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行业概述

包装饮用水是一种密闭于符合食品安全基准以及相关法规要求的包装容器中的水类产品，该产品专为满足消费者直接饮用需求而设计。其类别丰富多彩，大体上可划分为饮用纯净水资源、天然矿泉水资源、天然水源及其他各类饮用水等四大范畴。

图表：包装饮用水的主要分类

资料来源：智研瞻

1930至1999年间：这是我国矿泉水产业初创与发展之里程碑式时期。全国首家矿泉水制造厂商，位于誉满天下的海滨城市青岛之崂山上，于1930年应运而生。1982年，我国政府将包括瓶装水在内的各类饮料纳入计划经济管理范畴之内，标志着我国包装水制造业正式步入工业化生产的崭新篇章。随着1987年国家标准GB8537-87《饮用天然矿泉水》的颁布实施，包装水市场迅速扩张至巅峰状态。到了1990年代中叶，包装水销售量已然突破了惊人的195万吨大关，与此同时，诸如怡宝、娃哈哈、乐百氏以及农夫山泉等知名品牌的瓶装饮用水相继问世，市场竞争愈发激烈，呈现出群雄并起、逐鹿中原的壮观景象。

2000至2007年间：品牌发展势如破竹。2000年，农夫山泉高举天然水资源和纯净水之间的概念之争的大旗；2001年，可口可乐公司厚积薄发，成功推出旗下冰露纯净水品牌，吸引广泛关注；2003年，康师傅瞄准时机，率先提出矿物质水全新理念；到了2004年，百岁山矿泉水横空出世，包装水市场喜获几位实力干将；紧接着的2007年，康师傅振臂一呼，揭开业界瞩目的“第二次水战”帷幕，引发了一场关乎包装饮用水行业地位和渠道布局的大战役；同年，另一巨头怡宝成功挺进全国市场，娃哈哈、康师傅、农夫山泉、怡宝等企业的寡头垄断格局逐渐成型。

2008年至2013年间，随着行业壁垒逐渐提高，国内市场迎来了首轮价格上调的热潮。特别是在2006年、2010年以及2013年，西藏5100矿泉水、昆仑山雪山矿泉水和恒大冰泉三家高端饮用水品牌相继问世，旨在挑战低价水市场的主导地位；此外，2011年期间，受到全球原油价格飙升等诸多复杂因素的影响，包装水的塑料包装成本大幅攀升。面对这一形势，怡宝、农夫山泉、益力和娃哈哈等知名品牌陆续宣布了各自产品的提价政策。在此背景下，各大品牌厂商开始调整定价策略，以期在主流价格区间内实现差异化竞争优势。

2014年伊始至今：饮用水行业已经步入了高端细分市场的发展阶段。2015年以后，包括农夫山泉、百岁山、崂山矿泉和娃哈哈在内的众多中国知名品牌纷纷携手出台高端玻璃瓶水产品；同时，全球知名企业如雀巢和达能等，也纷纷推出诸如巴黎水、圣培露、普娜、依云及极境之兰等一系列高端畅销饮品。这使得我们可以清晰地看到包装饮用水在高端市场中的发展势头和广阔前景。值得关注的是，2015年，农夫山泉率先推出了专为儿童设计，具有针对性且细化特点的婴儿水产品。在此之后，雀巢、达能和恒大等业界巨头也相继推出了各自的创新产品，如“雀巢优活儿童专用”、“达能依云小萌瓶水”以及“恒大儿童专用矿泉水”等。

图表：包装饮用水行业发展历程

资料来源：智研瞻

行业产业链

在包装饮用水行业的整个产业链中，其上游所涉及的主要环节有水源勘探、水质净化、包装材料及生产设施的准备；而在中游部分则为饮用水的生产和供货过程；至于下游则是商品交换和销售环节，这其中主要包含了线上与线下两种消费场所。

图表：包装饮用水行业产业链结构

资料来源：智研瞻

行业发展现状

经过多年的演变，包装饮用水已经从简单的应季性解渴需要延伸至融于生活细节的多元需求，同时，部分用以招待尊贵客人的这类饮用水还附带着一定的社交意义。伴随着社会经济的繁荣昌盛和大众健康认识的日渐增强，人们对于水质的要求愈发严格。这无疑推动了包装水的消费场景从最初的商业招待场所逐步扩展至家庭生活的各个角落，瓶装水逐渐向桶装水转变，大包装水市场更是呈现出迅猛发展之势。除了日常饮用之外，大包装水如今也广泛应用于烹饪、熬制汤品、冲泡茶叶、制作咖啡等各种场合。在淘宝等知名电商平台的饮用水搜索页面上，我们也能看到商家针对泡茶等特殊用途所做的详细介绍，这无疑是消费者教育的深入普及，也预示着未来包装饮用水的需求将会持续攀升。在包装形式上，由于容量大小及运输、环保、产品定位等多重因素的考量，饮用水主要分为瓶装、桶装、袋装、玻璃瓶四类。在选择合适容量的饮用水时，我们主要根据消费者的实际应用场景来做出相应的区分。例如，医院、办公室及家居环境等场所的饮水需求，往往更加适合采用桶装水的形式；然而，在会议厅和各类零售场所等环境下，瓶装水则更具优势，占据主导地位。随着包装饮用水市场的持续繁荣与发展，对1L、1.5L这类大包装水的需求也呈现出逐年递增的趋势，这无疑是因为这些产品能够充分满足户外旅行、体育运动等多元化生活场景的饮用需求。

统计数据显示，2019年中国包装饮用水行业市场规模1967.79亿元，2023年中国包装饮用水行业市场规模2620.39亿元。中国包装饮用水行业市场规模（2019-2024年）如下：

图表：中国包装饮用水行业市场规模（2019-2024年）

数据来源：智研瞻

行业竞争格局

自二十一世纪初始至今，中国的饮用水行业已逐步步入稳定发展阶段，各类品牌的纯净水、矿泉水、蒸馏水、山泉水以及天然水和矿物质水如雨后春笋般涌现于全国各地的销售市场，竞争程度日益加剧。当前，在2元这一价格定位上，两大巨头农夫山泉与怡宝占据了主导地位；而在3元这一价格定位上，百岁山则独领风骚；至于5元以上的瓶装水，由于其包装材质和品牌商影响力的差异，价格区间呈现出较大的差异性。在国内市场中，我们可以看到诸如5100西藏冰川水、农夫山泉莫涯泉、昆仑山以及VOSS国产水等知名品牌的身影；而在国际市场上，依云、巴黎水、圣培露等跨国品牌也同样具有广泛的知名度。值得注意的是，在2023年这个关键时刻，众多水企纷纷将目光投向了3元水市场，展开了新一轮的争夺战。

关于桶装饮用水领域，其产品种类繁多，主要分为两大类——传统桶装水以及一次性桶装水。对于一次性桶装水而言，各大知名品牌诸如农夫山泉、怡宝、娃哈哈、百岁山及康师傅等纷纷布局，而其中，农夫山泉以其先人一步的创新理念，凭借在G20峰会上的出色表现，成功地将一次性包装水推向了家庭用水市场。除此之外，还有一些区域性的包装水品牌，他们在各自所在地区拥有极高的市场占有率，堪称“隐形的行业巨头”，例如福建标致、贵州北极熊、重庆宜简等等。这些区域性的巨头们大多是从桶装水业务起步，经过多年的发展，已经建立了庞大的销售网络，同时由于终端售点众多，运输与人工成本相对较低，相较于全国性品牌具有更大的竞争优势。

行业市场规模预测

预测，受中国包装饮用水行业市场需求的增长，2024-2030年中国包装饮用水行业市场规模平稳上升。2030年中国包装饮用水行业市场规模4328.55亿元。中国包装饮用水行业市场规模预测（2024-2030年）如下：

图表：中国包装饮用水行业市场规模预测（2024-2030年）

数据来源：智研瞻

行业发展趋势

1、市占率持续提升

随着我国经济环境稳步前行，人民群众的收入水平与消费档次皆有所提高，健康意识亦如雨后春笋般日益浓厚，对于生活品质的追求已渐趋于精致化。许多消费者的日常饮水方式也在悄然间发生着变化，从传统的直接烧开水变为饮用包装饮用水。同时，随着生活水平的显著提升，我们国家面临的人口肥胖问题也日益凸显。特别是在现代社会中，人们因物质条件丰富而过量摄入高糖食物，导致国内公民的超重及肥胖比例均呈攀升态势。伴随着人民群众健康意识的逐步觉醒，愈来愈多的消费者深知碳酸饮料、果汁饮料等高糖饮品对健康的潜在威胁，纷纷转向包装饮用水以取代那些高糖饮料。因此，我们可以预见，未来中国包装饮用水的需求将会持续增长，其市场份额也会相应地水涨船高。

2、致力于朝向高端品质产品的战略定位

在当前阶段，我国包装饮用水市场的主流产品已逐渐从中档偏下档次的产品向更高端的产品转变。这其中的原因，既包括了包装饮用水制造厂商生产成本的稳步攀升从而间接导致产品售价的上调，也涵盖了消费者生活方式及消费理念的日新月异。随着我国国民经济的蓬勃发展以及居民消费能力的逐步提高，消费者对于健康与高品质生活的追求愈发强烈，因此对于中高档商品的需求也日益旺盛。展望未来，我国低端包装饮用水市场份额将会继续萎缩，而中高档产品的需求度则有望持续上涨，尤其高端产品的需求量或将呈现出更为迅猛的增长态势。