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行业概况

1、定义

香精，是精心调配而成的多重香料混合物所散发出的芬芳气息。香料的源头则是源自动植物中的带香气味分泌物或可提炼制得的芳香物质，它们被誉为精细化工产品的重要构成元素。香料种类繁多，可大致划分为天然香料与合成香料两大类别。天然香料，即来源于动植物体内含香成分的特定生理器官及分泌物，或是从这些组织或分泌物中经加工提取出的具有香味的物质。据统计，天然香料种类高达2000余种，其中常用的约为200种。然而，鉴于环保与安全性等方面的考量，动物香料已不再被广泛应用。至于合成香料，则是通过人工化学手段合成的香料品种，在调香过程中常被运用的约有500至600种。

2、产业链

在我们的国家经济中，香料香精产业无疑是一个技术密集型、配套设施完备且与其他众多行业有着密切联系的重要行业之一。这种芳香物质主要用于各类香精的生产过程之中，而这些香精则根据其实际应用领域被划分为食用香精、日用香精以及其他香精这三大类别的主要类别。它们所生产出的产品，广泛地应用于化妆品、洗涤护理用品、烟草制品、医药制造、纸张加工以及食品制造业等多个领域的加香环节。

图表：香料香精行业产业链

资料来源：智研瞻

行业发驱动因素

据相关数据所示，自2023年以来，我国消费者在购物过程中，对于食品添加剂的重视程度日渐显著。超过80%的消费者在选购食品之际，会频繁地关注食品添加剂的使用情况。在追求健康饮食理念的大环境之中，我国消费者对于食品安全以及食材健康的关注度也在稳步攀升。超过90%的消费者表示，以天然食材作为主要原料的调味品能够有效地激发其购买欲望，其中，接近50%的消费者更是认为这种影响具有相当大的推动力。

据调查，2023年以天然食材为原料的调味品对中国消费者购买意愿的影响如下：

图表：2023年以天然食材为原料的调味品对中国消费者购买意愿的影响

数据来源：智研瞻

行业发展历程

自新中国成立以来，我国香精香料行业历经了由国家垄断经营转变为公私合营的重大转型和深化改革，经过一系列的调整与改革，走过了一段不平凡的历程。在1956年至1977年间，中国香料工业科学研究所在榕城、杭州、南京、桂林以及成都这几个城市相继建成并投入运作，随之而来的是我国天然香料生产基地的不断壮大，从而极大推动了我过香精香料产业朝着工业化方向迅猛前进。自1978年起直至20世纪80年代，轻工业部针对香料领域制定了一项全面而系统的五年发展计划，旨在实现生产、科技研发、基地建设以及进出口贸易的协调发展。在此期间，各种学术研讨会、展览会等活动日益频繁，行业步入了有序发展的新阶段。自20世纪80年代至20世纪90年代，我国香精香料行业步入了高速发展时期，在标准化制定、基地建设以及人才培养等多个方面取得了显著成就。进入21世纪以后，随着我国食品、日化等相关产业的蓬勃发展，香精香料市场需求呈现出爆发式增长，行业规模及产品种类迅速扩大，同时我国本土企业的竞争力也得到了显著提升。

图表：香料香精行业发展历程

资料来源：智研瞻

行业市场规模

统计数据显示，2019年中国香料香精行业市场规模398.23亿元，2023年中国香料香精行业市场规模439.05亿元。中国香料香精行业市场规模（2019-2024年）如下：

图表：中国香料香精行业市场规模（2019-2024年）

数据来源：智研瞻

行业面临壁垒分析

从我国香料香精产业近年来市场规模增长率动态变化趋势中，我们不难发现，该领域的市场繁荣景象正逐步减缓。究其背后的深层次原因，主要在于行业门槛日益增高，特别是环保标准的严格执行。作为化学工业体系中的重要分支，香料香精行业在资源能源的消耗与“三废”排放上始终居于重要位置。伴随着我国工业化与城镇化进程的持续推进，环境保护与节约能源的理念已成为国家战略决策的核心议题，相应的政策监管力度亦日渐加大。对于各行各业来说，为满足国家环保标准而实施的各项监管举措，如同一把双刃剑，尽管会导致部分经营管理欠佳的企业因环保处分严格而被迫暂停生产、关闭运营甚至转型发展，但另一方面却推动着现有企业加大环保投入，增强污染物处理能力。这种改变无疑使得大量行业内的落后产能被淘汰出局，从而导致行业产量与市场规模的增长速度明显放缓。除此之外，我国香料香精行业还面临着资质认证、技术研发以及品牌建设等多重壁垒。随着社会经济的蓬勃发展，消费者需求的不断升级，他们对产品质量的追求愈发苛刻，这就使得新进企业在面对这些壁垒时，面临的挑战远超以往。因此，近些年我国香料香精行业市场规模的增长速度也呈现出逐渐放缓的态势。

行业市场规模预测

预测，受中国香料香精行业市场需求的增长，2024-2030年中国香料香精行业市场规模平稳上升。2030年中国香料香精行业市场规模532.65亿元。中国香料香精行业市场规模预测（2024-2030年）如下：

图表：中国香料香精行业市场规模预测（2024-2030年）

数据来源：智研瞻

行业发展趋势

从行业的集中程度来看，在不远的将来，随着我国香料香精产业领军企业竞争力的不断提高以及渠道拓展步伐的日益提速，其产量亦将呈现持续性上升趋势，从而有望在业界逐步孕育出具备与世界级龙头企业奇华顿、德之馨、国际香精香料及芬美意相抗衡的实力者。届时，整个行业的集中度也将会随之逐步攀升。然而，虽然现阶段我国本土企业在品牌塑造方面与国际巨头仍存在一定距离，但值得欣慰的是，我国香精香料企业对于品牌价值的认知已日渐深入人心，且在品牌培育与推广等领域的能力提升速度较快。因此，我们有理由相信，在不久的将来，行业内必将涌现出更多品质卓越、品牌声誉卓著、市场份额庞大的优秀产品。

图表：中国香精香料行业发展趋势分析

资料来源：智研瞻

我国的香料香精产业以其丰富多彩的产品种类、极少量的使用量以及高度专业化和配套性的特性，展现出了独特的技术性与艺术性的双重特点。然而，尽管我国香料业目前仍在持续不断地发展壮大中，但是我们必须看到，相较于国际上的先进水平，无论是在行业的技术水准还是生产工艺方面，都还有很大的提升空间。尤其值得注意的是，最近几年来，我国香料行业的市场规模增长速度已经呈现出逐步放缓的趋势。

展望未来，我们不难发现环境保护政策正逐步深化，相关行业准则亦在日臻完善。这一系列的举措无疑将促使食用香料香精产业的结构升级以及质量的大幅提升，那些未能符合严格标准的中小型企业终将被市场所淘汰。同时，此举也预示着整个行业将会朝着更加规范与稳健的方向发展。然而，竞争的焦点也必将从单纯的价格优势转向科技实力与生产工艺的比拼。这一趋势不仅能够提升全行业的技术水准和工艺水平，更能进一步增强我们在全球市场中的综合竞争力。

香料香精产业作为一条完整产业链的关键环节，其重要性在非工业化高度发达的国家中显得尤为突出，这也是我国国民经济中的一大特色领域。它所体现的工业成就以及技术进步，是衡量一个国家综合国力和科学研究水平的重要指标。随着我国经济的持续高速发展及人民生活水平的逐步提升，城乡居民的消费能力也在不断增强，这无疑为香料香精的下游应用领域如食品饮料、日用化学品等创造了广阔的发展前景。反过来，这些下游产业的繁荣兴旺也为中国香料香精产业带来了源源不断的市场需求，使得该行业的市场规模得以持续稳定地扩大。

此外，消费观念正持续发生转变，市场需求也日新月异。随着生活水平的日益提升，人们对于消费理念产生了深刻的变化，他们愿意投入更多的资金以获得更为健康、环保和自然的产品，同时也期望从中获得精神层面的满足感。因此，可以预见，未来香料香精行业的产品附加价值将会逐渐攀升，那些更加贴近天然香气的天然香料相较于合成香料将具有更大的发展空间，产品也将逐步迈向高端化、高品质化的道路。