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行业概念

物联网操作系统作为新一代信息科技领域中的关键构成要素之一，通过对各类先进技术如传感器技术、射频技术、激光扫描技术及全球定位技术等进行全面整合和运用，成功实现了对于建筑物、交通工具乃至各类实体设备的全方位管理和控制。这不仅使我们日常生活变得更加便利，还进一步加强了这种便利性的长期延续性。

行业分类

如今在市场上涌现出的物联网操作系统繁多达数十种之多，根据其特性及应用范围的不同，大致可以归纳为以下三大类别：首先，以各种Linux开源版为代表的操作系统，往往具有较高的复杂程度，因此更适合于大型和中型设备的运行环境；其次，各类非Linux开源项目则更倾向于满足各种中小型设备的需求；最后，各大厂商也纷纷推出了自家定制的小型固件，这些产品主要针对微型或者特殊用途的设备进行设计与开发。

图表：物联网操作系统主要分类

资料来源：智研瞻

行业发展历史

物联网操作系统（IoT OS）的演进历程可以追溯到两大经典的传感器网络操作系统——TinyOS和Contiki。其中，TinyOS这一款由位于美国加利福尼亚州伯克利市的著名学府伯克利大学全力投入开发的开源代码操作系统，致力于为嵌入式无线传感器网络赋予坚实强健的支撑力量。至于Contiki这款由瑞典知名高校计算机科学学院的TCP/IP网络协议专家Adam Dunkel及其团队于2003年悉心研制的产品，则因其精致小巧、开放分享及方便移植等卓越特质而广为人知，具有着"杰出的可移植性，对硬件设备的需求极低，能够流畅地运行在各类单片机、微处理器乃至个人电脑之上"等众多优势。值得一提的是，自2010年以来，我们见证了真正意义上具备明确物联网概念的操作系统——RIOT（实时多任务操作系统）的横空出世。以上述三大操作系统为代表，它们对于当今的物联网操作系统领域均产生了深远且广泛的影响力。

在2014年度，市场环境中就涌现出众多针对物联网领域的操作系统。其中，最为突出且引人瞩目的是由英国ARM公司研发的Mbed OS系统，它致力于提供一个全面覆盖和应用于物联网设备的通用性操作系统基础，从而有效地应对并解决了当前嵌入式设计领域中的碎片化难题。同年期间，中国市场也不甘落后，上海庆科携手阿里云共同发布了MiCO OS系统，这是一种专门针对于微控制器的互联网接入类操作系统。自此之后，在接下来的数年间，国内外很多大型科技企业纷纷从各方面加强对于操作系统的研究与优化，陆续推出了诸多物联网操作系统，这些系统的出现为物联网设备的多样化发展提供了坚实的软件技术支撑。然而，值得注意的是，尽管这些系统在功能特性等方面各有千秋，但它们之间却普遍存在着兼容性问题，因此导致了系统碎片化现象的日益加剧。现阶段，我国物联网操作系统的发展正处在一个即将迎来爆发期的关键阶段，而操作系统及其生态体系的建设则需要更多的时间和努力来逐步完善。

行业产业链结构

物联网操作系统产业链上游环节主要涵盖了芯片及模组供应商、资深技术研发专家、开源软件开发商以及其他相关辅助资源等多个方面；历经多年的发展与沉淀，物联网操作系统在其下游应用领域已经呈现出丰富多元的态势，其中尤为引人注目的便是工业物联网终端、零售商品物联网以及智能家居物联网等诸多领域。

图表：物联网操作系统行业产业链

资料来源：智研瞻

行业存在问题

1.专利问题

当前，物联网操作系统的主流趋势是依托于开源的Linux系统进行相应调整与剪裁，然而在经营竞争中，专利方面的冲突及威胁不容忽视。参照此前微软在安卓这一开源体系中所实施的专利许可及费用收取策略，中国自主研发物联网操作系统时，更应紧密结合市场动态以及竞争对手的实际情况，提前对物联网操作系统相关的专利问题展开深入研究并作出合理规划。

2.安全问题

在当前的物联网应用领域内，尚缺乏能够自操作系统级别提供充分安全保障的技术手段。随着硬件智能化程度的提升，势必引发出诸多严重的信息安全问题。据惠普进行的专业研究报告揭示，现阶段大约70%的物联网设备都存在着不容忽视的安全漏洞。若底层系统及相关应用遭遇安全事故，那么其影响范围将可能涉及到成千上万乃至数百万台的具体设备。例如，Nest公司曾不得不对多达44万台自家生产的烟雾探测器实施召回。因此，我们认为，从行业安全的高度出发，设定操作系统的安全准入标准，无疑有助于推动整个物联网产业的健康稳定发展。同时，我国本土的制造商们也应在此方面及早做好规划与准备，积极应对潜在的挑战。

3.生态问题

操作系统、各类应用及服务需共同构建出稳健的生态体系。作为万物互联的终极目标，如何有效地实现应用与服务之间的无缝衔接无疑是其中的关键所在，而操作系统仅仅是确保连接标准化的基本条件而已。当前，国际上已孕育出四大具备影响力的物联网互联标准制定组织，它们分别由高通公司引领的AllJoyn项目、英特尔公司主导的OIC联盟、苹果公司主推的HomeKit计划和谷歌公司全力打造的AndroidHome平台。这些致力于物联网互联标准研究的机构，有力推动了各种类型设备间的互联互通应用。对于我国的操作系统制造商而言，在努力构筑自身生态环境的同时，应深入思考如何以最佳策略来支持上述的海外生态系统，甚至可以尝试以操作系统为基石，构建属于自己的互联生态系统，这无疑将成为物联网应用领域的核心竞争力。

行业市场规模

统计数据显示，在2019年，我国的物联网操作系统行业市场规模11.03亿元，到2023年，我国物联网操作系统行业市场规模达到21.71亿元。中国物联网操作系统行业市场规模（2019-2024年）如下：

图表：中国物联网操作系统行业市场规模（2019-2024年）

数据来源：智研瞻

行业发展趋势

在当前物联网操作系统迅猛发展之际，业界普遍认为尚未寻找到一套切实可行且可持续的商业运营模式。即便是实力雄厚的大型企业，在此方面也面临着巨大挑战，难以长久地维持投入。传统的嵌入式操作系统授权及服务模式在这一新兴领域中似乎难以发挥其应有的作用。互联网企业为了抢占市场份额，纷纷斥巨资进行研发，并积极推动开源生态建设，其最终目的在于吸引更多流量，期望未来能够通过大数据分析实现盈利。然而，这一过程注定漫长而艰辛。若欲使我国物联网技术取得更为深入的发展，与人工智能的深度融合无疑是必经之路。这其中，自主研发算力与算法的重要性不言而喻。因此，我们有必要从技术进步、商业模式创新以及国产化底层算法技术掌握等多个层面加以考量，以期为我国物联网产业的繁荣发展奠定坚实基础。

1、技术趋势

物联网操作系统旨在构建全面且多元化的生态系统，无疑这已然成为未来科技领域的大势所趋。面对日益复杂化的应用场景，IoT操作系统将面临着大量多样化的设备需求，因此，其协同工作的能力亦需得到进一步提升和强化。此外，物联网设备所产生的海量数据具有极高的商业价值，这就要求物联网操作系统在其发展道路上，对系统内核及智能硬件进行深度的丰富和升级。展望未来，物联网操作系统的技术发展方向必将更加依赖于智能硬件，以嵌入式、微内核为核心，以人为本，根据具体应用场景，将各类智能终端通过同一操作系统整合为一个超级终端，从而为用户提供全方位的智能体验，同时有效地收集和处理海量数据。

图表：物联网操作系统技术趋势

资料来源：智研瞻

2、商业模式

构建一个完整的生态闭环，乃是业内操作系统的顶级选手们都向往达到并努力追求的终极目标。针对当下市场竞争的主要特征，各个企业在进行物联网业务拓展时，其重心便是如何充分利用自身所拥有的各类资源以及独特的优势。展望未来，物联网操作系统的商业模式将逐步演变为：作为平台提供方的角色，集结供应链、渠道、技术等诸多领域的资源，致力于为终端消费者打造出适应各种应用场景需求且具备高度统一性的交互体验。与此同时，根据所服务的客户群体的差异性，有针对性地定制相应的解决方案，如针对B端、G端以及C端等不同类型的客户。最后，借助科技进步的东风，不断提升数据采集能力，从而实现从B到C再回到B的可持续发展的商业模式。

行业市场规模预测

预测，受中国物联网操作系统行业市场需求的增长，中国物联网操作系统行业市场规模（2024-2030年）平稳上升。2030年中国物联网操作系统行业市场规模50.15亿元。中国物联网操作系统行业市场规模预测（2024-2030年）如下：

图表：中国物联网操作系统行业市场规模预测（2024-2030年）如下

数据来源：智研瞻