我国数据交易行业的起源可以追溯至2014年,当时仅仅只有一家知名的大数据交易所,那便是位于贵州省贵阳市的贵阳大数据交易所。然而,随着时间的推移,我们见证了各类数据管理机构和数据交易平台犹如雨后春笋般在全国各地蓬勃兴起,其产品涵盖范围之广令人惊叹,包括但不限于数据集、数据API、数据报告、模型以及服务等等多元化的类型。这也昭示着,以新一代信息技术作为基石,以数据资源作为关键要素的数字经济已经毫无疑问地成为了我国经济发展历程中最为活跃且充满活力的领域之一,同时,数据流通所能够创造的巨大价值也日益引起全社会的广泛关注与热切期盼。

 

图表:中国数据交易行业发展历程

资料来源:智研瞻

 

行业产业链

 

在数据交易这一领域,上枢纽要角色包括那些负责数据生成与收集的设备制造商以及数据供应商;而作为中流砥柱的则是致力于数据处理与储存的服务提供商及技术提供商;至于下游,主要涉及到的是数据交易平台以及为数据应用提供服务的服务提供商和应用开发者们。这些环节紧密相连,共同构筑起了一个完整且庞大的数据交易产业链。

 

图表:数据交易行业产业链

资料来源:智研瞻

 

行业发展现状

 

在充满挑战与机遇并存的2015年,贵阳大数据交易所的正式成立,然而当时的市场环境仍有些许朦胧,难以把握方向,各个新兴的数据交易所也正在摸索、探寻着前进的道路。伴随着国家一系列政策法规的出台,为我们明确地划定了行业准则和操作规范,数据交易所的数量随之稳步增加。

 

统计数据显示,2019年中国数据交易所累计数量25家,2023年中国数据交易所累计数量49家。2019-2024年中国数据交易所累计数量如下:

 

图表:2019-2024年中国数据交易所累计数量

数据来源:智研瞻

 

2024年中国五大数据交易所发展现状对比

 

1、深圳数据交易所累计交易规模领先

 

截至2024年3月底,全国范围内总共已经成功设立了四十九家各类数据交易场所以供进行数据交易活动。值得我们关注的是,其中有贵阳大数据交易所、广州数据交易所、上海数据交易所、北京国际大数据交易所、深圳数据交易所这五所大数据交易中心,它们被誉为引领行业发展的重要力量。在这些交易所中,交易的标的物主要集中在数据服务和数据产品两个领域。尤其需要指出的是,深圳数据交易所的交易标的类型覆盖面非常广泛,除了常见的数据服务、数据产品之外,还涵盖了诸如数据工具、评估模型、远程平台等多元化的内容。从这个角度来看,我国主要的数据交易平台,例如深圳数据交易所、北京国际大数据交易所等,其公开披露的交易标的物均包含了数据服务、产品两大类。具体来说,数据类产品的主要代表有多样化的表现形式,如数据报告、数据包和数据API等等;在信息技术领域中,关于数据服务的具体内容则涵盖了数据采集服务、数据分析服务以及数据安全服务等多重层面。

 

在数据交易领域的显著成果中,据统计数据显示,至2023年年末,深圳数据交易所已然实现了65亿元人民币的累计交易总额,荣膺中国五大数据交易所之冠;紧随其后的是广州数据交易所,其累计交易金额亦已突破25亿元人民币;贵阳大数据交易所则以超过30亿人民币的累计交易规模跻身前三甲;而上海数据交易所和北京国际大数据交易所的累计交易规模分别达到了11亿元人民币和20亿元人民币。

 

2、上海数据交易所上架产品数量最多

 

作为数据要素流通领域翘楚之一,北京国际大数据交易所在场内汇聚了众多数据产品,致力于在金融、制造业、信息化等多元领域展开深度探索与实践。其中,上海数据交易所展现出了其独特魅力,其产品库中收录商品数量已然突破2,000款;同样表现出色的是广州数据交易所、贵阳大数据交易所以及北京国际大数据交易所,它们的产品数量均在1,000款以上;而深圳数据交易所则略显低调,其产品数量尚不足500款。

 

3、五大数据交易所聚焦行业领域各有不同

 

尽管五大交易交易所在其交易类型上均以数据产品及数据服务等数据交易品种为主导,然而它们在各行各业的特定领域内却有着各自独特的偏重定位。

 

图表:五大数据交易所行业领域聚焦点

交易所

聚焦点

北京国际大数据交易所

在"信息传输、软件和信息技术服务业"和"互联网/IT/电子/通信"上架的产品数量更多

深圳数据交易所

产品涉及领域丰富,截至2023年底,深圳数据交易所产品涉及交易场景228个

广州数据交易所

聚焦陶瓷、烟草、农业等传统产业数据

贵阳大数据交易所

依托算力优势与中国移动大数据(贵阳)创新研究院联合上线全国首个"移动数据专区",并于2023数字科技生态大会上线全国首个电信数据专区。

上海数据交易中心

为国际数据设置专区,上架了全国最多的金融场景数据

资料来源:智研瞻

 

4、上海数据交易所业务国际化水平领先

 

北京国际大数据交易所、上海数据交易中心以及深圳数据交易所在充分发挥各自所在城市丰厚资源与独特地理优势的基础之上,立志成为引领全球数据要素配置的核心枢纽。相较而言,广数所和贵数所则更注重国内产业数据的深入挖掘与应用。值得一提的是,在跨国跨境数据业务领域,上海数据交易中心凭借其卓越的国际化视野与专业化素养,始终保持着业界翘楚的位置。

 

图表:三大数据交易所跨境业务布局

交易所

跨境业务布局

北京国际大数据交易所

在北数所利用北京国际科技创新中心的优势资源,推动跨境数据流通管理政策的试行。

深圳数据交易所

深数所紧邻香港和澳门,专注于粤港澳大湾区数据流通。

上海数据交易中心

上数所首次设立国际板块专区,创新了国内外平台数据双向流通机制。在2023年全球数商大会上,十家顶尖数商在上数所国际板块挂牌,上数所还与多家境外机构成功开展了国际级区域数据合作。

资料来源:智研瞻

 

认识与思考

 

1. 行业发展的政策及法律环境正在进行全面的建设以及逐渐完善之中

 

值得我们关注的是,目前关于数据产权的相关法规尚未完善,这使得大数据交易在司法实践、企业合规以及行政监管方面都面临着诸多困难。为了解决这个问题,各行各业的参与者们正在积极地推动建立并完善数据产权制度体系,以期为数据资产化提供坚实的基础保障。

 

2. 数据交易规则的规范化以及标准化仍然处在深入研究和探索的阶段

 

近年来,基于收益法的数据资产定价方法逐渐成为了数据交易规则重点探讨和解决的问题。展望未来,随着数据股权化、证券化等资本化配套制度的日趋完善,基于市场法的数据资本定价研究也有望逐步成为数据交易规则标准化的重要导向。

 

3. 数商生态的融合发展趋势愈发明显且日益显著

 

如今,数商生态正逐步从单纯的合规发展转向产品融合、场景模型融合的多元化发展道路。以上海数交所构建的数商生态为例,该生态中的数商已经开始通过平台主动接触、融合工业、电力、电信、商业等多个不同领域类型的数据,持续提升自身产品能力和场景模拟能力的深度融合。

 

4. 金融领域将有望成为率先突破困境的试验田

 

数据无疑是征信机构的立足之本,而征信机构则可以充分挖掘数据在金融领域的潜在价值。征信机构能够成功实现对接多行业已有的数据服务网络,极大地缓解了数据供需两侧对接的难题,运用市场化手段推动数据要素价值的有效转化,最终实现了数据的变现。